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…목하고 보시면 될 거 같고요. 같은 경우는 이제 에어 컨트롤 컨셉트랑 이제 미국이 북미 업체인데요. 거의 5GW 규모의 계약을 체결했다는 점이 Today장에 가장 주된 Bullish 재료라고 지금 파악되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 LG 전자 같은 경우에는 사실 많은 분들이 조금씩은 이제 투자를 많이 꺼려하시는 거 같아요. 매지 뭐…

… 있었네. Yesterday까지 매수 views견의 투자 views견이 있었던 거 같습니다. 잠깐만요. 코어브 현재 가동이 1.4 1.5GW에 GPU 25만 개. 그리고 추가 확보 계약 전력이 4기아 정도가 맞을까요? 잠깐 이거는 아마도 좀 실적 자료에서 봐야 될 거 같은데 I think that's what fixed income folks ar…

…나왔는지에 대해서부터 먼저 좀 체크를 해 봐 드려야 될 것 같다라고 보시면 되겠는데 지금 LG 전자 미국서 5GW 규모 AI 데이터 센터 냉각 수주라고 하면서 K가전 새 돌파구라고 하는 내용의 기사가 Yesterday 오후 10시부터 이미 쏟아져 나왔었던 상황이라고 생각해 볼 수가 있겠죠. 자, 그런데 여러분들 사실 이것은 people분에 불…

…에 나란히 배치하고 밑에 TSMC 인터포저를 까는 WMCM 방식을 택했습니다. 그 결과 Note리 대역폭은 115GB/s로 기존 대비 약 50% 뛰었습니다. 온디바이스 AI가 하드웨어의 방향을 강제로 바꾸고 있다는 뜻입니다. 서버 page 변화는 예상보다 훨씬 빠르고 극적입니다. 과거 AI 서버에서 GPU와 CPU의 비율은 대략…

…아서 뭔가를 해야 될 거 아니에요. 물론 막대한 양의 데이터기 때문에 이것들을 다 데이터로만 받기에는 정말 5G, 6G 막 이렇게 더 광대역한 데이터들이 그 망딜이 필요하겠지만 일단은 커버리지 음영 지역이 없게 해 줄 수 있는 calls 그 스타링크거든요. 우주에다가 적에도 place성을 가지고 만드는 그래서 우주 항공 page 같은 경우…

…래서 실제로 지금도 은이 산업수요가 매년 사상 최고치를 기록할만큼 가파는 성장세를 하고 있고 앞으로 AI나 5g나 전기차나 뭐 이런 것들을 그Next 우주 산업 방산이 모든 것들이 더 지금보다 성장을 해야 되는데 그러려면 필요한 은의 양은 정말 기하급수적으로 많이 든다. 근데 지구상에 남아 있는 은은 얼마 없거든요. 예. 이…

…아서 뭔가를 해야 될 거 아니에요. 물론 막대한 양의 데이터기 때문에 이것들을 다 데이터로만 받기에는 정말 5G, 6G 막 이렇게 더 광대역한 데이터들이 그 망딜이 필요하겠지만 일단은 커버리지 음영 지역이 없게 해 줄 수 있는 calls 그 스타링크거든요. 우주에다가 적에도 place성을 가지고 만드는 그래서 우주 항공 page 같은 경우…

…아닌데 그래서 뭐 저번에 젠슨왕이 광 반도체에 대해서 따봉했던 것도 그래서 그래도 움직였던 calls데 어쨌든 뭐 5G가 됐든 6G가 됐든 인터넷도 되게 중요해졌고 그Next에 광 반도체 이슈도 끝난게 아니라서 그래서 요 page들은 괜찮을 것 같아요. 횡보하다가 다시 한번 틀 거 같으니까 한 5,000원 넘어갈 때쯤에 다시 한번 더 점검…

…025년처럼 금값이 가파르게 오른 해는 찾아보기 힘들 정도로 특별했습니다. 한국금거래소 기준 최고가는 3.75g당 118만 원까지 기록했던 것으로 기억합니다. 그 당시 많은 분들이 금 투자에 열광 아닌 열광을 하던 분 place기였습니다. 대중 심리는 반드시 작용합니다. 예를 들어 모임에 나간 순이 엄마의 상황을 생각해 보겠습니…

…전 223억 달러. 우리돈으로 약 30조원 규모에 네, 우리돈으로 약 30조원 규모인데 발전 규모는 약 6.5GW급으로 그리고 여기서 만든 전력은 인근 AI 데이터 센터에 공급할 계획이에요. 이게 왜 근데 두산 에너빌리티에게 중요하냐? 어렵게 생각하실 거 없습니다. 여러분들 AI 데이터 센터가 엄청나게 드러나는데 전기가 …

…아침에도 확인하셨겠지만, 금리가 내려가지 않으면서 시장이 매크로에 대한 부담을 느낀 것 같습니다. 9월 한 달 내내 매크로와 AI가 충돌하는 국면이 이어졌고, Yesterday도 그 흐름이 계속됐다고 봅니다. 테크주가 어느 정도 받쳐줬지만 다른 주식들은 부진했습니다. PCE 물가나 윌리엄스 총재 같은 인사들의 비둘기파적 Calls이 나오면…

… 계약을 맺었지 않습니까? 그니까 지금 그리고 2차전지 수주 장고가 얘 계획대로 그니까 언어함수한대로 지금 5G가 10기가 계속 늘고 있는 calls 스펙트입니다. 그러니까 연초에 컨퍼런스콜 했을 때 들었던 백로그 수장고의 목표가 만약 20기라면 그걸 다 채우고 있거든요. 네. 네. 그니까 저는 그니까 결론적으로 뭐냐면 SK 이…

…되는 것이 중요해졌기 때문에 통신 장비 관련 Stock군이 미국과 국내 시장에서 모두 주목받고 있습니다. 6G나 5G 어드밴스드도 결국 AI를 기기에서 실행하기 place한 연결 고리이자 고속도로가 될 가능성이 높습니다. 반도체는 추가 시장 확장에 대한 기대가 있고, B2C로 가는 인프라의 핵심은 통신 장비일 가능성이 높으며, 삼성전…

…스템은 뭐 주식 투자 오래 하신 분들은 통신 장비 주로 아는 분들도 굉장히 많으실 것 같습니다. 예전에 뭐 5G 관련주들 Beginning에 움직였을 때 몇 년 됐죠? 몇 년 됐는데 그때도 많이 부각이 됐었는데이 기업 같은 경우는 기본적으로 함체를 만든 기업이라고 보시면 좋을 것 같거든요. 배터리의 외함이라고 이야기를 합니다.요 함체…

…은데요. 그렇죠. 어 저는 2030년도까지 네. 어, 금의 강세장이 이루어진다면 음, 어, 금 가격이 3.75g당 200만 하거든요. 이거는 제 개인의 생각이라기보다는 어 전 세계 이제 IB 은행들의 원자재 애널리스트들의 전망이기도 하고 그리고 세계 금 협 views 월드 골드 카운실에서도 금 강세장이 이루어질 경우에는 어 온스…

…대비해 넣어 두는 조항이죠. 이 데이터센터는 오픈AI와 함께하는 스타게이트 계획의 일부입니다. 규모가 2.45GW에 달하는 캠퍼스예요. 오라클은 여기의 핵심 임차인이고요. 보도에 따르면 오라클은 발을 완전히 빼려는 게 아닙니다. 2028년 가동 목표를 못 맞추면 임대료 지급을 미룰 권리를 확보해 두려는 겁니다. 그럼 왜…

…프 대통령이 마스카 대카. 네. 언젠가 하지 않겠습니까? 그러면 사실 저 KMW는 저도 너무 익숙한게 저게 5G 아니에요. 언제 5G예요? 저 20년 21 year도. 2021 year에 산 거예요, 저거. 예. 21 year도 1월 달 -70%. 음. KMW 저거 물 탔어요. 물 탔어. 물 타서 마 70이에요. 아, 그냥 버리면 안 돼요.…

… 필요가 있습니다. 이동통신 세대교체가 본격화되고 있고, 광통신 부품도 세대교체에 들어갑니다. 어드밴스드 5G 구축 수요와 6G 조기 구축 수요가 겹치고 있습니다. 두 가지를 동시에 구축해야 하니 통신사들이 투자 자금을 엄청나게 풀어야 합니다. 여기에 통신 장비도 역대급 호황에 직면했습니다. 오픈AI에 이어 이번에는 메…

…잊혀 있습니다. 지금 Today Latest에 나온 뉴스는 엔트로피라는 views사가 현재까지 총 확보한 데이터 센터의 규모가 5GW. 그 오픈 AI도 5GW. 근데 앞으로 10GW로 늘리겠다. 두 배를. 그 두 views사가 그러면 20GW잖아요. 예. 한국의 All가 쓰는 전기가요. 음. 100GW예요. 음. 이게 이게 말이 안 되는데. 말이 …

…잡습니다. 주가가 엄청 빨리 순식간에 뛰기 때문에 그래도 되게 짧고 굵게 쳐요. 이게 2019년도 당시에도 5G 모멘텀으로 이제 통신주들이 한번 크게 움직였었는데 그때도 사실 주가가 진짜 거의 뭐 낭중 지추 수준으로 나올랐어요. 뭐 군계 1학이었습니다. 2019년도 그때 5G 통신주 올라갈 때가 증시 분 place기가 대부분 안 …

…는 섹터입니다. 따라잡으려 하면 못 따라잡습니다. 주가가 순식간에 뛰고, 짧고 굵게 움직입니다. 2019년 5G 모멘텀 때도 통신주가 크게 움직였는데, 그때도 주가가 거의 낭중지추 수준으로 올랐습니다. 당시 증시 분 place기는 대부분 침체였습니다. 금리 인상 등으로 침체였는데 5G만 독보적으로 올라갔습니다. 이번에도 증시 분 place…

…있었음에도 컴퓨팅 확보 전쟁을 계속하고 있습니다. 뉴욕타임스 보도에 따르면, 앤트로픽은 올해 말까지 컴퓨팅 5GW, 내년에 10GW를 확보하겠다는 목표를 공개했습니다. IPO를 앞두고 나온 발표입니다. 참고로 작년 말 컴퓨팅 용량이 1.5GW였으니, 올해 말까지 세 배 넘게 늘리고 내년에 다시 두 배로 늘린다는 계획입니다…

…ease. If you follow telecommunications equipment suppliers, 5G and fixed network infrastructure companies, optical and IP network specialists, or firms preparing for AI-powered dat…

…양광 패널을 만들 수 없습니다. 은 없이는 전기차를 만들 수 없습니다. 토마호크 미사일, AI 데이터센터, 5G 기지국, 의료기기도 은 없이는 만들 수 없습니다. 세계가 친환경 에너지 의무화와 첨단 컴퓨팅을 향해 공격적으로 움직이면서, 은에 대한 산업 수요는 Simple히 늘어나는 것이 아닙니다. 포물선을 그리며 폭증하고 있습니…

… 앞서 말씀드린 것처럼 공급을 늘리는 데는 시차가 10년에서 15년 정도 걸리는데 근데 수요는 지금 앞으로 5G도 더 발전해야 되고 그리고 전력망도 더 필요하고 그Next에 그 전력이 필요하기 때문에 발전소들도 더 많이 생겨야 되고 데이터 센터에 뭐 정말 많은 것들이 필요하거든요. 수은 수요는 지금보다 훨씬 더 많이 늘어나야…

…실 어, 사실 많지 않을 거라고 생각합니다. 그래서 아침에 이게 좋다. 그리고 센스뷰도 올라갔습니다. 이게 5G page인데 5G page 다시 말해서 통신 장비는 이거 지금 보통 분 place기가 보통이 아닙니다. 지금 현재 자 그래서 Yesterday는이 빗돌이 형제들 빛형제들 빚전자 우리 전자 그리고 우리 가족 형제들이 있죠. 우리과 우리로도 있…

… 분들이 광통신에 대해서 상당히 긍정적인 비를 갖고 있습니다. 뭐 AI 데이터 센터 모멘텀도 존재하지만 뭐 5G 투자와 관련된 얘기들을 Latest에 다시 또 언급을 하고 계시던데 대표님은 좀 어떤 의견이 과거에는 테마주라고 해서 이런 Stock들은 어 굳이 집중으로 판단해서 접근할 필요 없지 않나라고 생각을 했는데 주가가 올라가니까…

…은 초저지연이라고 하기에는 느립니다. 공장 내에서 휴머노이드가 초저지연으로 작동하려면 빠른 무선 이동통신인 5G를 끊기지 않게 설치해야 합니다. 그런데 아직 5G는 음영 지역이 있습니다. 여기에 더해 지표면의 20~30% 정도만 무선통신이 연결된 상태입니다. place성통신망이 구축되면 지표면 100%를 연결할 수 있습니다. 다…

…주파수 경매가 확정됐고 우리나라도 추진 중입니다. 주파수를 받으면 기지국 장비를 대규모로 교체해야 하므로, 5G 때 통신 장비 수요가 한꺼번에 터졌던 것과 비슷한 논리가 적용됩니다. 시장에서는 실적 반등이 내년부터 나타나고, 본격적인 실적 가시화는 2027년이 될 것으로 보고 있습니다. Yesterday 관련 Stock은 빛샘전자 26%,…

…등 중이고요. 반면에 두산월은 2%대 Bearish흐름 이어지고 있습니다. 음. 그 밖에는 지금 어 통신 장비 page 5G 관련 Stock page 움직임 좋네요. 에이스테크가 16% 급등하고 있고요. 그리고 우리로도 2.9% 올라가고 있고 KMW가 9% Bullish세. 어, 지금 5G page 움직임 좋습니다. 또 이게 이제 통신 장비가 또 대한광통 아…