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399 calls

…에 얼마나 더 지켜봐야 하는지 그 내용일 포스크홀딩스 8% 급등의 의미와 유럽 연합 자동차 관세 그리고 육상풍력 제동의 의미를 같이 보면서 볼 수 있도록 하겠습니다. 자, 한 눈에 보기 잠깐 정리해서 보면은요. 어떻습니까? 왜 갑자기 8% 넘게 뛴 것일까요? 결론부터 말씀을 드리면요. 트럼프 미국 대통령이 지난 주말에 …

…있습니다. 북미 시장을 계속 노리고 있고, 해양 인프라 제품을 선보이고 있다는 이야기도 함께 들려왔습니다. 풍력과 재생에너지 page은 지금부터 시작이라고 볼 수 있을까요? 달리는 말에 더 올라타도 괜찮을까요? 지금부터 시작이라면 이미 시작했다고 봅니다. 달리는 말에 올라타는 것에는 동의합니다. 지금 움직이고 있고, 실질적으…

… 해성이 폭력 발전가 눈으로 보이죠. 그러니까 이게 육상의 설치가 되어 있다라고 하던가 아니면은 이제 연한 풍력 그니까 바닥과 근교에 설치를 하게 된다라고 하는 calls 사실상 육상 폭력으로 두 가지 비슷하다라고 볼 수가 있게 되는데 이게 아니라 좀 바깥으로 나가 가지고이 바다 place에다가 설치를 하게 된다라고 하면은 연한 폭력이…

…분간은 이슈가 좀 될 거 같아요. 그니까 원전 이슈도 될 거 같고 원전 이슈에 포함해서 대체 에너지 플러스 풍력 태양광. 근데 폭력보다는 지금 태양광의 움직임들이 어 뭐 그 가봐야 돼요. 이거는 가봐야 되지만 지금 태양광의 움직임들의 섹터들의 Stock들이 상당히 양 양호한 걸로 보여집니다. 자, Next은 또 유닛 테스트 골라 …

…다. 그런 거 같고 또 유가 올려 오다 보니까 당연히 또 신재생 움직여야죠. 그런데 태양광만 강하고 Today 풍력은 또 약하고 그리고 또 그 사업자 page들은 또 가다가 다 빠지고 그래서 이것도 그러면 유가가 강하니까 강한 것도 다 뭐 에너지 page보 또 그러네 이런 page으로 봐야 될 것 같고요. Bearish page은 Today calls설 page이 좀 약했…

…거든요. 근데 이걸 calls설사가 다 하는 거고 또 Latest에 그리고 이번에 일란 문제 호르무주 막히니까 태양광 어 풍력 또 LNG 발전소 이거 다 calls설사가 줘 줘야 돼요. 근데 이거를 또 우리나라 잘 집니다. 그러니까 이제 이번 호르무즈 views원 막힌게 우리는 Beginning에 그랬죠. 이거 한국 경제 또 큰일 났다. 뭐 나프타 부족하나 이런…

…가 안 비치고 바람도 안 부니까 원전과 태양광이 있으면 망하겠구나 했을 텐데, 이번 사태를 겪고 나서는 해상풍력과 태양광을 어떻게든 해서 잘 저장해 두는 게 오히려 낫다는 생각을 하게 되지 않을까요? 그런 차원에서 이런 Stock들은 쉽게 죽지 않는다고 봅니다. 블룸에너지처럼 고체산화물 연료전지도 주목받고 있고요. 주가는 많…

…폭력 설치 규모가이 세 개 1이다. 그래서 여기에 사용량이 엄청나게 늘어날 수밖에 없고요. 그Next에 태양강 풍력 제조 패권도 유지하고 있다. 태양광 패널 그Next에 폭력, 배터리, 전력망 이런 것도 다 1 place죠. 1면서은 사용량도 엄청나게 늘리고 있다. 이렇게 볼 수 있고요. 에너지 안보 전략과도 연결이 된다. 어, 중국은 …

… 증가하고 있는데 그럼 에너지원이 원전밖에 없느냐 이렇게 생각하실 수 있어요. 근데 사실 뭐 태양강도 있고 풍력도 있고 뭐 바이든 정권 때는 이제 친환경 에너지도 많이 밀지 않았습니까? 근데 이제 이러한 점들을 전반적으로 생각해 본다라고 했을 때는 어 실제로 원전만 있는게 아니에요. 그래서 제가 이제 투자자 여러분들께 …

…자기 나라에서 살려면은 신재생 에너지 폭력 태양광 어 그 그 중심이겠죠. 어 뭐 이런게 중요한 calls데 아시피 풍력과 태양광은 기본적으로 한계가 있어요. 폭력은 항상 바람 불어되고 태양광은 항상 따뜻 저기 별별 저기 우리 그 태양이 떠 있어야 되고 근데 그것이 안 그렇잖아요. 우리가 어려운 말로 간헐성이라 그러죠. 그까 자꾸…

… 엔진을 쓴다는 뜻입니다. 모든 발전의 기본 원리는 views전 운동으로 전자석을 돌려 전류를 끌어내는 것입니다. 풍력이나 태양광처럼 다른 방식도 있지만, 기본적으로는 물을 끓여서 하는 방식이 많습니다. 선박 엔진으로 물을 끓여 발전하는 것이죠. All 수요는 넘쳐나는데 이를 커버할 수단이 없다 보니 디젤류를 가져다 발전할 정도가…

… 겁니다. ESS가 커진다는 게 아니라, 우리가 생각했던 ESS보다 더 커질 수밖에 없다는 게 핵심이에요. 풍력 발전 옆에 붙이는 ESS에서 끝나지 않고, 이미 방송국 같은 곳에서 많이 쓰는 UPS 같은 제품이 보편화되는 과정으로 가고 있어요. 그리고 Simple한 ESS가 아니라 전력망의 일종의 그리드 역할을 해줄 수 있는 B…

…에 사실상 중국 것입니다. 중국의 ESS 생산 예상 수준을 보면 기가 찰 정도로 많아요. 그럼에도 태양광과 풍력의 간헐성 때문에 수요가 폭발적으로 늘고 있습니다. 그래서 덩달아 갈 수 있겠죠. 중국이 올해 발행하려는 관련 규모로도 모자랄 수 있는 상황이라 갈 순 있어요. 그러나 실적이 좋을지는 여전히 의문입니다. 이걸 …

…에도 방금 전에도 이제 말씀을 드렸지만은 2차전지랑 원전이 가장 정수해요. 그Next에 뭐 에너지나 태양광이나 풍력이나 뭐 이런 것까지도 보는데 원전과 2차전지를 가장 중심 축으로 보시길 바랍니다. 우리가 이제 AI 데이터 센터를 강력하게 이제 확보를 하고 이걸 돌리기 place해서 지금 원전이 엄청 필요하잖아요. 근데 또 많이 …

…습니다. 이자율은 0%이고 만기는 5년입니다. 조달 목적은 친환경 선박 투자, 해외 야드 확보, 수소, 해양풍력 등이며, 여기서 중요한 것은 미국 마스가 프로젝트의 재원으로 쓰려고 한다는 점입니다. 이 교환사채는 싱가포르 증권거래소에 상장됩니다. 교환가는 52만 3,125원으로 지금의 현재 주가와 상당한 괴리율이 있는데…

…면 투자가 들어오고 보조금도 지급될 수 있습니다. 한국판 IRA 법안을 만든다는 얘기도 있습니다. 국내에서 풍력이나 태양광 부품을 만들면 미국처럼 보조금을 주는 방식입니다. 미국 행정부의 IRA 축소는 2차전지에는 영향이 있었지만, 태양광과 풍력에는 큰 영향이 없습니다. 물론 영향을 받긴 하지만, 태양광은 2030년까지…

…련 기업들이 크게 올랐습니다. 반도체는 삼성전자 실적이 좋게 나오며 입증되었습니다. 전력 기기는 태양광이나 풍력 같은 대체에너지 설비와 전력 기기 수요가 늘어나고 있습니다. 원전도 LNG나 원유 외의 에너지 개발이 필요하기 때문에 수요가 계속 나오고 있습니다. 이 업종을 중심으로 반등세가 강하게 나왔습니다. 시장이 계속…

…습니다. 그렇다면 핵심 질문은 이것입니다. 이 어마어마한 전력을 도대체 어디서 가져올 것인가? 태양광이나 풍력은 간헐성이 문제이고, 천연가스는 탄소 배출 문제가 있습니다. 결국 24시간 365일 안정적으로 대규모 전력을 공급해야 하는 데이터센터의 특성을 생각하면, 소형모듈원전(SMR)을 중심으로 한 원자력이 가장 현실적…

… 당연히 아까 말씀드린 특정 Stock은 주가가 좀 올랐어요. 다만 크게 더 올라가지는 않았다고 보시면 됩니다. 풍력이나 태양광에 들어가는 시스템이 있는데, 이를 그리드, 즉 전력망이라고 합니다. 변압기에도 들어가죠. 전력을 생산하고, 발전하고, 송전하고, 배전하는 과정에서 간헐성을 메워 주는 장치가 필요합니다. 이런 시스템은…

… 같습니다. 고점에서 추세가 꺾였을 때 빠져나오는 전략이 유효할 수 있지만, 지금 구간에서는 신재생, 특히 풍력 관련 부분과 올해 다양한 수주에 대한 기대감이 있다고 증권가에서도 얘기하고 있습니다. 이런 상황을 복합적으로 보면 추세에 그냥 동행하면서 계속 보유 의견을 드리겠습니다. 정부 page에서 친환경 선박 센터 구축 관…

…드라고 보시면 될 거 같아요. 그러다 보니까 제가 여러분들한테 SK 이터닉스뿐만 아니라 대체 에너지 태양강 풍력 OCI 홀딩스 이거 얘기했었고 솔직히 하나 솔루션 이거 방송 보신 분들은 아실 거야. 솔직히 나는 Today 여러분들 하나 솔루션도 좀 수익 인증이 올라오지 않을까 생각을 했거든요. 하나 솔루션 같은 경우도 제가 …

…든지 하는 움직임이 있을 수 있긴 합니다. 다만 실질적으로 현실적으로 가장 먼저 접근 가능한 것은 태양광과 풍력이라고 봅니다. 이 분야는 투자가 비교적 빨리 일어날 수 있는 부분이죠. 물론 내일부터 당장 실적이 나온다는 뜻은 아니고, 관점으로 움직이고 있는 것입니다. 지금 시장에서 원전주들은 초반에 조금 움직였다가 전쟁…

…만 여전히 매력 있는, 실적과 수급이 받쳐 주는 Stock 중 하나입니다. ### 신재생 에너지: 태양광 vs 풍력, 그리고 ETF 2차전지 이야기를 들어봤는데, 신재생 에너지 관련해서는 어떻게 보시나요? Latest ESS가 부각된 것도 신재생 수요가 높아져서잖아요. 신재생 안에 태양광, 원전, 풍력이 많은데 관심 섹터가 있을까…

…상황에서 전쟁까지 터져 공급 쇼티지까지 났어요. Latest Stock들을 보면 원전과 원전 calls설이 올라가고, 태양광과 풍력까지 올라가고 있습니다. 우리가 흔히 에너지라고 부르는 Stock들이 대부분 올라가고 있는데, 생산성과 효율성, 친환경 밸런스를 생각하면 원전이 가장 대표적인 업종으로 꼽힙니다. 그래서 원전은 장기적으로 계속 좋을 것…

…주요 기술 기업들이 이번 주 발표한 대규모 AI 투자를 두고 투자자들이 시간외 실적 발표를 기다리는 가운데, 주가가 급등락을 반복하고 있습니다. 시장의 낙관론은 해당 views사가 전반적인 반도체 시장의 Bullish세와 곧 발표될 실적의 수혜를 입을 것이라는 기대를 반영합니다. 반면 엔비디아의 4분기 실적 발표 이후 급격한 반전이 일어…

…원전이 80원입니다. 그리고 LNG와 석탄이 120원, 150원 정도 합니다. 그리고 대체 에너지라고 하는 풍력, 태양광 뭐 등등등 이러한 에너지원의 비용이 200한 20원에서 250원합니다. 그러면 유가 올라가죠. 기름으로 발전 시설로 전력을 만들지 않아요. 워낙 비싸기 때문에. LG나 석탄으로 만듭니다. 기름값에 올라…

…학적 리스크죠. 이제는 유가, LNG 어느 것도 안전하지 않다는 인식이 생겼습니다. 가까이 있는 태양광이나 풍력이 주목받고 있지만, 간헐적이라는 한계가 있어서 결국 원전 복귀로 가는 흐름도 있습니다. 지정학적 리스크가 가장 컸고요. 원래 지난해까지 정책 수혜로 AI 인프라와 전력 인프라가 있었고, 작년 초에 미국 정책도…

…요라는 분석이 많습니다. 이것은 순환 테마입니다. 두산퓨얼셀, 두산밥캣 같은 Stock들이 대체에너지, ESS, 풍력, 태양광, 원전 등으로 묶여 움직이는데, 유가가 진정되면 이런 순환 테마의 약발이 끊길 수 있습니다. 그래서 이 page은 쳐다보지 마시고, 급등할 때 매도하는 전략을 권해 드리고 싶습니다. 저는 포스코그룹의 포스코퓨…

…속 덩어리. 이것이 우리가 알던 제련업계의 절대 강자, 과거의 고려아연입니다. 그런데 오른 page을 보시겠어요? 풍력 터빈, 전기차, 친환경 에너지. 완전히 다른 views사라고 해도 믿을 정도입니다. 이 거대한 변화, 이 변신이 Today 이야기의 핵심입니다. 지난 반세기 동안 고려아연은 아연, 연, 금, 은 같은 비철금속을 녹이고 뽑…

…1분기 실적 발표 전으로도 Bullish 연속성을 끌고 갈지 고민해 봐야겠습니다. 바로 대체 에너지 page 원전 태양광 풍력 지금 지수 대비 선전하고 있고요. 권력 인프라 page도 Today도 강한 모습 속에 LX 일렉트릭 수급이 동반된 시세에 포착되고 있습니다. 그리고 마이크론의 슈퍼 어닝 서프라이즈 소캠 관련주들 반도체 일부 소부장 반등하…