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64 calls

…요. 인수할 돈. 지금 제가 보기 에코프로 BM 유증자금 들어갈 돈도 없을 것 같은데. 그래서 지난달에 그 K뷰티를 좀 띄우기 place해서 음 엄플한게 아닌가 그런 생각도 들어요. 근데 그게 에코프로에서 말이 나온 calls 아니잖아요. 뭐 Views 공시 뜨거나 그런 calls 아니죠. 그 calls 아니고 에코프로랑 뭐 어디랑 이게 컨소시엄을 해 가지…

…힘을 더하고 있습니다. 지난주 화장품 산업 육성법이 제정된다라는 소식 전해졌죠. 국가 차원의 수출 산업으로 K뷰티 전반을 육성할 계획인데요. 정부가 5년마다 종합 계획을 세우고 또 정책을 추진한다고 합니다. 섹터 전반이 온기를 받아가면서 강세를 시현했고요. 먼저 API과 코스맥스의 주가 보시고 화장품 섹터 전반정의 주가…

…안녕하세요. 문현진입니다. 같이 나눠 보면서 시장을 체크해 보도록 하겠습니다. 먼저 강연 일정부터 안내해 드리겠습니다. 내일과 모레, 토요일과 일요일에 제가 송도와 광 people에서 여러분들을 만날 준비가 되어 있습니다. 많이들 와 주셔서 오프라인 강연에 재미있게 참여해 주시면 감사하겠습니다. Today 시장을 체크해 보면 반등은 이…

…. 지금처럼 올라가고 있을 때 추천할 만한 상황은 아닐 수 있거든요. 다만 Today 에이피알을 가져온 이유는, K뷰티라고 부를 수 있는 화장품·미용 관련주에 한국뿐 아니라 International 투자자들도 상당한 관심을 보이고 있기 때문입니다. 화장품 대표주를 굳이 찾아본 계기는 7월 초 기사였습니다. 미국의 자산운용사가 뉴욕증권거래소에 …

…보시면 됩니다. 그럼 무엇을 읽어야 하는지 첫 번째 뉴스를 보겠습니다. 동양과 서양을 막론하고 전 세계가 K뷰티에 푹 빠졌습니다. 북미와 유럽을 넘어 중국 시장에서도 색조 화장품이 폭발적인 매출을 이끌고 있습니다. Today NH투자증권이 코스맥스 목표주가를 30만 원으로 상향하고 해외 법인 흑자전환 기대감을 끌어냈습니다. …

…능성이 있죠. 자산 시장은 너무 오르면 떨어지는 거고 너무 떨어지면 또 올라가는 게 인지상정입니다. Latest에 k뷰티와 관련해 가지고 미용 의료기기 이런 것들 이런 것들은 사실은 그렇게 트렌드를 생각보다 안 탑니다. 미용 그Next에 의료기기 이런 것들 태양광 신재생 에너지 이거는 정책 모멘텀이 재부각이 되고 있는 상황이죠. …

…반도체 분야에서도 모범적인 상생 모델 구축의 뜻을 모았다고 밝혔습니다. 두 번째 소식입니다. 올해 상반기 K뷰티가 화장품의 본고장인 유럽 시장에서 존재감을 키우고 있습니다. 유럽 화장품 수출액이 Beginning으로 북미를 넘어섰습니다. 올해 상반기 유럽 화장품 수출액은 15억 2,459만 달러로 집계됐고, 같은 Date range 북미 수출액은…

… 네. 그럼 마지막으로는 계속해서 매도세가 나오는 Stock들도 알아보겠습니다. 어떤 섹터 올라왔을까요? Today은 K뷰티 Stock들 좀 눈에 띄고요. 그리고 삼양 식품도 올라와 있습니다. 다만 역시나 대부분의 Stock들 파란불 켜고 있고요. 아, 그나마 파마 리서치가 지금 양전한 모습 보여지고 있습니다. KBT Stock들 하반기에도 사상 …

… 수Caution 수주 중인 calls설과 방산이 Today 순고록이 들어간 사이에이 대통령의 브라질 순방 경제 사절단이 전면에 K뷰티의이 수장들이 정격 배치가 되면서 남미의 남미 대륙에 향한 대대적인 영토 확장에 나섰습니다. 한편 중국 Note리의 자존심인 창신 Note리가 Today 상장을 했습니다. 자, Today 500% 폭등을 하면서이 14조원대의이…

… 이후 주가 부담 요인으로 꼽혔던 오버행 이슈가 사실상 해소됐다는 평가를 받고 있습니다. Today도 강세지만, K뷰티 안에서 이제 바닥에 잡힌 걸까요? 이 Stock이 올라가는 이유를 생각해 보면, 기술주들이 약세라서 방어주 성격으로 관심을 받는다고밖에 설 people할 수 없습니다. 화장품 관련주들이 실적이 좋아져서 주목받는 것은 맞습니…

…니라요. 국내 관광을 통한 International의 화장품 소비도 꾸준히 큰 폭으로 늘고 있죠. 또한 미국에서는요. 최초로 K뷰티 ETF가 출시됐다는 소식도 시장에서 부각받고 있습니다. 순자산의 80%가 화장품 섹터에 투자될 걸로 알려졌고요. 중장기적으로 화장품 섹터의 수급 자체가 개선될 거란 기대 커지고 있습니다. Today장 특히 아모래퍼…

…안녕하십니까. 23년차 실전 투자자이자 매크로퀀트 전략가 바람돌리입니다. 제가 해지펀드 PM으로, 또 퀀트 헤드로 20년 넘게 시장에서 구르면서 뼈저리게 느낀 게 딱 하나 있습니다. 시장에 영원한 승자는 없고, 100% 절대적인 결과란 없다는 겁니다. Latest 시장 흐름을 보면 그동안 우리가 맹신했던 삼성전자나 SK하이닉스 …

…말이라고 좀 볼 수 있겠죠. 이제 역대 최대 신기로 K뷰T 환율 날개를 단장을 사실 뚫렸습니다. 어디냐면 K뷰티입니다. 자, 고한율 지속에서 모든 산업의 독이 되는 것도 아닙니다. 달러로 매출을 올리고 원화로 환산하는 수출 주도형 기업들에게는 지금 환율의이 환율이 역대급 실적 개선에 이끄는 가속 페달이 되고 있습니다. …

… 다릅니다. 바이오는 펀더멘털이 없는 Stock이 많지만, 파마리서치는 그렇지 않습니다. ### 파마리서치 등 K뷰티 Stock 편입 기대 근데 K뷰티 page으로 보면 클래시스나 파마리서치 일부 Stock들이 편입될 가능성이 굉장히 좋다고 봅니다. 재무가 탄탄한 게 일단 1순 place이기 때문에 그런 관점에서 보면 파마리서치는 오랜만에 제가 얘…

…출은 전년 동월 대비 24.2% 증가한 11억 8천만 달러로, 역대 5월 가운데 최대 실적을 경신했습니다. K뷰티에 대한 선호도가 확대되면서 화장품 업종이 수출 효자 노릇을 톡톡히 하고 있습니다. 화장품 수출액은 2024년 102억 달러로 사상 Beginning 100억 달러를 넘었고, 지난해에는 114억 달러로 역대 최대 기록을 썼…

…로 성장할 수밖에 없습니다. - **조선업**: 2028년까지 이미 실적 모멘텀이 꽉 차 있습니다. - **K뷰티와 음식료**: 환율이 1,500원대에 육박하는 고환율 상황에서 수혜를 봅니다. - **엔터테인먼트**: 짝수 해마다 열리는 대형 스포츠 이벤트가 끝난 뒤 반등하는 패턴이 있어, 꽤 훌륭한 헤지 수단이 됩니다.…

… 소식이이 로봇주들의 강세를 보이고 있는데 한국에 가면 예뻐진다는 소식과 함께 또 신두룸 뭔 뭡니까? 우리 K뷰티 시장입니다. 수출 신호로 어 수출 신규 신호를 보내고 있는 것 가운데 말 그대로 시장은 정말이 변동성을 끝판항을 좀 보여주는 시장이 지속으로 나오는 것이 아닌가 또 생각이 됩니다. 자 그런데 Today 특히나 어래…

… 봅니다. 그 밖에도 방산주 중에서 경쟁사 대비 반토막 수준으로 저평가된 **현대로템**, 요즘 미국에서 K뷰티 인디 브랜드 붐이 일면서 진짜 승자로 떠오른 **한국콜마와 코스맥스**, 그리고 **레인보우로보틱스** 같은 K로봇 기업까지, 펀더멘털이 탄탄한 훌륭한 place성 자산들입니다. 자, 여기서 Today 가장 중요한 개념…

…있어서, 아모레퍼시픽은 사상 최고가 근처에 가 있고, LG생활 calls강은 사상 최저가 근처에 가 있습니다. 이런 K뷰티 Stock은 포트폴리오에서 많아야 10% 이내, 5~10% 정도로 담는 것이 맞다고 봅니다. 중동 재 calls 기대감과 Articles로벌 에너지 투자 확대로 calls설주가 10년 만에 최고 밸류에이션 구간에 들어갔다는 분석이 나오지만,…

… 강력했던 오일 카르테를 카르테에 유래 없는 균열이 생기고 있는데요. 중동세 안개 속에서 우리의 이제 우리 K뷰티가 또 더 넓은 세상을 뻗어나가고 있는 것도 Today 조금 이제 중요한 셀링 포인트 중에 또 하나입니다. 어 창립 80주년을 맞은 어 아모리 퍼시피 Articles로벌 매출이 15전에 이르는 거대한 청사진을 또 발표를 했습니…

… 변화만 있는 게 아닙니다. Articles로벌 소비 시장에서도 한국의 힘이 점점 커지고 있습니다. 대표적인 것이 바로 K뷰티입니다. 미국 시장에서의 성공을 넘어 이제는 보수적인 유럽 시장에서까지 폭발적인 성장을 보이고 있습니다. 이것은 Simple히 화장품을 잘 판다는 차원의 이야기가 아니라, 한국의 문화적 영향력과 브랜드 파워가 이제 Articles…

… 대표적으로 수출주를 보시면 좋겠고, 특히 해외 매출 비중이 높은 Stock들을 지켜보시길 바랍니다. 한국에서는 K뷰티나 음식료 같은 관련 산업이 있고, 해외 매출 비중이 높은 조선, 방산, 원전 같은 Stock들도 시장이 빠질 때 조금 더 사고 버티는 전략이 필요하다고 말씀드리겠습니다. 일단 실적이 담보되는 page, 그리고 물가 상…

…드라인 살펴보시죠. 자, Today 첫 번째 헤드라인은 화장품 관련한 내용입니다. 국미에서 지속적으로 웃고 있는 K뷰티저 실적 판도가 뒤집혔다는게 어떤 의미일까? 관세 판결이 나왔습니다. 아모래퍼시픽의 관세로 새로운 기 views를 잡을 수 있을까?이 부분이 궁금한데요. 네. 일단 아모래퍼스픽이 안 좋았을 때도 코렉스 그Next에 좋았을 …

…세 무효 판결이 나오면서 수혜가 예상되는 섹터도 움직였습니다. 자동차에서는 현대차, K푸드에서는 삼양식품, K뷰티에서는 실리콘2가 대표주로 나섰습니다. 항공에서는 대한항공, 하이즈항공까지 동반 강세를 보였습니다. 또한 대미 투자를 계속 진행한다는 소식이 들려오며, 원전 page에서는 두산에너빌리티가 소외된 반면 우리기술, 현대…

…면 두 번째 헤드라인을 바로 이어서 함께 살펴보시죠. 두 번째 헤드라인입니다. 한류가 Articles로벌 스탠더드가 된 K뷰티, 그런데 이 잔치에서 소외된 Stock이 있죠. 바로 아모레퍼시픽입니다. 중국을 타깃으로 한 첫 번째 한류에서는 아모레퍼시픽이 주인공이었는데, 앞으로의 운 people은 어떻게 될지 잘 모르겠어요. 일단 Latest 일본 화장품 …

…통주들 뭐 소비주들 소비주에서선 거의 화장품 관련 올랐거든요. 그것도 역시 똑같아요. Person들이 소비주에서 K뷰티는 관심을 가졌어. 네. 근데 다른 뭐 섬유주나 음식료주나 음식료주에서 사양식품에만 관심 가졌어. 그러니까 음식료주에서 사형식품을 제외한 그리고 성유주, 유통주 이런 애들은 다 못 올랐죠. 탑다운상 그 업종에 …

…이클 나오면서 사실 반도체보다 훨씬 먼저 이 page 그 업종들이 더 빨리 움직였다 이렇게 말씀을 드리겠습니다. K뷰티와 의료 관광 업종이 다시 주목받고 있는 이유는 무엇인가요? 사실 이제 KBT나 의료 관광 업종이 이제 올해만 부각된 calls 아니고 이제 몇 년 전부터 뭐 아시겠지만 우리나라 K팝이 인기를 끌면서 이제 K에 대한 …

…과 기술 산업 섹터가 각각 20% 내외 비중으로 고르게 분산된 구조를 갖고 있습니다. 여기에 방산, 조선, K뷰티, 의료관광, K컬처까지 다각화된 성장 엔진이 International들의 투자 매력을 더 키우고 있다고 평가했습니다. 프랭클린 템플턴은 AI 투자 확대와 함께 반도체 제조 경쟁력이 한국 증시의 가장 큰 모멘텀이지만, Articles로벌 산…

… 인베스터 데이에서 확인된 유기적 성장 전략과 중국 경기 views복에 따른 중국 실적 개선 기대입니다. 아마존 K뷰티 Top 10개 제품을 보면, 프라임데이에 메디큐브가 1 place였고, 라네즈, 바이오던스 등 국내 화장품 브랜드들이 상 place권에 들어 있습니다. 해외 매출은 중화권과 기타 아시아가 성장하고 있는데, 기타 아시아는 지난해 …

…올해 초 5만 원대에서 17만 원을 넘어 세 배 이상 올랐고, 지난달에는 LG생활 calls강의 시가총액을 넘어서며 K뷰티 대표 기업으로 자리매김했습니다. Today 넥스트 트레이드 프리마켓에서는 1.4% 정도 움직임이 나타나고 있습니다. ### 한미반도체: LG전자 하이브리드 본더 개발 소식 한미반도체는 HBM 장비 관련 독점 프…