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41 calls

…걸 참고하셨으면 좋겠습니다. 요거 포지션 보려고 오셨잖아요. 부자파 클럽이 어떻게 하고 있냐 그죠? 마이크로컨텍솔 요런 것들도 보면 지난주에 좀 때렸죠? 반등 올라올 때요. 어 이런 것도 좀 보셨으면 좋겠습니다. 예. 반등 올라올 때 요런 것들로 좀 때린다. 어 때린다. 때린다가 뭔지 알죠? 예. 때릴 땐 좀 때리고 가야…

…서 1조개를 써요. 그러면 제가 컴퓨티 파를 이게 대략적으로 이제 계산해 온 거고요. 출론 한 거는 저희가 컨텍스트라고 하죠.이 입출력의 컨텍스트 윈도우잖아요. 그걸 1,500으로 했을 때 학습 views와 출연 한 calls의이 차이가 몇 개로 보이세요? 2 * 10의 9승. 20억 차이가 나요. 그러니까 학습 views의 워크로드는 출원 한…

… 고점을 찍을 수 있다고 볼 수 있습니다. AI 모델의 발전도 Note리 수요를 끌어올리는 핵심 동력입니다. 컨텍스트 윈도우, 즉 AI가 한 번에 처리할 수 있는 정보량이 기하급수적으로 늘어나고 있습니다. 이는 AI가 계속 필요할 수밖에 없다는 의미이고, AI 반도체 칩과 Note리 칩의 수요도 함께 늘어날 수밖에 없는 구조입…

… 낮추면은 Note리 숫자 좀 줄 거 같잖아요. 근데 뭐죠? 한 번에 가져올 때 가져오는 데이터 정보량 우리가 컨텍스트 윈도우라 들어 있어요. 그 AI가 시키면 AI가 딱 보고 어디 있지? 그걸 보고 읽고 기억하고 그리고 그걸 가지고 답을 하는 그 정보의 토탈 그 Note리 사이즈가 컨텍스트 윈도우인데 그 Note리가 더 길어질 수…

… 수혜가 큽니다. 테스터 업체로는 DI, 유닛테스트 등이 있고, 번인 테스터 소켓 page은 오킨스전자, 마이크로컨텍트 등이 있습니다. 네오셈, 엑시콘, YC 같은 views사들도 수혜를 기대받고 있어요. 다만 어떤 views사 장비가 실제로 들어가는지는 아직 확인된 게 없습니다. 지금 주가 흐름을 보면 관련이 있을 거라고 보는 시각이 많아…

…지금 현재까지의 그리고 앞으로도 저는 팔란티어가이 기조를 가져갈 거라고 생각을 하는데 데이터로 시작을 해서 컨텍스트 맥락이죠. 그리고 세 번째로 디시전, 어떤 결정을 내리는지 의사 결정 그리고네 번째 행동하는 거. 어, 이런 맥락을 저는 팔란티어가 계속해서 좀 이어가지 않을까 싶습니다. 자, 그래서 AI 모델보다 중요한…

…는 이제 수급이기 때문에 나머지는 움직임이 좀 없는데 자 뒤 따라가는게 이제 인터플렉스하고 그리고 마이크로 컨텍스트 소리 Today 점상인데 어 잠깐 풀렸네 아 이걸 놓쳤네 야 이걸 봤어야 되 마이크 풀렸네 마이크로 컨덱 소리 약간 풀렸네 요거 따라갔어야 되는데 점상 상 아이고 야씨 이런 걸 매매해야 되 이런 걸 매매해야 된다…

…7월 Articles로벌 증시가 붕괴됐습니다. 특히 반도체주 전반에 걸쳐 있던 레버리지, 즉 신용 투자나 여러 가지 레버리지 투자들이 대거 청산되었습니다. Note리 공급 부족은 여전히 타이트한 상황이고, 내년에는 더욱 심화될 것으로 전망되고 있습니다. Latest SK하이닉스는 8월 초반 상한가를 기록하는 등 Bullish장을 모색하고 있습니다. 지금…

…원인은 중국 문샷 AI가 공개한 키미 K3입니다. 키미 K3는 2조 8천억 개의 파라미터와 100만 토큰의 컨텍스트 창을 갖춘 초대형 AI 모델입니다. 문샷 AI는 키미 K3가 장시간 코딩과 전문 지식 작업에서 미국의 최상 place AI 모델들과 경쟁할 수 있다고 주장하고 있으며, 모델 All 가중치는 7월 27일 공개될 예정입니…

…서비스를 전달하는 것이지 않을까라는 생각을 해 봅니다. 세 번째 특징입니다. 미친 가성비적 100만 토큰 컨텍스트와 구조 혁신 100만 토큰 컨텍스트 윈도우 그니까 책한 권이나 방대한 양의 코드베이스 All를 한 번에 입력해서 분석할 수 있고요. 자체 아키텍처를 혁신했고요. 그죠? 그리고 파괴적인 가격 그니까 100만 토…

…거예요. 그리고 기존에 있는 수많은 앱을 에Previous틱 AI와 연동시켜 주는 인터페이스가 바로 MCP예요. 모델 컨텍스트 프로토콜. 이게 있기 때문에 서로 소통이 가능해져서, 에Previous틱 AI가 앱을 사용할 가능성이 열렸고, 올 초부터는 그걸 기반으로 지정학적 변화까지 벌어지고 있어요. 특히 금융 page에서 가장 먼저 변화가 일어나고…

…는 추가 수요자가 AI 팩토리를 구축하는 하이프 스컬러가 되고 있고 자 Note리를 모 크기 모델의 크기라든지 컨텍스트의 길이 출론의 처리량 전력의 효율 궁극적으로 조절은 클러스의 경제성을 자연하는 핵심 자원으로서 인식이 되고 있다. 좀 바뀌었다는 겁니다. 그래서 엔비디아 같은 경우는 블랙웨의 울트라가 대표적인 사례가 되고…

…업체를 저희가 어 필드 용어로 쩐데기 업체다. 약간 좀 그렇게 좀 터붓했던 경향이 있어요. 왜냐면은 마이크로컨텍서이라는 views사를가 보니까 테스 소켓을 보여줬는데 크기와 종류도 엄청 다양한데 예전 어렸을 때 보면은 우리 남자 뭐 플라모델이라고 해서 이렇게 하나씩 부품 뜯어 가지고 그죠. 그죠. 그렇게 생겼더라고요. 테스 소켓…

…방에 그대한 지각 변동이 나타나는데 이번에 BOE 같은 경우에도 네덜란드 ASMR의 버텍세미커 자 버세 및 컨텍터의이 사당 체례 규모의 실적이 수Caution 소식과 함께 조만간 조만간 우리는 이제 우리 대한민국의 반도체 소부장의 미국 진출한 기업들 중심으로 Today 어, 많이 오르고 있는데 그 중심으로 수주 기대가 기대되지 않을까 …

… 있는 거예요. 그러다가이 모든 것들이 마무리가 되면은 이제 그때 가서 모든 조사된 자료들을 한꺼번에 이제 컨텍스트 윈도우에 넣고요. 뭐 사용자의 프롬프트와 어떤 시스템 프롬프트가 있다면은 그런 것들을 또 포함하고 Search해서 혹은 외부 DV에서 끌어온 어떤 자료들이 모든 것들을 한꺼번에 이제 GPU가 프리필 한 Next에 그것…

… Note리의 양입니다. 그래서 For now, Note리 시대입니다. Note리에 밀어 넣는 양을 토큰으로 표현하며, 이를 컨텍스트라고 부릅니다. 과거에는 질문을 잘하는 것이 중요했지만, 이제는 내가 원하는 데이터를 얼마나 많이 넣어 주느냐가 중요합니다. 그래서 프롬프트 엔지니어링은 컨텍스트 엔지니어링으로 바뀌었습니다. B2C의 경우 …

…바뀌다 보니까 그런 관점 page에서 나오기 시작하게 되면 수요은 폭발하는 겁니다. 그러니까 Yesterday NXP 세미 컨텍터 이것도 주가가 그냥 급등하는 이유가 실적과 함께 나온 이유가 그러면 그런 page들도 연결을 시키다 보면은 파운드리 누가 해 줄래? page NX 자동차 전력 반도체인데 그걸 당기더라고요. 마지막이라고 제가 봤는데 그러…

…간에서 현재 13%대 오르고 있는 거 보시죠? 자, 보시는 것처럼 지금 어 블루 매네가 자이 자 NXP 세미컨텍터도 저 오로담 분 place기 그러다 보니까 좀 지금 전력 반도체 page고 여기 보시면 블룸 에너지가 13%대 현재 움직이고 있습니다. 자, 그래서 지금 현재 아 비체 자체가 제일 많이 들어오는 곳이 지금 어이 수소 전지 …

… 구동, 추론이 중요해서 GPU 확보가 제일 중요했습니다. 그런데 For now, 실시간 추론을 해야 하고, 장문의 컨텍스트를 계속 기억하면서 RAG도 하고 툴도 호출해야 하는 등 다양한 Feature이 호출되어야 합니다. 이 과정에서 추론 시 필요한 행렬 연산뿐 아니라 데이터 이동, 스케줄링, Note리 관리, 보안까지 GPU 바깥 시스템에…

…이야기죠. 터보퀀트 질문에 답을 드리면, 없던 기술은 아닙니다. 작년부터 논문이 이미 공개돼 있었습니다. 컨텍스트, 즉 소스코드 같은 것을 짤 때 길어질수록 정밀도가 올라가는데, 예전에는 임시 저장소의 Note리 용량 부담이 너무 커서 잘 쓰지 못했습니다. 이런 압축 기술이 나오면 더 길고 고난도의 코딩도 AI가 충분히 다…

…리를 여섯 배쯤 줄인다는 얘기죠. 배경에는 Note리 수요의 급증이 있습니다. AI로 추론을 하다 보면 문맥(컨텍스트)이 점점 길어지고, 그만큼 Note리가 필요해집니다. 반도체 가격도 지난 6 months 동안 두 배, 네 배씩 뛰었죠. 이걸 제어할 방법이 없으니, Note리를 덜 쓰면서 성능을 유지하는 알고리즘으로 해결해 보려는 시도가…

… 하고 다운 넥스뷰. 그Next에 대망에 그러면 금메달이 뭐냐? 자, 자, 금메달이 다 왔어요. 자, 마이크로 컨텍솔이라는 거. 자, 마이크로 컨텍스. 요거를 갖다가 또 이렇게 살짝 요거는 실적이 지금 나고 있어요. 실적이 한 100억 나 그러니까 좋아. 어차피이 주식도 마이크론 콘택솔도 어이 Latest에 이제 돌아섰는데 이제 신…

…이 아니라 점점 Note리로 이동하고 있다는 데 공감대를 형성하고 있습니다. 거대 언어 모델의 파라미터 규모와 컨텍스트 윈도우가 급팽창하면서 고대역폭과 대용량·저전력 Note리 수요가 GPU 공급 속도를 앞지르는 구조가 만들어졌다는 얘기입니다. 대다수의 Note리 업체들은 과거 사이클을 의식해 설비 투자를 보수적으로 가져가고 있어,…

…일 날 나온 얘기 한 거 기억하시죠? 1월 8일 날 ICMS라는 Note리 하이라죠. 인포런스 추론하면서 C 컨텍스트를 하려면은 Note리 스토리지 바꿔야 된다. 그래서 ICMS거든요. ICBM이 아니고 내가 옛날에 같이 됐던 그 people민주원 엔카 ICB 되니 ICBM이 아니고 인포스 출영하면은 그걸 C 컨텍스트 Note리를 잘하려면…

…이 아니라 점점 Note리로 이동하고 있다는 데 공감대를 형성하고 있습니다. 거대 언어 모델의 파라미터 규모와 컨텍스트 윈도우가 급격히 커지면서 고대역폭과 대용량, 저전력 Note리 수요가 GPU 공급 속도를 앞지르는 구조가 만들어졌다는 얘기입니다. 대다수 Note리 업체들은 과거 사이클을 의식해 설비 투자를 보수적으로 가져가고 있…

…트랜스포머 모델에서 제대로 된 답변을 주려면 데이터가 중요합니다. 구체적으로 말씀드리면 AI 서비스와 함께 컨텍스트 Note리 시대가 열리고 있습니다. 컨텍스트 Note리 시대의 가장 큰 수혜는 낸드플래시가 누릴 것이고, 빠르게 처리해야 하니 디램까지 수요가 한 단계 더 올라갈 것으로 보입니다. For now, 공급 부족이 심한데, 새…

…로 AI 직원을 수십 people에서 수백만 people 규모로 늘리려 할 것이고, 그때는 비용과 추론 효율, 안정성, 장기 컨텍스트 처리가 핵심이 됩니다. 이 표준을 엔비디아가 플랫폼으로 깔아버리면 GPU 수요는 단발성 붐이 아니라 기업 운영에 필수적인 것이 됩니다. 그리고 기업 운영비가 되는 순간 시장은 밸류에이션을 높게 쳐줍니다. …

…객은 AI 직원을 수십 people에서 수백만 people까지 운용하려 할 것이고, 그때는 비용과 추론 효율, 안정성, 장기 컨텍스트 처리 능력이 핵심이 됩니다. 이 표준을 엔비디아가 플랫폼으로 깔아버린다면 GPU 수요는 단발성 붐이 아니라 기업 운영의 필수 요소가 됩니다. 그리고 기업 운영비가 되는 순간, 시장은 밸류에이션을 높게 쳐줍니…

…보고 그게 아니다. 들어봤을때 좀 약하다 이러면은 그날은 조금 조심해 봐야 될 수도 있지 않을까? 전반적인 컨텍스트는 For now, 조금 더 불안한 감이 조금 더 있다라고 봐야 되겠네요. 불안할 이유가 없는데 왜 불안한지 모르겠지만 어쨌든 그거에 대한 확신으로 돌리기 place한 어떤 굉장히 강한 멘트를 바라고 있지 않을까? 시장이 신…

…삼성전자와 SK하이닉스가 Today도 52 weeks 신고가를 경신했습니다. 반도체 업황의 날씨가 아주 맑습니다. 이 중에서 무엇을 선택해야 할지 궁금하신 분들을 place해 Today은 반도체 섹터를 잘 아시는 분을 모셨습니다. 유니스토리자산운용 투자전략 본부장 김장열 님과 함께 이야기 나눠 보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 반갑습니…