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…가 조금 흔들릴 때 뭘 제일 많이 했어요? 다시는 일본에게지지 않겠다. 그런 거 많이 했었죠. 자, 중국의 시진핑 한번 보세요. 자기 조금 밀리니까 뭐 했어요? 어, 미국과의 대결에서 승리 우리는지지 않겠다. 이겨내겠다. 그렇게 갔죠. 김 김정 김정은이 솔직히 지금 안 좋잖아. 어 김시 조선 안 좋잖아. 북한 그럴 때 지…

…상 views담. 거기에다가 이게 변수가 생길 수 있는게 저거 있잖아요. 반도체 자동차. 이거 아시죠, 여러분들? 시진핑 반도체하고 자동차 요거 뉴스 나왔던 거 보셨어요? 미중 정상 views담 요거 했을 때 여러분들 봤다 1번 못 봤다 2번. [목을 가다듬음] 몰라요. 어 모른다고. [목을 가다듬음] 첫 번째는 트럼프 대통령이 그 얘기…

…세계대전으로 번지는 상황은 확률이 10% 정도로 낮아 보입니다. 9월 중순까지는 그런 일이 없다고 봅니다. 시진핑이 9월 14~15일쯤 판단할 것으로 보고, 트럼프와 시진핑 views담 결과를 본 뒤 10년물 금리가 4.5% 아래로 내려오면 발동이 걸릴 것으로 판단합니다. 10년물 금리가 블랙스완만 아니면 동남아 헤지와 블랙록 …

…가 조금 흔들릴 때 뭘 제일 많이 했어요? 다시는 일본에게지지 않겠다. 그런 거 많이 했었죠. 자, 중국의 시진핑 한번 보세요. 자기 조금 밀리니까 뭐 했어요? 어, 미국과의 대결에서 승리 우리는지지 않겠다. 이겨내겠다. 그렇게 갔죠. 김 김정 김정은이 솔직히 지금 안 좋잖아. 어 김시 조선 안 좋잖아. 북한 그럴 때 지…

… 결국은 어떻게 되겠어요? Next화가 점점 일어나고 있고요. 어, 이제 지금 24일 날 어, 또 이제 중국의 시진핑이 미국 방문을 하죠. 그래서 거기서 이제 어떤 것이 이렇게 이루어질지 어떤 어, 뭐 계약이 이루어질지는 지켜 봐야 될 것 같습니다. 그래서 이렇게 지금 보시면서 점점 더 이제 미국체 금리가 올라가고 어, 미…

… 때문입니다. 이 부분으로 인해 한국 시장이 먼저 선반영된 것입니다. 그런데 Today 나온 얘기가 있습니다. 시진핑과 트럼프가 24일에 만납니다. 휴전 Date range 연장과 함께 AI page에서 타협점을 찾을 것이라는 얘기가 있었습니다. 말이 될까요? 트럼프 대통령은 AI를 최우선 과제로 삼고 있는데, 이것을 타협의 대상으로 삼을까요?…

…류 구조를 바꾸려는 상황입니다. 이 calls 하나의 징후입니다. 이런 문제가 해결돼야 하고, 저는 그 해결 시점이 시진핑과 트럼프의 만남 이후 워딩에서 나올 거라고 봅니다. 시진핑이 미국 국채를 사지는 않겠지만, 중동 정세와 맞물려 미국산 석유를 사 주겠다는 메시지만 나와도 시장은 크게 움직일 겁니다. 두 정상이 휴전을 할 수밖…

… 끝나면 시장은 1차적으로 불확실성 해소로 받아들일 가능성이 있습니다. ### 중동 전쟁과 유가, 트럼프-시진핑 views담 유가가 잡혀야 하는데 전쟁이 끝나지 않고 있습니다. 이번 주 24일로 예정된 트럼프 대통령과 시진핑 주석의 views담에서 실마리를 찾을 수 있을까요? 중동 이슈나 여러 문제들이 이번 views담 한 번으로 해답이…

…은 갑자기 중국 자동차를 미국 내에서 생산하게 허용해 준다는 뜬금없는 얘기를 했더라고요. 그 calls 아마 24일 시진핑 방문의 협상 카드, 그리고 캐나다 견제를 함께 던진 것 같은데, 제 생각엔 자충수가 될 확률이 높습니다. 그러면 마가 진영에도 상당한 타격을 줄 수 있으니까요. 캐나다와 중국은 일관된 반응을 하고 있는데, 트…

…마 있었을 겁니다. 찾아보시면. 그럼 결국은 이게 그 브릭스 page에 있어서 AI page을 활용을 하려고 하는 그 시진핑에 대한 언급조차 언급들이 있었단 말이에요. 그렇기 때문에 이거는 중간 선거용으로 밖엔 안 보인다. 저는 개인적으로 그렇게 좀 생각을 하고 있고요. 그리고 중국에서 이제 그 중국에서 미국의 공장을 지어서 어 …

…제 조율과 대중칩 수치 통제 강화가 이야기될 것으로 지금 예측이 되고 있습니다.이 두 가지 주제가 트럼프와 시진핑 views담의 핵심 의제로 테이블에 오릴 경우 미국 정부의 중국 반도체 추가 제재 SMIC 규제뿐 아니라 한국 Note리의 중국 납품 검증 강화로 비화가 될 수도 있습니다. 중국 매출 비중이 상제적으로 높은 한국 기업들…

…유가가 더 올라가면 안 될 거 같은데요. 그죠? 그래서 요의 사항은 맞고요. 개인적으로는 이제 9월 24일 시진핑 주석이 미국에 와서 이제 미중 views담하는데 그 전까지 좀 이렇게 겁 주다가 좀 끝내는게 그나마 남은 마지막 베스트 시나리오가 아닐까 싶은데 아 모르겠습니다. 이렇게요 이후에도 뭐 아고 타지 않고 계속 끌고 가…

…든간에 좀 시장에 대해서 너무 이제 변동성이 크다는 인식이 강하기 때문에 이번에 24일 날 백악간에서 이제 시진핑 주석이랑 트럼프 대통령이 어떤 합의를 할지 아면 아니면 아무 합의도 없이 저번처럼 나올지 그거는 좀 지켜봐야 될 것 같고 최소한 합의하려고 해서 간세 부과를 뭐 예를 들어서 인하를 한다거나 그러면 All적으로 …

…그런 전략을 트럼프 정부가 해결해 주는데 For now, 이제 요번에 포르무죄업이 뜻대로 안 되니까 여기를 어 저는 시진핑하고 푸틴에서 풀어 갈 것 같거든요. 그게 9월 24, 25일이니까. 그래서 그 page을 미리 생각하는 전략이 그래서 아까 얘기한 원전팔아서 아까 얘기한 퀀텀 컴퓨팅이나 아니면 뭐 그 TMC 메탈스나 이런 히돌류로 …

… 이란의 생 people줄이 다 하고 있다. 그러니까 결국은 사실 지금이란 압박은 결국 중국 압박이죠. 9월 달 이제 시진핑이 오는데 그 앞두고 아주 그냥 보란듯이 이란을 그냥 아주 목을 조르고 있는 거 같습니다. 제가 느끼기에는 어디 한번 버텨 봐. 버틸 수 있는까지 한번 보자. 어디까지 버티나 보자. 그러면서 경제적으로 순통을 …

…락하는 달이죠. 그럼에도 이런 통념을 깨고 Bullish page에 무게를 둬도 된다고 말씀드리는데, 그 이유 중 하나가 시진핑 주석이 9월 24일 미국을 방문한다는 점입니다. 주목할 포인트는 지금 미국이 중국에 대한 고율 관세를 1 year 유예하고 있는 상황이라는 것입니다. 이번 G2 정상 views담에서 미국이 중국에 대한 고율 관세를 최소 1…

…후부터 11월 3일 중간 선거까지는 저는 장을 그렇게 납겨 보지 않습니다. 그리고 그거의 프리거는 트럼프나 시진핑이나 서로 이렇게 표현하면서 똥줄 타요. 그러니까 트럼프는 중간 선거 이기기 place해서 치진핑은 지금 중국의 내부 문제가 굉장히 심각합니다. 일자리라든지 부동사 그래서 내치 거기에 성장 정책과 여러 가지의 내치에 …

…역할을 한다고 봅니다. 왜냐면 저는 항상 좌표를 찍는데 9월 24일에 미중정상 views담이 있어요. 네. 맞아. 시진핑 주석이 미국으로 갑니다.맞아.이 국면의 전쟁을 격화시킬까요? 절대 어렵다고 보죠. 그래서 뭐가 타당한 전제냐를 제가 말씀드리는 calls데 지정학적 긴장감이 완화되는 국면이고 중간 선거가 11월에 있고 그 11월 중…

…때 이후부터 11월 3일 중앙선거까지는 현장을 그렇게 납게 보지 않습니다. 그리고 그거에 프리거는 트럼프나 시진핑이나 서로 이렇게 표현하면서 똥줄 타요. 그러니까 트럼프는 중간 선거 이기기 place해서 치진핑은 지금 중국의 내부 문제가 굉장히 심각합니다. 일자리라든지 부동산 그래서 내치 거기에 성장 정책과 여러 가지의 내치에 …

…안녕하세요, 여러분. 이제 2026년 하반기 끝자락을 향해 가고 있습니다. 매년 경제 전망서와 머니 트렌드를 통해 경제 흐름이 어떻게 전개되고, 우리가 어떤 place협과 기 views를 마주하게 될지 의견을 드리고 있는데, 올해도 하반기 끝자락을 기준으로 흐름을 짚어 보려 합니다. Name하여 '2027년 경제 전망'이라는 대주제로 강의를…

…오는 미중무역 전쟁 이슈가 다가오면서 조금 더 부각받을 가능성이 매우 높은데요. 어 Latest 이제 9월 24일 시진핑이 어 지금 이제 미국을 방문할 예정입니다. 어, 지금 이제 무역 관세 전쟁이 일어날 것으로 예상이 되고 있는 가운데 일단 기본적으로 둘은 타협이 별로 없어요. 공급망 특히나 핵심 공급망에는 타입이 아예 없거든…

…이번 2분기 실적을 보고 제가 중국 반도체에 대한 관점을 조금 바꿨습니다. 그동안에는 그렇게 place협적이지 않을 거라고 봤고, 중장기적으로는 대비를 해야 한다는 정도의 톤이었는데요. 이번 실적의 가속도를 보면서 굉장히 place협적이라고 생각하게 됐습니다. 이유는 간단합니다. 상반기 CXMT의 매출은 29조인데 순이익이 15조입니…

…렇죠. 예. 그런 걸 계속 단타나 치다가 어 한 9월 그 물이 끝나고 12월물로 롤로오버되면서 그때에 진짜 시진핑하고 트럼프가 만나서 어떤 빅데이터가 나오나? 그리고 연주는 금리를 진짜 금년은 한 번은 인상을 할 거냐 그냥 동결로 끝날 거냐 그럴 때 여러 가지 거시 변수들이 있을 거 아닙니까? 그래서 그때쯤에 저는 대세를…

…이후부터 11월 3일 중앙선거까지는 선 장을 그렇게 납부해 보지 않습니다. 그리고 그거에 프리거는 트럼프나 시진핑이나 서로 이렇게 표현하면서 똥줄 타요. 그러니까 트럼프는 중간 선거 이기기 place해서 치진핑은 지금 중국의 내부 문제가 굉장히 심각합니다. 일자리라든지 부동산 그래서 내치 거기에 성장 정책과 여러 가지의 내치에 …

…이 부분 그Next에 7월 요번에 이제 그 그 그 8월 말 골에 이게 또 찝찝해요. 그 우리 트럼프 대통령하고 시진핑이 만나기 전에 푸틴하고 시진핑이 먼저 만났어요. 그리고 여러분들 SCO 상하의 협력 기구라고 있거든요. 이게 이제 더 그 결집을 하는 거 같아요. 그러면 여러분들이 SCO 얘기 우리가 브릭스만 얘기하지 SCO…

…인상 확률이 높아지면서 긴축 우려도 생길 수밖에 없는 분 place기예요. 그러면 이런 흐름이 계속될까요? 9월에 시진핑 주석과 트럼프 대통령의 미팅이 예정되어 있죠. 물밑에서 어떤 작업이 진행되고 있는 것은 아닌지 생각이 듭니다. 누군가 미국채를 대량으로 팔고 있다면 금리는 올라가고 국채 가격은 떨어지게 됩니다. 그러다 보니 …

…이제 지금까지 말씀드린 내용을 정리해 보겠습니다. 26년 주식시장은 기본적으로 6월에서 7월 사이 변동성 장세였고, 8월 이후에는 흐름이 달라질 것으로 봅니다. 6, 7월 조정을 만든 첫 번째 변수는 국민연금의 리밸런싱이었습니다. 두 번째는 단일 Stock 레버리지 ETF였습니다. 6, 7월에는 중동 전쟁에 대한 공포감이 다…

…이후부터 11월 3일 중앙선거까지는 그런 장을 그렇게 납게 보지 않습니다. 그리고 그거에 프리거는 트럼프나 시진핑이나 서로 이렇게 표현하면서 똥줄 타요. 그러니까 트럼프는 중간 선거 이기기 place해서 치진핑은 지금 중국의 내부 문제가 굉장히 심각합니다. 일자리라든지 부동산 그래서 내치 거기에 성장 정책과 여러 가지의 내치에 …

… 날. 아, 9월에 뭐가 많죠? 매크로 이슈로 또 주목되는 이슈들이 많습니다. 그리고 9월 24일 날 이제 시진핑 주석이 미국에 오기 때문에 그때 앞두고 계속 으르렁으르렁 기싸움 9월 달에 조금 변동성 재료들이 많은데 조금 좋은 page보다는 나쁜 page 재료들이 많이 포진해 있다 정도 보시면 될 거 같아요. 요거만 지나면 이제 …

…들 실패한다고 그러는데 트럼프가 이겨요. 그러면 또 거기에 또 다른 에너지를 줘야 될 테니까. 어 9월 달 시진핑하고 트럼프의 정상 views담부터 시작해서 11월 3일 중간 선거까지를 이제 Articles로벌 세계 경제, 정치, 군사 이런 어 매크로가 어떻게 재편되나 거기서 제 상대 강도를 측정하려고 그러고 그 사이에는 어 48 트레이딩 …