저자: 이해수·정경민·손상현 · 한국인
요약 보기
미·이란 종전 합의(106일 만)와 호르무즈 개방으로 유가 WTI 80달러대로 하락, 미 10년물 금리 안정. 외국인·기관 코스피 매수 유입으로 코스피 8,500선 급등(약 5%), 코스닥은 보합. 반도체 투톱과 기판·MLCC주(삼성전기, LG이노텍) 강세, HPSP 거래대금 3위. 스페이스X 상장으로 관련주 하방압력. 전력기기(LS일렉트릭 등)와 항공주(대한항공) 반등. 원전주는 급락 후 재평가 기대. 중국 CXMT 상장은 삼성·하이닉스에 오히려 긍정적이라는 해석.
다듬은 글
여러분 안녕하십니까? 하루의 마무리는 저와 함께 하시죠. 성공투자 오후 등시 이해수입니다. 진짜 만 포인트 볼날 얼마 안 남은 거 같습니다. 오늘 발동된 올해 14번째 매수 사이드 카 발동은 미국과 이란의 종전으로 비롯됐습니다. 포인트 세 개로 오늘장 바로 정리해 보죠. 먼저 포인트원. 어 시장 참여자들의 이모 기존 전쟁으로 발발되어 급등했던 유가에서 이제 이번 주 주요국 중앙은행들의 금리 결정으로 쏠리는 한 주가 되겠습니다. 106일 만에 나온 종전 합의 소식 호르무즈 해협의 통행료 없는 개방으로 그동안 시장의 변동성을 야기시켰던 유가가 WTI 기준 이제 배럴당 80달러대로 하락하며 금리와 물가 상승 우려감 많이 완화가 됐습니다.
미국 10년물 국채 금리도 주말 사이 많이 또 안정화가 됐죠. 빅테크 기업들의 AI 인프라 투자 자금 조달이 용이해지면서 오늘 외국인 기관은 거래소를 향해 연속해서 이거래일 매수세가 유입되고 있습니다. 또 반도체 투톱 중심에 대형주 중심의 상승이 주가 급등을 견인해 주고 있는 하루인데요. 이제 시장은 이번 주에 있을 주요구 금리 결정에 주목하고 있는 모습. 일단 내일 금리를 결정하는 일본 은행은 인상이 예상되고 있고 무엇보다 미국 연준의 시선이 집중되고 있는 이번 한 주 워시 신임장의 성향상 매파 본색이 나올 것이란 우려감은 좀 있는데 또 기대 인플레이션이 낮아졌단 말이죠.이 이 빠른 긴축은 시행되지 않을 것이란 목소리가 동시에 나오면서 반도체 이익에 대한 중요성이 다시 한번 극대화될지 한번 또 지켜보셔야겠습니다.
포인트 2. 스페이스엑스 공모주 대신 장내 매수가 되겠습니다. 주말 사이에 아주 뜨거웠죠. 스페 스페이스엑가 나스닥 상장 직후 시총 3,200조원을 돌파하며 글로벌 투자 혈풍을 굉장히 강하게 일으키고 있는데요. 그러나 국내 증권사들이 공모주 물량 확보에 실패하면서 직접 매수와 ETF 간접 투자를 놓고 국내 투자자들의 샘법이 좀 복잡해졌습니다. 일단 전문가들은 독점 지위에 대한 기대감 속에서도 고평가에 따른 단기 변동성은 늘 경계해야 한다고 조언하고 있는 상황. 오늘 국내 증시에서 미래색 그룹주를 비롯한 스페이스 X 관련주 일제히 좀 하방압력을 크게 받고 있는데 관련해서 투자 전략은 좀 어떻게 대응하면 좋을지 또 직접 투자 관련해서는 어떤법을 어 취하고 있는 것이 유리할지 고민해 보도록 하겠습니다.
포인트 3. HPSP 거래대금 3위가 되겠습니다. 오늘 HPSP 거래대금이요. 삼성전기를 제치고 삼성전자 하이닉스 다음으로 높은 3위를 지금 차지하고 있는데요. 상한과 부근까지 폭등하는 상승 폭에 비해선 지금 상승폭이 많이 축소됐지만 어 지금 뭐 전공정 장비 모멘텀뿐 아니라 스페이스 X 모멘텀까지 착장을 하면 과연 HPSP의 시총 순위는 굉장히 빠른 시간 내 또 단기간 내에 우뚝 솟아오를 수 있는 것일까요? 오늘 주가 급등의 배경에 대해서 좀 짚어보고 투자 전략 한번 모색해 보도록 하겠습니다. 양시장 마감을 향해 달려가고 있습니다.
코스피 1중부터 확인을 해 보겠습니다. 어, 먼저 오늘 또 의미 있는 매수사이드카가 발동됐던 코스피 지수 마감 들어서도 큰 변동성 없이 고점 부근에서 상승 탄력을 잘 유지해 주고 있는데요. 일단 오늘 고점은요. 오후장 들어서 오후 2시지나 확인이 됐습니다. 8,600포인트까지 확인을 한 지수. 현재이 시각에도 4.9% 급등하면서 지수는 8,525선 지나가고 있습니다. 노무화증권에서 SK 하이닉스 목표가를 500만 원까지 제시를 했죠. 슈퍼사이클이 이제 시작이라는 것이 주요 골짜가 되겠습니다. 오늘 삼성전자 SK닉스 두 종목으로 외국인의 매수세 강하게 유입되고 있고요.
삼성 전기도 함께 힘을 내주고 있는 가운데 LG 이노텍까지 동반 강세이 부품주단의 실적 호조 전망이 전반적인 지수 상승을 좀 견인해 주고 있습니다. 이뿐만이 아닙니다. 호르무즈 해협 개방 소식에 유가 하락이 추가적으로 좀 전망이 되자 항공주들, 여행주들, 뭐 소비주들 동반에서 강세를 보이고 있는 가운데 오늘도 백화점 테마는 소외되어 있는 양상 특징적인 모습으로 확인이 되고 있습니다. 어 현대차도 지금 미국 내에서 입질를 더 탄탄하게 쌓 올리는 거 같습니다. 로봇 모멘텀이 아니라 오늘 현대차 그룹주도 전반적으로 대형주 수납매 속에 동반해서 올라오고 있는 그림 확인이 되고 있네요.
코스닥 일종 보겠습니다. 오늘 코스닥은 코스피와 비교해서 굉장히 조용한 모습이죠. 코스피로 수급 쏠림이 나타나자 지수는 약보합권에서 보합권에서 등락을 이어가고 있는 모습입니다. 출발은 강했습니다. 1054포인트까지 찍었던 지수는 이내 하락 전환하면서 1025포인트까지 미끄러졌고 어 이내 소폭 상승 탄력만 유지하고 있는 상황 현재도 0.21% % 올라오면서 지수는 103일선 지나가고 있습니다. 2차전지 관련 종목들의 뭐 실적 터너라운드 기대도 있지만 스페이스엑스 상장 이후 이s 배터리 쪽이 좀 주목을 받으면서 오늘 2차전지 쪽도 순남매에 참여를 하고 있는 모습이고요.
알테오진을 비롯한 일부 바이오 쪽도 조금은 반등의 힘을 주고는 있지만 반도체 소부장단에서 너무나 차별화 향상이 짙게 나타나고 있습니다. 원익 IPS 리노 공업 같은 경우가 차익 매물 세게 출회되고 있고 HPSP는 전날 상한가에이어서 오늘도 20% 넘는 폭등 양상을 보여주기도 했습니다만 또 마감 들어서 어느 정도 상승폭이 축소되는 모습 확인이 되고 있습니다. 그리고 개별 종목으로는 현대 약품 같은 경우가 어 탈모 개별 소식 속에 주가 강세를 보이고 있다라는 부분도 보시면 좋겠네요. 상한가 직행에 성공을 했습니다. 수급 보겠습니다. 외국인 기관 이거래 연속 동반해서 거래소에서 매수 우를 기록하고 있는데요.
외국인은 거래소에서 8,억 원 넘게 매수 우. 기관도 마찬가지입니다. 8,억 원 넘게 사 주고 있고. 어 그러나 코스 낙선 또 외국인이 팝니다. 7,700억 원 넘게 매도 우익을 기록하고 있는 모습. 지금 코스피 시장에서 현선물 시장에서 외국인은 조단히 순매수를 하지만 코스 낙은 팔고 있다라고 보시면 될 거 같고요. 어 개인들의 움직임 좀 의미가 있는 걸까요? 지금 코스피 대규모 차익 실현 이후 코스 낙으로 이동하는 모습. 지금 거래소에서 1조 5,억 원 매도 5위를 기록하고 있는 개인은 코스 낙에서 6,억 원 넘게 매수 물량을 담고 있습니다.
이렇게 다시 한번 9,000 포인트를 향해 노래를 젖는 코스피. 그러나 개인들은 코스닥으로 자금을 이동하고 있는 오늘 우리는 어떤 전략을 최선의 전략으로 가져갈 수 있을까요? 마감 전략 파이널 폴로 출발합니다. 파이널 콜로 한눈에 오늘장을 정리해 봅니다. 두 분과 함께 할게요. IBK 투자 증권 분당 지점 정경민 팀장 24 인베스트먼트 손상현 팀장 수고해 주시겠습니다. 두 분 어서 오세요. 코스피 시장과 코스닥 시장을 나눠서 세부적인 종목 현황 살펴봅니다. 먼저 시가 총액 상위 종목들의 움직임부터 체크해 볼까요? 삼성전자 지금 현재의 시각에는 33만8,000원 선 지나가고 있습니다.
SK 하이닉스의 탄력도가 조금 더 높은 하루 7% 가까이 급등하면서 230만 원선 언저리에서 등락 이어가고 있는 하이닉스고요. 어 삼성 전자도 5% 가까이 상승하고 있지만 오늘 삼성 생명, 삼성 물산, 삼성전기, 삼성 그룹주들의 약진 눈부십니다. 삼성 전기가 15% 폭등. 삼성 물산도 함께 15% 넘게 급등하면서 주당 벌써 50만 원 선 근처까지 올라왔고요. 어 현대차도 오늘 강한 모습 6.5% 강세를 보여주고 있는 가운데 오늘 조선주도 함께 올라오고 있죠. 현대 중공업이 10% 가까이 급등하고 있는 가운데 기아의 상승 탄력은 다소 아쉽습니다.
오늘 배터리 태양광족ss 배터리 모멘텀이 부각되고 있는 2차전지 안에서도 LG 에너지 솔루션 5.6%에 상승하고 있습니다. 상승률 상위 종목 보겠습니다. 거래소에서 지수 상승 주도하고 있는 종목들입니다. 개별 이슈 속에 탈모 이슈 속에 현대 약품이 상한가 직행의 성공 그리고 사마전자웨이 홀딩스 두 종목 모두 상한가 여전히 풀리지 않고 있는 가운데 후성이 또 강하죠. 19% 가까이 급등. 어 한원 시스템도 21% 두 자리 수승률 시원하고 있는 가운데 LG 이노텍도 16% 급등. 오늘 LS 그룹주가 5장 들어서 상승폭을 또 가파르게 확대합니다.
전력주들이 모두 강하지만 그 안에서도 한전과의이 수주 모멘텀 때문일까요? LS 그룹주의 상승 배경에도 우리가 좀 주목을 한번 해 보도록 하겠습니다.이어서 하락률 상위 종목들입니다. 상승장에서 소외되어 있는 종목들의 움직임 보시면은요. 효성화학이 지금 어 화한가 부근까지 떨어지고 있는 모습. 한전 KPS도 15% 넘게 빠지고 있고 두산이 10% 넘게 빠지네요. DIIC도 하락률 상단에 자리하고 있는 가운데 이수화학, 현대 건설, 롯데 쇼핑이 지금 하락률 상단에 이름을 올리면서 그동안 급 급등했던 백화점 쪽 오늘 차익 매물 크게 출회되고 있고 금요일 장 마감 직전에 폭등했던 원전주도 오늘은 뭐 BH를 중심으로 원전주 건설주들도 좀 어느 정도 흔들리고 있는 모습 확인이 되고 있습니다.
자, 거래소에서의 질문은요. 크게 크게 좀 맥락을 어 여쭤보고 싶습니다. 정경민 팀장님 어 지금 8,500포인트에서 9,000 포인트로 향하는 여정에서는 글쎄요. 기존 시장 대세 대형주들이 계속해서 지수 상승을 끌고 갈지 아니면 오늘처럼 새로운 모멘텀이 붙게 된 대한항공 같은 대형주가 또 새로의 지수 상승을 주도할지가 저는 좀 오늘장을 보고 궁금하더라고요. 삼성 전기가 노무라 증권에서 목표가 상향 조정 크게 나오지 않았습니까? 아, 이렇게 되면 굉장히 난이도가 어려워진 시장이 된 거 같은데 뭐 삼성전기, 대한항공 이렇게 두축으로 나눠서 봤을 때 어떤 종목이 지수 상승 이제 앞으로 견인할 수 있을까요?
음. 네. 뭐 결론적으로 봤을 때 뭐 지속성, 방향성 이런 거는 이제 기존 주도주가 지속성을 좀 더 보여주지 않을까 이렇게 생각을 하고 있고요. 어, 단기적인 임팩트 속도는 이제 대한항공 같이 어떤 전쟁을 통해서 피해를 받었던 이제 그런 섹터가 그런 악재가 해소되면서 이제 그 반발로 인한 탄력이 나오는 이제 이런 좀 단기적인 그런 어 임팩트로 좀 나눠 볼 수 있겠는데 개인적으로는 이제 전 어 전자인 기존 주도주를 좀 더 선호한다라는 거 먼저 좀 말씀드리겠습니다. 어, 현재 시장, 우리 시장이 이렇게 좀 가파른 상승을 만들어내는 거에 있어서의 핵심적인 키워드는 뭐 여러 가지가 있겠습니다만 저 개인적으로는 병목 현상이라는데 주목하고 있고요.
어, 물론 이제 대한항공을 비롯해서 여러 가지 뭐 건설주나 이런 좀 악재 해소 구간에서 반등이 나오는 거에 대해서는 공감을 하고는 있습니다만 아, 어떤 장기 지속성에 있어서는 역시 병목 현상이 자리잡고 있는 기존 주도 섹터가 어, 이어가지 않을까라는 거 먼저 말씀드리겠습니다. 어, 삼성 전기 이만 말씀을 드리면 일단 겉으로 봤을 때, 표면적으로만 봤을 때, 뭐, 딱히 지난주 금요일 날과 달라진 거는 없습니다. 다만 일본에 있는 이제 글로벌 MLC 지표 종목들이죠. 무라타제소, 다이오 유전.이 두 종목이 엄청난 지금 폭등을 하고 있거든요.
물론 삼성 전기도 많이 올라가고 있습니다만 뭐 20%가 넘게 일본 시장에서 지금 상승을 하고 있는데 어, 또 최근에 또 가파른 조정이 있었어요. 거기에 따른 또 반발이 좀 있는 거 같고. 어 역시 이제 MLCC 기판 이런 전자 부품에 대한 그런 병목 현상이 아직도 지속되고 있다라는 점을 주가가 좀 반증해 주는게 아닌가? 이런 것들을 좀 생각해 보면 지속적인 어떤 공급자 우위의 그런 지위에서 어 꾸준한 실 꾸준한 어떤 어 주가를 주가 지속성을 좀 보여 주지 않을까 이렇게 생각하고 있고요. 어 말씀드린 대로 어 대한항공은 이제 공식적인 이제 이런 좀 어 종전 그러면서 이제 국제가 빠지고 어 항공노선이 좀 정상화되고 뭐 이런 어 비정상의 정상화가 좀 되면서 거기에서 만든 이제 반등 거기에 이제 성수기 진입으로 어 어떤 좀 특수성이 좀 더해지면서 좀 중첩에 의한 이제 그런 어 재료들이 한꺼번에 나오는 그런 강세가 아닌가 싶습니다.
어, [콧방귀] 뭐 개인적인 뭐 시청하시는 분들도 어, 개인적인 좀 선호도가 있으시겠습니다만이 AI라는 거대 트렌드 그리고 병목 현상이라는 강한 가속도를 줄 수 있는 그런 총매가 좀 있는 것을 좀 생각을 해 본다면 저는 아직까지도 기존 주도주가 만 포인트를 만들어 가는 이제 그런 주역이 되지 않을까라고 다시 한번 좀 결론 말씀드리도록 하겠습니다. 네. 네, 알겠습니다. 정용민 팀장님의 대답에는 병목 현상이라는 키워드가 있었습니다. 그런 모멘텀이 유효한 종목들이 계속해서 만 포인트를 견인하는 동력을 가지고 있는 종목이 될 수 있을 것이다라는 해답 내려 주셨네요.이어서 코스닥 시장으로 넘어가 보도록 하겠습니다.
시가 총액 상위 종목들의 움직임 먼저 점검을 해 볼까요? 시총 1위 알테오제는 3% 가까이 상승. 코어롱티 시즌도 함께 2.5% 오음새를 보이는 가운데 오늘 2차전지 쪽에 에코프로 BM 에코프로 모두 강한 모습이죠. 에코프로 BM은 9% 넘게 상승폭을 확대합니다. 그런데 반도체 소부장 쪽이 너무나 어지럽습니다. 지난주 약진했던 원익 IPS 리노궁업 오늘 모두 하방 압력 받으면서 차익 실현 매물 소화 과정을 겪고 있고요. 어 레인보 로보틱스 강하네요. 6.2% 강세. 그러나 HPSP가 상승폭이 많이 둔화된 모습. 오늘 장중에 뭐 상한가 부근까지 폭등하는 모습을 보였는데 현재는 18% 급등.
그러나 거래대금은 오늘장에서 3위를 기록하기도 했습니다. 주성 엔지니어링 이오테크닉스 모두 쉬어가는 가운데 이오테크닉스의 낙폭 꽤 깊습니다. 13% 빠지고 있습니다. 거래대금 상위 어 종목들 모아서 확인해 보겠습니다. 코스닥 시장에서 자금이 많이 유입되는 쪽의 종목들입니다. 1위는 오늘 HPS고요. 주성 엔지니어링이 2위로 3% 하락. 테크윙이 4.5% 강세를 보이면서 거래대금 3위, 제주 반도체가 4위로 2.7% 오르고 있습니다. 성호전자 9% 급락, 그리고 미래세 벤처 투자도 21% 넘게 빠지고 있고 원전 쪽 우리 기술도 두 자릿수 하락세를 보이고 있습니다.
코스 낙에서의 질문은요. 알테오젠과 HPSP 향해 보겠습니다. 이번 주 어 각국 중앙은행들의 금리 슈퍼위크가 시작이 됩니다. 코스닥시 총 1위 바이오알테오전의 상승과 어 전공정 장비 기업 HPSP의 급등은 급등이지만 상승폭이 둔화된 에너지가 지금 동시에 확인이 되고 있는데요. 일단 다가오는 FOMC 회의에서는 어 시장에서는 매파적 동결 예상이 유력하다고 지금 목소리가 크게 나오고 있는 상황에서 오늘의 알테오젠 상승과 또 반도체 장비주들의 이런 어지러운 순환매를 좀 우리 손상현 팀장님은 어떻게 보셨고 투자자 분들은 어떤 전략을 챙기시는 것이 현명하실까요?음 음.
앞에서 이제 팀장님께서 얘기해 주셨듯이이 AI 밸류 체인이 단기간에 좀 속도에 대한 부분에서 어느 정도 영향을 받을 순 있다라고 보고 있지만 어 계속 우상향에 대한 흐름은 전개될 가능성이 높다라고 봐야 될 거 같아요. 그런 점에서 뭐 알테오젠과 HPSP 오늘 뭐 많이 올라갔었던 어 반도체 관련된 종목들이 약세를 보이고 있고 돼 그동안에 많이 못 올랐었던 반도체 장비 관련된 종목들이 상승을 하고 있는 배경인 거 같습니다. 특히나 이제 UBS나 바클레이즈 같은 이제 투자 IB 쪽에서도이 반도체 장비에 대한 재평가를 본격적으로 해야 되는 거 아닌가라고 얘기를 하고 있어서 어 지난주에 상당히 전공정 장비 쪽에 대한 어 상승세가 좋았습니다.
그런 부분에서 HPSP는 이제 어 왜 그러면 HPSP는 지난주에 안 좋았고 이번 주에 좋은 흐름을 보이고 있느냐라고 물어보신다라고 하면 결국에는 이제이 포트폴리오에 대한 부분인 거 같습니다. 어 동사가 이제 보유하고 있는 고압 수서 언일링이 어 와켓시어 글로벌적으로 봤을 때는 만드는 기업이 동사와 뭐 ST라고 하는 기업뿐만 두 개 밖에 없다라고 좀 볼 수 있을 것 같고요. 그리고이 고압 수수 언일링 장비를 어이 테라에 본격적으로 장비 수주를 할 수 있다라는 기대감이 동반되면서 상승을 하고 있다라는게 첫 번째 요인인 거 같고 두 번째는 이제이 기존에는 이제 전공정 장비 쪽으로만 많이이 관련된 장비가 공급이 됐었지만 이제는 파운드리 선당 공정까지도 어이 관련된 장비에 대한 수주가 확대될 가능성이 높다라는 점에서 상승을 하고 있다라고 볼 수가 있을 것 같아요.
그래서 제가 뭐 개인적으로 생각을 했을 때는 뭐 원익 IPS가 지금 시가 총액이 8조 6천억이고 주성 엔지니어링이 한 10조 정도 수준입니다. 그런 점에서 추가적인 상승 어 가능하다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같아서 한 8조 이상까지도 상승이 여력 남아 있지 않을까라고 생각을 해 봐야 될 거 같고요. 그러면 이제 제약 바이오 관련된 종목들은 언제까지 이런 흐름을 계속 보야 될 가능성이 높으냐? 음, 제가 봤을 때는 이제 MSC에 대한 부분들의 부분들을 좀 눈여겨 보셔야 될 것 같고요. 그리고 이제 어떻게 보면 이제 FMC에서 금리에 대한 매파적인 의견을 내놓는지도 한번 확인을 해 봐야 될 것 같다.
그리고 어, 코스닥의 동전주 퇴출이 7월 1일 날 있고요. 그리고 코스닥 30주년이 7월 1일이에 있기 때문에 그전에 정부의 정책에 대한 수반이 어느 정도 진행이 된다라고 하면 코스닥의 시가 총액 상위 종목, 대장주의 영역을 가지고 있는 제약 바이오 관련된 종목들도 반등을 노릴 가능성이 높지 않겠느냐. 그래서 지금은 좀 답답한 그런 흐름이지만 어 지수를 올리기 위해서는 제약 바이오 관련된 섹터를 무시하진 못할 것이다. 그런 점에서 좀 버텨야 되는 시점이 아닐까라고 생각을 해 봐야 될 것 같습니다. 25만 원도 넘었던 ABL 바이오가 지금 10만 원 밑에서 움직임 가져가고 있으니까 사실 바이오주 갖고 계신 분들 ABL 바이오가이 정도인데 얼마나 답답하시겠습니까?
조금 더 힘을 내셨으면 좋겠습니다. 자, 마감전 특징 섹터 한번 살펴보도록 하겠습니다. 현대차 그룹주로 향해 볼게요. 오늘 현대차 그룹주 동반 상승하고 있습니다. 대형주 수남매 1일지. 어, 그런데 또 아쉬운 것이 어떤 이슈가 나와 줘야이 70만 원 선까지도 회복이 가능할지 좀 궁금하거든요. 오늘 현대차 상승 어떻게 보셨어요? 네. 뭐 저는 아주 긍정적으로 70만 원 회복에 대해서 좀 생각하고 있고요. 뭐 얼마나 걸리지 않을 것 같다는 생각이 듭니다. 일단 오늘은 뭐 자체적인 어떤 이제 어 강 뭐 모멘텀이라기보다는 뭐 시장 전체적인 프로그램 매수가 지금 워낙 좀 강하게 들어오고 있다 보니까 시청 상위 종목으로서의 어떤 어 그런 에너지도 좀 있어 보이고요.
어 그리고 이제 핵심으로 볼 수 있는 건 역시 이제 뭐 계속해서 좀 보도를 뭐 보셨겠습니다 뉴스를 보셨겠습니다만 어 보선 다이나믹스의 이제 풋옵션에 관련된 이제 그런 뉴스들이 지금 계속해서 가고 있죠. 그리고 이제 월드컵에서 이제 아틀라스가 좀 어 전면 부각되고 있는 점. 그리고 어 이런이란 이슈에 이제 후퇴를 통해서 중동 지역의 판매 회복 뭐 이런 정도의 어 재료라고 한다면 오늘 나오는 현대차에서 5에서 6%의 그런 강세는 뭐 충분히 나올 수 있는 그런 수준이 아닌가 좀 생각이 들고 아 곧 있으면 이제 2분기 실적인데요. 뭐 무난할 것 같습니다.
뭐 큰 뭐 뭐 밸류를 한 번에 이렇게 좀 고쳐 세울 만한 그런 이슈는 아닐 거 같은데 역시 주가의 가장 강력한 촉매는 보스턴 다이나믹스의 어 화재성 그게 이제 어 다시 좀 부각되는 이제 그런 시점이 아닐까 좀 개인적으로 판단을 하고 있고요. 여기에 따라서 이제 재료가 좀 소멸될 이제 그런 가능성이 좀 어 있을 수 있겠습니다만 만약에 현대차가 어 소프트뱅크의 그런 지분을 모두 지금 가져올 경우에는 어 뭐 지금 뭐 30조이 40조이 50조 이런 얘기가 나오고 있는 상황에서 그마만큼 지분율만큼의 어떤 가치 상승도 좀 있다 보니까 아무래도 그 부분이 어 현대차의 어떤 촉매 역할을 해 주면서 개인적으로는 70만 원대에 어울리는 이제 그런 좀 화재성과 어 속도를 찾아내지 않을까라는 좀 생각이 들어서 뭐 보유하신 분도 어 뭐 당연히 보유 보유를 하셔야 될 것 같고요.
지금 어떤 어 피지컬 AI나 또 현대차 관련돼서 좀 이렇게 어 가음하고 계시는 분들도 뭐 나쁜 타이밍은 아니다. 뭐이 정도면은 어 좀 전 뭐 충분히 따라가도 될 만한 부담없는 상황이다라는 점도 좀 말씀드려 보고 싶습니다. 그런데 골드만 삭스에서 또 로봇 관련해서 리포트가 나왔잖아요. 어 로보티즈 63만 원 뭐 현대 모비스 71만 원까지 목표가를 제시한 가운데 현대차 그룹주 내에서는 현대 모비스가 탑팩이 될 수도 있을까요? 어, 그럴 가능성도 있겠습니다만 이제 아무래도 뭐 개인적으로는 현대차 중심으로 보시는게 좀 맞다라는 생각이 들고요.
아무래도 이제 보스턴 다이나믹스가 이제 상장 초읽기 들어간 그런 상황이 온다고 하면 어, 지배 구조와 함께 어떤 좀 재편이 될 가능성이 있는데 그렇게 되면 현대 모비스가 가장 위로 올라가는 이제 그런 구조가 될 거 같아요. 보면 어 현대 모비스는 조금 이제 다소간의 어 어떤이 지배 구조의 변화에 있어서 뭐 중심에 있을 수도 있겠습니다만 좀 무거워질 수도 있는 이제 그런 상황으로 볼 수 있어서 개인적으로는 그냥 무난하게 어 중심에서 있는 현대차를 조금 더 어 유심히 보셨으면 어떨까 싶습니다.네 알겠습니다. 그리고 현대차으로 미국 점유율도 한 11.8%로 8%로 상승하면서 업계 3위 포드와 격처가 얼마나 나지 않은 거 같아요.
순위가 바뀔 것이라는 전망도 있으니깐요. 본업도 잘하고 있다라는 부분 한번 다시 한번 챙겨 드립니다. 어이어서 우리 손상현 팀장님께는 전력 쪽 여쭤보고 싶어요. 전력 안에서도 오늘 오후장 들어서 LS 그룹주들의 상승폭을 가파르게 확대했거든요. 지금 뭐 LS 그룹주 한 때 주가가 하방압력을 더했던 수주 금액 이슈 노이즈가 있었는데 오늘 이렇게 급등하는 배경 어디에 있을까요? 아무래도 이제 전쟁이 종전이 되면 그동안에 이제 소극적으로 투자를 할 수밖에 없었던 전력 인프라 쪽에 대한 투자도 본격적으로 좀 가시화될 가능성이 크다라는 점이 동반되고 있다라고 생각을 하고 있습니다.
그래서 어 AI 관련된 부분에 있어서의 밸류 체인 오늘 상당히 좀 좋은 흐름이죠. 뭐 메모리 관련돼서 삼성전자 SK 하이닉스 좋고요. 어, 그리고 기판 관련돼서 FCBGA나 여러 가지 기판 관련된 종목들 뭐 심택이라들지 그리고 삼성전기, LG 이노택 코리아 서키트 모두 어 상승을 하고 있는 상황이고 거기에 이제 기판 관련된 부분뿐만 아니라 전력 인프라 쪽 관련된 쪽까지도 오늘 동반적으로 상승을 하고 있다라는 점은 이제 AI 밸류 체인이 그동안에 좀 많이 못 갔었던 어 그런 부분에서 어 대전력 인프라 쪽에 대한 투자 확대가 전쟁 종전으로 인해서 본격화될 가능성이 높다라는 쪽에 초점을 맞춘게 아닌가라고 봐야 될 거 같고요.
그리고 이제 지난달 뭐 15일에 뭐 발표된 수주 금액 공정 공시 관련 정정 공시 관련된 부분은 좀 일달락 된게 아닌가라고 생각을 해 볼 수가 있을 것 같습니다. 그리고 자회사된 자회사 연결 관련된 실적이었기 때문에 이게 실적이 완전히 없어진게 아니고 어 그리고 이제 데이터 센터에 한 관련된 초구와 변합기에 대한 수준은 그대로 좀 이어진다라고 좀 볼 수 있는 성격이라고 좀 볼 수가 있어서 어 그런 점에서도 수주 실패가 아니라는 점을 감안해 보면 어느 정도 주가에 다 녹아져 있는게 아닌가라고 생각을 해 볼 수 있을 것 같아요. 여전히 이제 북미 관련된 부분에서 초구합 변합기에 대한 수주 계속 이어질 가능성이 높을 것 같고요.
거기에 유럽 쪽, 영국이라든지 프랑스 쪽도 지금 전력 인프라가 엄청나게 좀 부족한 상황이라는 점을 감안해 보면 동사뿐만 아니라 뭐이 효성 중공업이라 될지 그리고 HD 현대 인례까지 어 유럽에 대한 그런 초구와 변합기 그리고 전력 인프라 쪽에 대한 수요는 계속적으로 늘어날 가능성이 높다. 그런 점에서 최근에 어 수주가 양호한 흐름에도 불구하고 어떻게 보면 눈높이가 좀 높아진 실적 때문에 주가가 좀 단기적으로 조정을 받았지만 2분기 때 어느 정도 좀 양호한 실적을 내놓다라고 하면 다시 주가는 우상향을 할 수 있는 바탕을 만들 수 있다라고 좀 볼 수가 있을 것 같아서 어 너무 우려하지 마시고 일단 시장 어 대비해 봤을 때 AI 밸류체인 흐름으로 같이 보시는게 좋을 것 같다.
그렇게 좀 정리를 해 보도록 하겠습니다. 두 분의 답변에는 교집업이 있네요. 병목 현상에 주목하자라는 말씀이셨습니다. 자, 3시 24분 30초 구간 지나가고 있습니다. 동시호가 상황으로 들어가 보도록 하겠습니다. 중동 정세가 좀 진정이 되자 유가가 하락을 했고 또 지금 스페이스 상장이 지나가니 자금 이탈이 좀 해소가 되면서 오늘 수급적으로도 양호한 모습이었습니다. 코스피는 5.9% 급등 마감 예상 8,607선에서 예상 체결제수 형성되어 있고요. 그러나 반도체 소부장 쪽에서 차익 실험 메모리 많이 출해된 코스닥은 0. 37% 소폭 상승 마감 예상되고 있습니다.
아 삼성전자 SK닉스 질문 손 우리 정경민 팀장님께 드려보도록 하겠습니다. 저는 궁금한 것이 중국 창신 메모리 상장하는 부분이 오히려 삼성전자 에스카닉스 경쟁력을 더 키워 주는 겁니까? 어떻게 보세요? 일단 뭐 단기적으로 이제 노이즈로 보고 있는 사람들도 좀 있겠습니다만 일단 뭐 격차가 워낙 큰 그런 상태이기도 하고 그리고 이제 어 청신 메모리가 어떤 시장 규모 같이 이제 파일을 키워 간다라는 그런 측면에 있어서 오히려 이제 반도체의 슈퍼사이클 디램 슈퍼 사이클에 대한 어 어떤 뭐 좋은 이제 그런 본보기가 되지 않을까 그런 농거로 작용하지 않을까 개인적게 좀 판단하고 있고요.
아직까지는 뭐 격차가 굉장히 좀 크고 뭐 어 연 월간 뭐 30만 장 뭐 이렇게 웨이퍼가 투입이 된다라고는 합니다만 사실 그건 좀 나와 봐야 알 것 같고요. 그런 것이 문제가 됐었으면 이제 상장 이슈가 나올 때마다 큰 폭의 어떤 가격 조정이 있어야 되는데 뭐 그런 거와 전혀 상관없이 어 각자의 길을 가고 있는 이제 그런 상황이라고 생각이 듭니다. 그래서 어 창시 메모리 그 CXMT죠. 이게 어 상장이 되어서 어느 정도의 시장 규모를 만들어 그 시장 평가를 받는 것도 저는 오히려 삼성전자 SK 하이닉스한테는 좋은 이제 그런 어 촉매 역할을 좀 해준다고 좀 생각을 하고 있습니다.
그런 면에서 봤을 때는 그냥 하나의 어 참고상 참고 지표 정도로 좀 지켜보셔도 좀 좋을 만한 이벤트가 아닐까 이렇게 좀 말씀드리겠습니다. 음. 네. 알겠습니다. 또 이달 중으로 창신 메모리, 중국의 창신 메모리가 상장한다라는 부분 이에 따른 삼성전자 SK이닉스의 변동성이 어떻게 또 야기가 될지 여부 한번 주목해 보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 손창현 팀장님께는 질문 원전주를 한번 향해 보도록 하겠습니다. 이렇게 급등하는 시장에서 원전주가 철저하게 소외되어 있어서 많은 분들 또 우려하고 계시는 분들 많으실 것 같은데 어 금요일 장 마감 직전에 갑자기 급등했고요.
오늘은 급락하고 있습니다. 배경 어디에 있을까요? 뭐 이게 이제 MSC 뭐 리밸런싱 관련된 이야기도 있는 거 같고 거기에 뭐 ETF 리밸런싱 관련된 이야기도 있는 거 같아요. 그래서 동반적으로 한꺼번에 창고해서 매도 물량이 나오면서 동반적으로 하락을 했다라고 좀 보고 있지만 원전에 대한 것도 여전히 좀 긍정적으로 보셔야 될 필요가 있는게 어 이번 주에 발표가 될 겁니다. 이제 대미 투자 특별법 본격적으로 18일 날 시행이 된다라고 하면 가장 먼저 투자를 할 수 있는 쪽 섹터가 어 원전 아니면 조선이라고 좀 보고 있어요. 그런 점에서 여기에 대한 본격적인 투자가 어 미국적으로 진행이 된다라고 하면 어 관련된 수에도 여전히 좀 이어질 가능성이 높을 것 같고요.
그리고 이제 어 역시나 이제 전력 인프라 쪽에서 가장 원천적인 에너지를 가장 많이 사용을 할 수 있는 빈도가 높은 쪽이 역시 원전이라고 하는 거를 감안을 해 보면 어 제가 봤을 때는 북미 쪽에 국한될 가능성은 크지 않다. 뭐 유럽이라 될지 중동 어 그리고 우크라이나 전쟁 관련돼서도 마무리가 되면 원전에 대한 필요성은 다시 한번 느낄 가능성이 높아서 여기에 대한 수주까지 이어진다라고 하면이 [콧방귀] 단기적으로 많이 하락을 했었던 원전 관련된 종목들은 다시 이번 주를 어 들 어 시점으로 해서 재평가를 좀 받을 가능성이 높지 않겠느냐 그렇게 보고 있어서 하락으로 이제 뭐 단기적으로 많이 하락을 했었던 시점에서 무조건 매도를 하는 거보다는 조금 기다리면서 어, 좀 기회를 포착을 하는게 좋지 않을까 그렇게 좀 정리해 보도록 하겠습니다.
네, 알겠습니다. 그리고 이제 종전 합의가 됐습니다. 106일 만에 사실상 종전 합의가 된 건데 이에 따른 수주 찾기가 지금 뭐 시장에서 발빠르게 일어나지는 않고 있어요. 워낙 반도체 이익에 집중하고 있는 시장이기 때문에 종전 관련해서 최대 수혜주를 우리 정경민 팀장님이 예상해 보신다면요. 음. 아까 언급을 드렸습니다만 역시 뭐 항공주 쪽이 아닐까 좀 생각이 들어요. 건설이나 뭐 재건 쪽보다요. 아 건설이나 이제 재건 같은 경우에는 어떤 업체가 어떤 재건 사업을 얼마에 수주할지에 대한 이제 그런 어떻게 보면 좋은 의미에 이제 불확실성이 좀 있을 수 있겠습니다만 어떻게 보면은 아예 못 할 수도 있는 이제 그런 상황이다 보니까 그런 어 수주발락이 그런 산업에 대해서는 어떤 어 심리에 의해서 많이 움직일 것 같고요.
당장 대한헌만 하더라도 어 유가가 예를 들어서 10원이 떨어지면 얼마의 영업 이익이 올라온다라는게 뭐 이렇게 주판을 바로바로 우리가 좀 어 튕길 수 있는 이제 그런 상황이다 보니까 아무래도 이제 신뢰성이 높은 그런 항공주가 조금 더 앞서 있지 않을까 개인적으로 좀 판단하고 있고요. 뭐 건설, 재건 그리고 뭐 건설 기계 뭐 이런 쪽에 있어서는 어 아무래도 이제 뭐 단기적인 이제 그런 좀 투자 심리가 더 많이 좀 작용하지 않을까라는 어 생각이 듭니다. 그래서 일단 뭐 개인적으로는 어 가장 어 강하게 지금 내가 반등을 하고 있는 항공주들이 아마 뭐 이번 실적적인 부분에도 가장 이게 높은 그런 상황관계를 보일 가능성도 높고 오늘 이렇게 올라가고 있는 것들도 보면 뭐 일본 시장이나 우리 시장이나 모두 강세를 좀 뛰고 있는 이제 그런 상황이다 보니까 어 물론 이제 제가 저는 이제 기존 주도주가 조금 더 우세하다라고 생각은 하고 있겠습니다만 어 향후에 좀 제대로 좀 방향성을 잡고 항공주들의 모멘텀을 좀 기대해 봐도 어 좋을 상황은 맞다라는 것도 같이 한번 좀 강소드려 보도록 하겠습니다.
월요일 마감 시황입니다. 드디어 종전 합의가 타결됐습니다. 지난주에는 미국과 이란이 다른 입장을 내놓으면서 시장이 다 불안했는데요. 이제는 19일 서명이라는 타임라인 확정이 됐죠. 투심이 회복되면서 코스피 장 초반부터 강하게 올랐고요. 매수 사이드 카도 발동됐습니다. 이제는 정말 전쟁이라는 악재가 시장을 떠나는 걸까요? 무려 106일 만에 종전에 대한 합의가 명확해졌습니다. 상승이 반가운 월요일장 증시 흐름과 특징 섹터와 함께 알아보시죠. 첫 번째 섹터 보겠습니다. 반도체입니다. 코스피 코스피시 총 상위주 일제의 상승불을 켰고요. 반도체 투톱도 장 초반부터 강하게 달려 나갔습니다.
지난주에는 삼성전자의 호재가 부각됐다면요. 오늘은 하이닉스의 뉴스 시장에 주을 받았죠. 이렇게 번갈아가며 좋은 소식이 나오다 보니 반도체 투심도 또 한번 불이 붙었는데요. 로이터 통신의 보도에 따르면 이르면 다다음 달 8월이죠. 하이닉스의 ADR 상장에 이루어질 전망이라고 합니다. 이달 넷째 주에는 하이닉스의 상장 신청을 승인할 가능성이 높다라고 보도한 건데요. 메리치 증권은 ADR 상장 이후에 하이닉스의 기업 가치 재평가가 기대된다고 밝혔습니다. 관련 기대감이 반영되면서 투톱 중에서도 하이닉스의 상승폭이 더 컸는데요. 두 종목 주가 일증으로 살펴보시죠.
네. 삼성전자 4.49% 상승하면서 33만7,000원으로 마감. SK닉스는 상승폭이 더 컸습니다. 6.4% 오르면서 228만8,000원 선에서 마감을 했네요. 또 오늘장에서는 반도체 기판주 MLCC 관련주도 강세를 보였죠. 삼성전기 장중 주가 190만 원을 훌쩍 넘었습니다. 현대차 증권은 삼성전기가 글로벌 넘버원 기판으로 도약을 준비하고 있다라고 분석했고요. LG 이노텍도 2분기 호실적이 전망되고 있습니다. KB 증권은 LG 이노택이 올해 4년 만에 최대 실적을 경신할 걸로 전망했습니다. 두 종목 주가 살펴보시죠. 네. 삼성전기 무려 16.62% 62% 오르면서 정말 200만 원을 목전에 뒀고요.
어, 두 종목의 상승폭이 거의 비슷합니다. LG 이노텍도 16.69% 오르면서 120만 원 넘겨내며 마감을 했네요. 두 번째 섹터 보겠습니다. 오늘 장세를 보인 섹터 전력 기기였습니다. 전력 기기 섹터가 사실 한동안 시장에서 소해됐었죠. 대표 종목들의 주가가 고점 대비 낙폭이 35%를 넘기기도 했습니다. 하지만 오늘장 동반 강세를 보이고 있고요. 고점과 비교해서 상당했던 낙폭도 절반 가까이 회복을 했습니다. 특히 LS 일렉트릭 오늘장 섹터 내에서도 정말 강했죠. NH 투자 증권을 리포트를 통해서 LS 그리고 LS 일렉트릭을 최선호주로 꼽았습니다.
LS 그룹이 북미 빅테크 기업 중심으로 수주 확대를 이어가고 있다라고 설명을 했고요. 또 효성 중공업도 북미 전력 시장 공략에 박차를 가고 있죠. 이렇게 전력 계기 업체들 2분기 실적도 성장세를 이어갈 거다라는 전망이 나옵니다. 유한타 증권은요. 대표4사의 올해 신규 수주 평균 목표치의 20% 가량을 웃돌 것이다라고 전망을 했고요. LS 일렉트릭은 가장 빠르게 수주 전망치 상향이 확인될 수 있다라고 설명을 했습니다. 일제히 강한 상승불 켜낸 전력 계기 섹터 주가 살펴보시죠. 네. LS 일렉트릭이 가장 큰 폭의 강세를 시연 15.7% 7% 상승으로 마감했고요.
효성중공업도 11% 올랐습니다. 반국 전력 9.9%의 상승을 시원했네요. 세 번째 섹터 보겠습니다. 항공입니다. 종전 합의 타결에 가장 강하게 반행한 섹터 바로 항공이었습니다. 워낙 고유가 국면이 오래 지속됐다 보니까 항공주 주가 부진이 지속됐었죠. WTI가 오늘 장중 배럴당 80달러 선까지 떨어지면서 4% 이상의 낙폭을 기록했습니다. 국제휴가의 하락은 오늘장 강한 상승 모멘텀으로 작용합니다. 항공주의 원가 부담이 완화되면서요. 이익 개선과 직결되기 때문이죠. 항공주 안에서도 증권가는 대한항공에 주목했습니다. 유진투자 증권은 대한항공을 최선호주로 꼽았고요.
국제선의 환승 수요 그리고 화물 매출의 비중을 대한항공의 차별점으로 제시했습니다. 실제로 항공화물 운임이어 코로나1 이후 최고 수준에 도달했다고 하죠. 대한항공의 실적 방어력이 가장 높다라는 점을 투자 포인트로 꼽았습니다. 대한항공과 아시아나뿐만 아니라 LCC 항공사들도 일제히 불기둥 부분 오늘장인데요. 항공주 주가 살펴보겠습니다. 제주항공 무려 18.6% 올랐고요. 장 초반부터 달려 나갔죠. 아시안 난공은 13.8% 또 에어 부산도 10%에 13% 이상의 상승을 시원했습니다. 다음은 양지수 마감 현황 보시죠. 먼저 코스피 1중부터 보겠습니다.
코스피가 장중 8,500선을 털냈습니다. 장중 한 때 8,600선 넘어서기도 했는데요. 현재는 5.2% 상승 8,545선으로 마감했습니다. 코스닥 일종도 살펴보시죠. 오늘장 코스닥 시장은 아쉬운 흐름을 보였죠. 장 중 한 때 이렇게 2% 값 넘게 오르기도 했지만 이내 상승분을 거의 다 반납을 했습니다. 현재는 0.48% 48% 상승 1034선으로 마감했습니다. 개인과 기관이 코스닥 매수에 나섰지만요. 상승폭이 아쉬웠던 오늘장입니다. 이렇게 정말 오랜만에 지난주 금요일 외국인이 코스피에서 매수로 전환을 했었죠. 오늘도 외국인은 코스피에서 물량을 담아냈습니다.
기관도 코스피 매수해 나섰고요. 개인은 차익 실현에 나선 오늘장입니다. 종전 합의에 환호한 코스피 무리 증시에 어떻게 대응해야 할까요? 저희 성공투자 오후 증시와 이어지는 분석도 함께 해 주시기 바랍니다. 월요일장 마감 시황이었습니다.이 시각 환율 살펴보겠습니다. 우리은행 이만열 연구원과 함께합니다. 안녕하십니까?네 안녕하세요.네 환율이 좀 큰 폭으로 하락을 하다가 다시 낙폭을 좀 축소했는데요. 전체적인 동향 짚어 주실까요?네 네. 오늘 환율은 1511원에 개장한 이후에 1503원대까지 밀렸습니다. 미국과 이란의 종전 합의 소식에 환율이 급락한 것입니다.
어 하지만 중동 리스크가 완화되었음에도 불구하고 글로벌 외환 시장은 여전히 신중한 태도를 유지하면서 환율은 1510원대로 다시 반등했습니다.이란 이란 핵 관련 협상은 앞으로도 수십일 동안 이어질 예정이고 또 호르무주 헤어 봉쇄 해제 문제도 완전히 일달락된 것은 아닌 영향입니다. 또한 오늘 강세가 제한된 점도 환율 낙폭 축소에 배경이 되었습니다. 오늘 환율은 N화의 흐름을 따라갔습니다. 이번 주에 일본과 미국에서 이따라 통화정책 회의가 열리는데 여기에서 미국의 추가 긴축 가능성을 고려한다면 달러 대비 엔화의 강세를 장담할 수 없다는 분위기도 읽히고 있습니다.
그렇기 때문에 향후 통화정책과 그리고 중동 관련 이슈에 지목해서 어 지켜봐야겠습니다. 여기까지 들어보겠습니다. 우리 은행 이만열 연구원이었습니다. 말씀 고맙습니다.네 네. 감사합니다.
Comments 0