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210 calls

…26 views계연도 첫 9개월 동안 이미 37억 4천만 달러를 지출했습니다. 여기까지는 충족입니다. 마지막으로 설비투자를 보겠습니다. 지난 4개 분기 동안 마이크론이 받은 All 정부 인센티브는 약 37억 달러입니다. 37억 달러의 4배는 148억 달러입니다. 그런데 같은 Date range 마이크론이 실제로 사용한 설비투자 금액은 약 25…

…지 시간이 걸리고, 그만큼 수요 대비 공급은 턱없이 부족합니다. 실제로 Articles로벌 투자은행들은 SK하이닉스의 설비투자가 전년 대비 50% 급증하더라도 실제 생산량 증가폭은 20%에 그칠 것으로 봅니다. 투자금의 상당 부분이 인프라 구축과 기존 라인의 공정 전환에 들어가기 때문입니다. 이런 질서 있는 증설은 결과적으로 가격 …

…코리아 서키트는 두 달 사이 주가가 3분의 1 가까이 증발했습니다. 1,000만 원을 넣어 두셨다면 계좌가 250만 원대로 줄어드는 걸 그냥 지켜봐야 했다는 뜻입니다. 이 views사가 뭔가 잘못해서 벌어진 일이 아니라 시장 All가 무너지면서 함께 휩쓸려간 사고여서 지금 어떻게 해야 할지 고민이 많으실 겁니다. 계좌를 열 때마다…

…데이터를 다 보고 나서는 조금 다르게 읽고 있습니다. 같은 BofA 서베이에서 응답자의 71%가 올해 AI 설비투자가 줄어들 거라고 보지 않는다고 답했습니다. 지난달 61%에서 오히려 올라간 숫자입니다. 수요를 의심해서 던진 매도가 아니었습니다. 어젯밤을 만든 calls 좁아진 자리였습니다. 이 고리를 가장 정직하게 보여준 calls…

…다고 하니까 서서히 Next을 준비해야 하는데, 그때는 굳이 우리나라만 볼 필요도 없습니다. 꺾인다는 근거는 설비투자가 꺾인다는 것과, 빅테크들이 반도체를 사주는데 그 투자가 2028년에는 꺾일 것이라는 점입니다. 사실 이것보다 더 큰 것은, 지금 반도체가 전 세계적으로 난리가 났다는 점입니다. 반도체가 그렇게 만들기 어…

…까이 올라가는 날 주가가 8% 가까이 빠진 겁니다. 이유는 실적 Next 줄에 있었습니다. 인텔은 2026년 설비투자 계획을 $18B에서 $20B 이상으로 올렸고, 2027년 설비투자는 2026년보다 크게 더 늘어날 것이라고 밝혔습니다. 그러면서 웨이퍼와 기판, Note리, 첨단 패키징 전반에서 수요가 공급을 앞서고 있다고 인…

…하며 다우와 나스닥100을 통틀어 가장 부진했어요. 새 악재는 없었습니다. 지난주 반도체가 무너질 때 AI 설비투자 경쟁에서 비켜 있다는 이유로 애플이 상대적 대피처가 됐는데, 어젯밤 AI 지출 공포가 마이크로소프트의 영수증으로 한풀 꺾이자 그 대피 자금이 빠져나온 겁니다. 약세는 방어 업종에서 가장 두드러졌습니다. 유…

…가가 많이 올라왔고, Note리가 사이클이라면 이 역대급 실적이 언젠가 꺾이는 것 아니냐고 보는 겁니다. Latest 설비투자와 공급을 늘린다는 이야기도 나오니 많은 이익이 유지되기 어렵다는 우려가 있습니다. 하이닉스의 나스닥 상장도 어느 정도 이미 반영됐고, 이런 이벤트가 끝나면 그날 파는 경우도 있어서 이런 것들이 겹쳐 빠지는 …

… ahead of expected price increases." 6월 마지막 몇 주 동안 고객들이 분기 설비투자 예산을 서버와 스토리지, 그리고 Note리 page으로 돌리는 걸 목격했다는 겁니다. 공급이 달리는 인프라를, 값이 오르기 전에 미리 확보하려고요. 크리슈나는 views사가 변화하는 시장 상황에 충분히 빠르게 대응하지 못했…

…아닌가 하는 의심을 키우기 쉽습니다. 시장은 AI 투자가 너무 앞서 나갔던 것은 아닌지 되묻고 있습니다. 설비투자는 매년 늘어나는데 수익이 따라오지 않으면 이익률은 떨어지고, 투자 views수가 불확실해집니다. 이것이 주가 급락의 재료가 되었고, 다른 기업과 업계 All로 파급되어 AI 성장 시나리오 자체에 대한 의문으로 번지고…

…28%. 조정 후의 EPS도군요, 1.95 달러로 시장 예상 웃고 있습니다. 영업 현금 흐름 77억달러, 설비투자 2.37억달러 도 순조롭네요. 무료 현금 흐름도 플러스의 41%, 배당은 플러스의 10% 말하는 것으로 상장의 결산입니다. 매출이익 호조로운 결산이 두드러져 절호조라고 말했다. 괜찮을거야. NBIA 일교입니…

… 주식은 Bullish 여지가 있다는 말이죠. 즉 도망칠수록 자산이 늘어나지 않는다는 것이 제 생각입니다. 기업의 설비투자는 경기 호조가 이어질 가능성이 높습니다. 테크, AI 관련 반도체 등을 중심으로 알파벳, 마이크로소프트 등이 설비투자를 확대하고 있고, 성장 이야기가 계속되고 있다는 견해도 강해지고 있습니다. 실적 발표도 …

…끌 것으로 봅니다. 부진했던 민간소비와 정부 지출, 마이너스 폭이 컸던 calls설투자가 소폭 플러스로 전환되고, 설비투자가 성장을 견인한다면 순수출이 크게 늘지 않더라도 내수가 성장을 지지할 수 있습니다. ### 리스크 요인 가장 큰 리스크는 관세입니다. 관세는 Articles로벌 교역뿐 아니라 미국 경제에도 부정적 영향을 줍니다. 물…

… 올해는 계속 오히려 감산에 가까운 정도로 생산을 컨트롤 했었고 그Next에 설비 투자도 과도하게 안 했어요. 설비투자도 보면은 전공정을 많이 해야지 실제로 취의 개수가 늘어나는 calls데 후공정에 집중을 하다 보니까 그래서 수율이나 퀄리티나 좀 더 고성능 제품들 place주로 투자가 됐던 것이지 취를 늘리는 투자는 과도하게 안 됐다. …

… 상대적으로 견조하다고 봤습니다. 이벤트 직전에는 금리 민감 섹터가 강세를 보이는 경향이 있고, AI 관련 설비투자와 인프라, 군사 확장 흐름은 지속될 것으로 예상했습니다. - 매크로 경제, 미국과 유럽 동향을 바탕으로 매수하면서 비과세 계좌를 채워 나가는 전략을 제시했습니다. - 단기 매매 기 views가 있다면 단기 매매를 …

…안녕하세요. 박종훈 지식경제연구소장님 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 박사님은 그간 궁금한 게 너무 많았는데, 한동안 스튜디오에 안 오셔서 무엇을 하시나 했더니 그사이 또 책을 쓰셨더군요. 책을 쓰는 동안은 집중해야 하니까요. 이번 신간 Title이 『세계 경제 지각 변동』인데, 큰 틀을 담으신 것 같아요. 어떤 …

… page은 지금 두 나라가 이미 시장을 잡고 가고 있는 구간이라 구조조정까지 갈 수준은 아니라고 봅니다. 다만 설비투자의 속도는 조절할 필요가 있습니다. 설비투자 속도를 조절하면서 비용을 아끼는 모습을 보여준다면, 정부에서 세제 혜택 같은 것이 구체화될 경우 2차전지 소재 page에서도 어느 정도 기 views가 들어올 수 있다고 보는 것…

…참 많이 다르죠. 한국에서는 많은 기업들이 소비가 되지 않으니 생산할 일이 없고, 생산을 늘릴 일이 없으니 설비투자나 calls설투자를 하지 않는다고 말합니다. 미국은 소비, 고용, 기업 경기가 모두 탄탄하다고 확인할 수 있습니다. 다만 미국 경제가 탄탄한데도 서민들은 그렇게 느끼기 어렵다고 고통을 호소합니다. 조심스럽게 말씀…

…부장 Stock들도 올라오고 있잖아요. 이들 Stock도 장기적으로 햇빛이 들 수 있을까요? SK하이닉스는 내년에도 설비투자를 매출의 30% 중반대로 계획하고 있어서 올해보다 비중이 높습니다. 그래서 하이닉스 page 투자는 내년에도 늘어날 것이고, HBM 비중도 높으니 가동률도 올라갈 겁니다. 반면 삼성전자는 파운드리 page 설비투자를 …

…는 토지를 아무도 사 주지 않고, 지방정부 All 세출의 절반에 펑크가 났습니다. 더 중요한 calls 중국의 모든 설비투자에 보조금을 주는 게 중앙이 아니라 지방이라는 점입니다. 그래서 설비투자가 무너지고, 집값이 떨어지니 소비도 무너졌습니다. 결국 중국은 부동산 토목으로만 성장률을 유지하고 있습니다. 이제 걱정되는 calls 중국이…

…을 시켜야 되는데 어 지금 그런 반전의 계기가 아직까지 안 나오고 있는 거 같습니다. 삼성전자의 파운드리 설비투자가지 축소되고 있습니다. tsmc 따라잡아야 하는 입장에서 투자 규모가 축소되는 이유는 무엇인가요 연결되는 이야기인데요 삼성이 지금 해야 되는 것들은 너무 많고 자원이나 인력은 제한적이아요. 그러니까 이게 이…

… 것만으로 칭찬받고 주가가 올랐습니다. 그러나 For now, 투자 규모가 과도하다는 인식으로 바뀌었습니다. 구Articles의 설비투자 비용은 작년 약 320억 달러에서 올해 약 500억 달러로 늘어날 것으로 예상되고, 분기별로 전년 동기 대비 50% 이상 증가하고 있습니다. 이익도 그만큼 늘어야 하는데 이번에는 30% 정도 증가하는 데 그…

…질 것이라고 예측하고, 그 예측에 기반해 투자를 늘립니다. 그 투자는 주식 같은 금융투자뿐만 아니라 기업의 설비투자도 포함됩니다. 이 흐름이 우리나라에 어떤 영향을 줬을까요? 엔화가 10년간 강세를 보이자 일본의 수출은 어려워졌고, 일본과 수출 경쟁을 하던 한국은 상대적으로 수혜를 받았습니다. 1994~1995년 우리나…

…거지 않습니까 기업들이 장사가 안 되니까 기의 마진이 줄어들게 되죠. 기업의 마진이 줄어들게 되면 기업들은 설비투자를 줄겠죠. 생산할 동안 줄일 거지 않습니까 설비 투자를 줄인다 얘기는 고용이 줄어든다 얘기죠. 고용이 줄어들면 Person들의 소득이 줄어들게 되겠죠. Person들의 소득이 줄어들면 당연히 소비를 줄이게 되겠죠. 이렇게…

…상진 특파원이 보도합니다. 세계적 반도체 place탁생산기업 TSMC와 JASM이 구마모토 공장을 완성했습니다. 설비투자 10조 원 가운데 일본 정부가 40% 넘는 약 4조 2천억 원을 지원했습니다. Today 공식 행사에는 일본 경제산업상, 구마모토현 지사와 함께 TSMC 창업자가 직접 참석했습니다. 기시다 총리는 영상 메시지로 …

…엔비디아 모멘텀 때문에 하이닉스는 주가가 상당히 계속해서 강했고 삼성은 오히려 재무적 calls전석은 좋고 그리고 설비투자를 오래 증가시키는 유일한 views사임에도 불구하고 좀 많이 주가 면에서는 좀 성과가 상대적으로 저조했죠. 근데 그 저조함의 배경이 이제 지금 뭐 우리 반도체 그리고 전자산업에서 수요가 확실히 보이는 것은 AI …

… 경제성장에 기여했는데, 이제 소비가 큰 폭으로 감소하고 있다는 점입니다. 여기에 투자도 크게 줄었습니다. 설비투자가 8.9%나 감소했습니다. 설비투자가 11 year 만에 마이너스 8.9%를 기록했는데, 11 year 만에 가장 큰 Bearish률입니다. 공장을 증설하지 못하고 기계를 사들이지 못하는 상황입니다. 왜 이렇게 place축됐을까요? 기…

…. 일정이 그렇게 가면 우려했던 부분은 어느 정도 해소될 것입니다. 또한 우리 기업뿐만 아니라 많은 기업이 설비투자 계획을 늦추고 있고, 감산도 세게 하고 있습니다. 그래서 낸드 웨이퍼 가격은 3분기부터 괜찮습니다. 제품 가격은 3분기에도 Bearish하겠지만, 웨이퍼 가격이 안정을 찾고 있어서 4분기부터는 수요가 없어도 가격은 …

… 알파벳과 마이크로소프트의 이번 분기 실적도 엔비디아의 매출 전망을 더 긍정적으로 만들어 주었습니다. 특히 설비투자 내용이 그랬습니다. 두 기업은 이번 실적발표에서 AI 역량을 키우기 place해 설비 투자를 확대하겠다고 밝혔습니다. AI에 대한 투자는 곧 엔비디아 제품을 더 많이 사들인다는 뜻입니다. 특히 마이크로소프트는 이번…

…들고 올라가거든요. W 자로 그리고 올라가는데 앞바닥이 보통 공급단에서 나옵니다. 그러니까 감산 투자 축소 설비투자 축소 뭐 이런 것들인데 그게 작년 가을에 나왔는데 이걸 이제 찬물을 끼얹은 views사가 하나 삼성전자 삼성이 감산이라는 거는 우리 사전에 없어라고 하다가 우리 감산 할 거야라고 선언을 해버렸잖아요. 그게 1분기 …