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435 calls

…써야 되는데 야 6 months 3 months 하기 귀찮다. 그냥 3년 5년 하자. 근데 [목을 가다듬음] 과거에도 한국의 조선업종이 주도주였을 때 어 2008년도에 특히나 조선업종에 장기 계약이 있었습니다. 근데 그때 장기 계약이랑 지금이랑 조금은 달라요. 여전히 부동산 똑같습니다. Beginning에 계약금 10% 아니면 좀 좋을 때 5% 걸잖아…

… 그냥 배 만드는 조선 views사로만 아시는 분들은 생각이 완전히 바뀌실 겁니다. 먼저 판을 보셔야 합니다. 지금 조선업은 오랜 불황을 끝내고 10년짜리 슈퍼사이클에 들어섰습니다. 이번에는 진짜 수요입니다. 전 세계 노후 선박 중 환경 규제를 통과하는 배가 2%대밖에 안 됩니다. 나머지는 다 바꿔야 합니다. 그런데 전 세계가 1…

…네, 환영합니다. 여러분 모두 화면이 보이고 소리가 들리시나요? 여러분 모두 환영합니다. 들어오세요. Today 시장에서 다른 업종으로 자금 이동이 일부 있었습니다. Today 상황을 보면 반도체 분야를 비롯한 유사 분야들이 다소 부진했습니다. 반면 화장품, 화학제품, 식음료 등의 분야는 비교적 양호한 흐름을 보였습니다. 하지만 …

…지 내려온 자리입니다. For now, 그 고점에서 거의 반토막에 가깝게 빠진 place치입니다. 이렇게 오래 눌리다 보니 조선업이 좋다는데 왜 주가는 힘을 못 쓰냐고 답답해하시는 분들이 정말 많습니다. 하지만 이 calls 한화오션의 경쟁력이 꺾여서가 아니라, 기대가 앞서 달려갔던 주가가 잠시 숨을 고르며 실적으로 그 기대를 채워가는 과정이라고…

…Today의 첫 번째 키워드는 LNG 패권에 도전하는 일본입니다. 이게 무슨 소린가 싶으실 텐데요. 1990년대 조선업 1 place였던 일본이 차세대 LNG선 시장에 1천억 엔을 쏟아부으며 부활을 예고하고 나섰습니다. 이미 Articles로벌 물량의 75%를 쓸어담은 중국의 저가 공세가 있는 상황에서 일본의 가세는 우리 K조선에게 꽤 부담스러울 …

…니다. 조선주들은 조선주들은 지금 어 우리나라도 그렇고 미국도 그렇고 어 정치권들이에 국가 주도의 정책에서 조선업을 하는 거잖아요. 정치권이 좀 자기네들 바빠요, 지금. 이 시장이나 아니면 산업에 대해서 신경을 좀 못 쓰고 있거든요. 그래서 저는 HD 현대 중공업과 같이 시장이 타픽으로 있을 수 갈 수 있는 지금 조선주…

…로 보이죠. 그Next에 본인 스스로 또 주변에서 얘기하기가 김동아 석구 views장의 미국통이라고 했고 그래서 미국 조선업에 적극적으로 지금 인벌브를 하고 있고 결과가 이미 나온 부분도 있고 하다 보니까 그래서 지금 현재 구간에서는이 성과가 확실하게 드라이브가 걸려야 아마도 이제 수석부 views장에서 수속부를 띄고 아마 이제 그룹의 views장…

…앞으로 남은 어 몇 개월 동안 이게 나가야 되는 것도 하나 있고 또 마스가 프로젝트라고 해서 우리나라 한국 조선업도 지금 돈이 또 빠져나가야 될 이유가 또 있고요. 그거 말고 앞서 말씀드린 것처럼 우리나라 여러 기업체들도 미국에 지금 엄청난 투자를 계속 해야 되는 상황에 와 있거든요. 그 돈이 계속 빠져나가야 되는데 우선…

…씩 부탁을 드리고요. 어, 일단은 지금 주가가 계속 횡보를 하고 있으니까 어, 여러분들께서 자, 혹시 이거 조선업 피크아웃 아니냐? 어 걱정하시는 분들이 굉장히 많으신데 일단 전혀 아니라고 말씀을 드리고요. 자 조선소의 도크는요. 이미 2028년까지 일감이 빈틈 없이 꽉꽉 들어차 있습니다. 자나 과거에이 저가로 수주를 …

…성한 수십억 달러 규모의 공동투자 프로그램을 활용할 것으로 보입니다. 변수는 조선소 가격인데, 미국 정부가 조선업 재 calls과 함정 발주 확대 의지를 거듭 밝히면서 조선소 가격도 오르고 있다는 전언입니다. 지금까지 프리마켓 뉴스였습니다.…

…주가 변동성도 그 영향입니다. 악재만 있는 것은 아닙니다. 미국의 마스가(MASGA) 프로젝트, 즉 미국 조선업을 다시 place대하게 만들려는 프로젝트와 관련한 협상이 진행 중입니다. 마스가 프로젝트에 대한 기대감으로 조선주가 Bullish세를 이어왔지만, Latest 조선Caution 부진이 길어지고 있습니다. 조선 부문의 견조한 실적에도 불구하고…

… 늘었고, 영업이익은 무려 73%나 급증했습니다. 배 한 척을 만들어 남기는 이익률이 18%를 넘겼습니다. 조선업에서 이 정도면 그냥 잘 버는 수준이 아니라 돈을 쓸어 담고 있다는 뜻입니다. 더 중요한 것은 앞으로 할 일이 얼마나 쌓여 있느냐입니다. 현재 이 views사가 받아 놓은 배 주문이 500척을 넘습니다. 앞으로 3년…

…습니다. 우선 헤드라인처럼 12년 만에 수주 잔액이 200조 원을 돌파했다는 소식으로 시작해 보겠습니다. 조선업을 제대로 이해하려면 기본 골자를 먼저 확인하면 좋은데요. 조선업은 통상 수주를 받아 calls조하고 납품하기까지 2에서 3년 이상의 긴 시간이 걸립니다. 조선주 뉴스를 보면 수주 잔고가 2에서 3년 치가 꽉 찼다는 …

…수 있지만 이 부분은 바꿀 수 없으니까요. 우리가 엔트로픽 같은 LLM으로 세계 1등을 하기는 어렵겠지만, 조선업이나 첨단 군수업에 가장 특화된 버티컬한 휴머노이드 OS와 디지털 트윈 분야에서는 대한민국이 1등이 될 수 있겠죠. 예를 들어 방산 업체처럼 이미 무기를 만들고 있는 views사들이 AI나 휴머노이드의 수혜를 받아 …

…터와 운영 체계는 쉽게 바꿀 수 없으니까요. 우리가 앤트로픽 같은 거대 LLM 세계 1등은 못 되더라도, 조선업이나 첨단 군수업에 특화된 버티컬한 휴머노이드 OS와 디지털 트윈에서는 대한민국이 1등이 될 수 있다고 봅니다. 방산 업체처럼 무기를 만드는 views사가 AI나 휴머노이드의 수혜를 받아 효율이 올라가고 영업이익이 …

…미국 대통령이 미 해군함정을 해외 조선소에서 calls조할 수 있도록 허용하는 각서에 서 people했다는 내용입니다. 미국 조선업에 투자한 외국 조선사에 한해, 자국이나 조선소에서 최대 두 척까지 미군함을 짓도록 열어 준 거예요. 게다가 미국 정부가 우리 조선사들에게 전투함과 급유함 calls조 영향을 묻는 정보 요청서까지 보냈고, 우리 업체…

… 뜻이라는 설 people입니다. 다만 하루 수급만으로 International의 의도를 단정하기는 어렵습니다. Speaker는 지금 전 세계 조선업이 몇 년 치 일감으로 꽉 찬 슈퍼사이클 국면이라고 설 people합니다. 그중 한화오션은 방산과 특수선, LNG선까지 아우르는 대장급 플레이어이고, 미국이 자국 해군 함정 유지보수 일감을 한국 조선소에 맡기는 흐름까지 …

…방 place비 증가 가능성이 여전히 열려 있어서, 전쟁이 마무리되면 한국 방산에 추가 수주가 나타날 수 있습니다. 조선업종은 마스가 펀드가 서서히 출발할 것으로 예상되며, 7월 워싱턴 사무소를 열었으니 구체적인 결과가 하나둘씩 나올 것입니다. 군함보다는 LNG 프로젝트 중심의 민간 인프라 page에서 먼저 나올 것으로 판단합니다. 전…

…S, 두산 로보틱스 뭐 이런 Stock이 되지 않을까 저는 이렇게 판단합니다. 네. 반도체 업종 외에도 앞서서 조선업, 원자력 발전, 또 로봇 page에서도 타픽 Stock을 언급을 하셨으니까 혹시 다시 듣기를 원하시는 분들은 체크를 하셔도 좋을 것 같고요. 주요 이벤트를 중심으로 시장의 방향성을 결정하고 계십니다. 이것도 잘 체크를 …

…전까지는 Today 장에서만큼은 이 섹터 비중을 줄이거나 아예 calls드리지 않는 것이 현 people한 전략일 수 있습니다. 조선업도 하나 짚고 가겠습니다. 물론 200조 원에 달하는 수주 잔고가 빵빵하고 업황 자체가 좋다는 calls 팩트입니다. 그런데 단기적으로 주가가 너무 급하게 올랐던 탓에 피로감이 꽤 쌓여 있어요. 거기에 환율이 1,41…

…다. 그동안 내수가 별로 없었는데, 이제 대형 데이터센터에서 수요가 충분히 생길 가능성이 있습니다. 좋았던 조선업이 갑자기 나빠질 리도 없습니다. 자동차가 조금 주춤하고 있지만, 그 부분을 다른 page에서 메워 준다면 국내 철강Caution 마진율도 개선될 가능성이 있습니다. 특히 일반 강보다 특수강 page은 더 강화될 가능성이 있다고 …

…(MASGA) 같은 정책을 선거 때부터 얘기했었는데, 조선도 중국의 생산 능력이 훨씬 큽니다. 그래서 우리 조선업도 많이 힘들었죠. 미국이 중국 배의 입항 때 수수료를 올리는 등 조치를 취하면서, 중국과의 경쟁에서 살아남을 수 있는 기업이 거의 없었어요. 그런데 한국은 생존의 역사를 가진 나라라 희한하게 살아남은 기업이 …

… page으로 시선이 돌아가고 있다는 신호일 수 있습니다. 다만 급등 Next날은 차익 매물이 나올 수 있고 Articles로벌 조선업항 변화와 LNG 운반선 발주 속도에 따른 변동성도 변수입니다. 확신이 아니라 기준을 세우고 접근해야 하는 구간입니다. 급등 Next날 기준 없이 추격하면 안 됩니다. 혼자 판단하기 어려운 구간입니다. 결국 기준…

… 변기도 있지만 저는 이제 Today 좀 말씀드리고 싶은 calls 뭐냐면 그 제가 두 가지예요. 그러니까 조선 업종하고조선업종 굴사기 굴사기요 예 되게 좀 의인데 뭐 조선은 뭐 미국 군남슈도 있지만 데이터 센터에 예전에 한번 말씀드린 거 같때 현대 전공업이 미국 데이터 센터 기업에 엔진을 공급했어요. 어, 왜냐면 데이터 센터에 전력…

…비엠에서 양극재를 만들고, 포스코홀딩스는 재료로 포함된 Stock이라 길게 보면 포스코홀딩스가 괜찮습니다. 다만 조선업의 삼성중공업처럼 굉장히 둔하고 더디며 무겁습니다. 단기 배팅이라면 에코프로비엠도 가능하지만 선호하지는 않습니다. L&F나 삼성SDI, LG에너지솔루션 page을 더 선호합니다. 급하지 않습니다. 굳이 말씀드리자면…

…하고 계신 정도로만 끌고 가시면 될 것 같습니다. 현대로템에서도 보이듯이 매출이 2배 될 수도 있는 거고, 조선업은 일부 마스가(MASGA) 프로젝트에 대한 기대감이 먼저 반영되는 면도 있는데 꾸준히 올라갈 거라고 봅니다. 다만 작년에 조선, 방산이 500%가 넘는 급등을 보였기 때문에, 아직 그 여운이 남아 있긴 합니다…

…공업이 실적과 수주, 미국 조선 산업 협력 그리고 해상 원전이라는 세 가지 성장축을 동시에 확보하며 하반기 조선업계 핵심 기업으로 주목받고 있습니다. 지난 7월 24일 발표된 2분기 실적을 한마디로 정리하면, 생산 정상화를 바탕으로 본격적인 수익성 확대 구간에 진입했다고 볼 수 있습니다. 삼성중공업의 2분기 매출은 3조…

… 85,200원, 7.44% Bullish으로 마감했습니다. 반도체 대형주가 이끈 코스피 17.91% 폭등장 안에서 조선업종 대표주도 함께 강한 반등을 만들어낸 겁니다. 한화오션은 상선과 특수선, 해양 플랜트를 아우르는 국내 대표 조선사로, Latest에는 미국 방산 시장까지 사업 영역을 넓히고 있습니다. 지난 금요일 반등을 함께 즐기셨…

…협력 센터(MASGA)가 문을 열면서 그동안 말로만 나오던 미국과의 협력이 실행 단계로 들어갔습니다. 미국 조선업이 약해진 자리에 우리의 도크와 기술이 필요해지는 구조이고, 그 관문이 열린 것입니다. 그렇다면 왜 Latest 두 달은 계속 밀렸을까요? 상상인증권이 미국 함정 시장 진출 지연을 이유로 목표주가를 낮추면서 조정이 …

… 같아요. 근데 이제 현대 로템에서도 보여지듯이 이제 이게 매출 좀 2월 될 수도 있는 거고 그Next에 이제 조선업 같은 경우 일부 마스크 프로젝트에 대한 기대감이 좀 먼저선 반영된 면도 있는데 꾸준히 올라갈 거라고 봐요. 근데 이제 작년에 우리가 이제 조선 방산이 500% 넘는 급등를 보였기 때문에 아직까지 거기에 이제 …