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…졌는데, 언일링은 이온 주입으로 생긴 결함을 개선하고 막의 특성을 개선하는 전공정 장비입니다. 현재 매출은 후공정 마킹이 많지만, 첨단·선단 공정으로 가면서 고압 수소나 레이저 언일링 page으로 흐름이 옮겨갈 가능성이 큽니다. HPSP가 Bullish하는 이유는 수율 개선 효과를 기대할 수 있는 장비주이며, 영업이익률 등 매력 요소가…

…와 F(?) 같은 대형주는 다 현금화해 놓으라고 말씀드렸습니다. 그리고 소부장주 중에서 못 올라간 Stock들, 후공정이 급등했으니 전공정이나 순환매 전략을 세우자고도 말씀드렸죠. 내일 새벽 5시 반쯤이면 결과를 알게 될 텐데, 자꾸 좋은 page으로만 얘기하시는 분들도 계십니다. 그런데 마이크론 테크놀로지의 place치를 보면 지금 1…

… 기준선 아래입니다. 미국을 근거로 삼기 어려운 자리입니다. 국내가 스스로 달리는 곳도 있습니다. 반도체 후공정은 미국 테라다인이 조용한데 5일간 16.81% 올랐습니다. 바이오는 미국 바이오가 보합인데 5일간 27.75% Bullish했습니다. 자동차와 인터넷은 연동이 확인되지 않는 구간입니다. 국장 흐름을 따로 봐야 합니다.…

…았잖아요. 네. 거기서 이제 실적 좋은 예들은 뭐 당연히 저 잘 갔고 근데 거기서의 아픈 손가락 뭐 전공정 후공정 막 여러분들 막 복잡하게 반도체 되게 많고 소부장 막 헷갈리 텐데 일단은 파운드리아와 관련된게 결국에는 디자인하우스 관련된 기업들이잖아요. 세미파이프 다운 칩스 약간요 두 개가 대표적이고 AD 테크놀로지 같…

… 자체 반도체 공장을 만들어 직접 생산하려는 계획을 가지고 있으며, 2028년부터 가동을 목표로 한미반도체 후공정 장비를 주문한 것으로 알려져 있습니다. 이는 추가 수주로 이어질 가능성이 있습니다. 또한 마이크론은 한미반도체 장비를 상당 부분 공급받고 있으며, 마이크론의 실적 발표가 한미반도체 주가에 연동될 가능성이 있…

…목에 강하게 몰리고 있다는 뚜렷한 신호입니다. 기업 측면에서 보면, 하나마이크론은 국내외 Note리 빅테크의 후공정 외주 패키징 물량 증가와 베트남 법인 가동률 Bullish에 따른 실적 개선 가능성을 가진 대표 기업입니다. 첨단 반도체 패키징(OSAT) 턴어라운드 모멘텀을 보유하고 있고, 대형 매도세 속에서도 Today 500억 원 규…

…년 만에 재개했다는 보도가 나왔습니다. 어떻게 된 사연일까요? 자세히 만나 보시죠. SK하이닉스가 반도체 후공정 업체 윈팩에 Note리 패키징 외주를 약 4년 만에 다시 맡겼습니다. SK하이닉스는 Latest 플립칩 패키징 외주 물량을 확대하면서 기존 APACT에 이어 윈팩에도 DDR4와 DDR5 디램 물량을 배정했습니다. 윈팩은…

… 마이크로는요. 2분기 실적에서 숫자가 크게 찍힌 상태에서이 추가 성장을 선반영하고 있는 구간이죠. 여전히 후공정 재평가 흐름을 타고 있는데 자 그러면요 Today 여러분들의 평단과 비중에 맞게 어떤 식으로이 Stock을 끌고 가야 되는지 그리고 추가 Bullish이 나올 수 있는지 그 부분에 대해서 자세히 좀 알아보도록 하겠습니다. 자 오…

…있습니다. 연휴 Previous에 소부장 안에서 몇 가지 시그널을 확인했습니다. 보통 소부장 일부 Stock이 움직일 때는 후공정인지, 후공정 중에서도 장비인지 등을 따집니다. 그런데 소부장 All가 움직일 때는 패턴이 있습니다. 전공정부터 올라갑니다. 후공정이 먼저 움직인다는 것은 납품이 늘어서 일부 Stock이 개별 이슈로 움직이는 것이고,…

… 반도체 산업에 어느 길목에서 있느냐입니다. 여기서 Today의 핵심 뉴스 기사 보시죠. 하나 마이크로는 반도체 후공정 즉 완성된 반도체를 실제로 쓸 수 있게 포장하고 검사하는 패키징과 테스트를 전문으로 하는 기업입니다. 그런데 지금 전 세계 반도체 기업들이 설비 투자를 크게 늘리고 있고 여기에 고성능 Note리인 HBM과 인공…

…에 어 제가 축소를 해 드렸고요. 제가 Today은 전공정단에서의 Stock을 말씀드린 이유는 지난주까지만 하더라도 후공정 장비 시스템 반도체와 관련된 후공정 Stock들을 많이 말씀을 드렸어요. 예를 들어서 뭐 하나 마이크론이라든가 한미 반도체라든가 니노공업이라든가 등등등 후공정단에서 움직이는 Stock들을 많이 말씀을 드렸는데요. Today은…

…모두 같은 방향으로 움직입니다. 증착 관련 장비에서 점유율이 높은 기업입니다. 반도체 8대 공정(전공정, 후공정 등)을 Search해 보시면 각 분야마다 1등 기업이 있습니다. 증착, 식각, 검사 등 분야별로 어플라이드 머티리얼즈, 램리서치, KLA, 테라다인 같은 기업들이 각자 1등입니다. - 파운드리 매출: 약 20%대 …

…부장 내에서도 Latest에 주가가 움직이는 흐름의 모습에 구체적인 내용들을 보면 시스템 반도체 이 page 그러니까 어 후공정 장비에서 시스템 반도체와 관련된 Stock들의 주가 움직임이 Latest 차별화되어서 강한 흐름을 보여주고 있습니다. 예를 들어서 말씀드리면 뭐 바닥에서 올라오고 있는 하나 마이크론을 비롯해서 뭐 그 에이징랜드 같은 작은…

…이야기가 달라집니다. 이 views사는 반도체를 다 만든 뒤 그 칩을 실제 제품에 쓸 수 있도록 조립하고 검사하는 후공정을 맡고 있습니다. 반도체를 아무리 잘 만들어도 이 마무리 공정을 거치지 않으면 팔 수가 없습니다. 즉 앞단에서 반도체가 많이 만들어질수록 이 views사가 처리해야 할 물량도 반드시 함께 늘어난다는 뜻입니다. 지금…

…서 For now, 코스닥 지수 ETF 괜찮고요. 그Next에 방금 말씀드렸던 그 섹터 ETF 있잖아요. 반도체 종공정 후공정 뭐 할 것 없이. 그리고 바이오는 바이오는 웬만하면 개별 Stock 저는 안 하셨으면 좋겠어요. 그 Latest에 한미 약품은 좋은 뉴스가 나왔지만 오음 테라피틱석은 또 안 좋은 뉴스가 나왔기 때문에 그래서 바이오는 웬…

…afab)와 구매 주문 체결이 확정되었습니다. 향후 대규모 AI 반도체 생산 기지를 만들 때, 국내 최초의 후공정 장비인 HBM용 TC본더가 필요합니다. 여기서 가장 중요한 것은 수율입니다. 100개를 만들었을 때 90개 이상이 문제없이 작동해야 하는데, 한미반도체의 패키징 기술은 전 세계에서 71% 이상 점유율로 독점하…

…그 비중에 따는데 지금 얘기하는이 순간에 이미 많이 올랐단 말입니다. 어려운 거죠. 그런 갈 것인지 아니면 후공정을 할 것인지 아니면 후공정이 안정적이 views사는 펀더멘탈대로 기술력이 있는 views사는 항상 좋아요. 그 주식은 이렇게 보시면 돼요. 이것도 제 강의에서 18일 주말에 제가 두시간 반짜리 강의를 했습니다. 소부자만 가…

…로 시장을 이끌 것이라는 데 있습니다. Latest 움직이는 Stock들을 보면 시스템 반도체 관련 Stock이 많습니다. 후공정 장비에서는 하나마이크론을 비롯해 에이징랜드 같은 작은 Stock들도 올라오고 있습니다. 칩스앤미디어, PSK, 시스템 반도체향 8인치 웨이퍼 관련 Stock, DB하이텍 등도 Latest 올라왔습니다. TMC, SFA반도체 같…

…에 대한 구체적인 내용이 나올 것으로 보입니다. 또한 조 단 place 규모의 AI 반도체 생산 기지에 국내 최초로 후공정 장비 TC본더가 탑재될 예정입니다. 마이크론은 TC본더 시장의 상당 부분을 한미 반도체가 차지하고 있고, SK하이닉스도 한미 장비를 쓰고 있습니다. 삼성전자 역시 수율을 90%에서 98%로 끌어올리기 place해 한…

…할 때 자기네들이 포트 특히 어 코리아 액트 관련된 그 관련된 Stock들의 설정이 있었는데 그 설정 중에 네 후공정을 집중한 거예요. 반도체 후공정 page이요? 이게 후공정 전공정 굉장히 중요해요. 네. 정공정은 간단하게 반도체 침들어서 거기 들어가는데 일단 같이 들어가는 views사들이고 후공종은 오히려 테스팅하거나 패키징하거나 갔…

…진짜 한 번도 안 빼고 계속 Bullish을 했는데 어 아무래도 지금 반도체 고대폭 Note리에 대한 이런 이슈가 있고 후공정단에 관련된 Stock이기 때문에 어 역시나 시세나 이런 것들은 시장을 너무 잘 탔다는 말씀을 드리겠습니다. 일단은 목표가는 제가 23,000원을 드렸는데 이미 또 돌파한지가 또 한참 됐네요. 그렇지만 place로는 또 매…

…스, 이거는 머니게임 한 Stock이죠. 본느소, 원자력이에요. 원자력, 오킨스전자, SFA반도체, TFA, 다 후공정이에요. 그래서 이제 이거 다 옆에도 안 가요. 이렇게 갈 Stock들을 찾아다니는 겁니다. 그게 퀄리스, 반도체, 칩앤미디어, 이런 것들이에요. 그리고 가운데 해인두산, 피어셀, 사마 컨덴서, 여기 눈에 보이는 …

…니에요. Bullish이 나올 Stock을 미리미리 들여서 타점을 챙겨 드리고 있습니다. 예를 들면 우리 한미 반도체가 후공정 장비를 만든다라고 하면은 우리 테스 보세요. 테스. 테스는 뭡니까? 전공정 장비예요. 그래서 9월 16일 이때부터 제가 올랬어요. 9월 16일 15일. 자, 테스 지금 중요합니다라고 전공정 추천을 10시반에 …

…이 이어지는지 지켜보는 것이 필요합니다. 하나마이크론은 반도체 패키징과 테스트를 주력으로 하는 국내 대표 후공정 기업입니다. 반도체 업황이 살아나면 후공정 수요와 함께 실적이 주목받는 흐름이 반복돼 왔습니다. 다만 과거 패턴이 이번에도 똑같이 반복된다는 보장은 없습니다. 업황, 수주, 실적 발표 같은 실제 펀더멘털 변화…

…는게 일단 지켜보는게 맞다. 근데 Stock 하나 골라서 보기에는 좀 부담이니까 반도체 전공정이나 아니면 반도체 후공정이나 예, 이런 ETF들 보는게 맞다. 소 반도체 전공정, 솔 반도체 후공정 이런 애들이 있어요. 그리고 솔, AI, 반도체 소부장 이런 애들이 있거든요. 그래서 반도체 전공정, 후공정, 소부장 이 page으로 보는게…

…서 지금 시장 분 place기가 점점 반도체 소부장 page으로 몰리고 있긴 해요. 왜? 증선하고 증선하면 당연히 전공정 후공정 장비 주문하고 그럼 실적 좋아질 거고 실적 좋아지면 거기에 따라 주가가 오르지 않을까 이런 calls 다 알아요. 근데 아는 것과 주가에 반영되는 calls 다른 문제거든요. 그래서 우리는 반영될 거라고 기대를 하고 기준을…

…좋겠어요. 지금 차트 화면으로 좀 바꿔 주시면. 자, 보세요. Yesterday 장비 되게 좋았습니다. 예. 전공이고 후공정이고 이걸 따지는게 아니에요. Today도 장비 괜찮습니다. 근데이 친구는 이렇게 차트를 지금 제가 네모칸을 딱 거드릴게요. 요렇게 하면 지금 장대 양봉이라는게 안 보이죠? 뭐 요날 하루 정도. 예. 요것도 많이 올…

…는 보장은 없습니다. Latest Articles로벌 기업들이 인공지능 반도체와 고성능 Note리 패키징 외주를 늘리면서 반도체 후공정 턴키 인프라에 대한 관심이 커지고 있습니다. 하나마이크론은 Note리 반도체 후공정 분야에서 기술력과 양산 능력을 갖춘 기업으로 꼽히며, 이 흐름과 맞닿아 있습니다. 필리핀 법인의 가동률 Bullish 소식과 차세대 Note…

…For now, AI 모멘텀이 워낙 강하니 반도체 소부장으로 수급이 몰리는 것 같습니다. 2분기 실적 시즌을 보면 후공정과 첨단 패키징 page의 실적 서프라이즈율이 굉장히 높았습니다. 전공정 Stock들은 서프라이즈가 좀 낮았지만, 실질적인 업황 모멘텀은 살아 있다고 볼 수 있어요. 당장의 실적 가시성은 후공정 page이 높아졌고, 향후 모멘…

…면서 이제는 AI 반도체 10세이 대형화 GPU와 HBM의 다중적되면서 페سه리스와 빅테크 이러한 기업들은 후공정 전문 OSAT 업체의 외주로 바뀌는 비중을 늘리고 있다. 그래서 결국에는 패키징에 대한 이런 뭡니까? 리스크 있는 부분들을 아예 전문 업체에 맡기면서 나는 내가 반도체 만들면 패키징 라인을 통해서 뭡니까? …