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… 이미 지금 우리 시장은 불확실성을 너무 많이 반영을 하고 있는 상황이잖아요. 특히나 뭐 민주당이 지금 뭐 상원이랑 하원을 다 차지를 하게 되면은 이제 데이터 센터에 대한 노이즈가 더 커지는 거 아니냐 이런 걱정들을 지금 반영을 하고 있는데 뭐 사실 민주당 입장에서도 데이터 센터 착공 금지나 아니면은 착공을 뭐 제한시킨다…

…을 해 본다라고 하면이 대통령과 양당이 같은 경우를 통합 정부라고 합니다. 그리고 대통령과 양원 또는 뭐 상원이나 하원이 다른 경우에는 다른 당인 경우에는 요걸 분점 정부라고 하는데요. 어 역사적으로 분점 정부가 출범했을 때는 중간 선거 이후에 6 months간 약 60b의 금리 Bearish이 있었습니다. 어 10년물 국채 금리 기준이…

… 자금 이동은 나왔다. 어 스페이스 엑세도 어 특히 우리나라에서 가장 매도의 주체에 커졌었던 부분이 미국의 상원 펀드 블랙록이었는데이 블랙록이 가장 크게 매도를 했기 때문에 어 이제 그런 부분에 우려는 좀 있을 수 있지만 실제로 패시브 자금이기 때문에 조가의 주는 영향은 크지 않았다라고 보여지고 Today 삼성전자 수급은 좀 …

…고 봅니다. 또 하나, 중간선거 직후는 암호화폐 시장에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 만약 이번에 민주당이 상원과 하원을 모두 가져간다면 단기적으로 암호화폐 시장이 Bearish할 가능성이 높다고 봅니다. 지금 월가의 기대값도 양원을 민주당이 가져갈 경우 크립토에 부정적이라는 것입니다. 그렇게 되면 시장 참여자들의 매도세가 나올 …

…리오와 주목해야 할 변수들을 미리 준비해 봤습니다. 지금부터 하나씩 짚어 보겠습니다. 이번 중간선거에서는 상원 435석 가운데 35석을 뽑습니다. 하원은 전원을 뽑고, 36개 Caution 주지사와 주요 지방 선출직도 함께 선출합니다. 현재는 공화당이 양원 모두 다수당입니다. 하원은 민주당이 승리할 것이라는 분석이 많습니다. …

…중간 선거는 말 그대로 그 대통령 임기 딱 중간에 2년차 되는 때 어 하원의원 435석 모두 선거를 치르고 상원은 6년제이기 때문에 그 1에 해당하는 35서 이번에 어 새로 선거를 하게 됩니다. 그리고 어 36개주 주지사를 어 새로 선출하게 돼 있습니다. 그래서 어 현 정권에 대한 심판 성격이 강하기 때문에 어 미국의 정…

…했습니다. 이번 선거의 관전 포인트는 블루웨이브 가능성입니다. 현재 블루웨이브 확률이 높은 것은 맞지만, 상원을 민주당이 가져가기는 현실적으로 어렵다고 봅니다. 상원 경합지 일곱 곳 가운데 여섯 곳은 2024년 대선에서 트럼프 대통령이 승리했던 곳입니다. 현재 해당 경합지를 민주당이 차지하고 있지만 근소한 차이여서 그대…

…이렇게 얘기를 하고 있고 뭐 그래도 일반적인 여론 조사상으로 보면 하원의 민주당 차지 확률은 90%가 넘고 상원도 60%가 넘는 것으로 현재 조사가 나오고 있습니다. 자, 그리고 음, 지금이란 이슈가 또 Beginning할 거 같은데 선거 이후에 사실이 원구성은 1월 초에 되기 때문에 트럼프 대통령이 어떻게 보면 뭐 진다라는 걸 가정…

… 중간선거에서 압승해야 트럼프 대통령의 레임덕이 시작되고 연준의 독립성이 커진다는 분석도 나오고 있습니다. 상원을 민주당이 가져가면 트럼프가 입맛대로 지 people하려는 연준 인사 후보를 지연시키거나 거부할 수 있으니 연준의 독립성을 지킬 수 있다는 것인데, 연준 독립성 강화를 place해 민주당의 압승이 필요할까요? 연준 독립성이라고…

… 볼 만하다고 생각합니다. 특히 중간선거와 관련해서 과거 Statistics를 보면, 현재 가장 유력한 전망은 민주당이 상원과 하원을 모두 가져가는 것입니다. 그렇게 되면 분점 정부가 되어 트럼프 대통령을 견제하는 구조가 됩니다. 과거에도 이런 분점 정부가 다섯 차례 정도 있었는데, 그 이후 매크로 상황을 보면 장기금리가 대부분 Bearish…

…동성이 높은 수준을 보이겠죠. 거부권 관련 이슈가 나타난다면, 예를 들어 민주당이 승리했다고 가정해 보면, 상원과 하원에서 재정적자를 줄이는 방향으로 예산안을 끌고 갈 것입니다. 트럼프는 2027년에 전쟁과 관련된 국방비를 두 배로 늘리겠다고 이미 공언한 바 있어요. 이런 부분을 감안하면 2027년에는 7%가 넘는 재정적…

…10만 원으로 무엇을 할 수 있을까요? 10만 원을 기부하면 10만 원 전액 세액 공제에 3만 원 상당의 답례품까지 받을 수 있어요. 고향사랑드림. 지금 바로 기부하세요. 자, 이 시각은 저희가 스몰캡에 대해 집중적으로 알아보는 시간이에요. 중소형주를 꼽아서 자세히 살펴보겠습니다. NH투자증권 스몰캡팀 백준기 팀장 나와 …

… 있는 calls 어쨌든간에 하원은 이제 218석이거든요 기준이. 하원은 어 민주당이 재탈환을 할 것 같다. 다만 상원은 현재 기준으로는 올 초반만 해도 상원에서 민주당이 질 거라고 얘기하는 데가 훨씬 많았는데 Latest에서 민주당이 많이 따라잡았다. 숫자상으로 보면 여론 조사상으로 보면 민주당에게 약간 유리하다. 다만 상황 같은 경…

…게 보면은 트럼프 대통령이 무서부리로 사실은 모든 정책을 했지만 어 이제 만약 민주당이 하원도 가져가고 뭐 상원도 가져가는 이런 프로웨이브가 나왔을 때는 어 뭐 아무리 트럼프 대통령이 거북권을 행사한다 하더라도 어느 정도는 제약이 있을 수 있는 부분들이 있고요. 특히 이제 예산 문제에서는 대부분 이제 하원이 대부분 그것을…

… 화요일에 미국 중간 선거가 치뤄지는데 현재 민주당의 하원 탈란 가능성이 높게 거론되고요. 여기에다가 이제 상원까지 가져갈지도 관심인데 그러면 이른바 블루웨이브이지 않습니까?이 이 관련된 뭐 업종 전략이 시나리오로 세워 놓을 필요가 있어 보이는데 어떤 의견 주시겠어요? 뭐 사실 시장에 대해서 놓고 보면은 먼저이 스플릿이 …

…블루웨이보라 그래서 민주당이 이제 장학을 하면 뭐 이것이 좀 줄어들 수 있지 않을까? 뭐 실질적으로 이제 상원 같은 경우 여섯이 넘어가면 트럼프 탄핵 얘기도 좀 나오고 있는 거 같은데 저는 가능성 없다라고 봅니다. 더군다나 이게 이제 산업의 흐름이잖아요. 산업의 흐름인데이 산업의 흐름을 민주당이 바꿀 수 있을까요? AI…

…. 중간선거는 말 그대로 대통령 임기 중간인 2년 차에 치르는 선거입니다. 하원의원 435석 All를 뽑고, 상원은 6년제이기 때문에 그중 3분의 1에 해당하는 35석을 새로 뽑습니다. 그리고 36개 Caution 주지사도 새로 선출하게 되어 있습니다. 현 정권에 대한 심판 성격이 강합니다. 미국 정치사에서 중간선거 때 집권당과 현…

…기업들의 실적은 대부분 발표된 상태입니다. 이제 11월은 중간선거로 가는 시기입니다. 블루웨이브로 민주당이 상원과 하원을 모두 장악할지, 아니면 그렇지 않을지에 따라 전략이 달라질 수 있습니다. 이런 부분도 점검해야 합니다. Yesterday 우리 시장의 Bearish은 삼성전자 컨퍼런스 콜이 시장을 감동시키지 못한 것이 가장 큰 원인으로 …

…5,000달러를 지급한다고 하네요. 뭐 공화당이 이걸 이기길 바래야 되나 싶기도 하고 그니까 트럼프가 이제 상원 하원 이제 승리가 되었을 때 성인 시민에게 5,000달러를 지급한다고 소식이 나와주고 있습니다. 유닛 수합은 9, 지지선 9,500. 어, 지금 매도 심리가 잡혀져 있고 그리고 유닛 수합에 대한 이슈를 체크해 …

…완화 기대가 금융, 에너지, 기술 업종에 우호적으로 작용할 수 있다는 해석입니다. 민주당이 하원, 공화당이 상원을 가져가는 분점 상황은 대규모 법안 통과가 어려워지지만 기존 정책의 급변도 제한되어 Neutral으로 평가했습니다. 민주당이 상원까지 장악하는 경우를 최악의 시나리오로 꼽았습니다. 업종별로는 필수소비재가 상대적으로 긍정…

…제 완화 기대가 금융과 에너지 기술업종에 우호적으로 적용할 수 있다는 해석이고요. 민주당이 하원, 공화당이 상원을 가져가게 되면 대규모 법안 통과가 어려질 수 있지만 기존 정책의 급격한 변화 역시 제한되는만큼 Neutral 카드를 들었고요. 마지막으로 민주당이 상원을 모두 장악하는 케이스를 최악의 시나리오로 꼽았습니다. 예. 다만…

…장에서는 민주당이 상하원을 모두 가져갈 가능성을 약 66%로 가장 높게 보고 있습니다. 민주당 하원·공화당 상원의 분점은 약 29%, 공화당이 양원을 모두 유지할 가능성은 8%에 불과합니다. 여론조사 지지율은 아니지만, 시장은 기본적으로 민주당 우세를 예측하고 있다고 보시면 됩니다. 민주당이 양원을 장악하면 대통령에 대…

…기 기대감이 금융과 에너지, 기술 업종에 우호적으로 작용할 수 있다는 해석입니다. 민주당이 하원, 공화당이 상원을 가져가면 법안 통과가 어려워질 수 있지만, 기존 정책의 급격한 변화도 제한되므로 Neutral 카드를 꺼냈습니다. 마지막으로 민주당이 상원까지 모두 장악하는 경우를 최악의 시나리오로 꼽았습니다. 다만 모든 업종에 동일…

…니다. Articles로벌 금융 시장의 흐름이 바뀔 수 있는 운 people의 날이죠. 이번 중간선거는 연방 하원 435석 All와 상원 100석 가운데 35석을 선출하는 중요한 이벤트입니다. 만약 민주당이 상하원을 모두 장악한다면 미국 정치 상황이 상당히 복잡해질 수 있습니다. 시장 관점에선 불확실성 해소라는 긍정적인 면이 있지만, 트럼프 대…

…기대감이 금융, 에너지, 기술 업종에 우호적으로 작용할 수 있다는 해석입니다. 민주당이 하원을, 공화당이 상원을 가져가면 법안 통과가 어려워질 수 있지만, 기존 정책의 급격한 변화도 제한되므로 Neutral으로 봤습니다. 마지막으로 민주당이 상원까지 모두 장악하는 경우를 최악의 시나리오로 꼽았습니다. 다만 모든 업종에 같은 영향…

…면 룰라는 메가톤급 돈 풀기로 분 place기를 띄웠습니다. 주 6일 노동을 폐지해 주 40시간제로 줄이는 개헌안을 상원에서 전격 통과시켰고, 저소득층 현금 지원금을 15% 인상해 조기 지급했으며, 영세 자영업자 부채 탕감과 주말 대중교통 무료화까지 쏟아냈습니다. 결선 결과는 룰라의 기적적인 역전승이었습니다. 문제는 이후부터입니…

…것은 유가나 전쟁보다는 AI 투자에 대한 제약 조 calls이라고 판단합니다. 공화당이든 민주당이든 주지사, 하원, 상원 가릴 것 없이 주민들이 전기요금이나 용수 비용을 왜 더 내야 하느냐는 요구가 거세지고 있고, 결국 주민 요구를 수용하는 page으로 바뀌고 있습니다. 고금리에 따른 수익성 제약도 있지만, 데이터센터 인허가 자체가 추…

…는 전쟁이 빨리 끝날 줄 알았는데 끝나지 않아 유가가 100달러를 넘었기 때문입니다. 중간선거에서 민주당이 상원까지 장악하면 AI 모델 속도 조절이 아니라 투자 속도 조절로 이어질 수 있다는 우려도 있었습니다. 이 우려들이 겹치면서 Note리 섹터가 크게 빠졌습니다. 10월 중순부터 여론 변화의 조짐이 있었습니다. 상원은 …

…에서는 포트폴리오 리밸런싱이 중요한데, 이는 한국 개인투자자보다 미국 기관투자자에게 더 중요합니다. 하원과 상원이 모두 바뀌어 블루웨이브가 되면 정책적 충돌이 더 커지고 트럼프와의 갈등이 이어질 수밖에 없습니다. 그러면 미국 기관들은 소프트웨어 등에서 리밸런싱을 많이 할 것입니다. 반면 국내는 지금까지 눌려 있던 관세 등…

…는 그 공화당 네 그리고 하원은 이제 민주당이 가져가는 calls데 사실 하원은 거의 결정됐잖아요. 사실상 이제 상원이 문젠데 상원 이기려고 뭐 우리나라도 이용했죠. 사실 뭐 알레스카 얘기도 꺼냈고 근데 저는 좀 약간 좀 그런게 요새 트럼프 대통령이 약간 뭐 물론 말을 안 하는 calls 아닌데 이게 왜 이렇게 지금 선거 앞두고 되게…