저자: 강승주 · 한국인
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AI 데이터센터 수요 확대와 해상 에너지(해상풍력·해상 SMR) 프로젝트 재개로 조선주가 슈퍼사이클에 진입했다고 주장. 조선 3사 영업이익률 10% 돌파, 연간 15% 가능성을 근거로 제시. 미국 해상풍력 공사 중단 등 악재가 저평가를 만들었다는 논리. 해상풍력 관련주 CS윈드·SK오션플랜트를 수혜주로 추천하며 외국인 순매수를 근거로 듦. 영상 말미에 유료성 무료 텔레그램 단타방 가입을 유도.
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과 하겠습니다. 최근 AI 데이터 센터에 대한이 수혜가 어 조선까지 지금 확장이 되고 있겠죠. 그래서 최근 들어 가지고 이제 조선주가 코스피 주도주로 다시 떠오르고 있는 어 이런 상황인데 여기서 지금 외국인들이 주목하고 있는 해양 에너지 쪽으로 여러분들이 어떤 종목들 체크를 하셔야 되는지 투자 포인트들과 함께 관련된 종목들 말씀드릴 수 있도록 할게요. 영상 바로 진행해 보도록 하겠습니다. 조선주 1분기 실적 대박 났습니다. 현재이 굴뚝주 중에 연간 영업 이익률이 지금 15% 어 돌파 어 도전을 하는 섹터가 어 조선주가 지금 기대감이 크게 나타나고 있겠죠.
여기서 선방용 엔진의 AI 수회가 본격화가 되고 있는데 해양 에너지 밸류체인이 급부상을 하고 있는 상황입니다. 지금부터 AI 데이터 센터가 바다로 향하게 되는데 미국 해상폭력 프로젝트가 제개되고 있습니다. 현재 해상폭력 프로젝트가 사실상 남아 있는 마지막 대규모 전력으로 볼 수가 있겠는데요. 내년에 이제 수주가 조단위로 급증을 하게 될 것으로 전망이 되고 있겠습니다. 해양 에너지 기대감이 커지고 있습니다. 1분기 어닝 시즌에 돌입을 하고 있고요. 조선 조선주가 역대급 호항을 보이고 있습니다. 조선 3사가 사상 처음으로 연간 합산 매출 60조 올래 이제 돌파 어 가능성이 높아지고 있겠고요.
지금 조선 3사가 모두 영업익률이 10%를 넘어가고 있습니다. 당장 작년에 이제 조선 3사가 한 10몇 년 만에 이제 어 영업 이익이 흑자가 되게 되었는데 올해 구조 조정을 거치고 올해 이제 어 1분기 기점으로 영업 이익률 10%를 다 넘어가게 되었죠. 그래서 연간 영업익률 기준으로도 이제 올해 15%가 넘어갈 수가 있을 것으로 기대가 되고 있겠다. 지금 전통제조 산업에서 영업익률 제조사가 15% 넘는 거 고부가 가치의 증명이다라고 볼 수가 있겠죠. 지금 이제 2020년대 초반 2019년대 후반해 가지고 저가로 수주를 했었던 선박은 일단은 다 어 나간 대부분 이제 어 끝난 그런 상황이겠고 지금부터 이제 조선 덱 도크에 고부가 같이 선박들이 채우고 있기 때문에 향후 실적 기대감이 더 커지고 있는 상황으로 어 보실 수가 있겠죠.
AI 데이터 센터가 이제 조선이나 이런 전통 제조업들의 차세대 먹거리로 급부상을 하고 있습니다.이 AI 데이터 센터라고 하는게 결국에 전력과 설비가 결합이 된 IT 인프라가 되게 되는데 이런 분야가이 전통제조업들이 잘하는 섹터죠. 그래서 여기에다가 지금이 AI 데이터 센터에다가 조선 기술력이 활용이 되고 있겠고요. 지금 AI 데이터 센터 같은 경우는 24시간 가동이 되어야 돼요. 가스터빈, 엔진, 연료 전지 등 이런 자체 발전 설비 수요가 현재 급증을 하고 있는 이런 상황이겠고 그래서 지금 최근에 이제 선방용 엔진이 데이터 센터 전력 공급원 활용 가능성이 부각게 되고 실제 이제 HD 현대 같은 경우 어 수주 실적이 뭐 6,억 단위로 터지게 되면서 관련된 지금 이제 선방용 엔진 쪽으로 뭐 한화 엔진이나 STX 엔진 쪽이 어 한 지금 최근 한 보름 정도 사이에 에 두 배 이상 급등을 하는 어 모습들 같은 경우도 나타나고 있다라고 이제 보실 수가 있겠습니다.
지금 그러니까 미국 같은 경우는 워낙 이제 미국 내에 전 세계 인터넷 산업을 호령을 하는 빅테크가 전부 다 모여 있지 않겠습니까? 뭐 이제 인터넷 대부로 볼 수 있는 구글부터 해 가지고 뭐 메타 아니면 이제 아마존 웹서비스 테슬라 뭐비디아 빅테크들이 전부 다 미국에 깔려 있는데이 엄청난 빅테크들이 수십 수백조원을 퍼 부어 가지고 미국에다가 대규모로 AI 데이터 센터를 짓고 있어요. 그니까 갑자기이 건설이 엄청나게 많아지다 보니까 전력을 구하지를 못하고 있는 상황입니다. 근데 AI 데이터 센터는 워낙 지금 전력을 많이 잡아먹기 때문에 미국에서 이제는 AI 데이터 센터가이 전력을 미리 계약하지 않는다라고 하면은 착공조차 못 하고 있는 돈을 들고 있어도 착공도 못 하고 있는 상황으로 보실 수가 있겠죠.
특히나 지금 AI 데이터 센터는 일반 시민들에게 시설이 되어 버렸어요. 예전에 5년 전에, 10년 전에 같은 경우는 AI 데이터 센터가 옆에 있다라고 하면은 굉장히 양질의 그런 일자리가 뭐 이제 제공이 되면서 여기에 이제 뭐 빅테크의 어 주요 인력들이 위치를 해 있다 보니까 뭐 3억 5억씩 연봉 받아 버리면서 근처에서 뭐 돈도 팡팡 써 주고 뭐 이제 집값도 올라가고 어 굉장히 뭐 핀였죠. 핀피. 근데 이제이 그이 AI 데이터 센터가 이제 들어오다 보니까 전력도 다 잡아먹어 버리고 그니까 지금 AI 데이터 센터 근처 뭐 굉장히 이제 빅테크들이 많이 모여 있는 데가 캘리포니아 쪽이죠.
샌프란시스코. 그니까 그쪽으로 이제 보게 된다라고 했을 때 AI 데이터 센터 근처에 일반 가정직들이 정전이 굉장히 많이 발생하고 있다라고 해요. 그러니까 지금 그러면서 정전도 발생을 한 삶의질이 안 좋아졌는데 전기 가격은 그냥 엄청나게 올라가 버리게 된 거죠. 그러니까 시설, 현무 시설로 지금 전락이 되어 버리고 이게 AI 데이터 센터가 이제 건설을 하려고 하면은 주주변 이제 시민들이 다 대모하고 어 난리가 나고 있는 그런 상황이죠. 그래서 지금이 빅테크가 AI 데이터 센터를 바다에다가 지으려고 바다로 향하고 있다라고 보실 수가 있겠습니다.
그니까이 AI 데이터 센터를 바다 위에다가 띄운다라고 하던가 아니면은 해저에다가 구축을 바다 속에다가 담궈 버린다라고 하는 거예요. 그러면은 지금이 바다 위에서 바닷물이 아래에 있는 그런 심의 바닷물 같은 경우는 뭐 위에 떠 있는 뭐 심매까지는 아니라고 하더라도 몇십미 뭐 100m 아래 있는이 물 같은 경우는 굉장히 차갑거든요. 그러니까이 차가운 물이 무료 냉각수로 서버열을 시켜 줄 수가 있게 된다라고 하는 거예요. 그래서 여기에다가 더해서이 바다 위에나 해저에다가 구축을 하게 된다라고 했을 때 해상폭력 같은 이런 친환경 에너지를 싼 가격에 확보할 수가 있다라고 하는 거죠.
그니까 바다 위 같은 경우는 AI 데이터 센터에 대한 부지 제약도 적고요. 땅값이 거의 없는 거다. 나라에다가 대열을 받는 거니까 땅값도 거의 없는 거다라고 볼 수가 있고 차가운 해수로 서버를 냉각시킬 수도 있다라고 하는 거겠죠. 지금 현재 조선 3사가 이런 해상 프로젝트가 지금 급증을 하고 있는 상황에 있어서 에너지 조달을 위해서 해상 SMR 쪽에 대한 집중 투자를 진행을 하고 있겠죠. SMR은 같은 경우는 육상 설치를 하지 않는다라고 했을 때 그냥 조선소 도크에서 플랜트를 대량으로 생산을 해 버리는 것처럼 SMR 플랜트를 대량으로 생산을 할 수가 있다라고 하는 거예요.
그럼 이거 실어 날라 가지고 그냥 이제 AI 데이터 센터 바다 해상 뭐 이쪽에다가 설치만 해 버리게 된다라고 하면은 대량으로 전력을 공급을 해 준다라고 하는 거겠거든요. 자, 지금 현재이 해상 SMR, 해상 에너지 프로젝트들이 2030년 이후에 중장기 에너지 패러다임을 전환을 시킬 수가 있을 것으로 기대가 되고 있겠고요. 향후 그래서 이제 원자력 추진 선박 같은 경우도 활용이 될 수가 있겠고 이런 원자력 추진 선박 나아가서 원자력 추진 쇠빙선 이런 이제 그 기술들이 북극 개발을 하기 위한 게임처 체인저 기술로 기대가 되고 있겠다. 북극에 엄청난 그 천연 가스 석유들이 묻혀 있는데 이걸 이제 개발을 하기 위해서 얼음을 뚫고 가줘야 되겠죠.
그래서 이게 이제 사실상 뭐 거의 무한대 작전을 수행을 할 수가 있는이 뭐 원자력 추진 어 그 빙선을 통해 가지고 지금 현재 중국, 러시아, 유럽, 미국 이렇게이 북극 개발 경쟁이 붙게 되는데 현재이 어 선발 확보를 하게 된다라고 했을 때 어 굉장히 대규모 발주 같은 경우도 기대가 될 수가 있다라고 하는 거예요. 그래서 전 세계 지금 뭐 주요 국가부터 주요 기업들이이 바다 해양 에너지와 프로젝트에 대한 그런 관심도가 급증을 하고 있는 상황으로 보실 수가 있겠죠. 현재 아마존, 마, 마이크로소프트, 구글 이런 글로벌 빅테크들이 해상폭력 디벨로퍼들과 장기 전력 구매 계약을 확대를 하고 있는 추세입니다.
그러니까 지금이 해상 폭력 같은 경우는 태양광이나 육상폭력 대비해 가지고 발전 용량이 압도적으로 높아요. 그러니까 지금 뭐 이제 어 제주도만 우리가 놀라가 놀러가 보게 된다라고 하면은이 바닷가 근처에 우리 눈으로 이런 그 프로필가 해성이 폭력 발전가 눈으로 보이죠. 그러니까 이게 육상의 설치가 되어 있다라고 하던가 아니면은 이제 연한 풍력 그니까 바닥과 근교에 설치를 하게 된다라고 하는 건 사실상 육상 폭력으로 두 가지 비슷하다라고 볼 수가 있게 되는데 이게 아니라 좀 바깥으로 나가 가지고이 바다 위에다가 설치를 하게 된다라고 하면은 연한 폭력이나 육상 폭풍력 대비해서이 바다 위에서 바람이 미친듯이 세게 불죠.
그러니까이 폭력 발전이 해상 폭력으로 진행이 되게 된다라고 했을 때 대규모 에너지가 조달이 될 수가 있다고 하는 거예요. 근데 지금 현재 이런 대규모 에너지를 조달을 해 주는 것과 어 대비가 되는 부분은 최근에 이제 고금리가 장기화되고 있는 상황이었죠. 미국 같은 경우도 금리 인하 진행이 되다가 계속 지금고 금리로 어 좀 장기화가 되고 있는 상황이고 지금 이런 뭐 해상 폭력이나 이런 신재생 에너지 같은 경우는 어이 디벨로퍼들이 설치를 해 가지고 수천억 수주원을 들여 가지고 설치를 해 놓고 20년 30년 중장기적으로 이러한 그 전기료를 팔아먹는 그런 거다라고 볼 수가 있어요.
근데 이게 금리가 높은 상황이다라고 하면은 이게 자금 조달 비용이 높아진 상황이다 보니까 요금을 그렇다고 대규으로 높일 수도 없어요. 그러니까 이런 상황에 있어서 비용이 너무 급증을 해 버리다 보니까 설치 자체도 좀 진행을 하지 않고 있었는데 최근에 아무래도 작년부터 해 가지고 트럼프 정부에서이 해상력이 뭐 이제 군사 기지 레이더라고 하던가 이런 것들을 방해한다. 그래서 국가 안보적인 차원에서 문제가 된다라고 하면서 공사를 중단을 하는 그런 어 명령들을 내리게 됐다라고 하는 거예요. 그 뭐 여기 이제 뭐 해상폭력에 쓰이는 그런 뭐 탄소 소재라고 하던가 이런 것들이 중국에서 이제 많이 오게 되는데 이런 것들 뭐 재활용도 안 되고 다 이거 쓰레기가 된다.
그리고 중국 자 뭐 이제 중국을 잘 먹고 잘 살게 하는 지시기 때문에 안 해 버린다라고 하면서 공사를 중단을 시켰어요. 거의 뭐 공기가 80% 정도 진행이 된 프로젝트 같은 경우도 어 돈 주고 중단을 시켜 버렸었죠. 이런 상황이 이제 진행이 되는 상황 속에서 어 실적 부진으로 지금 현재이 에너지 관련된 기업들이 굉장히 기대감이 커지게 되면서 어 주가가 급등을 하고 있는 뭐 최근에 이제 전력 기기 변합기 쪽 같은 경우도 산총사 뭐 효성중공뭐 LS 일렉트릭 현대 에너지 아 현대 일렉 HD 현대 일렉트릭 이런 애들이 지금 전력 기기 쪽 내지는 뭐 지금 태양광 쪽이다라고 하던가 에너지 섹터가 중동 전쟁 전도 해 가지고 뭐 원전 같은 경우도 마찬가지고요.
엄청나게 올라가고 있는데 최근 한 2, 3년 정도 동안의 폭력 발전 쪽이 굉장히 이런 부분들 때문에 실적이 부진한 상황이었어요. 그러다 보니까 에너지 섹터 중에 가장 저평가가 되고 있는 주가가 많이 내려가 있다는 그런 어 상황으로 보실 수가 있겠죠. 조선 그리고 해상 폭력까지 아우르는이 해양 에너지 솔루션 프로바이더에 대한 밸류 체인이 반등에 대한 그런 기대감이 커지고 있어요. 이쪽으로 지금 사업을 치진을 하고 있는 해상 플랜트 관련된 어 조선 사업 가지고 있는 기업들 같은 경우도 부각이 될 수밖에 없겠고요. 이것과 이제 연계를 해 가지고 해상 AI 데이터 센터, 글로벌 빅테크와 협력을 하게 되는 그런 기업들 같은 경우 주가 재평가 구간이 지금 나타날 수밖에 없게 되겠고 지금 전통 산업이 원래 슈퍼사이클이 이미 진행이 되고 있었죠.
조선주들 같은 경우는 이미 2년 전부터 굉장히 실적이 좋아지고 있는 그런 상황이었었고 조선주 필두로 최근에 이제 원전 부활 기대감에 따라 가지고 건설주들 같은 경우도 뭐 주가 기대감을 지금 받고 있었는데 중동 전쟁과 AI 데이터 센터 수가 겹치게 되면서이 슈퍼사이클이 지금 메가 사이클로 확장이 되고 있습니다. 그래서 여기에다가 더해 가지고 이제 해상 SMR이나 AI 데이터 센터 같은 이런 해상 구조물 수요 같은 경우도 급증이 될 것으로 기대가 되고 있겠고 현재 구간에서 지금 미국에서도 대규모 해상 폭력 프로젝트가 어 재개가 되고 있겠고 지금 앞서 말씀을 드렸었던 것처럼 다른 지금 어 대량으로 구매를 할 수가 있는 전력 같은 경우는 이미 좀 뭐 지금 앞서 말씀을 드렸었던 뭐 연에서 진행을 하는 육상에서 진행을 하는 폭력 프로젝트 같은 경우는 전부 전부 다 지금 땅이라고 하던가 이런게 다 차 있는 상황이에요.
그니까 지금 단기적으로 빠르게이 대규모 전력을 확보를 할 수가 있는게 거의 이제이 대규모 해상 폭력이이 프로젝트가 유일한 그런 상황으로 보실 수가 있겠죠. 그래서 최근에 지금이 뭐 미국 증시에 있어서도 이런 대규모 에너지 프로젝트 때문에 뭐 블루 에너지 이런이 그 연료 전지 관련된 기업들 같은 경우도 최근 1년 2년 정도 동안의 주가가 2,000% 이렇게 이제 급증을 하고 있는데 지금 현재 트럼프 정부에서 견제를 하고 있었던 상황에서 주가가 상당히 저평가를 받고 있었는데 외국인들 같은 경우는 이런 해당 기업들 최근 반 년 정도 동안에 엄청나게 쓸어담고 있었다라고 하는 겁니다.
AI 데이터 센터 그리고 군남 건조를 위해서도 이런 대규모 해상 폭력이 필수 전력으로 부각이 되고 있다라고 하는 거 체크를 하시면은 좋을 것 같아요. 오늘 관련된 투자 포인트 그리고 종목들도 체크를 해 볼게요. 첫 번째로 CS 윈드입니다. 글로벌 해상 폭풍력 타워 세계 1위 기업입니다. 덴마크 하부 구조물 1위 기업까지 인수를 하게 되면서 해상 폭력 타워 그리고 여기에 들어가게 되는 베어링 같은 경우도 관계사 CS 베어링 통해 가지고 진행을 하게 되겠죠. 여기에다가 더해서 이거를 해상 바다 위에다가 건설을 해 버리게 된 해상 하부 구조물까지 해상 폭력의 전체 턴키 밸류체인을 구축을 하게 되었습니다.
최근에 이제 미국이나 유럽 현지에서 빅테크와 연계가 되는 대형 프로젝트가 진행이 되는데 있어서 최상이 밴더로 부각이 되게 되면서 지금 이미 이제 시스웨인드 같은 경우는 미국 현재 생산 시설이 구축이 돼 있는 그런 상황이겠죠. 이런 부분들이 진행이 되게 된다라고 하면은 지금 IRA 법안에 따라 가지고 미국에서 이런 프로젝트 수주만 들어오게 되면은 대규모로 보조금을 받습니다. 그래서 여기에다가 이제 팔아먹는 그런 수익까지 겹치게 되면서 실적 개선이 내년까지 굉장히 급격하게 진행이 될 수가 있을 것으로 기대가 되게 된다. 그래서 작년 하반기 이후로 외국인 기관 더해서 1,500억씩 어 대략 이제 한 3,억 정도가량 순매수가 진행이 됐다라고 하는 거 체크를 하실 수가 있겠고요.
마지막으로 SK 오션 플랜트입니다. 조선 강관 해상폭력 제조를 하고 있겠고요. 최근 미해군 MRO까지 따내게 되면서 특수선 분야까지 진출을 하고 있습니다. 해상 풍력 하부조물 아시아 최대 규모의 제조 능력을 가지고 있겠고요. 세계 최대 규모의 부유식 전용들을 건설을 하고 있는데 미국 대형 프로젝트 수혜가 기대가 되고 있습니다. 지금 아무래도 SK 오션 플랜트 같은 경우도 미국 쪽이나 이런 부분에서 어 지금 이제 실제 발주가 좀 줄어들었었다 보니까 실적이 좀 급감을 하게 되었어요. 그러다 보니까 이제 뭐 주가 같은 경우도 안 좋게 진행이 되고 있는데 2017년 전으로 해 가지고 어 해상 폭풍력 쪽 시공 발주 시즌에 진입이 될 것으로 분석이 되고 있겠고 단숨의 수주잔구 수조원 규모로 급증을 하게 될 것으로 어 전망이 되고 있겠습니다.
어 관련된 부분들 체크를 해 드리게 되면서 종목들도 말씀을 드렸습니다. 우리 급등 타이밍 여러분들에게 다양한 투자 관점 제시해 드리기 위해서 노력하고 있는데 아무래도 당일 급등이나 상한가 그 이상 기대가 되는 종목들 같은 경우는 유튜브 통해 가지고 제시해 드리는게 어렵죠. 그래서 그런 정보들 실시간 100% 무료로 여러분들에게 어 무료 단타방 오픈해 가지고 정보 공유해 드리고 있습니다. 당장 지난주에 찍어 드렸었던 넥스틸 상한가 급등 나오면서 한 2주 정도만에 40% 50% 급등 나오게 됐었죠. 이런 식으로 단타 종목 올려 드리면은 한 100만 원, 200만 원 정도만 찍어 가지고 아침에 5만 원에서 10만 원 단타로 벌어가 본다.
이런 느낌으로 접근을 하시면 재밌게 단타 참여하실 수가 있을 것 같아요. 등등 타이밍 무료 단타방 어떻게 입장하실 수가 있는지 바로 말씀드리도록 하겠습니다. 시청하고 계시는 유튜브를 아래로 좀 내려 보시면요. 어 전부 가능하니까 놓치지 마시고 꼭 어 이용을 해 보시면은 좋을 것 같아요. 급등타임 오늘도 영상 시청해 주셔서 감사드립니다. 나가시기 전에 오늘 영상도 도움이 되셨다라고 하시는 분들 좋아요 버튼과 함께 댓글까지 .
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