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2,702 calls

…. 다행히 그렇지가 않습니다. 지금 한국을 떠받치는 기둥은 하나가 아니에요. 두 번째 기둥은 배를 만드는 조선입니다. 내년에 전 세계가 주문할 대형 LNG 운반선이 일흔일곱 척쯤 될 걸로 보이는데, 그중에 일흔두 척을 한국이 따낼 거라는 전망이 나옵니다. 사실상 싹쓸이죠. 그러다 보니 우리 조선소 도크에는 이미 삼 년 …

… 구간대에서 Bullish 각도와 Bearish 각도가 똑같습니다. 일정만 좀 다를 뿐이지 그죠. 거기에다가 또 지금 보면은 조선업종들도 보면 추세가 완전히 깨지고 그리고 지금 이제 이런 것들을 보면 여러분들이 뭘 생각해야 되냐면 Person들이 공포감에 지금 잠도 못 자고 있는 거죠. 이렇게 안 풀면은 이제 잠도 못 자기 때문에 주식이 원래 …

… 수출 비중이 높은 예를 들어서 잠깐 볼까요? 수출 비중이 높은 셀터가 어디가 있습니까? 반도체가 있고요. 조선이 있고 반도체 조선 화장품 전력 다 수출 비중이 엄청 높잖아요. 화장품 하나 찍어 볼까요? 대표적으로 여러분들 잘하시는 화장품 아모래 퍼시피 얘는 조금 다르게 움직이긴 했네요. 근데 이거 말고 뭐 예를 들면 …

…표적인 얘가 아까 제가 이제 대미 투자 얘기했지만 사실 대미 투자에서 하나 지금 이번에 안 나왔던게 마스가 조선 조선 100달러 1,500억 달러 남아 있어요. 근데 요것도 지금 논의를 하고 있지만 아직 결정은 안 됐지만 조선도 지금 미국이 원하잖아요. 군난 만들고 싶어 하고 우리랑 같이 하고 싶어하고 그래서 우리가 1…

… 레드백 장갑차에는 드론 대응용 40mm 기관포를 얹은 모델을 영국 전시 views에 내놨습니다. 미국 page으로는 필리조선소에 이어 오스탈 미국법인과 본협상까지 가고 있다는 기사도 나왔습니다. 재료는 많은데, 이것이 실제 숫자로 들어오는 시점은 아직 확정되지 않았다는 점이 포인트입니다. 정리하겠습니다. 지금 던질 자리일까요? 기관…

…을 다 뺏길 수도 있다는 말씀이시죠. 맞아요. 우리나라 주력이 뭐예요? 반도체 수출이죠. 반도체, 자동차, 조선, 전 세계 제조를 딱 보세요. 저는 우리나라가 10대 제조국이라고 생각해요. 거기에 대표되는 주력 기업들이 다 있는데, 이걸 흔들어서 주주가 우리나라 기업이 아니라 International 헤지펀드가 되면, 그 에너지는 누구한테…

… 자, 일단 테마 섹터부터 한번 쭉 훑어 보도록 할게요. 일단 첫 번째입니다. 자, 원전이고요. 두 번째는 조선과 LNG입니다. 지금 대미 투자 관련해 가지고 알레스카 LNG에 대해서 지금 뭐 협의된 바 없다. 우리는 사업성이 있는데 만 하겠다. 네. 국내와 좀 미국과의 차이가 있는데 트럼프의 강력한 말 한마디가 있었습…

…라는 마음으로 상한가 Comments도 하나씩 남겨 주세요. 금요일 오전에는 한화오션 혼자 오른 것이 아닙니다. 대한조선, 삼성중공업, HD현대중공업까지 조선주 All가 같이 올랐고, 한화오션도 장 초반부터 4%대까지 올라갔습니다. 전날인 목요일에는 67,000원대에서 62,000원대까지 하루 만에 5,000원 넘게 빠졌는데, 하루…

…을 드리도록 하겠습니다. 음. 자, 미해군. 자, 이달 말 부산에서요. 한미 해군 포럼이 열립니다. 자, 조선 3사 등 자, 우리나라 주요 업체들 참가 전망이 되고 있고요. 자, 국내 함정 MR 영량 자, About를 할 예정입니다. 자, 지금 미국이 우리나라 방문에서 자,이 조선소 시를 하고 있죠. 또한 해리스도 K조선소 …

…차전지 주도주라는 세 줄기를 미국형 투자 거버넌스 관점에서 보시면 좋겠습니다. 중국의 물량 공세는 태양광과 조선에서도 당했고, 이겨내기 어렵다고 봅니다. 물량 공세는 막기 힘들어요. 중국의 가격 경쟁이 심해져도 BYD가 시장 지 place를 유지할 것 같습니다. 국가가 뒤를 봐주는 구조라서, 자기들도 손해를 보면서 경쟁자를 도태…

…에 그게 정리되고 International이 32만 주 넘게 받았다는 게 포인트입니다. 같은 날 실적 이야기도 있었습니다. 조선 3사가 3분기에도 실적 질주를 한다, 합산 영업이익이 1.9조 원 전망이라는 거예요. 한화엔진은 삼성중공업에 1,322억 원 규모 선박 엔진 공급 계약을 따냈고요. 잠수함 이야기도 나왔습니다. 해외 잠수함 수주…

…SK하이닉스는 9% 급락한 129만 2,000원으로 시작했습니다. 150만 원대 지지선과 130만 원대 보조선이 같은 아침에 동시에 무너진 셈입니다. 두 views사 모두 전문가들이 지켜줄 거라던 선을 개장과 동시에 지나쳐 버린 겁니다. 코스피와 코스닥에는 매도 사이드카가 동시에 걸렸고, 얼마 지나지 않아 서킷브레이커까지 발동…

…물량이 훨씬 많습니다. 원유는 중동에서 어느 정도 빠져나오지만, 정제유는 휘발성이 강해서 미사일을 맞으면 유조선이 폭발할 수도 있어서 거의 나오지 못하고 있습니다. 중동 전쟁이 마무리돼야 해결될 가능성이 높으니, 이 부분에 너무 큰 기대를 걸면 안 됩니다. 테슬라는 로드스터 행사로 기대감이 컸지만 주가에는 바로 반영되지…

…근데 정말 하나같이 다 그래요. 하나같이. 제가 지금이 연구 결과를 다 보여 드리고 싶은데 하나같이 설강, 조선, 디스플레이, 배터리, 드론 자율주행 라이더 기술 하나도 빠짐없이 모든 섹터가 한국이 중국보다 우 place에 있었지만 결과적으로 미 중국한테 내준 그 경로가 기술적 격차에 취해 있었던 거예요. 기술적 격차에 취해 있…

…서게 되는 거죠. 한국철강협 views도 10월 1 day, 이 제철소가 우리 정부의 대미 투자 계획과 이어지면 자동차와 조선, 에너지 같은 미국 수요 산업과 큰 시너지가 날 거라는 입장을 냈습니다. 세 번째는 태양광입니다. 미국은 12월 4일부터 수입 태양광 모듈에 와트당 0.38달러라는 최저 수입 가격을 매기기로 했습니다. 수입품…

…만 Q가 올라갈 수도 있어. 그래서 저 실물 경제에 대해서 의심이 없는데 혹여나 이런 걱정들을 하는 거죠. 조선도 내줬고 우리 철강도 우리나라 제일 잘하는데 중국한테 내주고 자동차도 내주고 디스플레이도 내주고 배터리도 내줬던 것처럼 결국은 반도체도 내주는 거 아니야 하는 걱정 우려 이런 걸 상당 부분 갖고 있고 그 부분도…

… 봅시다. 삼성중공업은 설 people이 필요 없는 views사죠. 전 세계 바다를 누비는 커다란 배를 만드는 우리나라 대표 조선 기업입니다. 특히 천연가스를 실어 나르는 LNG선 분야에서 세계 최고 수준의 경쟁력을 가진 조선소입니다. 전 세계적으로 LNG 수요가 늘면서 비싼 배들이 몰리는 흐름의 한복판에 바로 이 views사가 서 있는 겁니다.…

…는 뜻입니다. 그래서 For now, 오른다, 내린다를 단정하기보다 수급이 어디로 붙는지 확인해야 하는 장입니다. 조선 업종 소식은 나쁘지 않았습니다. 조선 3사가 3분기에도 합산 영업이익 1.9조 원 규모를 낼 것이라는 전망이 나왔고, 초대형 원유운반선 발주가 역대 최대라는 기사도 있었습니다. 미국에서도 여야를 가리지 않고 마…

…아 뭐 Today은 다 힘든 섹터 특집입니다. 근데 그거는 뭐 시장 분 place기 때문에 어쩔 수가 없는 거 같은데요. 조선으로 넘어갑니다. Yesterday보다는 낫네요. Yesterday보다는. 네. Today 지금 프리마켓에서 어쨌든 빨간불 켜지고 있으니까요. 조선 page은 어떻게 보세요? 조선도 참 우리 투자자분들 진짜 힘들게 하는 섹터 중에 하난데 특히 조선…

…를 물류로 묶어 보려는 겁니다. 푸틴을 만난 이유도 여기에 있어요. 그래서 이 테마에서 먼저 봐야 할 것은 조선이 아니라 철강, 피팅, 밸브입니다. 우선순 place를 잘 체크해 보시기 바랍니다. 원전주는 지금 많은 분들이 신저가를 내거나 바닥을 찍고 있습니다. 한전기술은 15만 원대에서 팔아서 잘하셨습니다. 파동을 한번 보세요…

… 로봇주가 한번 오르니 무섭게 Bullish했던 기억을 떠올려 보셔도 좋겠습니다. 여덟째, 대미 투자 관련주입니다. 조선주와 원전주를 함께 보시면 되는데, 대미 투자 관련 발표가 나오면 조선 관련 Stock들이 주목받을 수 있습니다. 이번 발표에서는 미국의 원전 여덟 기 사업에 한국 기업이 참여하는 내용도 있었기 때문에, 사실상 주목받…

…있는 부분이라는 점에서 뭐 공통적인 변수가 될 것으로 보이고요. 그 외에 뭐 마스가 프로젝트를 포함한 이제 조선 업종이나 뭐 원전 관련한 프로젝트 관련해서도 어느 정도의 영향은 있을 것 같다라고 말씀을 드리겠습니다. 현재 우리나라 기업이 이제 Latest 들어서 어 좋은 환경이 조성이 된 상황을 살펴보면 뭐 공화당 우가 되면 조…

…방향을 알려 줄 겁니다. 이 구간이 분기점인 이유입니다. 방산업계는 해외 거점도 넓히고 있습니다. 필리핀 조선소에 이어 미국 군함 거점을 노리는 오스탈 USA 본협상 소식도 나왔습니다. 호주에서 레드백 장갑차를 현지 생산하는 것까지 합치면 장기 모멘텀은 살아 있습니다. 다만 장기 호재가 있다고 해서 단기에 무조 calls 오른다…

…전지 주도주 물줄기를 미국형 투자 거버넌스 이렇게 해서 보고 중국의 물량 공세는 우리가 태양광에서도 당했고 조선에서도 당했고 그거는 뭐 이겨낼 수 없다라고 봅니다. 물량 공세는 이겨낼 수 없어요. 중국의 가격 경쟁이 심해지는 상황에서 BYYD가 시장 지 place를 계속 유지할 수 있을까요? 예. 유지할 거 같아요. 걔네들은 갖…

…주, 현대차 그룹의 거버넌스, 2차전지 주도주를 미국형 투자 거버넌스로 보고, 중국의 물량 공세는 태양광과 조선에서도 당했듯이 이겨내기 어렵다고 봅니다. 중국의 가격 경쟁이 심해지는 상황에서 BYD가 시장 지 place를 계속 유지할 수 있을까요? 네, 유지할 것 같아요. 중국은 국가가 뒤를 봐줄 것 같아요. 가격 경쟁력을 place해…

…셨던 것처럼 All 우리가 3,500억 달러 규모에 데미 투자가 확정이 됐는데 여기서 1,500억 달러는 어 조선과 조선 인프라고요. 나머지 2,억 달러는 지금 대형원선 여덟개 정도 걸리면 한 1,200억 달러 정도 이 calls 뭐 미국 page에서 발표를 한 거니까. 그Next에 지금 알레스카 LNG 프로젝트는 국내와 저 미국은 온도차가…

…게 올라왔거든요. 이 답은 영상 뒤에서 드리겠습니다. 끝까지 집중해 주세요. Today 흐름은 이렇습니다. 먼저 조선 업종에 어떤 소식이 쏟아졌는지 보고, 그Next 수급과 차트에서 분기점을 짚고, 마지막에 말씀드릴 게 하나 있습니다. 금요일에 조선 관련 소식이 한꺼번에 나왔습니다. 조선 3사의 올해 3분기 합산 영업이익이 1조…

… 시장은 방향을 단정하는 장이 아니라, 수급이 어디로 붙는지를 봐야 하는 장입니다. 반도체에서 빠지는 돈이 조선 page으로 일부 옮겨왔다는 뜻일 수도 있고요. 그럼 한화오션 수급을 바로 확인해 보겠습니다. Latest 10거래일 합계로 보면 International이 7만 7천 주 정도 순매수했고, 기관은 53만 6천 주 가까이 순매도했어요. 개인…

…오면서 그 소비제인 유통이나 화장품 page도 좋게 보고 있는 두 번째고요. 그Next에 이제 이익 page으로 보면 이제 조선 업종 조선 업종들의 백로그라 그래서 이제 수주 장고 그Next에 갖고 있는 기본적인 지금 전반적으로 지금 배 그까 운항할 때게 벌크나 컨테이너선 같은 전반적인 선박들이 좀 타이트한 상황입니다. 공급막 이슈 때문에…

…7개월 동안 그 매출이 나눠서 인식이 되니까 사실 당장은 이익이 조금 낮아 보이는 거 있을 수도 있습니다. 조선 느낌이네. 조선 느낌이네요. 그거를 생각하고 투자하면 이미 늦은 거잖아요. 음. 이게 게임 page은 그 매출 인식을 나누는 경우가 대부분 1 views성 매출도 있는데 예를 들면 특정한 뭐 의상을 하면은 요거를 뭐 한 달에…