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676 calls

…와 차량용 MCU 테스트 포트폴리오를 다각화하고 있습니다. 여기에 고사양 시스템 반도체 테스트 챔버 증설과 후공정 패키징 테스트 영역 확장을 통해 두산그룹 편입 이후 대규모 CAPEX 투자 시너지를 만들고 있습니다. ### 악재: International 매도와 매물대 부담 물론 Latest 악재도 있습니다. International이 6거래일 연속 매도세를 …

…이닉스가 솔리다임이 가진 중국 Note리 생산 설비를 다른 제품으로 전환하더라도, 국내에 있는 반도체 전공정, 후공정, 테스트 관련 기업들은 다시 재평가받을 가능성이 큽니다. Today도 삼성전자와 SK하이닉스의 Bullish분이 좋은 모습이었지만, 반대급부로 소부장의 반등폭이 상대적으로 컸습니다. Next 주 시장이 턴어라운드 흐름을 보여 …

…발이 일어나 인 people 사고가 났습니다. 고용노동부가 작업 중지를 people령했고, 천무 유도탄과 K9 자주포 추진기관 후공정이 멈춰 섰습니다. views사는 7월 말에 그 사고로 일부 매출이 뒤로 밀렸다고 밝혔습니다. 7월 8일에는 휴전이 깨졌습니다. 앞에서 2월 전쟁 때 방산주가 어떻게 올랐는지 봤습니다. 이번에는 어땠을까요? Next 날…

… page도 제한적이고 어 그런 것들이 이제 여전히 Latest에 또 이제 규모가 커지고 있는게 이제 테스트 그리고 이제 후공정 page 그리고 이제 이 page에서 특히나 첨단 패키징 page이 계속해서 어 시장이 커지고 주목을 받고 있는데 여기서 또 그래도 나름 약진을 하고 있기 때문에 어 좀 더 이제 그런 page으로 선별해서 본다 그러면 어 충분히 […

…고 여기서 확 사셨는데, 그냥 또 빠져 버렸네요. 웃자고 할까요? 큰일이요. 자, 두산테스나는요, Latest에 후공정 page이잖아요. 하나마이크론 얘도 Latest에 많이 빠졌죠? 하나마이크론은 Latest에 조정을 많이 받았잖아요. 두산테스나도 마찬가지예요. 네페스도 단기에 많이 빠졌어요. 그런데 두산테스나는 안 빠졌잖아요. 그러니까 얘가 …

… Stock들이 코스닥 대비, 그리고 소부장 내에서도 선도적인 흐름을 보였기 때문에 views복도 빠를 수 있습니다. 전후공정으로 퍼져 있던 수급이 선호도 높은 섹터로 옮겨갈 가능성이 높아서, 전방 업체들이 신경 쓰는 장비 page이 속도감을 높일 것으로 예상합니다. 충분히 매매 구간이고, 그 안에서도 장비와 테스터 page을 중심으로 지켜보시…

…이 빠져서 빠진 거니까. 자, 이렇게 해서 삼성전기에서부터 BH까지 Stock 쭉 말씀을 드렸는데 반도체 전공정 후공정 관련주들도 지금 많이 빠지는 것들은 어 어떻게 보면 지금부터 사서 모아야 될 Stock들인데 여러분들 지금 겁이 나서 못 산단 말이야. 그래서 분할 매수를 하는게 좋겠고요. 흔들려도 반도체 기업이 왜 올라갈 수밖에…

… 8,000원 전후 구간부터 조금씩 분할 매수할 수 있는 자리가 들어오고 있다고 판단하십니다. - 전공정, 후공정, 기판 관련주와 CPO 관련 Stock군도 관심 있게 볼 필요가 있습니다. **RF머트리얼즈** CPU 언급이 늘면서 GPU와 CPU가 함께 시장을 이끌 수 있다는 관점에서 주목할 만한 Stock으로 꼽았습니다. 지난…

…요. 바닥을 확인하고 무릎에서 사라고 하는데, 빚투는 절대 안 됩니다. 다만 성장성이 있는 반도체, 반도체 후공정, 소재·장비·부품 업체들은 순환매가 나타날 수 있으니 눈여겨보시고, 현금 비중을 확보한 Next에 이런 Stock으로 갈아타는 calls 괜찮습니다. 그러나 여기서 추가로 빚을 내 투자하는 calls 굉장히 place험합니다. 네, 일단…

…업체들에게 아웃소싱 해 주기 시작을 했어 그들은 HB만 지금 집중을 할 거야라는 거죠. 그래서 Latest에 이제 후공정 업체들이 주가가 굉장히 좋았던 부분이었는데 그러면 어 그럼 그 HM4에 집중한다는 이유가 아니면 정말로 지금 이제 수율 이슈가 문제가 되는 부분인가라는게 조금 이제 물음표가 나을 수가 있는 부분이죠. 그래서…

…는 거 같아요. 첫 번째는 HBM4를 보는 거 같아요. HBM4. Yesterday도 SK 하이닉스의 HBM 4 관련된 후공정 약간 뭐 주문을 연기했다라는 뉴스가 나오기도 했었는데 실제 HBM 4 즉 HBM3, HBM 3e 나오고 나서 AI 프론티어 모델들의 경쟁이 더 체열해졌어요. 지금 하루가 다르게 새로운 모델들이 나오고 있어. …

… 거예요. 이제 살려면 하이닉스 사는 거야. 시장이 내려앉을 때 하이닉스 하는 거지. 원익IPS, DB텍, 후공정이 났다고 그냥, 삼성전자 하이닉스를 International이 계속 파니까, 반도체 업종은 좋은 것 같으니까 수익 나니까 소부장 Stock들을 하고 앉았는 거예요. 그리고 공장 설비 투자한다, 뭐 한다, 아 대도하는 소리 하지 말라…

…구입니다. 앵커님이 말씀하신 대로 '증 people해라'는 것인데, 지금 SK하이닉스는 증 people을 거꾸로 하고 있습니다. 후공정 장비를 왜 빨리 안 들여오느냐는 얘기가 Yesterday도 나왔고, 수요를 못 내고 있는 것 아니냐는 의구심도 계속 나옵니다. 중국의 추격은 어떻게 할 것인지, 나중에 치킨게임에 들어가면 살아남을 수 있는지, 즉 본질적 …

…아요. 그냥이 테크잉이라는 기업을 커버해 주는 애널이 없단 얘기예요. 그러면 어찌 됐든 HBM page에 있어서 후공정 page에 투자가 늘어난다라고 하게 되면 테크윙도 수혜를 받을 수가 있겠죠. For now, 낙폭이 좀 과하게 진행이 되고 있는 그런 사항들이에요. 그렇기 때문에 For now, 보유를 하는 전략이 맞다. 다만 비중이 너무 큽니다.…

…. 예. 내 훈년까지 바라볼 수 있는 기술적으로 되는 거. 지금 말씀드린 PSK는 전공정. PSK 홀딩스는 후공정이니까 그 차를 느끼시고 테스는 전공적. 요렇게 보시면 3인방에 대해서 많이 빠지는 거 사실은 나쁘지 않을 거 같아. 네. 본부장님도 과거에 반도체 사이클 많이 봐 오셨으니까. 네. 네. 전자닉스가 꺾이고 할 …

… 준비된 손으로 주인이 바뀌는 자리가 바로 여기입니다. 한미반도체는 어렵게 생각하실 것 없습니다. 반도체 후공정의 핵심 장비, 특히 HBM Note리에 들어가는 열압착 본더 장비를 앞세운 국내 대표 반도체 장비 기업입니다. 이런 views사는 place기에 몰렸다가도 실적과 사업 기반을 바탕으로 다시 일어서는 흐름을 반복해 왔습니다. 장…

… 거에서 왔다리 갔다리인데 빠졌다가 다시 힘을 내고 또 신고가를 돌파하게 되는 calls 이런 반도체 장비 전공정 후공정 Today은 제일 약합니다. 이 page과 유리 기판 PCB 이 page 애들이 결국은 다시 또 강하게 갈 수밖에 없다. 실적이라든지 이런 부분들이 뒤쳐지질 않고 어 그 이유가 궁금하면 또 이따가 또 공개 방송할 때 들어오시면…

…단 낸드 page으로 확대되면서 Note리 반도체 page 매출 급증이 기대됩니다. 고압 수소 어닐링 중심에서 패키징 등 후공정 장비 사업으로도 확장을 공식화했습니다. 솔리다임의 핵심 기술인 QLC가 Articles로벌 낸드 업계에 전반적으로 도입되면서, 300단 이상 초고층 낸드에는 고압 수소 어닐링 장비가 필수입니다. 향후 3년간 차별화된 이익…

…황이기 때문에 앞으로 이러한 모습이 계속 간다라고 말하기 힘들기 때문에 기판 page에 한두 Stock 그리고 전공정 후공정 관련된 Stock을 좀 나눠서 좀 보시면 될 거 같은데 뭐 쉽게 말하면 기판 page을 본다 그러면 저는 뭐 소캠이라든지 뭐 CXL 관련된 기업들 뭐 심텍이라든지 TLB 같은 기업을 을 좀 보는게 맞다라고 판단하고 있고…

…는 초고다층 MLB를 생산하는 이수페타시스, 반도체 패키지 기판 업체 심텍이 뒤를 이었습니다. 반도체 장비 후공정 관련주에도 매수세가 들어왔습니다. 원자층 증착(ALD) 장비 기술을 보유한 주성엔지니어링, 반도체 검사 장비 업체 고영, 반도체 후공정 업체 하나마이크론, 파운드리 업체 DB하이텍 등이 순매수 상 place에 올랐습니…

…제 어떻게 보면 양봉을 전환하는 상황인데 PSK는 뭐 장비 page이라고 보게 된다라고 하면 이제 두산 테스나는 후공정인데 사실 어떻게 보면 연관성이 없는게 반도체 소부장이긴 합니다만 그래도 관련된 page에서의 어떤 대장주들이 어 제가 볼 때는 조금 이제 시장을 그래도 이끌어 가려는 모습이 좀 나오면서이 코스닥 같은 경우는 어떻게…

…관련주들 유리기판 관련주들 폴더블폰 관련주들 계속 얘기해 주고 있는데요. 어 앞서서 있었던 반도체 전공정 후공정 장비주들 주성 엔지니어링 두산 테스나 그 외에서도 뭐 LT이라든지 뭐 K시텍이라든지 뭐 고형 이런 Stock들이 잘 살아 있기 때문에 그리고 우리나라의 그 뭐 반도체 기술이 창신 Note리가 HBM을 만드는 것도 아니…

…되는데이 조 calls도 갖아 주지 않고 어 반도체 공장을 지으라고 하니까 지금 아마 어 호남 반도체 공장은 우리가 후공정이지어질 것 같다고 지금 보고 있습니다. 지금 이재 people 대통령은 광주공항에 지하고 지적까지 해 줬습니다. 그러니까 또 미군이 비행장을 그럼 어디로 옮기느냐? 어 우리는 어 미군 비행장을 옮기는게 확정되지 않으면 …

…하고 있었지만 어, 장주 같은 경우에도 International들 수급에서 매수 시그널 1 place부터 3 place까지가 대부분 다 반도체 후공정, 테스트 업체들이 차지할만큼 반도체 소부장에 대해서는 계속 러브커를 보내고 있다는 점이 핵심인 거 같고 역시나 Today 장 후반으로 갈수록 어느 업종이 가장 먼저 반등을 돌려 세우느냐 이게 가장 큰 힌트가 될 겁…

…세 달 동안 저점 대비 엄청나게 올라왔습니다. 케이펙스 사이클에 들어가고 있다고 보는데, 전공정은 물론이고 후공정도 그전부터 관심이 많았지만 많이 올라왔어요. 그래서 이제부터는 너나없이 가는 소부장이 아니라, 선별적으로 골라야 하는 소부장이 돼야 할 것 같습니다. 소부장들의 밸류에이션을 보시면, 상당히 높은 views사들이 많…

…호남 반도체 클러스터 구축 기대감이 커지면서 관련 소부장주로 주목받고 있습니다. 신한투자증권은 AI 반도체 후공정 투자 확대를 반영해 내년 매출 70%대 성장을 전망하면서 목표주가를 26만 원으로 상향 조정했습니다. 이렇게 AI픽 세 Stock까지 만나봤는데요. 지금부터는 Today의 초대 손님들과 함께 더 자세한 이야기를 나눠 …

… Stock도 저희가 보고 있습니다.이 이 PSK 그룹은 PSK는 PR 스립으로 전공정이고요. PSK 홀딩스는 후공정 요렇게 좀 나눠서 PSK만 보면 전후를 다 함께 볼 수 있는 또 그런 특징들이 있고 우리 준노매니 아 태우 매니저 의견도 들어보죠. Yesterday도 빠지고 Today도 좀 빠졌기 때문에 한 두 Stock 정도 받아볼까요? Today …

…. 기사 보시죠. 하나마이크론은 완성된 반도체 칩을 제품으로 쓸 수 있게 포장하고 검사하는, 이른바 반도체 후공정을 전문으로 하는 views사입니다. 쉽게 말해 반도체라는 알맹이를 실제로 쓸 수 있도록 마무리해 주는 일을 하는 겁니다. 특히 요즘 인공지능 서버에 들어가는 고성능 Note리처럼 비싸고 기술력이 필요한 제품이 늘어날수록…

…조달한 자금 중 300억 원을 AI 데이터센터용 MLCC 양산 설비 확충에 투입했습니다. 전공정부터 적층, 후공정, 선별 검사 라인까지 풀 라인업을 구축해, AI 서버 구동에 필요한 초고용량·초고전압 MLCC 수요에 선제적으로 대응하고 있습니다. 하반기부터 가동률 Bullish과 제품 믹스 개선이 맞물리면서 실적 턴어라운드가 가속…

…니까? 그래봤자 한미의 반도체가 지금 얼만지 모르지만 뭐 수십조 할 테고 그렇죠.에 그러나 테스팅 장비, 후공정 장비들은 꽤 우리나라에 있긴 있죠. 그 다시 이제 쉽게 제가 설 people을 드리면 이겁니다. 다시 한번 설 people을 드릴게요. 어, HBM은 실제적으로 어 물론 뭐 옛날부터도 있었지만 우리나라에서 개발된 거기 때문에 HB…