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7,777 calls

… 보시죠. 아, 일단 실적 결과는 뭐 과거 지난 거니까는 간단하게만 설 people을 드리게 되면 알파벳부터 아마존, 메타 이런 주요 기업들 같은 경우에 실적이 나왔어요. 그러니깐 평타를 치기도 했고요. 실적이 좋게 나왔는데 어 시장 예상치보다 조금 안 좋을 수도 있다라는 얘기 또는 실적은 확실히 좋게 나왔는데 인텔처럼 향후 4분기…

…니다. 월가와 월부에서 가져온 자료인데, 이게 핵심이었잖아요. 이게 결국 요것 때문에 빠진 거잖아요. 여기 메타가 빠지긴 했지만, 메타마저도 마이너스. 예, 이거잖아요. 핵심은 빅테크가 돈이 없다. 예. 어, 놀리잖아요. 주가를 뺐죠. 주가를 뺐죠. 그러면서 보이는 calls 안 보고, 지금 돈을 못 번다, 그러니까 돈을 못 버…

…거에는 투자 확대를 환영받았지만, 이번에는 "그 돈을 어떻게 views수할 것인가"라는 질문이 나왔습니다. - **메타**: 설비 투자가 현금 흐름을 넘어서며 현금 잔액이 마이너스로 돌아섰습니다. 실적 발표 후 주식 매각을 통한 자금 조달 가능성도 언급되었는데, 이는 기존 주Caution 지분 희석으로 이어질 수 있습니다. 10월 30일…

…지는 샌디스크까지는 제가 금요일 날 이야기를 해 봤고 이제 어떤 page 이야기를 해 볼 거냐면 지금 SMP에서 메타 신용 등급 전망을 부정적으로 하향을 했고 블랙스톤에서 엔스로픽 IPO 후에 정크등급 전망에 AI 조달 비용 우려 뭐 이런 이야기가 나왔어. 그래서 어 지금 시장에서는 계속해서 어 메타의 등급 자체는 AI 마 A…

…이 들어간다는 투자 우려와 공포가 굉장히 커지고 있습니다. 그런데 여기서 정반대 소식이 나왔습니다. 구Articles, 메타 page에서 3.4GW 규모의 전력 공급 계약을 완결 지은 모습이 그려졌습니다. 그렇다면 당장 내일 월요일부터 두산에너빌리티는 어떤 자리를 맞이하게 될까요? 지금부터 어떤 내용을 보셔야 하는지, 대응 전략과 타점,…

…있습니다. 가장 큰 이유는 엄청난 설비투자입니다. 로이터 자료에 따르면 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 메타, 오라클 등 다섯 개 기업의 2026년 첫 9개월 자본지출은 약 5,569억 달러입니다. 같은 Date range 이들의 현금흐름은 5,429억 달러였습니다. 대략 140억 달러의 적자입니다. 세계에서 현금을 가장 잘 버는 …

… 핵심은 케이펙스입니다. 4대 빅테크의 분기 투자액은 마이크로소프트 390억 달러, 알파벳 510억 달러, 메타 350억 달러, 아마존 770억 달러입니다. 아마존은 시장 예상치 590억 달러를 크게 웃돌았습니다. 연간 투자계획도 마이크로소프트 1,770억 달러 수준, 알파벳 1,995~2,500억 달러, 아마존 2,20…

…라고 하면 어느 정도인지 간음이 안 갈 텐데요. 애플, 마이크로소프트, 아마존, 구Articles, 테슬라, 엔비디아, 메타 등등 수많은 전설적인 기업들의 최대 주주입니다. 또한 삼성전자의 International 투자 지분도 많이 가지고 있죠. 상당 부분 보유하고 있습니다. 레디 핑그가 굴리고 있는 돈의 규모는 대한민국 All 예산에 20배가 넘는 1…

…라고 하면 어느 정도인지 간음이 안 갈 텐데요. 애플, 마이크로소프트, 아마존, 구Articles, 테슬라, 엔비디아, 메타 등등 수많은 전설적인 기업들의 최대 주주입니다. 또한 삼성전자의 International 투자 지분도 많이 가지고 있죠. 상당 부분 보유하고 있습니다. 레디 핑그가 굴리고 있는 돈의 규모는 대한민국 All 예산에 20배가 넘는 1…

…직접 하지 않더라도 간접 투자에서 이런 영향이 나타납니다. 세 번째는 AI 설비투자의 지속 가능성입니다. 메타, 구Articles, 마이크로소프트, 오라클, 아마존 등 다섯 개 클라우드 기업의 투자 규모를 보면 2028년까지 줄어드는 추세는 거의 없습니다. 다만 Latest 오픈AI 자료가 나오면서 AI 기업들이 과연 큰 수익을 낼 수 있…

…용 place험에 처하면 문제가 되지만, 아직은 그렇지 않습니다. 작년 이맘때 오라클이 문제가 됐고, 지난주에는 메타가 실적을 발표하면서 잉여현금흐름이 마이너스가 나 주가가 빠졌습니다. 그때 메타 views장이 Next 날 자본 얘기를 했습니다. 투자는 해야 하는데 돈이 없다는 뜻입니다. 결국 자본과 연결되는 것은 금리입니다. 우리가 매…

… views수할 수 있겠어라고 하는이 의구심이 계속적으로 조금 들고 있습니다. 자, 그러면서 엔트로피도 마찬가지고 메타도 마찬가지고 신용 등급에 대한 이런 부분들까지 약간 조금 부정적으로 가져가고 있기 때문에 현재이 구간에서 AI가 진짜 괜찮을까라고 하는 생각들이 조금 드실 겁니다. 자, 근데 제가이 AI라는 거 다 떼 놓고요…

…Happy Halloween everybody. I'm dressed up as the Grim Reaper today because that's exactly how the market's been behaving. Killing your gains, especially if you've been in tech. Wha…

…라고 말씀드렸죠. 지금 잉여현금흐름이 마이너스에 가깝게 도달했습니다. 구Articles 알파벳은 2분기에 마이너스였고, 메타는 3분기 기준으로 마이너스였습니다. 제가 즉시 분석해 드렸었죠. 잉여현금흐름이 마이너스로 내려온 상황에서 추가로 의결권 없는 신주를 발행하거나 views사채를 발행하는 것은 모두 주가에 부정적입니다. 기업들의 입장이 …

…라고 하면 어느 정도인지 간음이 안 갈 텐데요. 애플, 마이크로소프트, 아마존, 구Articles, 테슬라, 엔비디아, 메타 등등 수많은 전설적인 기업들의 최대 주주입니다. 또한 삼성전자의 International 투자 지분도 많이 가지고 있죠. 상당 부분 보유하고 있습니다. 레디 빙그가 굴리고 있는 돈의 규모는 대한민국 All 예산에 20배가 넘는 1…

…러 각도로 생각해 봐야 한다는 단서를 달았지만, 컴퓨팅 수요는 진짜이고 엄청나다는 얘기죠. 마이크로소프트, 메타, 아마존이 애널리스트 예상보다 큰 capex를 발표할 때마다 주가가 Bearish했는데, 그때마다 매수 기 views였고 이들 기업 주식은 저렴하다고 생각한다고 했습니다. 또 일반적으로 금리가 오르면 차입 비용이 높아져 투자가…

…긴 가운데, 대주주와 일반 주Caution 매도 비율을 조정하는 방안이 검토될 전망입니다. 구Articles, 마이크로소프트, 메타 등 미국 빅테크들이 AI 사업에 필수적인 막대한 전력 확보에 경쟁적으로 나서고 있습니다. 원전을 통한 전력 생산량은 제한적이어서 업계는 태양광 같은 재생에너지에서 답을 찾고 있습니다. 이를 통해 생산한 전력을 …

…요즘 보안 유출 문제가 정말 많아지고 있다는 걸 느끼실 겁니다. 쇼핑몰에서 오탄벌을 주문했을 뿐인데 Name과 배송지가 유출되고, 증권사에서는 고객 계좌 관련 정보가 외부로 빠져나갔다는 소식까지 나왔습니다. Yesterday 알려진 대신증권 사고만 해도 영향을 받은 고객이 38,000 people을 넘습니다. 방산 업체의 기술 자료는 한번 유출되면…

… 얘네들도 좀 짜들다고 생각을 한 거지. 미래 어 250억 달러를 views사 발행을 했어요. 9년 만에. 9년에 메타는 975억 달러. 메타는 더 안 좋죠. 네. 더 안 좋으니까 아예 그냥 970억 달러 때려박았죠.이 금액을 헷갈리지 마십시오. 우리가 그 정도 돈이 필요한 겁니다. 또 누가 있죠? 엔트로피. 엔트로피 상장한다고…

…새로운 거는 없었습니다. 네. 하여튼 투심이 지금 악화된 거 같고 어 결국에는 지금 저 또 Yesterday 보니까 저 메타 같은 경우는 신용 등급이 좀 부정적으로 다운이 됐잖아요. 네. 그러니까 이게 돈과 관련해서 계속 끄집어낼 수 있느냐 이런 빅테크 기업들까지 이렇게 부족한 현상이 나왔을 때 이게 과연 이러한 그 열풍이 계속 이…

…상대방한테 싫은 소리를 하고 있는 그러한 구조와 흡사하다라고 저는 생각을 합니다. 더 한편으로 우리가 이제 메타라든 아니 한편으로 메타라든지 알파벳 이런 부분들이 투자를 많이 해서 지금 이제 잉여 형광이 없잖아요. 그 돈은 다 누가 먹는 거죠? 그중에 일정 부분은 삼성증자랑 하이스가 먹는 거잖아요. 근데 왜 그들 때문에…

… 다른 문제입니다. 10월 한 달 동안 나스닥에서 사라진 시가총액만 2조 달러 이상으로 추정됩니다. 시장은 메타, 알파벳, 아마존 등의 AI 투자 규모가 계속 커지는 상황에서 그 돈이 충분한 수익을 낼 수 있을지를 묻고 있습니다. 앞으로는 기업 간 차별화가 더 커질 것 같습니다. AI 서비스를 통해 실제 현금을 만들어내…

… 사업의 광고 매출 증가세가 둔화되고 있다는 점입니다. 시장에서 차지하는 점유율이 점점 줄고 있는 거예요. 메타 같은 경쟁자 때문이라 구조적으로 사업이 어려워질 수 있다는 우려가 나왔습니다. 또 하나는 잉여현금흐름이 마이너스로 전환된 것입니다. 잉여현금흐름은 벌어들인 돈에서 써야 할 돈과 앞으로 시설 투자할 돈까지 다 …

…Yesterday부터는 주식을 다시 열심히 봐야겠다는 생각이 들더라고요. Today도 마찬가지고요. 이유는 아주 간단합니다. 제가 여기서 무슨 대단히 많이 안다고 이런 얘기를 할 필요는 없잖아요. 우리가 투자를 하는 이유는 여기서 더 밀릴 수도 있고, 제가 틀릴 수도 있다는 걸 알지만, 이 정도에서 Yesterday부터 사 놓으면 그래도 괜찮지 않을까…

… 다른 문제입니다. 10월 한 달 동안 나스닥에서 사라진 시가총액만 2조 달러 이상으로 추정됩니다. 시장은 메타, 알파벳, 아마존 등의 AI 투자 규모가 계속 커지는 상황에서 그 돈이 충분한 수익을 낼 수 있는지 묻고 있습니다. 앞으로는 기업별 차별화가 더 커질 것으로 보입니다. AI 서비스로 실제 현금을 만들어내는 기…

…시청자 여러분 안녕하십니까? 10월 31 day 토요일 빅머니 라이브를 시작하겠습니다. 빅테크 하이퍼스케일러들의 실적이 줄줄이 나오면서 문제점들이 하나둘 드러났습니다. 지금 뉴욕 시장은 금요일에 완전히 무너졌다고 표현할 수 있겠습니다. 뉴욕 증시가 정말 최악의 하루를 보냈습니다. 첨예하게 흘러내렸는데요, 뒤에서 자세히 살펴보겠…

… 답을 주지 못하고 있기 때문입니다. 반면 AI 상업화에서 챗봇 자체는 스타트라인에 불과합니다. 아마존이나 메타가 보여준 것처럼 Simple히 지식을 얻는 것을 넘어 행동, 즉 액션까지 할 수 있어야 합니다. 예를 들어 여행을 갈 때 정보만 얻는 게 아니라, 메타 뮤즈 같은 서비스로 업체를 선정하고 예약하고 코스까지 짜주는 식이…

…라고 믿는 투자자들이 제법 있습니다. 그러나 이번에는 시기가 시기인 만큼 우려가 큽니다. 알파벳, 아마존, 메타, 오라클, 마이크로소프트의 합산 잉여현금흐름은 1 year 전 약 610억 달러 플러스였는데, For now, 마이너스로 돌아섰습니다. 투자 자체는 돈을 더 벌기 place한 당연한 선택이지만, 투자자 입장에서는 돈을 충분히 못 벌지…

…For me to record a video on Friday, you understand that things have to be really bad. And that's exactly what's happening now , ladies and gentlemen. Look at these losses. Intel sh…

…The entire stock market is in freefall right now. Trading has been suspended once again amid unprecedented volatility. And we just saw one of the largest trading platforms get hack…