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551 calls

…하나 딱 자리 잡는 그런 과정들로 지금 들어가는게 HBM이 흐름인 HBM의 과정인데 그러면 중국에 관련해서 CXMT가 자꾸 쫓아온다고 한다고 하더라도 거기 안에 들어갈 수 있느냐 그 calls 절대 못 들어오고 그러면 그들은 이제 법용 Note리 page에서만 움직인다고 봐야겠죠. 아직까지는. 그리고 격차도 한 3년 걸린다라고 하게 되면…

…들이 좀 어느 정도 어 Today 투자 방향에 있어서 좀 더 영향을 미쳤던 거 같습니다. 음. 그렇죠. Today도 CXMT 관련 이슈는 나오긴 했더라고요. 뭐 수요이 낮지만 HBM3 생산 추진하겠다라는 기사가 나오기도 했습니다. 근데 하겠다는 목표와 진짜 했어요는 좀 다른 거니까요. 관련 소식도 함께 체크해 가시기 바랍니다. 음…

… 이번에 그 6MT의 그 4 그 4F 스퀘어 요거 차세대 디램인가 뭔가 하는 그런 거 있잖아요. Latest에 뭐 CXMT가 요거 그 4F 스퀘어 요거를 이제 뭐 만든다, 올해 안에 양산한다라고 하면서 뭐 시장을 급락시켰다 뭐 이랬던 네. 근데 이거 만드는 거 우리 서두르지 않겠다. 이번에 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 이거 …

…금 다르다 입지가 다르다 이렇게 보시는게 맞는 거 같습니다. 네. 그럼 여기에서 또 그 Latest 들어서 중국의 CXMTA라는 views사에서 네. 이제 4f제곱 4f 스퀘어라고 굳이 읽던데 4F제곱이 좀 뭐고 이게 왜 지금 중요하고 우리나라는 그러면은 뭐이 사이프 제곱이 준비가 안 되는지 요거는 그러니까 중국의 기술이 저희를 터미까…

…는 영업이익이 쌓입니다. 2분기까지는 배당 여력이 크지 않았지만 이제는 배당 여력이 생기는 것입니다. 중국 CXMT에 대한 우려도 많이 완화됐습니다. 미국 AI 하이퍼스케일러의 반도체 투자도 크게 나오고 있어, 실적이 호조로 발표되면 리스크 해소와 함께 그동안 못 했던 주주환원을 할 재원이 마련되는 상황입니다. 호실적이 …

…다시피 사실상 중국의 그 CSP 업체 업체들은 대부분 다 중국 내부적으로이 화웨이나 뭐 이런 기업들 그리고 CXMT나 요런 기업들의 어쨌든 그 기업들이 만드는 반도체로 사실 대부분 다 조달을 하는게 일반적이잖아요. 근데 어 알리바바나 10텐센트 바이트 댄스 요런 기업들이 삼전닉스한테도 서버용 디램을 LTA 좀 해해 달라 …

… 쓸까요? 엠비디아 쓰는 거예요. 아, 예. 그러니까 중국이 자기들 하 views의칩 가지고 이게 감당이 안 돼요. CXMT 갖고 자꾸 걱정하시는데 걱정을 1도 안 해도 됩니다. 음. 왜 안 해도 되냐면 어차피 중국 수요조차도 거기 못 맞춰요. 그리고 어떤 사양이나 Feature 면에서도 아직은 아직은 이제 벌었다는 얘기들. 예. 그렇죠.…

…냐? SK 홀딩스 아닌데요. 아, 그래요? 하나 마이크론 아닌데요. 그러면은 HFSP 흡프스프 예 그Next에 CXMT 아 CMTX CMTX 그Next에 스프다 코미코 이런 views사들이 그 page에도 납품하고 이 page에도 납품하는 views사니까 여기를 못 믿겠다. 근데 TSMC는 믿을 수 있다라고 하시면 최소한 뭐 그러면 그런 정도의 views사가 주가…

…등 중화권 데이터센터 업체들이 국내 Note리 업체들과 서버용 D램 장기 공급 계약을 타진 중입니다. 중국 내 CXMT Note리를 쓰던 기업들이 한국 기업에 손을 내미는 것입니다. 요청 품목은 서버용 DDR과 저전력 D램인 LPDDR인데, Latest에는 LPDDR을 대량으로 확보하려는 움직임도 보입니다. 최대 10년에 달하는 장기 …

…제 연말이나 연초에 상장하고 있니까 또 중국발도 리스크 생각을 할 수밖에 없어요. 왜냐면 올해 7월 달에 CXMT가 상장하면서 결국은 주가가 빠졌고 그Next Y인트치가 상장을 하면 또 연초에 또 이거로 조정받을 수 있는가 이런 우려는 분 people히 있죠. 그러니까 사실은 업항은 되게 좋은데 수급을 결정 돈의 흐름을 결정짓는 여러…

…을 긋고 있습니다. 미중 갈등 속에서 우리가 보호받는 산업이 있는데, 바로 반도체입니다. Latest 창신Note리(CXMT)의 서버용 DDR5 개발 소식이 있었습니다. 이것이 실제로 구현된다면 우리에게는 큰 타격이 될 수 있습니다. 한편 DRAM 분야에서 창신과 YMTC(양쯔Note리)가 Articles로벌 점유율 10%를 달성했다는 소식도 주…

… 중국 같은 경우 원래 9월 10월 달에 어 새로운 어떤 퍼포먼스를 많이 한다라고 하네요. 그래서 이번에 CXMT에 서버형 DDR 5 얘기가 나왔을 때 또이시기 하나 9월 10월 달에 하나 또 그런 생각도 하셨다라고 하네요. 어찌 됐든 지금 이제 확정된 calls 아니잖아요. 그러니까 기술 개발을 했고 양산을 연말에 하겠다라는…

…로 더 벌 것이라는 것을 보여줄 수 있는 것, 그것이 시장 심리를 개선할 좋은 신호가 될 것입니다. 중국 CXMT의 실적도 공개됐는데, 중국의 추격에 대한 시장의 두려움이 계속 나옵니다. 기술 개발 소식도 들리는데 어떻게 보시나요? 반도체는 공정이 바뀔 때 반드시 계측·검사 장비가 들어갑니다. 보통 MI 장비라고 하는데…

…그래서 번돈을 가지고 또 재투자하고 연구 개발하고 뭐 이렇게 안 하면 Next 사이클에서 뺏기죠. 네. 중국의 CXMT가 지금 그리고 중국의 YMTC가 엄청난 속도로 추격하고 있기 때문에 우리는 졸면 얼어 죽습니다. 예. 테크 시장에서 졸매 얼어주고요. International이 1800억 달러를 팔고 국내 투자자도 690억 달러를 미국으로…

…말로 갈수록 지금보다 올라가 다시 7,000선을 views복하려는 움직임이 있을 것이라고 생각합니다. Latest 중국 CXMT발 우려와 양산 Note리에 대한 우려가 시장에 상당한 충격을 줬는데, 제가 볼 때는 적절하지 않은 것 같습니다. 빠진 만큼 되돌림이 있을 것 같습니다. 2027년 상반기에도 주도주는 여전히 반도체 업종이 될 것…

…어요. SK 하이닉스가 설비 투자 확대를 하죠. 그리고 SK 하이닉스와 삼성전자는 어떻게 보면 중국발 우리 CXMT 때문에 이제 이슈와 문제가 되면서 삼성전자 화이닉스는 조종을 줬어요. 근데 저는 주성 엔지니어링 같은 경우는 오히려 D램M 생상 능력이 확대가 되면 주성 엔지니어링은 증착 장비 관련주로서 실적이 더 늘어날 …

…중국에서 더 많은 경쟁자가 등장하면 가격 변동성이 커질 것이라고 말했습니다. 대화에 등장한 Name은 국영기업 CXMT이며, 이 views사는 올해 말까지 서버급 DDR5를 내놓겠다고 발표했습니다. 여기서 그녀가 말하지 않은 점에 주목해야 합니다. 그녀는 AI 붐이 끝났다고 주장하지 않습니다. 문제는 누가 이익을 얻느냐입니다. 가…

… 있다고 봤어요. 그래서 어떤 Stock보다 하이닉스의 매도가 빨랐던 겁니다. 또 하나는 중국 Note리 업체, 즉 CXMT 이슈입니다. 중국이 따라오면 제가 볼 때 가장 피해를 보는 page은 우리 시장일 수 있다고 시장이 인식했어요. 미국은 반도체를 규제하며 자국 반도체를 보호하지만, 우리는 보호가 덜 되니까요. 그래서 마이크론보다…

…막에 두 번째로는 수요가 이렇게 애매해지는 상황에서이 공급까지 문제가 되면은 문제가 될 수 있대요. 앞전에 CXMT는 제가 지켜봐야 된다는 거죠. 무시하는 calls 아니지만 여태까지 한번 봤을 때 그런데 y는 지시가 있어가 지름에서 삼성하스 마이크보다 좀 떨어져 있는 4등에서 10등에서 오는 것도 프로그레스가 있지만 그 임팩트…

… 있습니다. 이런 미중 갈등 속에서 우리가 보호받는 산업이 있습니다. 바로 반도체입니다. Latest 창신Note리(CXMT)의 서버용 DDR5 개발 소식이 나왔습니다. 정상적으로 구현된다면 우리에게 큰 타격이 될 수 있습니다. 주말 사이에는 DRAM 분야에서 창신과 양쯔Note리가 Articles로벌 점유율 10%를 달성했다는 소식도 나왔습니다…

…ainly the semi-industrial positions were hit because of the CXMT news, the RAM news coming out of China, but now we see that it's hit all over the place, right? So it is not focus…

…나고 있고 그게 좀 설득력을 얻을 것 같은 여러 조짐들이 보이는 것 예를 들면 어 코 place브 사태라든가 아니면 CXMT 뭐 새로운 기술을 개발했다는 뭐 그런 이슈들이라든가 예를 들면 울고 싶은데 뺨 때리는 격이죠. 그러니까 지금 그래도 시장도 좋지 않은데 여러 가지 이슈가 생기니까 외군들 입장에서는 이게 나중에 어떻게 될지 …

…For now, 4.3배밖에 안 받고 있습니다. 그 이유는 지금 인플레이션 우려 있고요. 유가 Bullish 그리고 중국 CFCXMT 그리고 AI 투자 둔화 우려. 그러니까 For now, 이렇게 Note리 반도체가 높은 이익을 내지만 결론은 이거 다 빠질 거잖아. 이거 안 돼. 시장은 절대 믿지 못하고 있는 거죠. Next. 자, Yesterday입니다. 현지 시…

…판단해야 된다. 그래서 공급을 좀 바라보실 필요가 하나 있고 두 번째 중국이시죠. 뭐 늘 나오지만 중국의 CXMT 제가 CXMT를 저도 무시해서 안 된다고 생각을 해요. 정말 그렇게 미국 정부가 장비를 공급을 안 해 주는데도 어떻게든 쥐어 짜더라고요. 정말 어떻게든 만들어내요. 그것도 되게 놀라운 일이에요. 중국은 돈을…

…전자가 그니까 주도주에서 이탈했다고 봐야죠. 모든 산업에서 중국만 들어오면 다 망해서 나가는 이번 사이클의 CXMT가 돈을 너무 많이 모으면 Next 사이클에서는 너무나도 큰 경쟁자가 될 수 있겠다. 그래서 토끼와 거북이 달리기 게임에서 토끼가 왜 적겠습니까? 방심한 거예요. 방심. 친중 아니에요라는 것은 너무 방심하는 행…

…For now, 4.3배밖에 안 받고 있습니다. 그 이유는 지금 인플레이션 우려 있고요. 유가 Bullish 그리고 중국 CFCXMT 그리고 AI 투자 둔화 우려. 그러니까 For now, 이렇게 Note리 반도체가 높은 이익을 내지만 결론은 이거 다 빠질 거잖아. 이거 안 돼. 시장은 절대 믿지 못하고 있는 거죠. Next. 자, Yesterday입니다. 현지 시…

…대부분 헤지펀드처럼 단기로 들어온 자금이 많아서, 공매도를 치거나 샀다 팔았다를 반복하기 쉽습니다. 거기에 CXMT(중국 창신Note리) 이슈가 트리거가 되면서, 매니저 입장에서는 일단 한국을 팔자는 결론이 나왔습니다. 추세추종 펀드는 추세가 꺾이면 손절하고, Bullish을 보던 자금도 추세가 꺾이면 던집니다. 예전에는 개인이 삼…

…오히려 후공의 경쟁력이 저는 되게 높다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 이런 메인스트림 반도체 시장에는 CXMT나 YMTC는 끼지 못하고 있는 calls가요? 뭐 CXMT는 이제 HBM 이제 만들 거고요. 뭐 3부터 만들 거고 뭐 15n노 14n노 기반으로 만들 거고 만들더라도 저면 HBM 4를 얘기하는데 이제 3니까 3e도…

…공급하는 Note리는 모두 6F² 기술을 쓰고 있습니다. 6과 4를 비교하면, 우리 views사 디램 면적이 6일 때 CXMT가 개발 중인 4F²는 4 정도만 차지합니다. 32평 아파트와 24평 아파트를 비교하는 것과 비슷합니다. 더 작은 면적에 데이터를 저장할 수 있으니, 웨이퍼 한 장에서 더 많은 Note리를 만들 수 있다는 뜻입니…

…떡하냐는 질문이 나오죠. LTA는 5년이지만, 공급자가 For now, 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론인데 중국의 CXMT가 들어왔어요. 기술 격차가 몇 년 남았다 해도 3년 뒤에는 지금보다 훨씬 place협적으로 다가올 텐데, 그때도 SK하이닉스와 삼성전자가 지금처럼 많은 돈을 벌 수 있을지 의심이 가장 높은 상황이죠. LTA는 5년…