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435 calls

…업과 한화오션에 전투함과 급유함 calls조와 관련해 최초로 공식 정보 요청을 타진해 왔다고 합니다. 이게 미국 조선업의 어쩔 수 없는 선택인지, 아니면 한국과 한국의 기술력을 높게 평가한 것인지 궁금하실 텐데요. 사실 대안이 없는 측면이 큽니다. 미국에서 직접 만들고 싶어도 시간이 워낙 오래 걸리고, 지금 미국의 가장 큰 문…

…양 플랜트, 미국 필리 조선소 모멘텀은 아직 살아 있습니다. 고선가 상선 매출 반영, LNG선 수주, 미국 조선업 재 calls 흐름에 따른 필리 조선소 모멘텀도 유효합니다. For now, views사가 무너진 것이 아니라, 단기 방산 기대감이 깨지면서 수급이 먼저 무너진 자리로 볼 수 있습니다. 다만 재료보다 중요한 것은 가격입니다. 재료가…

…을 추세선 상단으로 보고 팔아야 한다고 말씀드렸습니다. 한화시스템은 필리조선소 지분을 가진 한화오션과 함께 조선업이 무너지면서 같이 빠지고 있지만, 방산과 조선, 우주항공이 모두 연결된 Stock입니다. 한때 이런 테마들이 섞이며 강한 모습을 보였지만, Latest에는 우크라이나·러시아 전쟁을 트럼프 대통령이 끝내려 하고 있고, 전쟁…

…자, 우리나라 얘기도 한번 해 보겠습니다. 대한민국이 올인했습니다. 투자에 올인한 대한민국, 투자에 미친 대한민국이라고 할 만하죠. 여행에만 미친 게 아니죠. 우리가 투자에 좋은 시기입니다. 지금 경제의 people운을 calls 투자가 일어나기 직전입니다. 그 얘기를 해 보겠습니다. 지난 6월 29일 대한민국 대도약 3대 메가 프로젝…

… 파트너로 물밑 확정이 됐습니다. 설계 단계의 세부 조율이 최종 마무리에 접어들면서 공식 발표시에 시장의 조선업 피크아웃 그러니까 고점 정체에 대한 우려를 단숨에 날려버리고 주가를 재폭발시킬 수 있는 메가톤급 트리거가 될 것으로 보고 있습니다. 두 번째 재료입니다. Articles로벌 조선 해운 소식통에 따르면 미래 에너지 패러다임…

…자금을 쏟아붓고, 기술 인재도 마구 데려가고 있습니다. 불법적인 방식까지 동원됩니다. 한때 우리가 압도했던 조선업, 철강업, 석유화학 산업은 이미 중국이 시장 지 place를 넘어섰습니다. 자동차도 이미 넘어섰고, 전기차, 배터리, 디스플레이, 스마트폰, AI도 우리보다 앞서 있습니다. 지금 거의 유일하게 남은 것이 반도체인데, …

…중앙에 있는 Stock으로 압축하는 과정들이 필요하다는 말씀을 제가 계속 드리고 있는데 조선업도 똑같습니다. 지난 4분기 대비 1분기의 실적이 급격하게 증가하고 있고요. 점핑 점핑 점핑되는 수수 이익지의 증가 추세가 진행이 왜 그러냐면 피치컬 AI와 관련된 기업이라고 우리가 해석을 합니다. Latest 한 달 동안의 주가를 보게 되면…

…국내 조선업계에서 FLNG를 만들 수 있는 곳은 삼성중공업이 가장 뛰어나다고 봅니다. 그러한 모멘텀들을 전반적으로 바라보면 FLNG에 대한 기대감이 굉장히 큽니다. 이것이 더 나아가서 부유식 발전소까지도 긍정적으로 볼 수 있다고 생각합니다. 매주 화요일 저녁 8시에 진행되는 무료 특강은 아래 링크에서 신청하시면 됩니다. …

… 생각하시면 될 거 같아요. 이번 카 이번 하우 전거 캐나다의 카나타 LNG 협약의 M 이면에는 전 세계 조선업 어깨에 깜짝 놀라는 놀랄게만 한이 치밀적인 방산 안보 전략이 숨겨져 있는데 뭐냐면 현재 하나오전는 최대 60조 규모에이 추산되는이 캐나다 차세대 순찰 잔수환 CPSP 사업이라고 하죠. 이제이 독일의 광장인 자…

… Bullish을 했고요. 국내 기업들은 고부가 선종을 중심으로 수주 랠리를 이어가고 있습니다. 다월투자 증권은요. 조선업이 고마진 물량을 통해 몇 년치 수주 물량을 채우고 있다라고 분석했습니다. LNG 선 그리고 가스 선 대규모 수주가 이어지고 있다는 점을 제시했고요. 이제는 업항과 주가의 괴리가 점차 매꺼지고 있다라고 분석을…

…도 중요하지 않습니까? 이번 전쟁이 끝나면 지상 방산은 모멘텀이 조금 꺾일 수 있습니다. 반면 해상 방산과 조선업 page에서는 긍정적인 영향이 있을 것 같습니다. 미국과 중국의 해양 패권 경쟁으로 보고 있습니다. 주식 시장을 볼 때 지정학을 어떻게 봐야 할까요? 과거에 애널리스트로 일하면서 IT 경기를 많이 보셨을 텐데, …

…력 기기 들어가고 송배전 들어가고 원자력 들어가고 들어가고 이게 전부 다 거기 몽땅 다 포함되는 거고요. 조선업 르네상스 여기 거기 들어가잖아요. 그리고 또는 방산은 원래 걔네들이 방산이 세니까 어 최천 방산 세니까 그 방산 은혜선스는 우리하고는 크게는 아닌 거 같고 우리가 그냥 거기에 틈세 효과가 있었던 거 같고요. …

…여러분 안녕하십니까? 주가라는 것은 사실 모든 것을 반영합니다. 정치, 경제, 사 views뿐만 아니라 지정학적 문제까지 주가는 다 반영하고 있습니다. 그동안 제 방송에서는 주로 경제와 금융시장 측면을 다뤘는데, Today은 특별한 분을 모셔서 경제뿐만 아니라 지정학적 문제도 함께 다뤄 보겠습니다. 소현철 박사님 모셨습니다. 안녕하십니…

… 국내가 노조 중심의 정책을 쓰다 보니 "국내에서는 사업을 못 하겠다"며 해외로 나가는 기업들도 있습니다. 조선업 협력으로 1,500억 달러를 투자하기로 한 것도 있습니다. 이 투자들을 조절하더라도, 결국 달러가 국내에서 빠져나간다는 점을 생각하고 준비해야 합니다. 주식 시장에서 International은 지난 금요일에 순매수로 돌아섰습…

…올해 전 세계 선박 수주량도 전년 같은 Date range보다 62% 늘었고, 이 중 한국의 점유율은 44%에 달합니다. 조선업 전반의 수익이 개선될 거란 전망이 주가에 힘을 더했습니다. 미국 파이낸셜타임스도 한국 조선업을 조 people하며 한국이 중국과 함께 전 세계 조선을 이끄는 쌍두마차라고 언급했고, 다른 나라들은 경쟁력을 잃고 있다고 분…

…다. 영국선급에서 기본 인증을 받았다는 것은 Articles로벌 시장 진출의 라이선스를 따냈다는 뜻이고, 친환경 선박이 조선업의 핵심 성장 동력이 되는 상황에서 HD한국조선해양이 그 첫 자리를 선점하기 시작했다고 볼 수 있습니다. 다만 시장이 단기 차익 실현으로 받아들이면서 주가 반응이 지연되고 있습니다. 현재가는 38만 500원입…

…분에 현금으로 바뀔 가능성이 커졌습니다. 현금은 가치 평가에서 할인을 거의 받지 않으니 유리합니다. 셋째, 조선업 전반의 슈퍼사이클 덕분에 확실한 캐시카우인 HD현대사모에 더 높은 가치 배수를 적용할 수 있게 되었습니다. 이 세 가지가 완벽하게 맞물려 돌아가고 있는 셈입니다. 지금까지 현재의 압도적인 실적을 봤다면, 이…

…을 수주했습니다. 특히 LNG, LPG, 암모니아 가스 운반선만 52척에 달해, 가스 운반선 분야에서 한국 조선업의 경쟁력이 재확인되었다고 볼 수 있습니다. 연간 목표의 절반을 5개월 만에 채운 점도 주목할 부분입니다. 캔들을 보면 5월 11 day 신고가 이후 조정 흐름이 이어졌습니다. 5월 28일 -5.56%, 6월 1 day…

…정받을 때 담아가는 전략이 좋아 보입니다. ### 조선주, 영업이익률 두 자릿수 시대 HD현대중공업 등 조선업계 전반에 노조 관련 이슈가 있을 수 있었고, 조만간 영업이익률 앞자리가 바뀌는 조선주도 있습니다. 실제 진입 타이밍은 지금이라도 사야 한다고 보는 것이 맞겠습니다. 작년에 조선주가 화제가 된 이유는 영업이익…

…정이 잘 추진된다면, 테슬라와 스페이스X가 어떤 시너지 효과를 낼 수 있을지 주목해 볼 필요가 있습니다. 조선업이 요즘 반도체 page으로 매기가 워낙 쏠리면서, 반도체만큼 조선업도 상당히 좋은데 주가가 잘 오르지 못하고 있습니다. 수주 매출이 한 번 돌기 시작하면 주가가 크게 오를 수 있어서, 관심 있게 지켜봐도 괜찮을 것…

… 기대감이 커지고 있습니다. Simple한 안보 동맹을 넘어 Articles로벌 공급망이 재편될 거라는 기대도 있습니다. 국내 조선업이 하반기에 강한 모멘텀을 받을 수 있을지, 그렇다면 어떤 Stock을 매수해야 할지 함께 알아보겠습니다. 이번에는 실무 협의라서 각 부처에서 차관, 실무진들이 대거 들어갔습니다. 외교부가 주도하는 것처럼 보이지만…

… 식입니다. 서로 다른 면이 있다는 점이 업종 All 주가에는 긍정적으로 작용할 수 있습니다. 미국이 한국 조선업을 필요로 하는 가장 큰 이유는 조선업의 노후화입니다. 미국은 배를 만드는 데 시간이 오래 걸리고 기술력과 노하우가 부족합니다. 다행히 한화그룹이 미국 필리조선소를 인수하면서 발판을 마련했습니다. 미국에는 자국…

…선도 들어오고, Yesterday 삼성중공업도 패키지로 수주하는 등 여러 배가 다 터지고 있잖아요. 그런 관점에서 보면 조선업 전반이 좋지만, 사업 포트폴리오가 더 다양한 HD현대중공업이 Latest 조선 3사 중 주가가 가장 강한 이유를 알 수 있는 부분이에요. 투자 관점에서는 HD현대중공업 page에 조금 더 무게가 실리지 않을까 보고 있습니…

… 통해 규모의 경제를 달성하고, 중국에 빼앗긴 시장을 탈환하겠다는 목표를 세웠습니다. 베트남 법인은 한국 조선업계 최초로 해외 진출에 성공한 사례로 꼽힙니다. 현재 연간 15척 수준인 생산 능력을 2030년까지 23척으로 확대할 계획입니다. 필리핀 법인은 현지 calls조와 미국 함정의 유지보수·정비 사업에 적극 활용될 예정이…

…결할 SMR(소형 모듈 원전)과 ESS는 앞으로 최소 5년 이상 구조적으로 성장할 수밖에 없습니다. - **조선업**: 2028년까지 이미 실적 모멘텀이 꽉 차 있습니다. - **K뷰티와 음식료**: 환율이 1,500원대에 육박하는 고환율 상황에서 수혜를 봅니다. - **엔터테인먼트**: 짝수 해마다 열리는 대형 스포츠 …

…%를 성과급으로 요구한 것으로 알려졌습니다. 매출과 이익이 장기적으로 좋아지는 초호황 슈퍼사이클에 들어선 조선업계에서는 HD현대중공업이 포문을 열었습니다. 노조는 영업이익의 30%를 성과급으로 요구하고 있는데, 지난해 영업이익 기준으로 6조 원 규모입니다. 현대차 노조 역시 30% 수준의 성과급을 요구하고 있어, 지난해…

…수함 얘기가 나왔습니다. 이 부분도 긍정적인 방향으로 결론이 날 것이라는 보도가 나오고 있습니다. 우리나라 조선업에서 이 분야를 맡을 곳은 현대중공업이나 한화오션이 될 것입니다. 여기에 군수지원함도 있습니다. 미국 해군 page에서 요청이 계속 들어오고 있어서, 군함 관련 이슈가 조만간 부각될 가능성이 있습니다. 그런데 지금 …

…다려야 되겠더라고요. 정말 실적이 좋아요. 어 전자 그 Today도 제가 1분기 전년도하고 이렇게 비교해 보니까 조선업종이 정말 버라이어티하게 그냥 기가 막히게 그냥 이익이 증가합니다. 근데 주가는 그거보다 조금 더 빨리 갔어서 좀 기다려야 돼요. 실적 올라올까. 네. 그렇죠. 실적이 거기까지 도달할 때까지 시간이 좀 필요하…

…동맹국에서 일부를 calls조하는 방안도 있습니다. 앞부분은 동맹국에서 만들고 미국에서 마무리하는 식입니다. 한국 조선업이 미국 군함 수주를 할 수도 있다고 봅니다. 배도 안보 자산이 되는 것이고, 중국을 대체할 수 있는 나라는 한국밖에 없습니다. 실적이 좋으면서 반도체와 비슷하게 볼 수 있는 것은 조선 업종이 되지 않을까 생각…

…라입니다. 지금 대미 투자에서 가장 화두가 될 만한 분야가 바로 이 두 가지입니다. 트럼프 대통령도 미국 조선업이 많이 퇴보해 있으니 한국이 도와달라고 말한 바 있고, 조선업 사이클도 이미 올라와 있습니다. 그런데 왜 주가가 바로 움직이지 않을까요? 대미 투자 구체 내용이 6월 기업 발표와 함께 나올 것으로 보이는데, …