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69 calls

…벳, 엔비디아 등이 views사채 발행을 추진한다는 소식이 나오며 AI 투자 수익성에 대한 의구심이 확대됐습니다. 앤스로픽의 상장 신청서 수정본에서는 적자 폭이 드러나며 시장이 우려했습니다. 애플은 4분기 매출총이익률(GPM) 가이던스를 45~46%로 제시했는데, 3분기 47.9%보다 낮은 수치입니다. Note리 비용 부담은 여전…

…0 사이가 이렇게 박스권의 상단과 하단이 되지 않을까 그러니까 코어 place브 때문에 거품만 있었다가 또 그Next에 앤스로픽 같은 경우는 또 희망론이 들어갔다가 또 10월 말에 발표한 알파벳 그러니까 구Articles이죠. 현금 흐름이 안 좋다고 그래서 또 쇼크를 받았다가 이렇게 돼 있는데 결국은 대표님 말씀은 이 낙관론과 비관론 둘 다 어…

…### 시장 흐름과 반도체 업황 점검 아이고, 자, 여러분들, 음성 잘 들리시죠? 김밥 사랑, 백화, 아임미야, 예, 씨 반갑습니다. 리사 1456, 예, 반갑습니다. 똑네, 아, 닮았구나. 이렇게 Alias을 들었는데, 왜 똑이나 닮았네요. 똑수이, 영웅 님, 어서 들어오세요. 여러분들, 대덕이 또 잘했잖아요. 그냥 숫자가…

…이익은 흑자지만, 실제 views사 금고에서 빠져나가는 현금은 폭포수처럼 쏟아지고 있습니다. Latest 시장을 뒤흔든 앤스로픽의 IPO 자료도 짚어야 합니다. 상반기 매출은 약 22조 원으로, 1 year 전보다 14배 성장했습니다. 그런데 그 뒤에 숨은 향후 컴퓨팅 및 인프라 결제 최소 약정액이 약 580조 원을 넘습니다. 이것은 확정된…

…력 등의 이유로 공급발 케즘이 발생할 수 있을까요? 엔스로피 11월 상정하면 스페이스 자금이 빠져나올까요? 앤스로픽 11월 상 11월 16일이라고 가고 있는데 상장하면은 요번에에 길주에서 스페이스 X에서 빠져나 가지고 그때 근데 오래 안 갔어요. 한 3일 갔던 거 같은데 [콧방귀] 아니 당연히 2조짜리가 들어오니까 2조 …

…알파벳에 이어 아마존과 인텔까지 기대에 못 미치는 실적을 줄줄이 발표하면서 뉴욕 증시가 큰 폭으로 Bearish했습니다. 진정되나 싶었던 AI 투자 우려가 다시 고개를 들었죠. 미국 자산운용사 복 views 캐피탈 파트너스의 창립자는 인텔 주가 Bearish의 주된 원인으로 기존 주력 사업이었던 PC의 둔화를 꼽았습니다. 인텔은 2000년대와 19…

…네. 어서 들어오세요. 들어오신 분들, 화면과 소리 한 번씩 확인해 주시길 바랍니다. 레빈 님, 후종 님, 원크 님, 희망 님, 엄진 님, 선인 님, 태풍 님, 면도 님, 망토이 님, 릴린 님, 다솜직기 님, 선이 님, 히걸 님 어서 오십시오. 식사들은 좀 하셨어요? 우리가 고생한 만큼 노력의 결실이 있어야 하는데, 이번…

…서 이번에는 불편하게 느끼질 않고 오히려이 부분을 또 급정적으로 봤단 말이에요. 아, 대표님 그럼 이 calls 또 앤스로픽과 좀 비슷하게 하나의 어떤 투자자들의 심리 개선이 돼 가는 과정 그리고 뭐 빌미 이런 걸로 봐도 되는 걸까요? 어떻게 보세요, 이거는? 음. 그것도 만드는 거죠. 만드는 거다. 네. 그럼 분 place기가 약간 긍…

…랑 같이 협력하고 있어요. 그니까 Next 장 예 13으로 13 예 저게 예 Next 장 저게 이제 스펙스엑 구Articles 앤스로픽이 협력하고 있는 calls데 저 공장이 이제 콜로소스 데이터 센터에서 나온 거를 엔스로피한테 연간 140억 달러 대여해 주고 구Articles한테 110억 달러 대여해 주고 있거든요. 저게 이제 매출이 이제 이번 분기에는 엔스…

…대한 불확실성 의구심이 계속 커질 수 커질 수밖에 없는 거니까 뭐 그런 부분들을 하고 그리고 엔스로픽이죠. 앤스로픽 앤스로픽이 아마 어 새로 자금 조달을 하는데 금리가 10% 블랙스톤에 대한네 10% 정도 기존에 8.5%였는데 10% 정도 높은 금리를 적용받았다라는 거 이런 부분들이 사실은 국내 시장에는 부정적인 요소가 …

…분기 매출은 75억 6천만 달러로 All 매출의 절반을 넘었고, 지난해 3분기보다 아홉 배 이상 늘었습니다. 앤스로픽, 구Articles, 리플렉션 AI 등에 데이터센터 연산 자원을 빌려주는 사업이 매출 증가를 이끌었습니다. AI 사업 매출은 Beginning으로 place성통신 사업 매출을 넘어섰습니다. 스타링크 등 place성통신 매출은 50억 5천만 달러로…

…원까지 올라가는 것을 알 수가 있습니다. 어, 지금 시장에서 굉장히 일론머스크가 이슈였던게 뭐냐면은 과거에 앤스로픽의 클로드 있죠? 클로데스 연구원이 이제 AI 너무 빨리 발전을 하다 보니까 우리 속도를 좀 줄여야 된다. 인간들이 절멸할 수도 있다라고 했는데 결국에는 여러분 어떤가요? 어 일론머스크도 지금 Today 스페이스엑…

…된 그 산업에 대한 불확실서 의구심이 계속 커질 수 커질 수밖에 없는 거니까 뭐 그런 부분들을 하고 그리고 앤스로픽이죠. 앤픽 앤스로픽이 아마 어 새로 자금 조달을 하는데 금리가 10% 블랙스톤에 대한네 10% 정도 기존에 8.5%였는데 10% 정도 높은 금리를 적용받았다라는 거 이런 부분들이 사실은 국내 시장에는 부정…

…대한 불확실서 의부심이 계속 커질 수 커질 수밖에 없는 거니까 뭐 그런 부분들을 하고 그리고 엔스로픽이죠. 앤스로픽 앤스로픽이 아마 어 새로 자금 조달을 하는데 금리가 10% 블랙스톤에 대한네 10% 정도 기존에 8.5%였는데 10% 정도 높은 금리를 적용받았다라는 거 이런 부분들이 사실은 국내 시장에는 부정적인 요소가 …

… 그렇기 때문에 이런 것들은 어 좀 너무 place험하지 않을 수 있다라고 판단되고 있고 그Next에 뭐 오픈 AI나 앤스로픽터 보더라도 그들이 실적 가이드라인을 불렀는데 만족시키지 못할 거 사실 우리가요 과거 보여줬던 데이터를 기반으로 해서 실적 컨센서를 내놨을 거란 말이죠. 그Next 우리가 주력이 뭐 1 year 2년 안 되신 분들은 잘…

…그 GPT 6 아스트라랑 거의 만 먹습니다. 한번 써 보시면 아실 거예요. 그래서 일단 오픈 AI 아 그 앤스로픽이 이번에 그 어 3분기 투자 설 people의 비공개를 가지면서 실적도 발표를 했고 그리고 어 저 조만간에 IPO 얘기가 좀 나오고 있긴 한데 기업 평가가 조금 낮춰서 토론되고 있다는 얘기가 나오면서 어 약간 부정적인…

… 빠르게 발전할 수도 있는 계기가 되는 거거든요. 음. Next이요. 그래서 요거는 삼성증권에서 오픈 AI랑 앤스로픽 컨셉을 비교해 주는 장표로 갖고 왔습니다. 오픈 AI는 딱 봐도 이제 외부 연계 그리고 엔스로픽은 AI플러스 실험실에 자체 랩 구축을 했다고 했죠. 물론 이제 많은 부분이 해야 하는 영역이 주요할 겁니다. …

…가 된다면 저는 충분히 해소가 될 여지는 남아 있다. 이렇게 좀 보시면 될 거 같고요. 더 중요한 calls 뭐 앤스로픽 지금 나오는 이야기가 IPO 규모를 조금 그니까 시작 밴드를 좀 줄여서 IPO 하겠다라는 이야기들이 좀 나오면서 이게 반도체 투심에 어떻게 영향을 줄 것인가 고민들 하고 계실 것 같은데 우리나라 기업 기준으…

…를 돌파하는 모습이 나오면서이 순환이 다시 약간 소프트웨어로 오나 이러는데 지금 에Previous트의 방금 최고 대장 앤스로픽 지금 상장한다 그러잖아요. 11월에 상장하는 거 같은데요.맞. 어 [콧방귀] 제가 에Previous트와 관련돼서는 제가이 책에서 올해 AI 관련돼서 가장 놀란게 뭐냐? 에Previous트가 나온 거다. 왜냐면은 작년 말까지만 해…

…오픈 AI 일단은 그 오픈 AI에서는 매출을 이제 순매출로 잡는식이 있어요. 근데 저희가 많이 바라봤던 그 앤스로픽에서는 총매출로 잡습니다. 그래서 순매출로 잡은 수치가 총매출 기준으로 봤을 때 좀 적어 보인다. 이런 오해 아닌 오해가 또 있었던 거 같습니다. 옛날에 그 홈쇼핑 있잖아요. 네. 네. 홈쇼핑에서 그런 이제…

… 1 place 상장사 코어 place브가 발행한 채권 이야기입니다. 네오클라우드는 엔비디아 GPU를 대거 사들여 오픈AI나 앤스로픽 같은 AI 기업에 컴퓨팅 자원을 빌려주는 AI 인프라 기업입니다. 장비와 시설에 먼저 돈을 쏟아부어야 돈을 벌 수 있는 구조라서 자금 조달 여 calls에 가장 민감한데, 코어 place브는 그중에서도 네비우스 같은 동종사보…

…### 개장 직후 시장 흐름과 신용잔고 우려 네, 여러분 안녕하세요. 10월 15일 굿모닝 임당 출발합니다. Yesterday 우리나라 증시가 1% Bullish하면서 쉽다는 생각이 들었는데, 그마저도 후반부에 변동성이 커지면서 스트레스가 쌓였습니다. 간밤 뉴욕 증시에서는 필라델피아 반도체 지수와 나스닥이 함께 밀렸고, Today 우리나라 증시가…

…보겠습니다. AI 기업들이 실제로 얼마나 돈을 벌고 있는지 다시 한번 시험대에 오릅니다. CNBC에 따르면 앤스로픽이 현지 시간 수요일 샌프란시스코 본사에서 기관투자자를 대상으로 3분기 실적을 Beginning 공개할 예정입니다. 앤스로픽은 올해 연말 매출이 1,000억 달러를 넘어설 것이라는 전망을 바탕으로 최대 2조 달러 규모의 …

…게 설계된 도구인 거죠. 아, 범용이 아니라 딱 한 가지 목적을 place한 칩이군요. 네. 요즘 구Articles, 메타, 앤스로픽 같은 거대 빅테크들 보면 이제 범용 GPU의 엄청난 전력 소모나 비용에 좀 지쳐가고 있거든요. 너무 비싸기도 하고 전기 먹는 하마니까요. 그렇죠. 그래서 자신들의 AI 모델에만 딱 맞춰진 아주 효율적인 자체…

…네, Today도 키워드를 통해 시장 투자 전략을 함께 짚어 보겠습니다. 바로 유리기판 전쟁 소식입니다. 꿈의 기판으로 불리는 유리기판은 AI 반도체의 열을 견디고 성능을 극대화할 게임 체인저로 꼽힙니다. 그런데 미래 먹거리에 중국 BOE가 2028년 양산을 선언하며 맹추격에 나섰다고 합니다. 턱밑까지 다가온 중국의 공세 속에…

… 더 빠진다 뭐 저는 그렇게는 보지 않고 있습니다. 예. 그러면 상장 이후의 흐름이 더 중요하겠군요. 저는 앤스로픽 실적이나 이런 거 기대감면 되게 좋게 발표할 거라고 보고 또 앤소로이 최초로 생 그 이런 AI들 중에서 가장 이제 B2로 돈 버는 것도 이미 다 보여줬었고 이번에 뭐 이런 전쟁한테도 뭐 엔트로핑이 뭐 많이 …

… 돌파하는 모습이 나오면서이 순환이 다시 약간 소프트웨어로 오나? 이러는데 지금 에Previous트의 방금 최고 대장 앤스로픽 지금 상장한다 그러잖아요. 11월에 상장하는 거 같은데요. 맞. 어. 제가 [콧방귀] 에Previous트와 관련돼서는 제가이 책에서 올해 AI와 관련돼서 가장 놀란게 뭐냐? 에Previous트가 나온 거다. 왜냐면은 작년 말까지…

…그리고 장이 끝나고 우리 뉴피디에게도 물어봤습니다. 지난번 동접자 수 신고가가 언제였냐고요. 확인해 보니 지난 7월 29일이었고, 9월 추석 전에도 한 번 신고가가 나온 적이 있다고 하더라고요. 추석 전 차트를 한번 볼까요? 그때 6,600 언저리였다가 85원짜리까지 빠졌을 때입니다. 그때도 조금 밀렸는데, Today은 6천 …

…코스피가 Today 오전 불안하게 출발했는데, 마이크론 테크놀로지의 호실적이 뒤늦게 투자 심리를 끌어올리면서 Bullish폭을 키우고 있습니다. 미국 10년물 국채 금리가 연 5.3%를 돌파하면서 시장 전반에 먹구름이 끼었지만, 마이크론 호재에 반도체와 반도체 소부장 주가가 강세를 보이고 있죠. 마이크론의 4분기 어닝 서프라이즈가 반도…

…죠. 근데 기본적으로 그 그 마이크로소프트 그Next에 또 누군가요? Beginning에 주창한 오픈의 세르만 그Next에 그 앤스로픽의 그 사장 대표이 세 Person이 언어 모델 개발하는 Person들이 야 속도 조조 하자 그런 거죠. 근데 대통령 포함해서 미행정부는 야 그 무슨 소리냐 경쟁이 얼만데? 이런 얘기를 하고 있고 요렇게 지적으로 보면 아…