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676 calls

…다. 소부장 안에서 장비주들의 주가 views복을 얘기하시는 calls가요? 소부장 안에서 보면 Latest 이슈가 되고 있는 후공정, 즉 패키징 관련 Stock이 부각될 것 같습니다. 대표적으로 마이크론 같은 Stock들이 있는데, 패키징이 앞으로 첨단 반도체에서 주요한 역할을 할 섹터이기 때문에, 후공정 장비주와 패키징 관련주가 이후 주가 움직임에…

…어링, 원익IPS, 유진테크 같은 views사들인데, 이런 views사들은 전공정에서는 압도적일 수밖에 없다고 봅니다. 후공정도 너무 좋은데, 패키징 공장을 많이 짓고 있기 때문입니다. 그래서 낙수 효과를 받고 있습니다. Latest HBM 이야기를 엄청 하고 있는데, HBM 자체가 패키징이기 때문에 관련 장비 수요가 올라오고 있다고 생각하…

…런 page은 노에 비해서는 그 규제가 덜 타이트하거든요. 아 아 네네. 그러면 그런 page 기술 그리고 특히나 어 후공정 page에서 하이브리드 본딩 같은 거는 이제 중국도 많이 준비를 해 놨거든요. 그전부터. 그래서 이제 이런 거 가지고 돌파해 보자라는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 약간 과장을 해서 이런 것들을 내세울 수밖에 없다.…

… 다 오르더라고요. 근데 보면 일본도 보면 어 이렇게 디스코라는 어 우리 한국으로 치면 그런 하여튼 유사한 후공정 장비 views사가 있죠. 여기 한 4% 올랐고 그Next에 이제 무라타 무라타가 이제 삼성기차는 MSC하죠. 여기 올랐고 그Next에 반도체 장비 도깨 연력 올라. 그래서 주로 반도체 소부장만 의미 있게 오르고 나머지는 …

…주로 제시했습니다. Note리 미세공정 고도화와 신규 생산라인 증설에 따른 수혜가 기대된다는 이유에서입니다. 후공정 관련 기업도 주목할 만합니다. AI 반도체 성능이 높아질수록 패키징 기술과 검사 공정의 중요성이 커지기 때문이죠. 이오테크닉스는 레이저 가공 기술, 한미반도체는 첨단 패키징 장비 경쟁력이 강점이고, 리노공업은…

…(ALD) 등 박막 형성 기술을 보유한 기업으로, 신한투자증권은 원익IPS, 테스를 유망주로 제시했습니다. 후공정 관련 기업도 주목할 만한데, AI 반도체 성능이 높아질수록 패키징 기술과 검사 공정의 중요성이 커집니다. 이오테크닉스는 레이저 가공 기술, 프런트 PSK홀딩스는 첨단 패키징 장비, 리노공업은 반도체 테스트 부…

…네, 반갑습니다. 마르스 김동석의 리얼 주식입니다. Today은 반도체 수출 역성장과 월가 초고수의 버블 경고를 정리해 보겠습니다. Today 10월 1 day부터 20일까지의 수출입 실적이 발표됐고, 여기서 반도체가 아직 성장하고 있는지, 아니면 성장세가 꺾였는지 확인해 볼 수 있습니다. 월가 초고수들은 지금 시장이 다소 과열됐고, 버…

…데, 아무나 만들 수 있지만 아무거나 갖다 쓰지는 않습니다. 기존에 쓰던 업체 제품을 계속 쓰는 거예요. 후공정에서 PSK홀딩스 같은 views사는 views로기판에 반도체 칩을 붙일 때 쓰는 리플로우 장비를 만드는 views사인데, 아직 리플로우 장비를 제대로 못 하고 있습니다. 원래 본업은 CCS를 하던 views사인데, Name이 잘 생각나지 않…

…언제 언제 사실죠? 소부장 부러졌을 때 없는 Person들이 지금부터 모아야 된다. 예. 근데 제가 이제 전공정 후공정 가리지 말라 그랬는데 어 후공정이 조금 더 무게를 실어야 될 것 같습니다. 아 후공정 미국에서 지금 후공정 패키징 공장을 네 엄청 짓습니다. 음 예 엠코 그Next에 테라페트 후공정부터입니다. 네 예 그리고 인텔…

… 테라 전용 팀이 만들어졌다면 예. 예. 그래서 어, 지금 우리나라 소부장들 잘 보셔야 된다. 음. 특히 후공정 패키징 먼저 한답니다. 패키징. 패키징. 예. 22조 가까이 투자한다는데. 그러니까 근데 일단 일차적으로는 아마 미국 관련 그 기업들이 우선 혜택을 받을 거고 그 주요 장비는 어차피 예. 아까 말씀하셨던 TG…

… 그 초보 투자분들은 소부장이 진짜 어려운게 Stock 수간 100개가 넘어요. 뭘 골라야 될지도 어렵고 예래는 후공정도 있고 거기에 또 소재 부품 장비도 따로 있고 기판도 있죠. 제 공부할게 한두 개가지가 아니에요. 그런게 어려우시면 그냥 ETF 하시게고 아 진짜 왜냐면 한 Stock도 잘못 고르면 소부분 다 가는데 걔가 안 갈…

…서라도 시도해 볼 만한 page을 찾는 것이고, 증착이나 식각 같은 분야는 노광에 비해 규제가 덜 타이트합니다. 후공정, 특히 하이브리드 본딩 같은 기술은 중국도 이미 많이 준비해 왔습니다. 그래서 이런 것들로 돌파해 보자는 것이고, 어느 정도 과장해서라도 내세울 수밖에 없는 측면이 있습니다. 창신이나 양쯔Note리(YMTC)의…

…안 좋았고요. 타이거 200, 코스피 1배수 -3.4% 삼성 전기고요. 역시나 Today 반도체 소부장 전공정 후공정 기판할 거 없이 다 급락했습니다. 그래서 삼성 전기도 -3.8%. 나스닥백. 나스닥백. 이거는 미국 나스닥 지수를 추종하는 ETF다라고 얘기를 하고 하겠고요. 실제 미국 지수는 괜찮았어요. 그러다 보니까 Today…

…어, 지금 Latest에 어, 전공종단이 많이 올라와 가지고 전공종단이 밸류가 일단 조금 차긴 찾았었어요. 그래서 후공정단을 보자 이야기가 되게 많았고 그러다 보니까 전공정이 조금 조정받고 후공정단 특히 우리가 보면 뭐 엑시콘 뭐 DIY, YC 이런 후공정 테스트 장비주들 굉장히 좋았잖아요. 그런 calls데 뭐 후공정단에 투산 테스트…

…있겠죠. 네. 근데 장 그 calls 이제 단기적인 잡음이 되지 않을까라는 생각이 들고요. 두산 테스나 같은 경우는 후공정 page이잖아요. 네. 근데이 친구는 하나마이크론이나 이런 다른 후공정 Stock보다는 덜 빠졌어요. 아, 그래. 그 부분들이 있어서 나름데 좀 괜찮은 그런 부분들이 있는데 만약에이 친구가 밀리게 된다라면 다시 한번 여…

… 세계적인 기업들이 많습니다. 왜냐면 TSMC 많이 넣지 않습니까? 마이크로도 많이 넣고 그니까 대한민국 후공정은 이미 전 세계적으로 어 탑티어에 유사한 기업들이 많기 때문에 대한민국은 후공경이다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 네. 우리나라에서 투자할 거라면 후공정 page으로 관심 있게 보면서 For now, 반도체 메이커 두 기업만 …

…신 Next에 대응 방법을 생각하셔야 합니다. 여러분, AI 시대에서 한미반도체가 HBM 관련 TC 본더 등 후공정 장비를 만든다는 사실은 의심할 여지가 없습니다. 지금 시장의 흔들림도 이 사업 자체의 문제라기보다 외부 변수에 따른 반응으로 봐야 합니다. 미국 증시는 Latest 좋지 않은 흐름을 보였습니다. 다우지수는 3~4%…

…에서 강한 매수세가 확인된 만큼, 쉽게 무너질 자리는 아니라고 봅니다. **마지막으로**, 이번에 반도체 후공정 장비 안에서 Stock 하나를 찾았고, 구독자분들께 추천드리고 있습니다. HBM 투자가 늘수록 뒤따라 수혜를 받는 소형주입니다. 관심 있으신 분들은 영상 화면에 나온 제 No.로 문자 주시면 자세히 안내드리겠습니다.…

…강하게 올리는지 봅시다. 한미 반도체 어렵게 생각하실 것 없습니다. 반도체를 만들고 난 뒤 자르고 붙이는 후공정에 쓰이는 장비를 만드는 국내 대표 반도체 장비 기업입니다. 특히 요즘 인공지능의 핵심인 고대역폭 Note리. 그러니까 HBM을 쌓아 올릴 때 꼭 필요한 본더 장비에서 전 세계가 주목하는 views사죠. 인공지능 Note리 …

…업체들에게 아웃소싱 해 주기 시작을 했어. 그들은 HBM만 지금 집중할 거야라는 거죠. 그래서 Latest에 이제 후공정 업체들이 주가가 굉장히 좋았던 부분이었는데 그러면 어 그럼 그 HM4에 집중한다는 이유가 아니면 정말로 지금 이제 수율 이슈가 문제가 되는 부분인가라는게 조금 이제 물음표가 나올 수가 있는 부분이죠. 그래서…

… 것처럼 현재 우리 한미번체 역할은 뭐냐? 뭘 거 같아요? 그래요. TC본더 말 그대로 HBM 제조의 핵심 후공정 필수 장비인이 적층과 접합이죠. 말 그대로 HBM을 수직으로 쌓올리는이 열과 압력을 이용해서이 고적층화될수록 정년 5차와 열 압력 제어 수 관리의 중요성이 높아질 수밖에 없죠. 왜? 반도체를 연결하는 거기 때…

… 반도체 소부장주들 특히 이제 리노공업이라던가 이제 이런 Stock들 괜찮게 보고 있고요. Latest에 전공정이라든가 후공정, 패키징 이런 page으로 이제 시세가 나와줬는데 소재단과 부품 단도 For now, 이제 살펴볼 필요가 있다. 소외된만큼 신규 투자 입장에서는 이런 어 섹터들도 어 눈여겨 보면 좋지 않을까라고 판단되고 있어서 뭐 솔브레인…

…반도체 후공정은 어떤 공정인가요? 제가 이걸 아파트에 빗대어 설 people드리겠습니다. 특히 동남아나 중국의 아파트는 골조만 서 있고 텅 비어 있는 경우가 많더라고요. 우리나라는 그보다 많은 것이 들어가 있지만, 어쨌든 Person이 살려면 와이파이도 연결해야 하고 가스도 연결해야 하고 소파도 갖다 놓아야 하고 냉장고도 넣어야 하지요. …

…그리고 앞으로 기대해 볼 호재들까지 살펴보겠습니다. 먼저 기업적 측면을 보면, 한미반도체는 Articles로벌 반도체 후공정 핵심 장비인 TC본더 분야에서 세계 최고 수준의 기술력과 시장 지배력을 보유한 대표 기업입니다. SK하이닉스와 마이크론 등 Articles로벌 Note리 기업에 차세대 HBM 핵심 장비를 주도적으로 공급하는 장비 제조사입니다…

…스마트 머니가 개입했음을 알리는 턴어라운드 신호라고 볼 수 있습니다. 물론 지금도 시장 일각에서는 반도체 후공정 섹터의 단기 변동성이나 과거 고점 대비 밀려 내려온 악성 매물들을 앞세워, 하나마이크론이 바닥에서 반등이 좀 나왔을 뿐 결국은 다시 무너질 것이라고 비관하는 시선도 많은 것을 알고 있습니다. 하지만 저는 오히…

…저희 한미반도체 주주 여러분 반갑습니다. 찐대표입니다. 지금 한미반도체가 21만 원까지 views복하면서 Bullish 기대감이 있었는데, 이번 주말 미국 증시가 다시 Bearish하면서 마이크론이 5%, 인텔도 5%까지 떨어졌습니다. 반도체 page 외에도 미국 증시 전반이 밀리는 분 place기였습니다. 중요한 calls 지금 RSI 지표를 보셨을 때 과거 가장…

…2%, 삼성전자 +3.33%가 뒤를 이었습니다. SK하이닉스는 +0.24%에 그쳤습니다. 대형주보다 장비와 후공정 page 반등폭이 더 컸던 하루입니다. 하나마이크로는 2001 year 설립된 반도체 후공정 전문 기업입니다. 패키징, 테스트, 모듈 사업을 하고 있으며 삼성전자와 SK하이닉스를 주요 고객으로 두고 있습니다. 목요일 …

…K 하이닉스 같은 대형주에 돈이 들어오고 나면 시장은 그Next Stock을 Find 시작합니다. 장비, 소재, 부품, 후공정. 결국 중요한 calls Next 돈이 어디로 움직일 수 있느냐 이겁니다. 그래서 정답을 보내 주신 분들께는 제가 Next 주 시장에서 집중해서 보고 있는 Stock들 가운데 과거 100% 이상 큰 Bullish이 나왔던 Stock들과 비교했…

… Latest Bearish장에서 많이 빠졌지만 Bearish분을 거의 다 되돌리며 제자리 부근까지 올라왔습니다. 엑시콘은 반도체 후공정 테스트 장비 기업입니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 만든 반도체에 문제가 없는지 검사하는 장비를 판매합니다. Note리 칩과 모듈, SSD가 제대로 작동하는지 검사하는 테스터를 만들어 주로 삼성전자에 납품합니다. …

…스 뭐 물량들 내년 3번로 옮긴다 얘기 하지만은 SK 하니스는 Latest에 어 일반 디램 page의 그 모델들을 대부 후공정업체들에게 다 아웃소싱을 했다고 합니다. 그 말은 HBM에 집중하겠다는 거죠. 하 삼성전자도 마찬가지예요. 그러니까 그만큼 장비 views사들이 돈을 벌 수 있는 구조들이 더 많이 좀 생길 수 있는 좀 상황이라서 저는…