주식 영상 글

816 calls

… 기대감이 어느 때보다 높아지고 있습니다. 미국 AI 반도체 산업에서 불어온 훈풍으로 국내 Note리 반도체의 슈퍼사이클이 다시 시작될 것인가? 저와 함께 점검해 보시죠. 안녕하세요, 타이거 ETF 김수정입니다. Latest 투자자들의 가장 큰 관심사는 바로 반도체 주식입니다. 전문가들은 이제 Note리 반도체의 슈퍼사이클이 시작됐다고…

…떤 섹터를 눈여겨보면 좋을까요? 역시 강한 힘을 내주고 있는 반도체주입니다. 투자금이 쏠리고 있는 K반도체 슈퍼사이클은 멈추지 않는다고 잡아봤습니다. 연일 최고가 행진을 이어가던 코스피 지수가 Today 4,000 고지를 밟았고, 현재 삼성전자는 10만 원 선을 넘겼고 SK하이닉스는 53만 원을 터치해 주고 있습니다. 시장이 …

… 올라가잖아. 올라가도 조정받아도 또 올라가고 조정받아도 또 올라가고 조정받아도 또 올라가고 이것이 바로 슈퍼사이클 같은 불장 아닐까? 그러니가 Today 단도 직입적으로 먼저 말씀드릴게. 자, 첫 번째 Stock은 뭐냐? 바로 FST야.이 Stock도 요런 시세를 보여주다가 빠졌다 지지해 줬고 마찬가지로이 박스권 돌파하고 두 번째 박…

…간다라는 거는 결국에 이들의 이익을 만들어내는 Note리 가격 Bullish이 뭐 지금 막 반짝 그칠게 아니라 정말 뭐 슈퍼사이클이 나오는 것처럼 계속된다. 그 전망들이 반영되지 않았나라는 page에 좀 궁금점이 있습니다. Latest에 조금 뭐 너무 공격적으로 잡은 거 같긴 하지만 4분기 하이닉스 뭐 15조원 얘기도 나와요. 외국계 증권사 나…

… 보유한 Person들이 실질적으로 손해를 보기 때문에 금 같은 실물자산으로 이동하게 됩니다. 실제로 1930년대 슈퍼사이클과 1970년대, 2002년 슈퍼사이클 모두 실질금리가 마이너스로 빠진 시점부터 시작됐습니다. 지금도 2019년부터 실질금리가 마이너스로 내려와 Bearish 추세가 이어지고 있으니 슈퍼사이클이 시작됐다고 볼 수 있…

…지금 반도체 슈퍼사이클 뭐 얘기 나올 수 있는데 여기서 중요한 거는 데이터 센터를 전부 다 AI가 되는 데이터 센터로 바꿔야 되는 거예요. 누가 제일 잘하냐? M비DI인 거예요. 그래서 M비디아한테 줄을서는 거예요. 그래서 구Articles이나 아마존이나 마이크로소프트나 이런 애들이 야비디아 말고 없어 이런 거죠. 근데 AMD가 여기…

…터리는 어떻게 될까요? 결론부터 말씀드리면 희망은 있습니다. 조선도 마찬가지였어요. 2011 year까지 엄청난 슈퍼사이클이었고, 그때 전 세계 조선 시장의 80%를 우리가 수주했습니다. 그러다 중국의 조선 캐파가 세계 1등이 되면서 조선업에도 혹독한 구조조정이 있었죠. 그런데 Latest 조선 사이클을 보면, 2001 year 중국의 WT…

…주가 추이를 살펴보셔야겠습니다. 지금 D램뿐 아니라 낸드플래시 가격 Bullish으로 반도체 업황이 views복되고 있고, 슈퍼사이클에 진입했다는 평가가 많습니다. 반도체 사이클 주기는 대략 어느 정도입니까? 20년 전에는 주기가 4년이었습니다. 왜냐하면 새로운 제품이 나오는 주기가 그 정도였거든요. PC 같은 제품도 그랬고요. 그래서…

…존 빅테크들의 AI 캐펙스는 꺾이지 않았고, 범용 반도체도 수급이 타이트해지면서 두 사이클이 겹치는 반도체 슈퍼사이클로 볼 수 있습니다. 대형 IT 기업들의 캐펙스는 매년 신기록을 경신하고 있습니다. 메타, 마이크로소프트, 구Articles, 아마존 모두 2025년에도 두 자릿수 증가가 예상됩니다. 여기에 국가 주도의 AI 인프라 …

…적으로 10년 20년 이렇게 깔고 보면 어 원자재가 되게 부진한 흐름을 보였었거든요. 그래서 For now, 원자재 슈퍼사이클 Date range 동안에이 되게 초입부에 있다.요 요 정도 수준이라고 우리가 알 수 있다시피 원자재는 앞으로도 상당히 좋을 거라고 생각을 하고 지금도 되게 저평가되어 있다고 생각을 입니다.…

… 봅니다. 이번 트럼프 사태 때 비트코인이 하룻밤 만에 16% Bearish했던 것이 그 단적인 예입니다. 비트코인 슈퍼사이클 2026의 Author이신 신민철 작가님을 모셨습니다. 작가님 안녕하세요. 안녕하세요. 작가님, 비트코인과 알트코인 선물 시장에 역대급 청산이 있었고 For now, 가격이 많이 views복되고 있는데, 청산 사태는 어떤 일…

… views하더라도 4분기와 내년 호실적 방향성은 그대로이니, 오히려 조정을 매수 기 views로 삼을 수 있다고 봅니다. 슈퍼사이클 얘기가 많이 나옵니다. 삼성전자 주가가 연초 대비 10% 가까이 급등한 것을 보면 조금 불안하기도 하죠. 지금 9만 전자를 넘어섰으니 10만 전자로 가는 가파른 Bullish에는 거리를 둬야 할까요? 주가만 보면 …

…가를 11만 1,000원으로 상향했습니다. 국내 증권사들도 따라 목표가를 높였고, 디램 가격 반등과 반도체 슈퍼사이클 기대감이 커지고 있습니다. Latest 오픈AI가 AMD와 협력하면서 AMD 주가가 급등했는데, 가장 큰 수혜를 받는 곳도 삼성전자입니다. 삼성전자가 AMD에 HBM 3E를 공급하고 있고, AMD가 오픈AI에 대…

…자, 반도체 슈퍼사이클이 본격적으로 개어하기에 들어갔습니다. 핸드폰, 카드 결제, 컴퓨팅, 생활용품, 자동차, 농기계, 항공, 의료, 그리고 스마트 팩토리까지.이 이 반도체가 우리 삶의 모든 부분을 커버하는 그런 시대가 됐습니다. 따라서 Today 영상에서 반도체 2차 슈퍼사이클에 최대 호재를 불러올 수 있는 미국의 빅테크 그…

…찮은 거예요? 그럼요. 오히려 지금이 정말 적기라고 생각하는 것 중에 하나는 그 금뿐만 아니라 주식에서도 슈퍼사이클이라는게 5거든요. 슈퍼 사이클은 초반 5년 그니까 초반보다 중반이 중반보다 후반이 갈수록 Bullish률이 더 높아지는 경향이 있어요. 그래서 뉴턴도 그런 말 하잖아요. 나는 뭐 천체의 움직임은 예측할 수 있어도 …

… 제거하고 우리는 수출 부분을 확인할 필요가 있는데요. 9월 수출이 역대 최대치를 기록했고, 특히 반도체가 슈퍼사이클에 진입했다는 기사가 나오고 있는 상황이라고 보시면 될 것 같습니다. 거기에 더해서 디램 가격도 6 months 연속 급등을 보여주고 있다는 점은, 반도체 관련 Stock들이 굉장히 높은 이익을 내고, 컨센서스보다 높은…

…적인 공급망입니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 이미 HBM과 AI용 Note리 분야에서 우 place를 지키고 있어 이번 슈퍼사이클의 핵심 수혜주로 꼽힙니다. 수출기업 체감지수도 101.4를 기록해 반도체 주도로 1 year 만에 기준선을 넘었는데, 업황 views복 신호가 분 people해 보입니다. 결국 이번 마이크론의 어닝 서프라이즈는 AI 시대 반도체 …

… 공급이 줄어들기 시작했던 1933년 그리고 1970년 2002년 그리고 2019년에 정확히 그때부터 금의 슈퍼사이클이 시작됐다라는 걸 알 수 있어요. 그리고 아까 전에 말씀드렸죠. 금은 한번 생산되기 시작하면은 그게 10년이라는 시차가 걸린다고. 그래서 실제로 금의 슈퍼 사이클도 짧게는 9년에서 길게는 13년 동안 이어…

… 이후에 언제 2017년에서 2018년입니다. 이때는이 서버가 나오진 않습니다. 근데 뭐가 나오냐면은 그냥 슈퍼사이클 정확히 말하면 신기술이 등장하면서이 서버를 증설해야 되고 서버가 늘 늘어나야 되는 상황이 만들어지게 됩니다.이 당시에 무슨 신기술이 만들어졌냐? 우리가 정말 역사적으로 되게이 놀랍고 우리가 오까지 기술력…

…리스크일 수밖에 없습니다. 이미 알려진 규제였음에도 주가가 계속 타격을 받는 이유이기도 하고, Latest 반도체 슈퍼사이클과 레거시 반도체 장비 투자 확대로 장비주가 많이 오른 상태라 차익 실현의 빌미가 되기도 합니다. KLA도 중국 비중이 약 1/3 정도이고, 램리서치는 이보다 적어 상대적으로 덜 떨어지고 있습니다. 이런 …

…성장하게 되었죠. 그러면서 실제로 오라클, 세일즈 포스, 서비스 나오 Bullish했었고 지금 들어서는이 반도체의 슈퍼사이클 그리고 서버의 교체 주기가 왔다라고 하면서 다시 하드웨어가 뜨고 있는 겁니다. 제가 요거를 요렇게 좀 정리를 해 볼 calls데 자, 이 calls 제가 쓴 겁니다. 맨날 이렇게 공부하고 그림 그리는게 1이에요. 자, 반…

…라고 생각하는게 첫 번째. 그리고 두 번째 아니다. 나중에 언젠간 바뀐다고 하더라도 그게 과연 이번 금의 슈퍼사이클 안에 바뀔 거냐라는게 두 번째. 그때에 저는 인적어도 뭐 이번 슈퍼사이클 Date range 동안 비트코인 때문에 금가격이 덜 올랐다라는 거는 발생하기 어렵다고 생각을 합니다. 음. 그니까 이번에 그 비트코인도 어쨌든 …

… 현재 DRAM의 영업이익률은 40~50%인데, 내년에는 70%까지 Bullish한다는 전망입니다. 이는 2017년 슈퍼사이클 최고 수준에 근접하는 수준입니다. 내년이 더 좋을 것입니다. 삼성전자 이슈가 나오면서 주변에서 투자해야 하냐는 이야기가 많이 나오고 있습니다. 반도체에 관심 없던 Person들도 매수하는 모습이 보이고, 사도 …

…재가 있었습니다. 예를 들어 오픈AI CEO의 이야기 같은 것도 있지만, 무엇보다 노무라에서 나온 "반도체 슈퍼사이클이 다시 도래했다"는 내용이 컸습니다. 2017년 삼성전자가 10만 원을 향해 가던 시기 이후 약 8년 만에 그보다 더 강한 강세장이 왔습니다. 삼성전자 이익은 올해는 별로지만 내년에는 2017년을 넘어설 …

…기대를 충족하지 못하면 실망 매물이 나올 수도 있습니다. ### Bullish의 두 가지 이유: HBM 퀄 통과와 슈퍼사이클 하나는 HBM 퀄 통과가 이번엔 진짜라는 기대, 또 하나는 반도체 슈퍼사이클이 돌아왔다는 이야기입니다. 어떻게 보세요? 슈퍼사이클보다도, 그동안 한국 반도체 기업들의 저승사자라 불렸던 모 calls스탠리가 모처…

… 지지부진하게 만든 가장 큰 영향력 있는 요인 중에 하나라고 할 수 있겠죠. 자, 그러면요?이 비트코인의 슈퍼사이클이 당초 계획대로 진행됐더라면은 4년 주기로 치면은 그니까 2025년 말 쯤에는 끝나야 돼요.끝죠. 그럼 이거 더 늦어졌단 얘기잖아. 그럼 슈퍼사이클이 더 갈 수 있다. 네. 왜 그러냐면은 공급층만 보면 안…

…다. 모 calls스탠리 등 외국계 증권사들이 이랬다저랬다 하는 것은 자주 있는 일입니다. Latest 모 calls스탠리가 AI 슈퍼사이클 수혜로 삼성전자를 탑픽으로 뽑았는데, 보고서에 슈퍼사이클이라는 말이 들어가면 주가가 안 좋으니 쓰지 말라는 얘기도 있었습니다. 저는 오히려 구조적 변화 이야기를 하고 싶습니다. AI의 끝은 휴머노이드 로봇…

…았습니다. 어닝 서프라이즈를 기록하면서 마이크론 실적이 잘 나왔고, 역시 디램과 AI 관련해서 Note리 page에 슈퍼사이클이 또 오는 것 아니냐는 기대감이 많이 반영됐죠. 구체적으로 확인해 보면, 매출과 조정 주당순이익 모두 굉장한 Bullish과 증가를 보였습니다. 시장에서 예상했던 매출치보다도 훨씬 높았고요. 전년 동기 대비 매출…

…진심'을 말하는 남자, 조규원 대표 함께하겠습니다. 어서 오세요, 대표님. 네, 반갑습니다. 보통 금값의 슈퍼사이클 하면 10년 주기를 보잖아요. 70년대에도 한 26배 정도 올랐을 때도 10년 주기였고, 그럼 For now, 그 10년 주기 가운데 어느 정도 와 있다고 봐야 되나요? 금 가격에 가장 큰 영향을 미치는 요소를 …

…있다라는 거죠. 이렇게 껄껄 주식이라는 것은 그때 샀었어야 되는데라는 것들 아니겠습니까? 한국 조선업 지금 슈퍼사이클이라고 볼 수 있을까요? 어, 조선업이 슈퍼사이클인 거는 확실한 거 같습니다. 지금 근데 슈퍼사이클이 영원히 지속되는 calls 아니고요. 어, 201 year에서 17년 사이에 도크가 빈다라는 얘기가 있어요. 그러니까 …