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…기를 드린 이유는 미국이 지금 AI에 엄청 공을 많이 들리잖아요. AI 공을 들이는 이유는 미국이 자기네 밸류체인 어 어떤 산업 시설을 어 미국 내에 키우려고 하는 거예요. 미국 내 키우려고. 당연히 왜 중국을 배제하면서 성장하기 place해서. 근데 미국 내외 키우려고 하려다 보니까 Note리 필요한 거고 그 Note리가 어디에 쓰…

… 있는 예. 그런 비서 로봇까지 나오게 되면 그때는 어떻게 보면은 이제 Stock들이 이제 많이 성장가 약간 어 밸류체인이나 모든 것들이 다 올라왔다고 보다 보니까 그때는 아니라고 하지만 그걸 향해서 지금 움직이다 보니까 밸류를 받아가는 과정들이겠죠. 음. 네. 로봇 얘기 나온 김에 네. 한때 우리 김대표께서 많이 이렇게 좀 …

…네. 현재 상황에서 제가 알기로는 한 만 대 분량의 밸류체인에 부품을 발주했다는 소식을 들었습니다. 연구 모델에서 전동형 모델로 넘어갔고, 그 부분이 실제로 양산 단계에 거의 들어갔다고 보는 게 맞겠죠. 만 대 양산 체제라면 2027년 정도에 부품 발주와 양산 시도를 어느 정도 해야 2028년에 3만 대가 가능한 수치가 …

…포트폴리오를 다양화해야 하는 calls지 조언을 해 주시겠습니까? 고객분들께서 특히 탑2, 탑5 혹은 특정 키워드 밸류체인 ETF에 대한 선호도가 굉장히 높았습니다. CPU든 반도체든 집중 투자에 대한 선호 때문에 지난 4개월 동안 마음고생을 많이 하셨을 겁니다. 그런데 지금처럼 반등이 나올 때는 오히려 부분적으로 전략을 분산하…

…략가는 아직 여러 리스크가 남아 있다며 균형 잡힌 포트폴리오의 중요성을 강조했습니다. 기술주뿐 아니라 AI 밸류체인을 구성하는 다른 섹터에도 주목할 필요가 있으며, 경기 둔화와 인플레이션 지속 place험에 대비해 채권과 실물자산도 보유하면 좋다고 주장했습니다. 블랙록의 최고투자책임자는 지금이 채권에 투자하기 매우 좋은 시기라…

…. 이번 주 월요일에도 마이크로 덕 때문에 오르기 시작했습니다. 반등의 시발점조차 그랬습니다. 이 page은 로봇 밸류체인이 아니었다가 Latest 거론되는 기업도 꽤 있지만, 전통의 로봇주들을 먼저 체크해야 하고 이제는 압축이 필요해 보입니다. 반도체 소부장과 투톱이 함께 밀렸을 때 압축하자고 말씀드렸는데, 로봇도 압축해야 한다면 …

… 재가동되면 반도체 공장 여섯 개 정도는 돌릴 수 있습니다. 현대차도 로봇 얘기가 다시 나오고 있습니다. 밸류체인이 만들어지고, CES에서 관련 발표가 나올 것 같습니다. 도요타도 자동차 공장에 로봇을 투입한다는 얘기가 나왔습니다. 휴머노이드 로봇 관련 기대감이 조금씩 반영될 것 같습니다. 30만 원 정도 가격대라면 한…

…안녕하십니까. 교보증권 TV 공식 채널 머니텐에서 진행하는 증시톡터뷰 13번째 시간입니다. 저는 박병창입니다. Today은 빈센트 김두원 님을 모셨습니다. 바쁘신 와중에도 나와 주셔서 Thank you. 네, 안녕하세요. 빈센트입니다. 먼저 10월 들어서 Today 아침 방송을 보니 9월 28일부터 지난주까지 International이 약 30조 원을 팔…

…1월부터 로봇 이슈가 또 있습니다. 저는 더 큰 그림을 보고 있습니다. Today은 현대그룹의 휴머노이드 로봇 밸류체인 이슈가 있었습니다. 아틀라스 공급망 참여 소식이 있는 Stock들이 급등했는데, 나무가는 상한가를 갔고, MCNEX, 캠시스 같은 Stock들도 아틀라스 공급망에 선정되면서 많이 올랐습니다. 중요한 점이 있습니다. 아…

… 뭐 메타도 사야 되고 뭐 지금 사야 될게 너무 많아. 음, 클라우드 스트라이크도 사야 되고. 그니까 AI 밸류체인에 너무 Stock들이 많으니까 마이크론이 뒷전인 거예요. 지금 미국 시장에서의 Note리는 그 수많은 잘 나가는 섹터 가운데 그냥 일부일 뿐이니까. 그니까 일부라고 생각하는데 그거는 착각이다라는 거죠. 우리한텐 시총…

… 한국 Person 입장에서는 엔화 자산과 일본 주식을 사는 것이 굉장히 매력적인 투자입니다. 또한 일본에는 AI 밸류체인이 있습니다. 한국은 Note리 place주로 구성되어 있는데, 일본에는 여러 소부장 기업이 세계 1 place권에 있는 기업들이 있어 분산 차원에서 의미가 있다고 봅니다. 시장에서 가장 큰 문제로 수급 공백이 많이 거론되는데…

…에 많이 이야기가 나왔다면 Today은 로봇 page으로 좀 제품을 받은 거 같아요. 네. 그렇죠. 그 로봇 관련돼서 밸류체인 관련된 기사가 Yesterday 갑자기 막 떴어요. 우리나라 로봇 밸류체인. 네. 우리나라만 그런게 아니라 지금 현대차 그룹 관련돼서도 얘기가 좀 나왔었고 현대 모비스가 뭐 이제 액추에이터 만들고 뭐 그Next에 그 안에…

…많았습니다. 시총이 큰 Stock들이 유의미하게 움직이지 않았기 때문입니다. 로봇 관련주 page에서는 현대차가 로봇 밸류체인 발표를 하면서 아틀라스 생산 계획을 밝혔는데, 관련주 반응은 엇갈렸습니다. 현대모비스는 1%대 Bullish에 그쳤습니다. 이는 돈이 충분히 들어오지 않은 시장이라는 신호로 볼 수 있습니다. 대형주가 움직이지 않는다…

…니다. 자, Today 어 반도체 어 시장이 좀 살아나고 있습니다. 자, 반도체 시장이 살아나니까 All적인 AI 밸류체인의 Stock들이 하나두 만들어지고 있습니다. 자, 이런 가운데 우리가 또 어떤이 인사이트를 또 공부를 해야 되는지 자, 여러분들 공부만이 살길입니다. 차트 [콧방귀] 공부는 첫 번째, 두 번째는 기업 본부, 세 …

…냐에 대한 이슈도 있었습니다. 여러 가지가 있었죠. 일단 어떻게 봐야 할까요? 그동안의 흐름을 보면 AI 밸류체인의 성장과 Bullish은 이제 끝났다는 시각이 Yesterday까지만 해도 팽배했습니다. 이 부분은 어떻게 보시는지 궁금하네요. 결론부터 말씀드리면, 끝났다고 판단할 만한 신호는 아직 많지 않다고 봅니다. 관련 기업들의 실적에…

…우리가 전략적으로 교체 매매의 시점보다도 현재 어 주요 주요 업종 3전닉스와 소부장 그 중심으로 된이 AI 밸류체인에서 시장에서의이 어 낙포가들을 통한 V차 반동을 통해 가지고 얼마나 빠른 실 시간 안에 시장의 투심을 빨리 돌아오게 돌아올 수오냐에 따라 가지고 또 우리가 이제이 Next에 포지션을 정할 수 습니다. 자, 그래…

…통한 순매수가 들어오고 있고, 전력기기 page 효성중공업과 현대일렉트릭도 눈에 띕니다. All적으로 보면 AI 밸류체인, 즉 반도체·AI 관련 IT 하드웨어, 전선·변압기, 낙폭과대 방산 page으로 International 매수세가 들어오고 있는 모습이 확실합니다. 반면 International이 순매도한 Stock은 SK스퀘어가 단기 290억 원 수준으로 나왔는데, …

…때는 22,000원까지 내다보시면 좋겠습니다. 그Next 수는 Today 엠씨넥스를 가져와 주셨습니다. 마찬가지로 밸류체인 이야기가 나오면서 Today 장에서 강하게 탄력을 받은 Stock인데요, 가격 전략을 굉장히 궁금해하실 것 같아요. 어떻게 보실까요? 엠씨넥스는 카메라 모듈 중에서는 사실 대장주입니다. 현대차 1차 밴더고요, 국내 …

…볼타 파워에 2027년부터 2031 year까지 LFP 셀을 공급할 예정입니다. 국내 배터리 셀·모듈·부품·냉각 밸류체인도 성장 기 views가 넓어질 것으로 보입니다. 2차전지 page은 밸류체인 기업들을 많이 보셔야 합니다. 2차전지 보유자분들은 이제 지긋지긋하다고 하시죠. 얘기도 오래됐고, Latest 한번 움직이다가 주가가 또 밀려 버리니…

…갈 수가 있죠. 근데 성격상 이게 이제 미증시도 그렇고 우리나라 증시도 그렇고 보안주들의 성격상 좀이 AI 밸류체인에 좀 움직일 수 있는 동시다발 좀 움직일 수 있는 그런 거 좀 들어죠. 이게 시장이 이제 AI가 빠진다. 빠질 때 자주 나타났던게 어 보안상항의 문제라든지 여러 가지 시장 이제 AI 문제로 인해 가지고 나온…

… calls 삼성전자가 디자인만 하고 생산은 100% 외주를 준다는 점이에요. 그러면 결국 기존 유리 인터포저 관련 밸류체인 views사들이 그대로 수혜를 보게 되는 걸까요? 비슷하다고 볼 수 있는데, 지난달 보고에서 거론된 views사들이 몇 개 있다고 합니다. 공정별로 보면 Articles래스 코어 기판은 유리판에 구멍을 뚫고, 도금으로 구멍을 채우고…

…심부 역할을 하고이 나머지 이런 국가 우리나라에 포함한 국가들이 주변부 국가가 돼서 이제이 Articles로벌리 거대한 밸류체인을 형성하는 세계와 시대가 가 지금의 예 40년을 지배해 온 시장이었다. 이제 시대였다. 이렇게 좀 이해를 하시면 될 거 같아요. 그 1945년에 전쟁 끝나자마자 브레트 우주 체제가 이제 시작됐고 그거는 이…

…자해 왔던 그 International 투자들이 뭐 우리나라뿐만 아니라 반도체 뭐 전력 기기 이런 AI 인프라랑 관련된 그런 밸류체인에서 돈을 다 빼 버리고 있어요. 빼고 어디로 가냐면 뭐 코카콜라 같은 거 사더라고요. 그니까 좀 우리가 흔히 말하는 통과의 전통적 돈 잘 버는 뭐 애플 이런 거 사요. 그러니까 이거는 뭐 돈 빼는데 장사가…

…히려 금리 인하 기대감이 또 작용하는 저는 이게 상당한 유동성이라고 생각하고 세계 한국을 비롯한 주요 AI 밸류체인에 참여하는 국가들이 엄청나게 많은 재정 투입이 진행됩니다. 왜냐면 우리나라 대표적인 예지만 초과 세수 때문에 그게 27년이에요. 그 재정도 통화 정책도 둘 다 확장적으로 가기 때문에 어 이런 그까 소 place 지…

… 그러니까 저거죠. 유과 관련되 있는 주식이고 그래서 이런 여전히 여기에는 AI 데이터 센터에 관련되 있는 밸류체인 views사는 없다. 미국도 마찬가지로 한국하고 헤매고 있다. 좀 그렇게 보시면 될 거 같습니다. 자, Next 페이지 보실까요? 자, 그래서 미국 주관 수익률 탑 20을 보시면 이제 7 views 6 views에 이렇게 클라우드 스…

… 보인 것입니다. 국채로, 혹은 가치주로 향하고 있는 겁니다. 돈은 항상 이동합니다. AI 반도체, AI 밸류체인에서 돈이 떠나 가치주나 국채로 향하고 있다고 정리하면 좋을 것 같습니다. 시장에는 악재들이 굉장히 많고, 중간선거를 앞두고 상당히 많은 불확실성이 고조되고 있습니다. 특히 중간선거라는 거대한 물음표가 앞에…

… 조정했습니다. 세계 경제는 하향인데 한국은 상향인 이유가 뭘까요? 전 세계 약 200여 개국 중에 AI 밸류체인에 참여하는 나라는 몇 개나 될까요? 많이 잡아야 10개, 너그럽게 잡아도 20개 정도입니다. AI 밸류체인에 참여하는 나라들은 AI 역류 현상을 고스란히 경험하는 반면, 나머지 대부분의 나라들은 AI 호황을…

… 매수가 붙는 Stock들은 대부분이 주도주에서 나옵니다. 자, 그런데 우리가 지금 현재 이런 시대적인이 AI 밸류체인에서 지금 현재 오고 있는이 산업에서는 현재 대한민국은 어 나름대로 나름대로 어 Articles로벌 주도주가 생겼었다는 거죠. 누구? 삼성전자입니다. SK이닉스하고 삼성전자 SK닉스를 이렇게 쭉 보게 되면 주봉으로 보게 …

… 상향 조정하고 있다라고 말씀드렸죠. 그게 한번 제가 질문드리겠습니다. 전 세계 200여의 나라 중에 AI 밸류체인에 올라타 있는 나라가 몇 개나 될까요? 열 개 안 될 거 같은데. 열 개 안 될 거 같죠? 예, 맞습니다. 광 place적으로 보면 한 20개 정도 되는데 예, 협의로 보면 개 안 돼요. 가장 극한 사례를 들어들이면…

… 기업들은 그나마 조금 어 덜 빠지는 그런 상황이었고 그 밑에 어 반도체 어 그리고 더 밑으로 내려가서 어 밸류체인 끝단에 있는 장비주들 이런 주식들이 아무래도 더 영향을 받는 모습이었습니다.이 이 원문을 못 찾아 가지고 그냥 정리만 했는데 원문을 찾으면 좀 자세하게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그 밑에 이제 해치 펀드…