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22 calls

…장비가 상당히 고Sign up니다. 특히 AI 반도체 page에는 고가 반도체 장비를 쓸 수밖에 없습니다. 유리기판 자체로 보면 SKC가 가장 큽니다. 특히 앱솔릭스라는 자 views사를 통해 하는데, 규모가 상당히 큽니다. 제일 큽니다. 그래서 가능성이 있습니다. Latest 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 개선에 이어 반도체 소부장 기업들에도 관심이…

…삼성은 계속 가져가셔라 이렇게 말씀드리고요. 근데 이제 SK는 약간 좀 제가 말씀드린 대로 역전된 갈성이 있기 때문에 약간 슬슬 팔 준비도 할 필요가 있다. 물론 이제 제가 보기에는 급하게 떨어질 것 같지는 않습니다. 자, 그 Today 굉장히 중요한 뉴스가 나왔죠. 이제 반도체 어깨에서 삼성자 3분기 실적 잠정 실적이죠. 나…

…고객이 AI 반도체를 만들고 싶은데 아무것도 모르고 돈만 있다면, 삼성에서 모든 것을 다 해 줄 수 있습니다. 고객 입장에서는 엄청나게 유리한 구조입니다. 빅테크 기업들도 For now, 자체 설계를 하지만, 예전에는 삼성 같은 기업들의 도움을 받았고 지금도 일부 받고 있습니다. 브로드컴 같은 기업도 설계를 협력해서 함께 진행하는…

… 양성이 될 거 같아요. SKC 자 views사에서 하고 있는데 앱솔릭스라고 하는 views사인데 아 예 안녕하십니까 저는 권영화라고 하고요. 제가 신산당 채널은 정기적으로 나오고 있습니다. 저는 예전에 반도체 기업에서 한 10년 정도 근무했었고요. 그Next에 반도체 분야로 박사계를 받고요. 그Next에 또 논문도 지금 23편을 반도체 관련해…

…성장하는 산업에서 투자를 해야 됩니다. 근데 이제 반도체 산업을 보시면 기판 업체들 전반적으로 다 성장할 수밖에 없어요. 여러 군데 업체들이 상당히 많이 있는데요. 대기업들도 있고 그Next에 중수 기업들도 있습니다. LG 이노텍이라든지 그Next에 삼성전기, SKC 이런 기업이 있거든요. 삼성 전기가 상당히 유리하겠죠. LG …

…액션홀스가 이제 성능이 퀄컴 덩급으로 나오거나 아니면 더 높아진다 그러면은 엄청나게 좋은 거죠. 스마트폰의 어떤 성능을 높일 수 있는 거니까 모바일 사업 때문에도 엄청나게 좋은 겁니다. 모든 그 사업부에 다 관리이 되기 때문에 액큐먼스가 사라져 함성이 산다. 이렇게 볼 수 있는 겁니다. 갤럭시 S26 공개전에 엑시노스 2…

…Latest에 보시면 이제 TSMC가 가격을 또 엄청나게 올리고 있어요. 이런 가격적인 어떤 부담도 큽니다. 그 대안이 이제 삼성 파운디라는 얘기죠. TSMC의 케파가 너무 꽉 찼다. 그리고 또 가격이 너무 높다. 제가 보기에는 삼성 파운드리가 TSMC보다 한 30% 이상 저렴하거든요. 그리고 또 성능도 뛰어넘지 못하지만 거의 …

…삼성은 지금이 가장 저점이다. 삼성 파운드리 내부적으로 만든 calls데 매출 전망입니다. 상당히 공격적으로 잡고 있죠. 애플, 테슬라 수출 했고요. 8년 이상 장기적으로 계약을 했기 때문에 안정적으로 매출 앞으로 올릴 수 있는 거예요. IBM도 테그레이즈에 수준했습니다. KSMC가 웨이퍼 가격을 두 배로 올리겠다. 이런 얘기를…

…삼성이 멀티칩을 상당히 잘해요. 요게 이제 침내 방식인데 침내이 뭐냐면 칩을 병렬이나 아니면 작는 거거든요. 그러면은 공정을 높게 가져가지 않아도 성능을 높일 수 있는 거거든요. 그리고 또 마찬가지로 가격도 상당히 적게 들면서 우수한 칩을 만들 수 있어요. 요게 만약에 잘 된다 그러면은 테스하고 이제 경쟁에서 상당히 유리…

…H20에 대한 중국 수출을 미국이 금지했다가 Latest 트럼프 행정부가 이를 다시 풀었습니다. 그런데 엔비디아 page에 H20 재고가 별로 없습니다. 주문을 넣었었는데, TSMC가 미국의 제재 때문에 생산을 막으면서 주문을 취소할 수밖에 없었습니다. TSMC는 그 물량을 다른 고객의 라인으로 돌려버렸습니다. 그래서 엔비디아 입장에…

…방식 자체가 달라요. 시중에 판매되고 있는 제품에는 절대 바꿀 수가 없습니다. 모델에 채택이 되거든요. 하기 때문에 그 Date range이 보통 2년 3년입니다. 지금 M비D에서도 그 SK 하닉스의 Hm 4 샘플 지금 테스트를 하면서 좀 약간의 어떤 문제가 있다라고 지금 제시를 좀 하고 있거든요. 성능이 진짜 문제 없이 잘 나온다 그…

…화웨이 거래가 금지돼 있는데 수업하는 views사 통해 가지고 제조를 한 걸로 밝혀졌지 않습니까? 미국에서 엄청나게 화가 났을 겁니다. 그러면서 제재를 때리고 있는 거거든요. TSMC의 가장 큰 고객이 이제 애플이거든요. 공급이 늦어지면 더 비싸게 주고 다른 데서도 사와야 됩니다. 입장에서는 더블 밴더 최소한 가져가는게 유리하다…

…### 트럼프 관세와 반도체 기업 전망 미다의 성장성이 꺾일 거라는 우려가 있었는데, 실제로는 그렇지 않다는 게 확인됐습니다. 블랙웰 외의 수요가 엄청나고, 하반기가 되면 블랙웰 울트라를 양산하게 됩니다. 그러면 수요가 훨씬 더 늘어날 것 같고, 내년에는 루빈이 나오게 됩니다. ### 데이터센터 넘어 자율주행으로 데…

…성씨가 물량을 커버 못 해 가지고 상당히 이제 딜레이가 된 적이 있어요. mbdr 입장에서는 패키지 새로운 전용 칩을 mbdr place해서 이제 만들어 달라 이런 얘 했어요. 거의 뭐 단칼에 거절했습니다. 젠스 입장에서는 상당히 기분이 나쁜 거죠. 그 상황에서 이제 또 Latest에 블랙웰 칩을 테스트하는데 이제 결함이 좀 발생이 됐…

…독점이 지금 상당히 진행되고 있지 않습니까. 지금 막 견제가 오고 있습니다. 그렇게 되면 TSMC도 타격이 있을 수밖에 없거든요. 고객들이 TSMC에 대해서 상당히 불만이 많습니다. 모든 얘기를 다 들어줘야 돼요. 대만 같은 경우에는 지진이 많지 않습니까. 고객들은 상당히 불안하기 때문에 TSMC가 상당히 고자세입니다. …

… 유리하지 않을까 생각합니다. 특별 경제강의 머니특강, 주식초등학교 여러분 안녕하세요. Today 특강을 맡은 권영화입니다. 반갑습니다. Note리 반도체는 보통 주기가 있습니다. 그 주기는 대개 2~3년 정도로 오는데, 과거에도 1 year 반 정도 불안한 시기가 있었습니다. 그 흐름이 작년 하반기부터 좋아지기 시작해서 올해부터 본…

…한국은 반도체 지원이 다소 미흡합니다. 직접 자금을 대주기보다 규제라는 환경을 만들어 주는 방식이 보통이에요. 예를 들어 전기 관련 규제를 없애는 식입니다. 다른 나라는 돈을 직접 지원하는데, 그런 면에서는 부족한 부분이 있어요. 그래서 자본을 훨씬 더 지원할 필요가 있다고 봅니다. 경쟁하려면 비슷한 수준의 자본이 있어야…

…얼마 전 주주총 views에서 발표한 내용을 보면, 마하 원이라는 칩으로 엔비디아에 대항하겠다는 것입니다. 몇 년 안에 전 세계 반도체 1 place 기업이 되겠다는 목표죠. 네이버에도 납품이 될 것 같습니다. 원래 두 views사가 같이 개발한 calls데, 말로는 HBM을 뛰어넘겠다고 하고 있어서 기대를 좀 하고 있습니다. Latest 삼성전자 주가가 이…

…### 삼성전자 실적, 3분기 2조 원대 흑자로 돌아서다 커야지만 삼성전자의 주가도 올라갈 수 있는 거거든요. 보면 매년 30% 이상 성장할 것 같아요. 그 삼성전자가 3분기 영업이익을 2조 원대로 기록했습니다. 앞으로 좋은 흐름도 기대할 수 있을까요? 예, 그렇게 보고 있습니다. 제가 자료를 한번 가지고 왔는데요, …

…기본적으로 제가 보기에 그 반도체 산업은요 꺾이지가 않습니다이 꺾인다는게 보통 보면 그 철강이라든지 이런 예전에 이제 전통 어떤 산업들은 보시면 당분간의 어떤 뭐 손실이 있더라도 참고 버티면 분 people히 이제 이걸 볼 수 있다 이렇게 말씀을 드립니다. 확실히 이게 저는 지금 세종대학교에서 반도체 비즈니스에 저는 주로 이제 반도…

…보고 해라 이렇게 말씀드리죠. 그래서 저점은 아마 내년이 될 것 같아요. 제가 보기에는 예 제 Name은 이제 권영화라고 하고요 예 Latest에 그 세종대 반도체 비즈니스 연비 과정 마켓에서요 그 page 열심히 지금 일을 하고 있고요 Latest에 또 책을 하나 또 조만간에 낼 것 같습니다. 예 자율주행차 관련된 책이구요 그게 이제 반도체는 …

…책의 적도 7장을 되게 더 재미있게 읽었네요. 그 4 차 산업혁 people 시대에 새롭게 떠오르는 시장 요거 에 대해서 이제 언급해 주시면서 반도체와 주는게 연관된 분야를 언급 쇼 자 너 그거 쫌 헉 얘는 어떻게 기본적으로 이제 그 4차선 와 관련된 그냥 돼요 인데 제가 이제 말씀드리고 이제 5g 예 그 5세대 인데요 고개 특징 …