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146 calls

…심텍이 Today은 큰 변동 없이 보합권에서 숨 고르기를 하고 있습니다. Today 시장을 보면 코스피가 4.00%, 코스닥이 0.92% 강하게 오르고 있고, 코스피에서는 International이 1조 9,500억 원을 순매수하면서 대형 자금 place주로 시장 All가 뜨거운 상황입니다. 심텍은 반도체 대형주들이 워낙 크게 튀는 날이라 상대적으로 조용한 …

… 형태로 가고 있다는 점에서, MLCC와 기판을 함께 갖고 있는 삼성전기가 조금 더 매력적으로 보입니다. 기판주 중에서 이수페타시스도 봐 주시면 좋겠습니다. 과하게 빠졌고, 밸류에이션도 한때 50배까지 갔지만 For now, 19배로 많이 낮아졌습니다. 주봉을 보면 자를 그어 놓은 것처럼 빠졌어요. 자율 반등이 나오면 10만 원…

… 삼성 전자 올라와 있습니다. 스퀘어는 무려 8%대 강세고요. 삼성전자도 3%가 넘는 빨간불. 그리고 Today 기판주 안에서는 엇갈리고 있습니다.이 네오티스가 앞으로의 사상 최대 실적 기대가 되면서 삼성전기 올라주고 있지만 심택 같은 경우에는 Bearish셀 그리고요. 게임주 안에서도 실적의 온도차가 다릅니다. 퍼러비스 붉은 사막의 …

… 자릿 수 이상 다 성장하겠습니다. 음. 그니까 지금 대만 시장의 그 기업들의 매출 현황을 보면 우리나라 기판주 그Next에 MSC 관련된 Stock들 다 올라야 돼요. 음. 그렇죠. 예. 아니 근데 너무 좋습니다. 숫자는 이런 아니 근데 이게 AI 밸류 체인이라는 측면에서 요게 맞고 논리가 맞고 요게 올라간다면 당연히 Note리 …

…에서의 흐름도 실적을 기반으로 해서 주가 움직임이 긍정적으로 진행될 수 있는 여지가 있겠구나라고 해서 저는 기판주에 대한 투자 관점도 상당히 현 시점에서 가능하다. 소부장과 관련해서 어 양호하다 이렇게 생각을 니다.…

…세계 1 place의 이비의 실적이 이제 발표가 됐고 가이던스가 대폭 상향 조정되면서 이걸 또 국장에서 이제 받아서 기판주들의 강세가 또 이어지는 분 place기인데요. 어 전반적으로 일단 나온 뉴스 자체는 긍정적인 듯 보이는데 해석은 어떻게 하고 있을까요?음 기판주는요 Latest에 얼마만큼의 Bearish이 나왔을 것 같습니까? 우리가 대표적 그거를 …

… 있었습니다. MLCC는 지금 공급 부족이 나고 있고 영업이익률도 잘 나오고 있기 때문에, Today 심텍 같은 기판주도 상한가에 들어갔잖아요. 부품주들 중에서는 가장 먼저 Bullish할 수 있는 Stock들이 된다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 현 구간에서 삼성전기의 이런 퍼포먼스는 상당히 의미가 있을 것이라고 보고 있고, 만약 월요일에 1…

… 이오테크닉스가 10%면 약하다고 느껴질 정도고, 테스는 24%가 올랐습니다. 대덕전자는 요즘 많이 빠졌던 기판주들인데, 심텍과 대덕전자가 20% 이상 올라오고 있습니다. 이수페타시스도 14% 이상 올랐습니다. 이 views사들이 그다지 빠질 이유가 없었는데 지나치게 많이 빠졌던 부분들이 되돌림을 받고 있는 것입니다. 덜 빠진 …

…리가 MLCC는 지금 쇼티지가 나고 있고 영업 익률이 잘 나오고 있기 때문에 Today 그러다 보니까 심택 같은 기판주도 상한가 들어가고 했지 않습니까? 어, 부품주들 중에서는 가장 먼저 Bullish할 수 있는 그런 부분들이 된다라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 어, 현 구간에 있어서 삼성 전기의 이런 어떤 퍼포먼스는 어, 상당히 의미…

…진다는 것도 이상하고 말이 안 되는 상황입니다. 현대차도 조금 샀고, 기관은 삼성SDI와 대덕전자, 베스·기판주들을 샀습니다. 코스닥에서는 International이 ISC, HPSP, 테크윙 등 반도체 관련주를 많이 샀고, 오랜만에 RFHIC 같은 통신 관련주와 알테오젠도 샀습니다. 기관은 반도체 관련, 소부장을 집중적으로 샀습니다. …

…전하게이 견인을 여전하다라고 좀 볼 수 있습니다. 특히나 이제 Yesterday 우리 이제이 삼성 전기가 좀 떨어지고 기판주가 좀 떨어졌던게 엔비디아 전날에 제기된 이제 카이벌의 출시 연기설이이 부인하면서 어 그럴 리가 없고 어 순황대로 원래대로 진행되고 있다. 자 부인하면서 반도체 투자 심리가 빠르게 안정이 되었습니다. 자, 해석…

… Next으로는 계속 매도세가 나오는 Stock들을 보겠습니다. 주간 순매도 Stock에는 삼성전기, 코리아써키트 같은 기판주들이 올라와 있습니다. 기판주들은 Latest 계속 밀리고 있습니다. 삼성전기와 코리아써키트도 Today 밀리고 있고, 대부분 Stock이 빠지고 있습니다. 기아도 약세이고, 포스코홀딩스도 약세입니다. HD현대일렉트릭과 HD현대…

…승 폭이 4% 정도 반납됐지만 여전히 견조합니다. 심텍은 소캠투 추론에 따른 큰 수혜가 될 수 있습니다. 기판주들이 모두 좋지만 선별적으로 보면, 플립칩 BGA 기판이나 Note리 모듈 기판이 있고, 심텍은 소캠2에 적용되는 서브스트레이트 기판입니다. 이 기판에 대한 수요 연동이 다르므로, 심텍은 Note리 전반보다는 소캠2에…

…판 page도 살펴볼 만합니다. 심텍 같은 Stock들은 지난주 신고가 영역을 한 번 돌파했다가 조금 밀린 모습인데, 기판주는 장비주에 주도권을 조금 빼앗긴 모습입니다. 그런데 기판주들의 실적은 턴어라운드 가능성이 있고, 1분기에 턴어라운드를 보여준 Stock들도 있습니다. 심텍을 필두로 FCBGA, 여기에 MLB까지 본다면 대덕전자도 …

… 보는 것은 테스 PSK PSK 홀딩스가 먼저 눈에 뛴다.요 정도 말씀드릴 수 있겠습니다. 지난 촬영 당시 기판주는 거의 끝물에 가깝고 이제는 광통신을 지켜보자고 말씀해 주셨는데요. 어 아직까지 광통신 분야를 좀 좋게 보고 계실까요? 광도 좋죠. 똑같은 얘기야. 다 좋은데 미국 주식이 안 가면 우리도 안 가는 거야. 그래…

…지 50만 원에 머물고 있다는 것에 삼성전자 기준으로 봤을 때 주력을 하셔야 되지 않을까 싶습니다. Latest 기판주가 좋은 흐름을 보이면서 많은 투자자들이 삼성전기와 LG이노텍에 대한 관심도 높아졌는데요. 소장님께서는 해당 두 기업의 전망을 어떻게 보고 계시나요? 지금 MLCC가 상당히 부족하죠. 부족하고, 그Next에 MLC…

…있습니다. 기판 역시 AI 모멘텀, 즉 반도체 모멘텀으로 움직입니다. AI와 반도체 모멘텀이 살아 있을 때 기판주도 함께 움직이지만, Latest에는 주가 변동성이 다르게 나타날 수 있다는 점을 고려해야 합니다. MLCC와 기판은 반도체의 중요한 부품입니다. 삼성전기를 놓쳤을 때 다른 기판 Stock을 추천하고 싶지는 않습니다. 여…

…자용 아니에요? 그러니까 예 그래서 그 ETF로 너무 이렇게 단기 매매하시면 피곤해요. 네. 지금 보니까 기판주들 뭐 심택, 대덕전자, 코리아 서킷트 보니까 지금 다 어 Bearish세가 나오고 있네요. 예. Bearish. 뭐 예 엔터도 Bearish. 예. 그Next에 자동차 전반 Bearish. 예. 야간 선물 빠지니까 예. 같이 빠지고 있고 바이오에서…

…않을까 생각합니다.음 [헉 소리] 음. 이수페타시스는 왜 왜 못 갔냐 그러는데 사실 Beginning에는 같이 갔었죠. 기판주 갈 때 지금 뭐 못 가는게 아니고 기판주 갈 때 Beginning에는 같이 갔었어요. 그러다가 For now, 기판주에서 대표 Stock place주로 가고 중소용주는 상대적으로 약하기 때문에 중소용주가 소외되어 있는 거죠. 상대적으로 저는…

…목표 주가는 평균적으로 하이닉스 300만 원, 삼성전자는 Latest 평균 기준 200만 원 후반에서 250만 원 정도로 보고 있습니다. 여기에 0.7~0.8 정도의 안전 마진을 곱해 진입 가격을 가늠해 보시면 됩니다. 250만 원에 0.7~0.8을 곱하면 175만~200만 원이 나옵니다. 매주 화요일 저녁 8시에 무료 특강을 …

…Bullish폭이 더 컸습니다. 6.4% 오르면서 228만8,000원 선에서 마감을 했네요. 또 Today장에서는 반도체 기판주 MLCC 관련주도 강세를 보였죠. 삼성전기 장중 주가 190만 원을 훌쩍 넘었습니다. 현대차 증권은 삼성전기가 Articles로벌 넘버원 기판으로 도약을 준비하고 있다라고 분석했고요. LG 이노텍도 2분기 호실적이 전망되…

…고 좀 소부장에 대해서도 같이 체크를 해 보겠습니다. 먼저 대표님, 지금 이제 뭐 AI 반도체 시대 이런 기판주들이 다시 한번 주목받는 이유 뭘까요? 일단은 연결이죠. 연결. 네. 네트워크라고 하는데 어 우리가 M비디아 GPU 한 장 갖다 쓰는 경우는 거의 없거든요. 그렇죠? 예. 보통 뭐 몇 만 단 place로 엮어서 쓰죠. …

…시죠. 여러 원인이 있지만 크게 세 가지를 꼽을 수 있습니다. Yesterday 보면 코스닥 장비주만 오른 게 아니라 기판주 같은 것도 함께 움직였는데, 공통된 원인은 쇼티지, 즉 공급 부족입니다. 반도체 칩이 부족하고, Note리가 부족하고, CPU도 부족하다고 얘기가 나오는데, 이제는 장비도 부족한 상황입니다. 지금까지 삼성전자와…

… 묶여 있는 상황입니다. 소부장이 좋게 보이는 이유입니다. ### 기판 흔들림은 기판만의 문제인가 Today 기판주가 흔들린 것은 아직 기판만의 문제로 국한해서 보려고 합니다. 삼성전기만의 문제로 보는 것입니다. 삼성전기가 소부장 분 place기를 흔들 수 있는 힘이 일부 있긴 하지만, 소부장 All는 아직 바닥에서 움직이고 있는 중…

… 오다를 넣습니다. 지금 기판 page은 더블 오다를 넣었더라도 시간 안에 받을 수도 없는 상태입니다. 대한민국 기판주를 왜 여러분들이 지금 진짜 진심으로 사랑을 해야 되는지 이제 다시 한번 더 어 상기되는 시점이 곧토래가 될 겁니다. 제품을 받으면 반년을 기다려야 할 정도로 공급 부족이 심각해지근지는 지금 반도체 주가는 아…

… 볼 수 있습니다. 칩온웨이퍼는 실리콘 인터포저에 붙이는 공정이고, 앰코가 하는 calls 기판에 붙이는 공정이라 기판주들도 Today 크게 움직였습니다. 단기 흐름으로 끝나더라도 주목할 만한 뉴스입니다. 앰코와의 관계는 한미반도체 시세가 반응하는 걸 보면 근거가 전혀 없는 것 같지는 않습니다. 잘돼서 서로 상생하고 시너지가 나면 …

…### 반도체 소부장으로 수급 확산…기판주 강세 Today 시장에서는 전자, 하이닉스보다 오히려 반도체 소부장 page이 더 강하게 올라오고 있습니다. 특히 기판Caution Bullish폭이 크게 나타나고 있는데, 원익IPS, 주성엔지니어링, 유진테크, 코미코, 심텍, 코리아서킷 같은 Stock으로 매수세가 확산되는 모습입니다. 이사님, Today의 흐름을…

…합니다. 그럼 소부장도 궁금합니다. Yesterday 반도체 안에서 소부장이 굉장히 강세 흐름을 보였습니다. 장비주, 기판주들이 많이 올랐는데, Yesterday 많이 올라서일까요? Today은 쭉 빠졌습니다. 그럼에도 삼성전기와 LG이노텍은 살아나는 모습인데, 역시 대장주로 봐야 한다고 보시는지, Today 주가 흐름을 어떻게 보셨나요? 소부장과 기판…

…하지만, 시장의 방향을 바꾸거나 등락을 결정할 수준은 아니라는 점을 정확히 읽어내야 합니다. ### AI 기판Caution 중요성 부상 삼성전자와 SK하이닉스보다 앞으로는 LG이노텍과 삼성전기 같은 AI 기판Caution 흐름이 더 중요해질 가능성도 있을까요? 같이 가는 흐름으로 봐야 합니다. 그동안에는 GPU와 관련된 HBM, D램 …

…성장하는 산업에서 투자를 해야 됩니다. 근데 이제 반도체 산업을 보시면 기판 업체들 전반적으로 다 성장할 수밖에 없어요. 여러 군데 업체들이 상당히 많이 있는데요. 대기업들도 있고 그Next에 중수 기업들도 있습니다. LG 이노텍이라든지 그Next에 삼성전기 SKC 이런 기업이 있거든요. 삼성 전기가 상당히 유리하겠죠. LG 노…