"전 세계 돈 미친 듯 쓸어 담는다…두산에너빌리티, 15만원? 시작에 불과" (차영주 와이즈경제연구소 소장)

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AI·전력 인프라 모멘텀이 살아있어 전력기기·전선·기판·광통신 관련 기업들이 매출·영업 급증으로 긍정적 흐름을 이어갈 것으로 봄. 두산에너지빌리티는 수주 사상 최대로 13만원대 횡보 중이며 실적 발표 후 방향이 갈릴 것, 돌파 시 15만원 가능성 언급. 원전주 전반은 긴 호흡으로 봐야 하며 두산에너빌리티 외에는 시간을 두고 봐야 한다고 정리. 신재생(풍력·해양인프라) 쪽도 이미 시작됐고 달리는 말에 올라타는 것에 동의. 전력 인프라 중심 수남매(효성중공업→산일전기·일진기→LS마린솔루션) 순환 장세를 강조.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 경제 이슈를 짚어봤으니 이제 종목별로 살펴보겠습니다. 에너지 관련 종목이 계속 이야기가 나오고 있습니다. 전력 수요 확대에 안보 이슈까지 맞물리면서 관련 종목들이 강세를 보이고 있습니다. 앞서 브리핑에서도 전해드렸듯이 오늘 전력기기, 전선 설비, 광통신 종목까지 모두 급등하고 있습니다. 지금의 핵심 축은 어떻게 봐야 할까요? 전력 쪽이나 기판 같은 종목들도 나쁘지 않아 보입니다. 결국 AI 모멘텀이죠.

02. AI 모멘텀이 살아 있는 기업들은 전체적으로 긍정적인 흐름이 나타날 수 있다고 봅니다. 모멘텀이 살아 있다는 것은 매출과 영업이익이 급증한다는 뜻입니다. 리포트가 나온 기업들, 전력 인프라, 기판, 그리고 2차전지 관련 기업들처럼 이런 내용이 확인되는 곳은 꾸준히 살펴볼 필요가 있습니다. 이미 많이 올랐지만 앞으로의 가능성을 보면서 추가 상승을 기대해 볼 만하고, 눈여겨볼 만한 전략이 필요해 보입니다.

03. 원전 쪽도 궁금합니다. 요즘 두산에너빌리티 주가가 계속 오르면서 13만 원까지 터치했습니다. 수주 잔고도 계속 늘고 있고, 수주가 사상 최대를 기록했다고 합니다. SMR 시장이 열린다는 기대감도 함께 반영되고 있는 것으로 보입니다. 다만 실적은 아직 확인되지 않은 상태입니다. 어느 정도까지 기대해 보면 좋을까요?

04. 그동안 10만 원대에서 계속 횡보하면서 많은 분들이 답답해하셨는데, 다행히 13만 원대까지 올라와서 횡보하고 있습니다. 결국 실적이 나와야 합니다. 실적이 어떻게 나오느냐에 따라 한 단계 레벨업할지, 아니면 변동성이 확대될지가 갈릴 것 같습니다. 실적은 잘 나올 것으로 보고 있기 때문에 이후 모멘텀을 확인해 보려고 합니다. 만약 이 가격대를 돌파한다면 15만 원까지 퍼포먼스를 보일 수 있겠습니다.

05. 전력 인프라 쪽은 실적과 수주 잔고가 쌓이고 있는 상황이라 걱정할 필요는 없어 보입니다. 다만 두산에너빌리티가 오른다고 다른 원전주들이 따라 오를지는 톤이 다른 것 같습니다. 지금 시장의 관심은 전력 설비와 인프라 쪽에 있고, 신재생 쪽에 관심은 있어도 원전 이야기는 최근 거의 언급되지 않았습니다. 한 달 가까이 원전 이야기는 나오지 않았습니다. 원전은 긴 호흡으로 봐야 하는 주식이라고 말씀드린 것처럼, 지금은 오히려 신재생 쪽이 더 빠를 수 있습니다. 원전은 수주가 나와도 당장 액션을 취할 수 있는 부분이 적기 때문에, 두산에너빌리티를 제외한 원전주들의 움직임은 시간을 두고 지켜봐야 합니다. 그래서 두산에너빌리티와 나머지 원전주는 구분해서 보는 것이 좋겠습니다.

06. 요즘은 신재생 쪽에서 퍼포먼스가 더 나타나고 있습니다. 태양광도 모멘텀이 굉장히 좋습니다. 오늘 LS마린솔루션이 상한가에 진입해서 계속 안착해 있습니다. 북미 시장을 계속 노리고 있고, 해양 인프라 제품을 선보이고 있다는 이야기도 함께 들려왔습니다. 풍력과 재생에너지 쪽은 지금부터 시작이라고 볼 수 있을까요? 달리는 말에 더 올라타도 괜찮을까요?

07. 지금부터 시작이라면 이미 시작했다고 봅니다. 달리는 말에 올라타는 것에는 동의합니다. 지금 움직이고 있고, 실질적으로 이런 종목들이 퍼포먼스를 보이고 있습니다. 지금은 오르지 않는 종목을 찾기가 어려울 정도입니다. 계속 올라가는 종목들을 보면, 전력 신재생 에너지 쪽에서 수남매가 돌고 있습니다. LS마린솔루션도 결국 수남매의 흐름입니다. 올라가는 종목들이 나타나기 시작했습니다. 원래 효성중공업이 대장이었고 500만 원 목표가가 나온 상태에서, 산일전기와 일진전기가 오르고 이어서 LS마린솔루션도 올랐습니다. 반도체가 강할 때 반도체 관련주들이 수남매로 도는 것처럼, 2차전지가 강할 때 2차전지 업종 내에서 수남매가 돌았던 것처럼, 지금은 전력 인프라가 가장 강합니다. 그래서 전력 인프라 관련주에서 수남매가 돌고 있고, 이것이 지금 시장의 중심이라고 투자자 여러분이 잘 읽어내야 한다고 말씀드릴 수 있겠습니다.