주식 영상 글

1,224 calls

…조용히 브로드컴을 찾아왔습니다. "우리가 쓸 AI 칩을 같이 만들어 줄 수 있겠냐"고요. 이것이 지금 구Articles TPU의 시작입니다. 대부분의 views사는 이걸 작은 부업으로 봤을 겁니다. 그런데 사냥꾼은 달랐습니다. 혹탄은 여기서 인생 최대의 사냥감을 발견하죠. "앞으로 모든 빅테크가 자기만의 AI 칩을 원하게 될 것이다. 그리고…

…else. They collectively contribute to the entire economic output, so they spend in proportion to what they helped produce. So their purchasing power comes from their own efforts, t…

…져봐도 이게 가능한 views사는 삼성뿐이라서, 빅테크 입장에서 삼성의 매력도가 크다고 생각합니다. ### 구Articles TPU와 삼성 파운드리 구Articles이 TPU 핵심 부품을 삼성 파운드리에 맡긴 것을 자세히 볼 필요가 있습니다. 구Articles TPU는 하나의 반도체 덩어리가 아니라 여러 조각(칩렛)으로 나뉘어 있어요. CPU 부분, GPU 부분…

… long-term dependence on NBDI if Meta develops its own AI output chip were also reflected. Now moving on to CPUs, AMD has also risen significantly, by nearly 5.7% . William Blair'…

…려울 것 같아요. 물론 다른 결이 좀 다르죠. 어 그런데 이제 삼성전자 같은 경우는 이번에 그 그 구Articles의 TPU를 어 수주받음으로써 전반적으로 파운드리에 대한 적자를 축소시키는 과정도 있기 때문에 드라마틱한 calls 오히려 삼성전자일 수도 있어요. 하지만 하이니스 같은 경우 ADR 성장 관련해서 여러 가지 변동성들로 나타나고…

…the undervalued AI CPU supercycle. As workflows and fast output workloads scale exponentially, they run a huge number of computationally intensive tasks . Each GPU cluster require…

…스터마이징되면서 파운드리 업체와 맞춰야 하게 됐어요. 빅테크들이 자체 설계 칩을 만드는 추세도 있죠. 구Articles TPU 같은 page에 들어간다면, Note리도 구Articles 시스템에 맞춰 컨트롤할 수 있어야 해요. 워크로드에 대한 접근 권한을 얼마나 열어 주느냐가 중요해지고, Simple히 만들어서 납품하는 게 아니라 거의 공동 개발 수준이 돼요. …

…은 경우도 삼성과 파운드리를 하지만, Articles로벌하게 대부분의 가속기는 TSMC가 양산합니다. 엔비디아, 구Articles의 TPU, 아마존의 트레이니움 등 대부분의 가속기를 TSMC가 생산하고 있습니다. Anthropic이 삼성과 협력하는 것은 좋지만, 최종 결론이 나기까지는 시간이 필요합니다. 특히 2나노 공정, 그중에서도 가속기 page은…

…리에 대한 기대는 얼마나 더 가져볼 수 있을까요? 파운드리는 앞으로 성과가 많이 나올 것 같습니다. 구Articles의 TPU 물량도 받게 될 것으로 보이고, 메타와 관련된 물량도 가져올 가능성이 있습니다. 그래서 당장 실적보다는 적자를 얼마나 축소하느냐가 중요하고, 이 부분은 결국 확정 실적과 가이던스에서 거론되지 않을까 싶습니다.…

… 양 page에 끌려가기 싫은 모습을 people확하게 계속 보여 줬어요. 자율주행 차도 좀 뒤처졌고, 알파마요도 있고요. TPU도 시장에서 아직 잘 모르지만, 남들이 사가고 탐낼 정도는 아니잖아요. 너무 통제를 잘하는 거 아닌가요? 정보를 잘 안 얘기하는 거죠. 그런데 그것도 가능성이 있는 것 같아요. 구Articles의 데이터센터를 트래킹한 데이…

…6월 7월 8월은 미래니까. 예. 근데 어떤 이에서 calls 뭐 전쟁이 됐 calls 뭐 터버컨트가 됐 calls 구Articles에 새로운 뭐 TPU가 됐 calls 뭐 가격이 Bearish했다고 봅시다. Bearish하게 되면 아까 주가를 결정하는 이익과 관심도 이익과 PR의 함수에서 이익은 내려갈 거예요. 근데 그것만 내려가면 조금 내려가니까 괜찮을 calls데 지금 Person들의 심리가 …

…Today의 첫 번째 키워드는 삼성의 반격 카드, 파운드리입니다. 클로드의 개발사인 앤트로픽이 삼성전자와 AI 칩 생산을 논의 중이라고 밝혔습니다. 그동안 삼성전자 파운드리 사업은 실적 부진과 수주 부족으로 많은 어려움을 겪어 왔는데요. 만약 최종 계약이 성사된다면 테슬라, 엔비디아, 애플에 더해 대형 신규 고객사를 확보하게 …

…들기 place해 삼성과 초기 논의 중이라는 뉴스가 나왔습니다. 파운드리는 작년부터 테슬라와 계약을 맺었고, 구Articles TPU 관련해서도 삼성 2나노 얘기가 나왔었죠. TSMC 독점 균열의 신호탄이라는 뉴스가 굉장히 많았습니다. 개인적으로는 TSMC만으로는 파운드리 물량이 쏟아지는 고객들의 수요를 지금 감당하기 부족하다고 보고 있고,…

… 업체 과외 없어요. 이수 페타시 두산 다이렉트로 이수가 이수 같은 경우는 다이렉트로 브로드컴 이런 거에 TPU 들어가는 PCP 예를 들어서 두산은 CCF PCB의 재료 이거의 반은 어디 엔비디아 들어가고 그 삼성 아이넥스랑 직접적인 관계가 없단 말이에요. 그래서 관계 없고 기판은 어 나쁘지 않죠. 어 조정도 받았으니까…

…estors today is competition. Amazon has tranium, Google has TPUs, and Microsoft is designing custom AI chips. AMD continue improving its accelerator lineup and even Qualcomm and In…

…ns of automated workloads on Digital Ocean with 67% lower output cost, 9% lower latency, and 2x faster production launch. If you want to understand what it's like to create on a r…

…슨 얘냐? TSMC가 여전히 삼성전대를 가장 크게 견제하는 이유는 그걸 다 갖고 있을 수 있습니다. 구Articles이 TPU의 핵심 부품 생산 수주 기업으로 삼성 파운더리를 주목하고 있는 이유가 있는지 궁금합니다. 네. 이거는 이제이 구Articles TPU의 All적인 calls 여전히 TSMC가 만들고 있고요. 구Articles이 TPU 그니까 텐스플로우 유니…

…싼 범용 GPU가 Beginning으로 도전을 받기 시작합니다. 그 도전자가 바로 맞춤형 칩, ASIC입니다. 구Articles의 TPU, 메타의 MTIA, 아마존의 트레이니움처럼 거대 클라우드 기업들이 자기 추론 작업에만 최적화된 칩을 직접 설계하기 시작했습니다. 범용 GPU보다 특정 작업에서는 더 싸고 빠르니까요. 숫자가 이를 보여줍니다.…

…, DRAM 모멘텀 이런 것들이 너무 많아요. 이런 뉴스들뿐만 아니라, 지금 삼성전자 같은 경우는 구Articles의 TPU를 파운드리 page에서 place탁 생산할 가능성도 있는 거 아니겠습니까? 여러 얘기들이 있어요. 더군다나 HBM4 12단을 각각 두 기업이 다 샘플 납품했다는 또 긍정적인 뉴스도 있죠. 그런 것들 때문에 지금 상황이 또…

…. GPU든 CPU든 가장 중요한 것은 결국 전력이라는 점을 놓치면 안 됩니다. 반도체는 GPU, CPU, TPU, HBM, HBF 등으로 계속 진화하고, 어떤 반도체가 시장을 장악할지에 대한 논쟁은 내년쯤 본격화될 것입니다. 하지만 지금 구간에서 반도체를 장기로 보기는 쉽지 않습니다. 장기로 본다면 전력 page을 함께 봐야…

…안녕하세요. 구독자 여러분, 소수몽키입니다. Today은 삼성액티브자산운용의 양의창 매니저님을 모시고 이야기를 나눠보겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 저는 삼성액티브자산운용 양의창 매니저입니다. Today은 많은 분들이 투자하고 계신 나스닥 관련해서 좋은 노하우를 알려 드리려고 나왔습니다. 저도 소수몽키 채널의 애…

…된다면 Note리 호황의 최대 수혜는 하이닉스로 쏠릴 수 있습니다. 다만 삼성전자는 규모의 경제가 크고, 구Articles TPU의 파운드리 수주 가능성도 있어서 두 Stock을 Simple 비교하기는 어렵습니다. 둘 다 서로 앞서거니 뒤서거니 하는 흐름이 예상됩니다. 하이닉스는 ADR 발행 이슈가 있고, 삼성전자는 90조 원 규모의 자사주 소각 이…

…니 열심히 해 봐도 HBM 쓸 만한 calls 못 만들테니까 결국 HBM 우리 거 써야 돼요. 뭐 지금도 CPU, TPU 뭐 하고 뭐 열심히 하겠지만 GPU 하겠지만 그 AI 그 연구자들 입장에서 되게 불만스러웠거든요. 안 나와서 중국게 그러니까 뭐 [목을 가다듬음] 당연히 그럼에도 불구하고 뭐를 쓰든간에 자체 칩을 하든 뭐 …

…### 개막 및 사업 개요 [박수 없이 시작] 사업 현황 발표는 젠슨에게 넘기겠습니다. 이후 가능한 범 place에서 주주총 views 예비 결과를 발표하고, 주주 질문에 답하겠습니다. 엔비디아와 컴퓨팅 산업에 올해는 정말 특별한 한 해였습니다. 컴퓨터 산업은 10~15년마다 판이 바뀌어 왔습니다. 메인프레임에서 PC로, PC에서 인터넷…

…### 신념과 수학으로 시작한 시카고의 괴짜 트레이더 수백만 달러가 매초 움직이는 세계를 상상해 보십시오. 시장이 자신에게 불리하게 움직이면 월가의 거물 투자자들도 한 푼이라도 더 calls지려고 허둥대는 세계입니다. 그런데 이 세계의 한구석에 19살 청년이 앉아 있습니다. 어디냐고요? 거대한 유리 빌딩의 화려한 사무실이 아니…

…좀 그런 것도 있고 또 거기는 A6 시장 내에서 좀 전율 이슈가 있습니다. Today도 미디어택이 차세대 구Articles TPU에서는 독점 수준했다라는 뉴스 나오고 있고 그런 것들이 녹여져 있는 거여서 All적인 AI 반도체 시장의 센티먼트를 보여주기에는 좀 다른 이야기라고 보고 있고요. 마이크론 같은 경우에는 원래 근데 테크 업종이 전…

…ften through interest payments that consume real economic output. When obligations become too large relative to the productive capacity of the economy, governments face a dilemma: …

…Note리 용량도 늘어납니다. 엔비디아의 차세대 플랫폼에서는 HBM 탑재량이 더 커질 것으로 예상됩니다. 구Articles TPU, 아마존 트레이니움, 마이크로소프트 마이아, 메타 MTIA 같은 빅테크 자체 AI 칩 경쟁도 계속되고 있습니다. 이것은 굉장히 중요한 구조 변화입니다. 예전에는 AI 반도체라고 하면 엔비디아만 보면 됐습니다…

…칩 AI6 생산 계약을 따냈고, 엔비디아, 구Articles, AMD와의 협력도 이어가고 있습니다. 특히 구Articles의 차세대 TPU 프로젝트에서 삼성전자가 핵심 부품 생산을 맡을 가능성이 거론되고 있습니다. 다만 인텔이 18A 공정을 앞세워 공격적으로 시장 공략에 나서면서 경쟁이 한층 치열해지고 있습니다. 인텔은 Latest 애플 칩 생산이 공…

…말도 안 되는 현상이 하나 있습니다. 마이크론은 12개 분기 연속으로 월가 실적 예상치를 웃돌았습니다. 12번이에요. 그중 일곱 번은 발표 Next 날 주가가 떨어졌습니다. 숫자를 이겼는데도 떨어진 거죠. 2년 만에 가장 큰 폭으로 예상을 넘은 3월 실적도 마찬가지였습니다. Next 날 아침 주가는 약 4% 빠졌지만, 그 뒤 석…