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2,449 calls

…In the coming weeks, let's jump right into our keynote guest, Wharton School Professor Jeremy Siegel, professor of finance and, of course, chief economist at WisdomTree. Nice to se…

…가 공감을 한다. 그 얘기 안 했지만 그 자기가 어떻게 이런 얘기란 말이에요. 하긴 그 얘기는 사실 그전에 브로드컴 그때 탄 탄 그런 얘기했었잖아요. 예. 맞아요. 그 Next 쇼티지는 Note리가 아니라 자금이다. 이게 또 붉어진 거죠. 또 불거진 거죠. 그래서 Today도 해석하기 나름이었는데 Today 어 그렇게 얘기하니까 미국의 엔…

…본 조달에 걱정이 많아요. CDS 프리미엄이 올라갔어요. 메타만 올라간 게 아니고 마이크로소프트, 오라클, 브로드컴도 그렇고, 가장 심각한 calls 코어 place브나 소프트뱅크 같은 곳이에요. 그런 와중에 브로드컴 CEO가 앞으로의 문제는 칩이 아니라 돈이라고 얘기했잖아요. 젠슨 황 CEO도 이번에 같은 얘기를 했어요. AI 클라우드…

…않는다고 말하는 겁니다. 이 친구들은 아주 Latest에 엄청난 금액으로 views사채 시장에 뛰어들었어요. 스페이스X, 브로드컴, 그리고 다른 많은 기업들도 그러고 있죠. 완전히 다른, 연동되지 않는 흐름을 만들어내고 있는 겁니다. 아니요, 그들은, 그들은, 그들은, 그들은 연관되지 않아요. 아, 방금 과정을 말씀하셨죠. 제 말은,…

…Of all the data in the Goldman Sachs report on SpaceX, here's a line that really struck me. Quote : "We reaffirm our 'buy ' rating and raise our 12- month price target on SpaceX sh…

…업체들 일제의 강세를 보였습니다. 애플이 1.3% 오음새 여기에다가 어 테슬라도 장중에는 Bullish. 그리고 어 브로드컴이 1% 강세. 엔비디아가 2.5% 오음새를 보인 가운데 반도체 page 안에서도 ASML이 2.8% 강세를 보였습니다. 샌디스크도 1% 가까이 오음새를 보였네요. 어플라이드 머티리얼즈도 1% 가까이 오은 가운데 …

…나중에 제가 떼드가 되면 여러분들께 돌 제가 원래 돌격 대장이에요. 시장이 좋으면 돌격하자고 할 calls데 지금 브로드컴도 갭 Bearish을 하고 갭Bullish 갭을 메꾸는 양봉을 보여 주는데요. 추세가 이제 시작했어요. 이제 얘네들 보면 이제 Bearish 시작입니다. 요런게 문제예요. 요런게 여러분들께 고통이 되게 많아질 수밖에 없는 이런게 문…

… 때문입니다. 엔비디아로 끝나는 것이 아닙니다. 엔비디아는 주문하면 만들어 주는 TSMC를 통해 거래하고, 브로드컴으로부터도 수주가 계속 들어오고 있습니다. 그런 측면에서 삼성후자에서 벗어나 삼성전기 자체의 경쟁력을 갖게 된다면, 마진율은 예전보다 크게 올라갈 수 있다고 봐야 할 것 같습니다. 시장에서는 2028년이 되…

… X가 예. 그Next에 SPXX가 있네요.이 뭐 작지 않은데요. 거의 뭐 9%면. 네, 맞습니다. 그 그리고 브로드컴 있고 그 밑에는 뭐 작으니까 그냥 빼더라도 이렇게 정도 있으면 제가 보기에는 나쁘지 않은데 구성 Stock이요. 왜냐면 이런 거 하나하나 사고 싶어 하는 Stock들이잖아요. 네. 그렇죠. 네. 그런데 나는 마이크로소…

… 요청하는 거는 고객이 큰 데가 몇 군데 있죠? 애플이 있고 휴대폰 만들 때 취. 그Next에 엔비디아도 있고 브로드컴도 있고 AMD도 있고 한마디로 자기가 반도체 생산하지 않는 업체는 다 몇끼는게 파운더리고 파운더리 대 people사가 마케슈가 70% 80% TSM니까 당연히 앞에 우리가 엔비디아가 7 8월 말에도 얘기했고 어 브로드…

…련 기업 채권에 연계된 CDS 거래량이 증가하고 있습니다. 모 calls스탠리는 엔비디아, 알파벳, 아마존, 메타, 브로드컴, 스페이스X, 오라클 등 일곱 개 기업 채권을 기초로 한 CDS 거래 규모가 지난 7월 주간 평균 20억 달러 미만에서 9월 90억 달러 이상으로 늘었다고 짚었습니다. CDS는 기업이 채무 불이행에 빠졌을…

…터로 바뀌었을 경우에는 파운더리한테 바뀌는게 낫다라는 거예요. 음. 그리고 실제로 지금 뭐 서데스 설계하는 브로드컴이나 마벨 같은 views사들도 다 TSMC하고 있거든요. 음. 그러면 이제 삼성 입장에서 특히나 삼성 파운더 입장에서는 야 이거 이대로 가다가는 다 뺏기겠다. 음. 물론 이제 낙수 효과를 우리가 조금씩 받아먹는데…

… Person들이 팔게 됩니다. AI 업계 안에서도 분 place기는 바뀌고 있습니다. 이 개발을 place한 맞춤형 칩을 만드는 브로드컴의 CEO 혹 탄은 많은 투자자가 자기가 무엇에 투자하는지 모른다고 말했고, 이를 카지노에 비유했습니다. 이제 반대편, 톰 리의 주장입니다. 그는 심리에서 출발합니다. 모두가 버블이라고 믿을 때 진짜 버블을…

…Okay, so what just happened? Listen, here's the thing. No matter how well you're doing right now in the AI ​​boom , we're dealing with a pretty big backlog. And there is one thing …

…원문이 독일어 채널의 영어 자막이라 한국어 요청에 맞춰 영어 원문을 다듬어 드리면, 자동자막 특성상 Speaker Calls을 그대로 살리되 오류를 고치고 문장을 정리하겠습니다. 다만 원문이 영어라서 "영어 자막은 영어로 다듬는다"는 원칙에 따라 영어로 정리합니다. If you don't own gold, then you either…

…8월 28일 26일 날 엔비디아가 내년도 매출 성장률 70% 70% 만약에 갖춰진게 다 갖춰지면은 100% 브로드컴이 9월 첫째 주에 아 우리는 20 내년도 내 후년도 28년에 27년보다 AI page이 더블 그 얘기할 때는 못 듣다가이 앨런 모스크가 한 마디 했다고 발짝 발짝기 하는 거 하는 거 보면은 참 대중이라는게 웃긴 …

…터 파일럿 라인을 돌리고, 내후년부터 물량을 뽑아낼 텐데, 그 시점에 빅칩을 많이 찍어낼 views사는 엔비디아, 브로드컴, TSMC 같은 곳입니다. 그래서 삼성전기가 대응을 미진하게 했을 수 있다고 추정해 볼 수 있습니다. 예전에는 Articles로벌 빅테크가 비즈니스를 하려면 삼성전자를 거쳐야 했습니다. 하지만 이제는 직접 거래가 많아…

…번씩 무너지기도 하고요. 상식적으로 생각하면, 엔비디아가 망가지지 않았는데 Note리만 망가지기는 어렵습니다. 브로드컴이 안 무너졌는데 Note리만 무너지는 것도 웃긴 일이죠. 그럼에도 다른 page이 더 편하다는 선택의 문제입니다. 그 page이 비싸지면 이 page으로 오겠죠. 그 시기를 기다려야 하는 상황입니다. 그 사이에 놀고 있으면 안 됩…

…The Wall Street Journal, uh, got a big scoop, uh, last night, saying they saw a new draft of the IPO prospectus. Of course, we received the first round of this with Reuters a coupl…

…Welcome to 8:30 , guys. A busy, very busy day. We are really angry. I am angry. You don't sound... You don't sound angry at all , buddy. I'm trying...I'm angry. This is my angry vo…

…라 Stock이 들어갔나 하고 봤어요. 그런데 그 ETF는 미국 반도체 펀드예요. 엔비디아, TSMC, AMD, 브로드컴, 마이크론, 마벨 같은 Stock이 들어가 있는 펀드죠. 그걸 때린 거예요. 지금 공매도 상황입니다. 게다가 개별 Stock 공매도도 있는데, 마이크론 공매도 포지션도 있어요. 마이크론은 49 people의 애널리스트가 강력 …

…Managing Director Dan Ives. Nice to see you, friend. Thank you for coming back. Nice to see you. What do you think is behind this recent stock rally? I think the most important thi…

… place브의 상황과 이 개발 자금을 조달할 수 있는지에 대한 투자자들의 우려에 대해 당신 생각을 듣고 싶습니다. 브로드컴 CEO 혹 탄은 개발을 제한하는 요인 중 하나가 자본 접근성일 수 있다고 말했고, 데이비드 솔로몬은 데이터센터에 칩을 가진 모두가 저렴한 자본에 접근할 수 있는 것은 아니라고 말했습니다. 이제 이 자금 조달…

…린 컨퍼런스 앞두고 기대감이 부각되면 Bullish했는데 어 여전히 금리가 높으니까 Bullish폭은 장중에 축소를 했고요. 브로드컴도 1.8% Bullish. 어 AMD도 1.8% 가까이 오은 가운데 인텔도 2.4% Bullish. 어, JP 모 calls이 투자 views견을 비중 축소에서 Neutral으로 상향 조정을 하자 장중에 인텔이 한 6% 넘게 급등하기도 했거든요. …

…Every day we get headlines that change everyone's mind. Wasn't it just a few weeks ago that we were all afraid that it would kill 10% of the world's population, and now we're worri…

…를 만드는 엔비디아가 독보적으로 시장의 관심을 받았습니다. 그런데 작년부터는 엔비디아에 대한 관심이 줄고, 브로드컴이나 AMD 같은 주문형 반도체 기업들에 대한 관심이 높아졌습니다. AI 시스템 구현 목적이 추론용으로 바뀐 지 불과 2년밖에 안 됐습니다. 그리고 AI 산업 트렌드를 보면 피지컬 AI로 가야 하는데, 가려면…

…디스크, 하이닉스가 전부 고만고만하게 빠지고 있다니까요. 우리가 조금 더 빠졌을 뿐이고 상대적으로 지금 뭐 브로드컴이나 엔비디아나 이렇게 설계하는 애들이나 TSMC가 조금 덜 빠졌을 뿐이에요. 파운드리 page. 네. 그니까 파운드리 page이나 설계하는 page은 조금 덜 빠졌을 뿐이고 소 place Note리 가장 드라마틱하게 주가 올랐던 막 열…

…큼 쇼티지가 크다는 뜻입니다. AI 투자 우려가 많으시죠. 수요는 충분한데 돈이 부족하다는 얘기도 있고, 브로드컴 CEO도 돈 얘기를 했었는데, 실제로는 돈이 없어서 못 하는 게 아닙니다. 지금 풀캐파로 돌려도 있는 돈을 다 쓰지 못합니다. 시장의 기대가 100이면 생산에서 풀로 내보낼 수 있는 게 50 정도밖에 안 되…

… place해 약 600억 달러, 한국 돈으로 약 80조 원 규모의 자금 조달 협상이 이뤄지고 있다고 합니다. - 브로드컴 보증 선순 place 채권: 420억 달러 - 후순 place 채권: 180억 달러 특히 충격적인 것은 후순 place 채권 중 절반을 블랙스톤에서 조달하기로 논의 중이라는 점입니다. 블랙스톤에 제시한 금리가 무려 10%라고 합니다…

…에는 GPU를 만드는 엔비디아가 독보적으로 시장의 관심을 받았지만, 작년부터는 엔비디아에 대한 관심이 줄고 브로드컴이나 AMD 같은 주문형 반도체 기업에 대한 관심이 높아졌습니다. AI 시스템 구현 목적이 추론용으로 바뀐 지 이제 2년밖에 안 됐습니다. 그리고 AI 산업 트렌드를 보면 피지컬 AI로 가야 하는데, 아직 가…