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465 calls

…아지면서 기판의 면적이 크게 넓어지고 있습니다. 플립칩 볼 그리드 어레이 부분에서 큰 성과가 나오고 있고, MLCC도 수백 개 들어가던 것이 수천, 수만 개로 늘어납니다. 그래서 삼성전기는 일반 휴대폰 부품Caution 이미지에서 벗어나 밸류에이션이 급격히 올라가고 있습니다. 삼성전기는 이미 과열권까지 올라왔습니다. Latest 강세 …

…지금 암호택이 조금 떨어지긴 하는데 암호택 한 5% Bearish을 하고요. 코칩 원 Stock들까지 잘 가고 있습니다. MLCC에 대한 생각은 어떠신지 궁금해요. Latest에 가는 Stock들 place주로 따졌을 때는 MLCC도 빼놓을 순 없을 것 같거든요. 네. MLCC 역시도 어 무조 calls 같이 이번 사이클에서 갈 수밖에 없는 이제 그런 어 소재들이…

…나요? Latest 우리나라 시장에서 삼성전자만큼 핫한 Stock이 뭐죠? 삼성전기죠. 삼성전기가 왜 핫한지 아시나요? MLCC 때문이죠. MLCC를 만들 때 밑에 필름을 깔거든요. 그 필름을 공급하는 곳이 코스모신소재입니다. 그러면 수혜주 아닌가요? 맞습니다. 코스모신소재는 삼성전기에만 공급하는 게 아니라 국내 점유율 1 place이고, 아…

…기판으로 233% 늘어납니다. Latest 주목받은 Stock들이고, Today도 주가가 이를 반영하고 있습니다. 세 번째는 MLCC, 즉 콘덴서로 182% 늘어나고, 삼성전기가 여기에 해당합니다. 그 외 스 place치 칩과 네트워킹 칩처럼 칩 간 통신과 관련된 투자도 크게 늘어 통신 장비 관련주들도 미국과 한국에서 많이 오르고 있습니다. 이 분…

… 석가탄신일 때문에 하루 쉬었는데, 그 사이에 일본, 대만, 중국 등에서 모두 올랐습니다. 반도체를 비롯해 MLCC page도 일본의 키옥시아와 무라타제작소가 계속 올라가고 있어요. 그 수혜는 결국 Articles로벌 밸류체인상 한국도 받을 수밖에 없습니다. Today 낙폭이 커지고 변동성이 확대됐지만, 이 트렌드는 끝나지 않았다고 보고 있습니…

…요가 너무 많은데 공급은 없잖아요. 그리고 만드는 views사 세 개. 네. 그리고 AI에 다 연결돼 있죠. 네. MLCC 똑같습니다. 원래 MLCC가 여기 스마트폰에 한 1천000개 들어가거든요. 사실 우리가 쓰는 가전 제품 여기 카메라도 다 들어가요. 사실 MLCC는 안 들어가는게 없고 MLCC 그냥 댐이에요. 댐. 댐인데…

…잖아요. 1 year 만에. 그래서 엄이 무거운 기업이 그래서 이제 시가총에 100조원을 넘어섰는데 올라간 이유가 MLCC라고 있어요. 이게 그 한마디로 적층 세라믹 콘덴서라고 좀 영어를 쓰는데 뭐냐면 이게 그 적층이란 말처럼 여러 가지 그 커피시터라고 하는데 그거를 이렇게 쌓아 올린 아주 눈에 보이진 않아요. 사실 반도체 관…

…받으실 겁니다. 관련해서 더 늦은 Stock은 정말 없다고 보시나요? Yesterday도 말씀드렸지만, 매출의 약 10%가 MLCC인 Stock까지 찾아서 급등시키고 있습니다. 삼성전기, LG이노텍 대비 덜 올랐을 수는 있는데, 밸류에이션을 보면 트레일링 기준 삼성전기는 거의 100배에 육박합니다. 작년과 내년 실적 단계에서 60배 목표가를 …

…지 주도주라고 봅니다. 나머지 Stock군에는 여전히 메리트를 부여하기 어렵습니다. Latest 한 달간 기판 Stock과 MLCC Stock이 가장 많이 올랐지만, 이들은 All 시장에서는 중심주이지만 중심주 안에서는 중심 Stock이 아닙니다. 전력 설비, 기판, MLCC, IT 부품, 반도체까지 All가 중심주이지만, 그 중에서 중심축은 HBM을…

…CB 기판이 233% 올랐는데, 국내에서는 이수페타시스와 LG이노텍이 당연히 수혜를 받을 수밖에 없습니다. MLCC 적층 캐패시터도 올해 초부터 꾸준히 언급됐는데, 수혜주인 삼성전기는 Latest 주가가 일곱 배나 올랐습니다. 한 가지 아쉬운 점은 엔비디아가 모든 자식들을 먹여 살리는데, 정작 본인 주가는 잘 오르지 못하고 있…

…른 page으로 이제 눈을 돌려보면 예를 들어서 지금 뭐 이제 거의 시청 4 place까지 올라온 삼성 전기 같은 경우가 MLCC가 지금 비약적으로 시장이이 앞으로 클 수 있다라는 전망이 나오고요. 더군다나 이익으로 지금 딱딱 잡힌단 말이에요. 그러니까 Next을 눈을 돌려 봤을 때 AI 생태계 안에 병목에 place치하고 이익이 꽂힌다.이 조 calls…

…제 수익률이 요거고 그리고 지금 요게 수익률이 좀 바뀌긴 했지만 993% 삼성전기가 작년 7월 30일 날에 MLCC 관련주 page으로 왜냐면 작년에 제가 설 people을 또 요렇게 했어요. 기판이 있잖아요. 그러면 기판이 있으면 이거 기판 관련주기도 합니다. PCB 관련주기도 한데 기판이 있으면 지금 그래서 기판 관련주 코리아 서킷트…

…코스닥 기판 views사들은 주가 Bullish률을 보면 상대적으로 뒤처져 있는 부분이 있습니다. 예를 들어 이수페타시스나 MLCC, 기판, CCL 등 다양한 밸류체인이 있으니, 그런 밸류체인을 잘 눈여겨볼 필요가 있습니다. 네. 정리하자면, 하반기 코스닥에 관심을 가지되, 상대적으로 소부장에 조금 더 관심을 가지시면 좋겠습니다. 시장…

…다한다 한다고 못했고. 아 내가 이게 이게 샌디스크 관련주예요. 샌디스크 샌디스크이 사마 콘덴서는요 뭐냐면 MLCC 관련지 사마 아니 저기 삼성전기 어 삼성전기 관련Caution MCC 보세요 내 말이 거짓말인가? 내 말이 거짓말인가? 보시라고 이거 하나만 딱 있으면요. 여러분들 주식 모르시는 분도 다른 거 몰라도 이거 하나만 딱…

…르고 있는데 괜찮을까요? 펀더멘털은 괜찮은데, 제 개인적으로는 속도가 조금 부담스럽습니다. 무라타와 함께 MLCC를 양분하는 상황에서, 실리콘 커패시터를 만들겠다는 것이니까 새로운 시장이 열리는 것입니다. 어디에 납품할지는 공개되지 않았지만 2027년부터 1조 원 이상 납품한다고 하니, AI 시대에 전력을 공급하는 데 …

…니다. 무려 435%입니다. Previous 베라 루빈 모델보다 435%나 급등한 것입니다. 그Next으로 PCB 기판, MLCC 같은 부품도 233%, 182% 올랐습니다. 삼성전기가 올라간 이유도 여기에 있습니다. 원가가 많이 올랐기 때문에, 제가 보기에 삼성전자는 지금 많이 올라왔지만 아직 너무 쌉니다. 저는 5만 원, 6만 원…

…로, 200~300% 이상 성장이 예상됩니다. Latest PCB 관련 Stock들이 잘 가는 이유도 여기에 있습니다. MLCC 역시 차세대 적용 시 큰 수혜가 예상되며, 네트워크 관련 스 place치 칩 등도 100% 이상 성장할 것으로 보입니다. 결론적으로 엔비디아 성장과 함께 Note리, MLCC, PCB 등 국내 밸류체인의 주요 기업들이…

…는 초기다 보니 관련 주가에 대한 관심이 높아지고 있습니다. AI 모멘텀도 여러 관점에서 볼 수 있습니다. MLCC나 FC-BGA 관련 주가가 올라가면서 기판에 대한 관심도 높아졌습니다. 실리콘 기반 기판보다 유리기판을 쓰면 발열을 줄이고 데이터 처리량도 줄일 수 있어서, 여러 측면에서 관심이 커지고 있습니다. 이 효율성…

…이 보겠지만음 90 93만 원인가요? 98만 원짜리 리포트가 나왔거든요. 그러니까 FC BJA page으로 이제 MLCC page에 대한 모멘텀을 계속 가져가는게 일단 삼성 연기 LG 이노텍 그러니까 칩 계속 이거 그 삼성기랑 LG노텍 말씀드릴 때 그냥 상식적으로 좀 생각을 해 보자. 그니까 칩을 많이 샀잖아요. 그럼 칩을 그냥 …

… 꾸준히 우상향하는 후공정이나 검사 장비 섹터에 집중하는 것도 하나의 방법입니다. 삼성전기나 LG이노텍처럼 MLCC나 FC-BGA도 나쁘지 않습니다. 다만 All적으로 워낙 Stock이 많고, 섹터가 넓게 포진해 있기 때문에 특정 Stock으로 한정하기는 어렵다고 말씀드릴 수 있겠습니다.…

…삼성전기라든지 LG 이노택 어 그Next에 뭐 유리 기판까지도 지금 이제 얘기가 나오고 있는 calls데 그전에 이제 MLCC 삼성전기는 Today 100만 원 이상 목표가가 나온 것으로 제가 알고 있는데요. 뭐 이런 부분들이 있기 때문에 결국 그게 핵심이에요. 아직까지 삼성전기가 Today 어 한 15% 정도 변동성을 보였어요. 고점 저점…

…좀 여쭤보고 반도체 이슈를 좀 마무리해 볼까 하는데요. KB 증권이 목표가 140만 원을 불렀습니다. 그 MLCC와 기판이 없어서 못 판다. 이렇게 지금 내용을 요약할 수 있는데 Articles쎄요. 이게 어 정말 그만큼의 병목 현상의 핵심 Stock인가? 어, 이게 궁금한데요. 어떻게 보십니까? 어, 지금 삼성전기가 지금 100만 원까…

…세가 나오며 Bearish했습니다. 직접적인 AI 인프라 수혜주로는 삼성전기도 주목할 만합니다. 삼성전기는 휴대폰용 MLCC를 공급하다가 데이터센터용 MLCC 납품이 늘었고, 대면적 기판 수요도 증가하면서 핫 Stock으로 떠올랐습니다. Yesterday 삼성전자와 삼성전기 모두 장중 조정이 크게 들어왔지만, 오히려 이것이 좋은 신호일 수 있습니…

…이슈가 안 끝났다. 그래서 이 page 이렇게 수익률이 지금 Updated이 된 거 보실 수 있겠고 그Next에 전선 테마주들 MLCC 그다 원전 테마 물론 Today 원전 테마주들 Today 좀 폭락을합니다. 그냥 차이실래요. 뭐 딱히 악재는 없어요. 어쨌든 이거에 대해서도 이따가 궁금하면 공개 방송에서 말씀을 드릴테니까 이따 공개 방송에서 들으시면…

… 장비를 전부 갈아엎어야 합니다. 4단계, 이 미친 전력을 버텨내기 place해 작지만 절대 없어서는 안 될 특수 MLCC 수요가 터지게 됩니다. 제 23년 경험상 가장 정확하게 맞아떨어지는 낙수 효과의 흐름입니다. 구독자 여러분을 place한 실전 플레이북입니다. 매일 뉴스에 나오는 남들 다 아는 탑티어 Stock의 끄트머리를 잡으려고…

…같은 맥락입니다. 데이터센터 calls설은 이제 막 시작된 초입 국면이므로, 반도체와 전력기기 수요는 물론 기판, MLCC 같은 파생 부품까지 전반적으로 좋아질 수밖에 없다고 봅니다. 관련 Stock을 가지고 계신다면 팔기보다는 아직 끌고 가실 때라고 생각합니다. --- AI의 정의는 Person마다 다르지만, ChatGPT나 Gemin…

…여러분 안녕하십니까? 성공투자 오후증시 이해수입니다. 7,000포인트 시대를 알리며 폭등했던 시장 Next 날인 Today 장은 place아래로 변동성이 아주 극심합니다. 멀미를 수반하는 롤러코스터 장세를 보여준 목요일 코스피, 세 가지 포인트로 Today 장을 정리해 보겠습니다. 첫째, 쉬는 법을 잊은 코스피와 쉬는 법만 아는 코스닥입니다…

…대 패키징 분야에서 새 대장을 찾아볼 수 있습니다. 이미 소부장에서 대장이 나왔죠. 삼성전기입니다. 기판과 MLCC page에서 사업 구도가 워낙 좋아서 Latest 엄청나게 올랐습니다. 앞으로도 더 오를 여지가 있습니다. 그렇다면 패키징 분야에서 아직 덜 오른, 앞으로 많이 올라갈 기업은 어디일까요? For now, 수급의 중심이 ETF입…

…받았다면, 올해는 레거시 반도체뿐 아니라 하이엔드 반도체, DDR7, PBDDR, SOCAMM까지, 그리고 MLCC, 유리기판, 광통신, CXL 같은 산업 전반으로 확산되고 있어요. 이 모든 인프라를 공급할 수 있는 기업은 전 세계적으로 다섯 곳 정도밖에 없다고 봅니다. 삼성, SK하이닉스, 엔비디아, 마이크론, TSM…

…*: 전기를 많이 먹는 만큼 전력 효율을 극대화하기 place해 800V 직류 시스템이 도입되고, 여기에 삼성전기 MLCC 같은 전력 관리 부품이 대거 투입됩니다. - **고속 연결**: 수백 개의 GPU를 지연 없이 연결하려면 대형 고성능 다층 PCB 기판이 필요합니다. 이 밸류체인에 자리 잡은 기업들은 단Date range에 대체되기 어…