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…뭐 특히 파운더리가 물론 이번에도 보면은 이게 안 좋은 뉴스입니다. 여러분들이 보시기에 TSMC랑 협업한다 HBM 관련해 가지고 뉴스 나온 거 있잖아요. 속보로. 그거 사실 안 좋은 뉴스예요. 왜냐면 삼성이 혼자 다 만들려다가 안 되니까 TSMC 손을 빌린다라는 거잖아요. 그 엔비디아 그렇게 하라는 거잖아. 엔비디아가 아…

…거예요. 잘되면요. 어, 내가 막 되게 막 잘되면 이런 소리를 하죠. 이제 잘되면 세상이 세 야, 그래도 HBM이 잘 팔리고 GPU뿐만 아니라 뭔지 스님 왔는데 오래 안게 있어. 막 하는 거야. 못하면 씹가 신기냐는 거야. 응. Today 시장 보세요. 우리는 누군가에게는 누군가에 우리는 참 사실 지금 Today 그렇게 즐기고 있…

… 가는 전문님께서는 다르다고 보시는 거죠? 대응 방법이 당시에 인텔과 같은 대응 방법을 하고 있다. 고부가 HBM으로 지금 약간 돌리기 시작했고 LTA 계약으로 하방을 막기 시작했고 이런 부분들은 막힐 것이고 실제로 마이크론도 주가가 빠지다가 언제 제대로 올랐냐고 하면 결국은 미국 당시에 장기 금리가 올라가다가 떨어지는…

…말했습니다. Latest 반도체 소부장 강세의 배경은 Note리 공급 부족입니다. AI 데이터센터 투자가 확대되면서 HBM은 물론 범용 D램까지 수요가 늘고 있어요. Note리 가격 Bullish과 생산 능력 부족에 대응하기 place해 삼성전자, SK하이닉스 등이 설비 투자를 확대할 것이라는 기대가 커졌습니다. 반도체 산업에서는 일반적으로 Note리…

…돌았습니다. 관련해서 국내 증시 page에서도 그런 모멘텀이 좀 영향을 주고 있는 상황이고 어 또 뭐 반도체 page HBM page도 좋습니다. HBM page에서는 Today ST가 8% Bullish하고 있는 모습이고요. 캠트로스도 6% 올라가고 테크윙 레이저 셀도 4%대 Bullish세고 한미 반도체 이수페타시스는 1% 오음세입니다. ISC YC캠 YC 지금…

…단 지 NDI식 항 부품되는 거예요. 미국 삼성자 S. 그러니까 한미 반도체는 크게 돌아쓰지 못했는데 그게 HBM 연걸이거든요. 21만 원에서 살짝 돌렸지만 마이너스에서 플러스 돌린 calls 주성 엔진이어요. 그게 다 중국 발주하는 거거든요. 이게 부러지고 삼성 SK닉스가 가야 돼요. 그것만 롱쇼 보시면 앞으로 시장 있는데 하…

…꺾이는 것이 아니냐라고 우리가 이제이 우려가 커지고 있는 가운데 가장 먼저 타격을 받은 것은 AI 반도체와 HBM 관련주들이 지금 현재 Articles로벌 시장에서 제일 먼저 지금 타격을 받고 있는 것이 아닌가 생각이 들어요. 자, 그런데 Today 그 우려와 반대 숫자가 좀 나오고 있습니다. 뭐냐? AI 서버를 만드는 곳이 어디죠? 네…

…어요. 그러면 결국 뭐냐? 약한 고리 수요는 있는데 수요를 만족시킬 수 있는 조달돼야 되는 이게 있잖아요. HBM도 있어야 되고 뭐 네트워크도 있어야 되고 뭐가 있어야 되죠? 데이터 상식을 하면 전력도 있어야 되고 다 있어야 되는데 여태까지 그거 갖고 왔다 갔다 하다가 그때까지 가만히 있다가 어 돈이 부족하네 그 만사 꽝…

… 그걸 왕창 넣어 가지고 그래서 그래도 충분히 속도는 좀 느리지만 같은 효과를 넣을 수 있다. 그래서 비싼 HBM 안 쓴다. 그러면 삼성자 SK하이네스는 HBM에서 수익이 높았는데 그리고 내년대에 기대를 했는데 그러면 그 calls 아니다. 이렇게 얘기를 했어요. 요거 반박이 바로 나왔습니다. 어 돌아다녔거든요. 네. 인텔이 인…

…다만 양산 시기, 스펙, 고객 품질 인증 방법에 대한 구체적인 내용은 없었습니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 HBM은 calls드리지 못하지만 서버용 DDR page에서는 결국 영향을 줄 수 있습니다. 양산이 되더라도 내년 2, 3분기는 돼야 실질적인 물량이 나오기 때문에 시간은 있습니다. 또 미국 시장에 들어가기는 쉽지 않을 것입니다…

…고 판단했습니다. Latest 반도체 소부장 강세의 배경은 Note리 공급 부족입니다. AI 데이터센터 투자 확대로 HBM은 물론 범용 D램까지 수요가 늘고 있는데, Note리 가격 Bullish과 생산 능력 부족에 대응하기 place해 삼성전자 등의 설비 투자가 확대될 것이라는 기대가 커졌습니다. 반도체 산업에서는 보통 Note리 가격 Bullish과 제조사 …

…아지면서 확장성을 가지고 진행이 되었거든요. 지금 반도체 부분이 이제 삼성전자 우리가 계속 얘기하는게 그 HBM 그러니까 데이터 센터에 쓰이는 고사양 그 반도체만 쓰임세가 확장된다라고 많이들 판단하시는데 제가 계속 바운드리를 얘기하는게 시스템 반도체서의 확장성도 우리가 앞으로의 Bullish 동력이 그렇죠. 이 page에 또 돈이 크게…

… calls page. 아, 지금 뭐 협상에 대한 얘기 나오, 협의에 대한 얘기 나오고 있으니까. 네네. 어, 그리고 뭐 HBM page, 정유 page, 전우재 calls 그러네요. 그런 page이 올라가고 있고 우조 태양광, 태양광 이런 것들도 가고 있습니다. 아무래도 이제 뭐 중간 선거 앞두고 블루웨이브 얘기 나오니까 이런 것들이 좀 들썩이는 거 아닌가라…

…많아지면서 확장성을 가지고 진행이 되었거든요. 지금 반도체 부분이 이제 삼성자 우리가 계속 얘기하는게 그 HBM 그러니까 데이터 센터에 쓰이는 고사양 그 반도체만 쓰임세가 확장된다라고 많이들 판단하시는데 제가 계속 바운드리를 얘기하는게 시스템 반도체서의 확장성도 우리가 앞으로의 Bullish 동력이 그렇죠. 이 page에 또 돈이 크게…

…대로 반도체 낙수효과가 벌어진 상태에서 어느 page 소부장이 먼저 갈 수 있을지 생각한다면 어떠세요? For now, HBM page과 관련된 얘기가 덜 나오고 있는데, 검사 장비를 좀 많이 보셔야 할 것 같습니다. Latest에도 올라가다가 주춤주춤하고 있는데요. 증착 page은 원익이나 유진이 있는데, 무거운 calls 삼성전자와 하이닉스에 집중돼 있어…

…밸류체인이 빅테크, 플랫폼, 인프라, 전력 등으로 굉장히 다양하게 구성되어 있습니다. 반면 한국은 Note리와 HBM 등 반도체에 집중되어 있다 보니, 관련 이슈가 흔들리면 충격이 크게 나타납니다. 또 코어 place브와 관련해서도 Yesterday 그리고 지금 애프터장에서는 올라가고 있지만, 높은 금리로 차입해 투자할 수 있는지에 대한 의구심이…

…를 주로 시크하기 때문에 랜드 비중이 예전에는 높았는데 For now, 이제 디램이 이제 많이 올라왔어요. 왜냐면 HBM을 쌓아야 되거든요. 그래서 HBM 그을 쌓는데 TSB 홀을 만드는 그 장비 시장 점유율은 1등인 것도 맞지만 점유율이 100%입니다. 음 100%라는 말은이 views사가 그만큼 중요하다는 거죠. 그래서 Today ASM…

…하이퍼스케일러들이 범용 Note리 주문을 당초 계획보다 더 늘렸습니다. 기존 캐파가 없으니, PC로 갈 디램을 HBM과 서버 디램 page으로 돌렸죠. 그래서 PC용 부품 수량을 20% 가량 줄여야 하는 상황입니다. 중국 시장을 다 먹고 싶은데 못 먹는 게 아니라, 하이퍼스케일러 수요가 너무 좋아서 PC 물량을 줄인 것입니다. 그…

…죠. 우리는 이제 개별적인 Stock을 보고 계속 뭔가를 소설를 쓰려 그래요. 삼성전자가 내년에 이익이 얼마데? HBM 4E 뭐 이야기 나오고 랜드 이야기 나오고 쇼티지 이야기 나오고 스카이닉스 말만 하면 뭐 이야기 나오고 솔라다임 상장은 뭐 지금 현재이 지금 개별주 자 뭐 자 views사인데이 이게 뭐가이 문제냐 소수를 씁니다. 소…

…같습니다. 딱 그 양극화예요. DRAM page은 가격 탄성 때문에 가격이 올라서 수요가 준 거잖아요. 그런데 HBM을 비롯한 스페셜티 page 수요는 무시할 수 없고, 그 calls 숫자로 나오는 거니까, 나중에 피크가 빠질 거라고 얘기하시는 분들이 있어요. 그 피크가 어떻게 될지 궁금합니다. 다행히 지금까지는 법령에 해당하는 제품 중에…

…분기 D램 가격은 전 분기 대비 두 자릿수 Bullish이 예상된다는 분석이 나왔습니다. 업계 최고 수준으로 책정된 HBM4 가격이 반영되면서, 내년 1분기부터 D램 가격 Bullish을 주도할 거라는 전망이고요. HBM 매출 내 HBM4 비중은 2026년 40%에서 2027년에는 80%로 두 배 확대될 전망이랍니다. 삼성전자의 올해와 내…

…서 제재를 할 수도 있다라는 국내 이슈가 나오기도 하고요. 추가로는 이번에 엔비디아가 베이스다이라고 해서 HBM의 두뇌 역할을 하는 칩이 있거든요. 그 칩을 삼성전자가 만들지 말고 에스케닉스도 마찬가지로 다 TSMC한테 맡겨라. 너네들은 그 place에 HM만 만들어라. 뭐 이런 식으로 이제는이 서로이 분업화를 시키겠다라는 얘…

… 그리고 설비 투자 구성 측면에서 GPU, A6, CPU 등 반도체 칩셋이여 가장 큰 비중을 차지하고 있고 HBM을 비롯한 Note리가 주요 투자 항목으로 포함되어서 어 그Next으로는 어 네트워킹 및 기타 부품에 대한 지출이 이어질 것이라고 코멘트를 했습니다. 그 외로는 냉각 시스템이나 전력 관련 장비 요런 것들이 있고요. 지…

…und physical supply constraints. Producing next-generation HBM3E and HBM4 silicon requires three to four times more wafer area than standard DDR5 DRAM, which inherently creates an…

…삼성전자 자사주 매입이 약 3조 원 있었는데, 이때는 매입이 끝났음에도 International이 주식을 사기 시작했습니다. HBM 업황 기대가 있었고 원·달러 환율이 안정됐기 때문입니다. 이 두 사례를 말씀드린 이유는 자사주 매입이 끝난 뒤에는 반도체 업황이 상당히 중요하다는 것입니다. 업황이 꺾이는 분 place기라면 International은 한국 주식을 사…

…늘어나 결국 가격이 빠지게 됩니다. 당시에는 70%가 스마트폰과 PC였습니다. For now, 서버가 42%이고, HBM 출하량이 9.1%입니다. 합치면 51%입니다. 많이 다르지 않습니까? 다르죠. 그래서 2018년보다 변동성은 덜할 것입니다. 서버 비중이 그만큼 계속 올라갔습니다. PC는 지금 7%밖에 안 됩니다. 모바일은 …

…것 같아요. 일시적으로 분기 흑자는 나올 수 있을지 모르겠지만, 지금 4나노 공정이 풀로 들어가고 있어요. HBM 베이스 때문에요. 그런데 외부에서 들어오는 주문은 대부분 4나노예요. 그러니까 4나노 공정이 꽉 찼어요. 그 얘기는 파운드리가 돈을 잘 벌 가능성이 있다는 뜻이에요. 그런데 Latest에 3나노로 HBM 베이스를 T…

…가 내년 Note리 생산 예정 물량의 약 80%에 대해 장기 공급 계약을 체결한 것으로 추정된다고 밝혔습니다. HBM4의 연간 생산 물량은 100% 계약이 완료됐고, 범용 D램도 70%가 5년 장기 계약으로 확보됐습니다. 이에 따라 내년 이익 증가는 사실상 확정적이라는 평Sign up니다. KB증권은 삼성전자의 올해 영업이익을 367…

…니까 Note리 반도체라는 것이 많은 사방에 쓰일 거 같고 더나 몇 가지 데이터를 놓고 봤을 때 디램, 랜드, HBM에서 해자 기업으로서 한국 기업이 있더라. 네. 그 삼성전자는 수많은 어 사업부가 있기 때문에 그것 또한 제 능력 바뀌고 다만 어 전문 Note리 반도체 views사인 SK닉스를 제가 딱 한 Stock만 계속해서 말씀드리고 …

… 가는 전문님께서는 다르다고 보시는 거죠. 대응 방법이 당시에 인텔과 같은 대응 방법을 하고 있다. 고부가 HBM으로 지금 약간 돌리기 시작했고 LTA 계약으로 하방을 막기 시작했고 이런 부분들은 막힐 것이고 실제로 마이크론도 주가가 빠지다가 언제 제대로 올랐냐고 하면 결국은 미국 당시에 장기 금리가 올라가다가 떨어지는…