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229 calls

…끌어올린 것은 EPS가 아니라 로봇 모멘텀이라는 것이 냉정한 평가일 것입니다. 이런 가운데 미국에서 중국산 휴머노이드 로봇과 핵심 부품 사용을 제한하는 '안보 로보틱스 법안'이 발의됐습니다. 발의 의원을 보면 여야를 가리지 않아 통과 가능성도 상당히 높다는 전망이 나옵니다. 이것이 현대차 주가에 어떤 영향을 줄까요? 법…

…AI의 핵심이므로, 로봇에 들어가는 배터리도 품질이 매우 중요하게 부각될 것입니다. 테슬라와 현대차그룹은 휴머노이드 로봇 분야에서 가장 앞서 나간다고 평가받는 Articles로벌 기업들인데, 두 views사 모두 삼성SDI와 LG에너지솔루션의 배터리를 탑재한 휴머노이드 로봇을 이용하고 있습니다. 이를 보면 기업들이 가성비보다 품질을 더 신…

…니다. ### 제조업과 테크의 차이: 로봇과 테슬라 현대차는 훌륭한 몸을 만들겠다는 방향으로 보입니다. 휴머노이드가 인간과 함께 일하려면 관절, 균형, 센싱 같은 동작을 잘하는 것은 기본입니다. 그것은 중국이나 한국 views사들이 잘하는 Feature입니다. 하지만 더 중요한 것은 현장에서 판단할 수 있는 뇌입니다. 중국과 한국 업…

… 가지고 일종에 뭐 관절 같은 calls데 문제는 이게 웬만한 거에 다 들어간다라는 거고요. 그래서 Latest에 합한 휴머노이드 로봇 그Next에 항공과 관련돼서 그래서 항공 미사일 그리고 이제 place성 인공 place성에서도이 날개들은 다 액추에이터가 필요한데 거기서도 좀 고가 라인업들은이 무구가 제공을 하고 있고요. 그외도 의료 로봇이라던가 아…

…아니고 여러 그 기업들을 언급을 했습니다. 예를 들면 뭐 보슨 다이나믹스, 캐터필러, 어 프랑카 로보틱스, 휴머노이드, LG 전자, 뉴라로틱스 어 이런 예 기업들과 뭔가이 하고 있다.이 정도 워딩인데 삼성 전자에이어서 LG 전자도 지금 같이 튀는 그런 상황이 돼 버렸거든요. 그렇지만 전혀 근거가 없는 거는 아니고네 어쨌…

…가 트럼프와 사이가 안 좋아졌으니 팔아야 하는 거 아니냐는 얘기가 있죠. 그게 아니라 이 views사의 자율주행과 휴머노이드의 가치가 얼마짜리인지를 봐야 합니다. 저는 2029년쯤이면 4조 달러가 넘는 기업이 된다고 생각합니다. 그렇게 알고 투자를 하셔야 해요. 알고 투자하면 정치적 이슈로 빠질 때마다 사면 되는 거죠. 이런 …

…가지고 자동차 자체는 잘 만들기 때문에 어 이제 그러면 요걸 가지고 자율 주행 차를 구현하거나 아니면 이제 휴머노이드 로봇도 똑같죠. 휴먼노이드 로버스 잘 만들었어요. 그동안에 보스턴 다이네믹스라는 views사가 잘 만들었죠. 그런데 OS가 AI가 좀 부족했던 거잖아요. 여기 두의 역할을 하는 AI 그리고 칩셋이 부족했던 calls데…

…한 천만 대가 팔린다는 얘기가 있어요. 그래서 아까 테슬가 100만 대니까 곱하기 10개 하면은 대략적으로 휴머노이드 로봇을 쓸 수 있는 그거는 아마도 한 5, 6년 후에 현재 기준으로 120GW 아가 돼요. 복잡하죠? 이렇게 복잡한데 아 따라오지 않으면은 반만 믿고 들어가면 돼요. 이해 못 하면 안 되는 거 120 나…

…데 여러분이 그걸 모르고 계시다는 겁니다. 한번 깊게 생각해 보십시오. 생성형 AI가 나오지 않았다면 지금 휴머노이드 로봇이 제대로 걷기나 했을까요? 그런데 이 AI가 과연 로봇과 자율주행만 해결했을까요? 천만의 말씀입니다. 인류의 가장 큰 난제, 가장 큰 판. 그곳으로 스마트 머니들이 아주 조용히, 하지만 천문학적인 돈…

… 할 섹터를 두 가지 꼽아 주셨는데, 로봇과 2차전지입니다. 연결 고리가 있죠. 로봇부터 볼게요. 초반에는 휴머노이드 로봇 중심으로, 현대차 중심으로 강세가 펼쳐졌잖아요. 현대차, 삼성, 레인보우로보틱스, 그리고 테슬라, 로보티즈까지 봤을 때 Today은 테슬라 승계처럼 보이는데, 로봇 흐름은 어떻게 열려 갈까요? 개인적으로…

…같은 자체 칩은 자동차에 탑재되어 컴퓨팅을 담당하는 FSD 보드, 즉 비용 구조의 측면이 있습니다. 여기에 휴머노이드 옵티머스까지 더하면 제조 데이터 루프까지 끊임없이 데이터를 생산하게 되죠. 데이터를 더 싸고, 더 많이, 더 빨리 모으기 place해 준비된 장치라고도 볼 수 있습니다. 결국 테슬라는 차를 팔아서 돈을 벌지만,…

…까? 그 의미도 없고 약간 허무하죠. 자, 근데 얘기가 달라지는게 있습니다. 바로 우리가 예상하는 가정용 휴머노이드 로봇이 들어오기 시작하면 이게 다 숫자로 잡힌다는 겁니다. 이제 개인이 무료로 하던 우리가 빨래 개고 세탁기 돌리고 설거지하고 이런 거 다 무료로 하고 있었잖아요. 어쨌든간에 집안일을 개인이 무료로 하던 …

…와, 코스피 5,000. 이게 드디어 현실이 됐습니다. 지금 시장은 그야말로 용광로처럼 뜨겁게 달아올랐죠. 하지만 이럴 때일수록 진짜 베테랑 투자자는 마냥 들뜨기보다 오히려 더 냉정하게 Next 수를 생각해야 합니다. 반도체만 외치고 있을 때, 이 랠리의 바통을 이어받을 Next 주자는 과연 어디에 있을까요? Today 그 숨은 보석…

… 물 calls을 나르고, 집에서 설거지를 하고, 도로에서 운전을 합니다. 엔비디아는 프로젝트 그루트라는 Name으로 휴머노이드 로봇용 AI를 개발하고 있습니다. 보스턴 다이내믹스, 메르세데스-벤츠 같은 views사들이 이미 엔비디아의 로봇용 칩과 플랫폼을 도입하고 있습니다. 테슬라의 옵티머스 같은 휴머노이드 로봇 시장이 본격적으로 열리면…

…이렇게 중국에게 손을 내밀고 있는데 우리나라는 대체 어 뭘 하고 있는지 정말 걱정이 되고요. 그Next에 그 휴머노이드 로봇 있잖아요. 지금 리창 어 리창 총리가 Yesterday 유부태에게 이어 BD를 방문했다고 하면서 BD의 전기차 개발 및 전동화 분야에서 중국 지도부에 강력한 지원을 받고 있다. 그래서 어 자동차 전기차와 휴먼노이…

…에서는 CES에서 로봇이 큰 관심을 받았습니다. CES 최고의 로봇상은 현대차가 인수한 보스턴 다이나믹스의 휴머노이드 '아틀라스'가 차지했습니다. 현대차 계열로 봐도 무방한 셈입니다. 수상 이유는 공장에 즉시 투입 가능하다는 실용성이었습니다. 쿵푸를 하거나 춤추고 태권도를 하는 것보다 당장 공장에서 생산성을 높일 수 있느…

…피지컬 AI views사로 변신하고 싶어 하는 전통 자동차 업체들이 있습니다. 기존에 우리가 아는 휴머노이드 로봇 관련주들은 밸류에이션이 안 나와요. 굉장히 고평가 구간에 있다고 봐야 되고요. 그런데 현대차, 현대모비스, 현대오토에버 같은 views사들을 로봇의 관점에서 투자한다고 생각해 보세요. 이 views사가 기존 자동차라는 올드 비즈니…

…에 시달리며 2025년 중국 판매량이 역성장했습니다. 경쟁이 가장 치열한 구간을 지나고 있습니다. 테슬라는 휴머노이드 사업을 본격화하겠다고 하고 있으며, 미국 정부와 머스크가 거의 일체화되다시피 했습니다. 베네수엘라 대통령 마두로를 미국으로 데려오는 작전에 스타링크가 쓰였다는 얘기도 있습니다. 나이키는 중국에서 물 calls이 안…

… 또 지금 물어보고 싶은게 너무너무 많은데음 일단 엔비디아 AMD를 Today 뭐 저희가 특집으로 조금 다뤄봤고 휴머노이드에 관련해서는 지금 place원님께서 어떻게 지금 계속 어 좀 연구하고 계세요? 리서치를 하고 계세요 조금 그렇죠. 계속 보는 calls 맞다고 보고 있어요. 사실은 Previous에 저는 이제 로봇 같은 경우에는 산업용 로봇을 좀…

…오르는 Stock은 피하고, 기술력과 납품 지 place를 확인하셔야 합니다. Articles로벌로 보면 미국과 중국이 앞서 있고, 휴머노이드가 특히 강한 키워드가 될 가능성이 있습니다. 여기서도 결론은 자연스럽게 QLD와 TQQQ로 연결됩니다. 미국 빅테크와 그 생태계는 로봇과 AI의 수혜를 구조적으로 품고 가니까요. 테슬라의 로봇은 매력적이…

…화될 겁니다. 작년 하반기, 특히 연말에 Bullish폭이 컸던 만큼 차익 매물은 나올 수 있지만, 올해 연중으로는 휴머노이드 관련 page에 계속 관심을 가져 보셔야 할 것 같습니다. CES 이슈가 본격적으로 부각되면 AI 대형주와 로봇 중소형 소부장 중 어디에 더 힘을 실어야 할까요? 가장 편안한 밸류는 역시 완성차 page, 즉 메…

… 때 자동차 부품 page을 보시면 좋겠습니다. 자동차 부품이요? 네. 자동차 부품을 만드는 기업들의 공정이 휴머노이드 로봇을 만드는 공정과 거의 비슷합니다. 80% 정도가 유사하다고 합니다. Today도 코스피 기업인 HL만도가 8% 가까이 급등하고 있습니다. CES에서 휴머노이드 로봇이 공개되는데, 보스턴다이내믹스가 아틀라스…

…필요하다고 볼 수 있습니다. 예전 만화 속 로봇은 Person이 안에 들어가 조종하는 형태였습니다. 지금 말하는 휴머노이드는 그와 많이 다릅니다. 기존의 협동 로봇은 정해진 알고리즘이나 패턴을 반복해 Person을 돕는 수준입니다. 반면 휴머노이드는 형체가 Person처럼 생겼습니다. Person이 일하는 모든 환경에 맞추기 place해서입니다. 의자에 …

… 시간이 좀 걸릴 겁니다. 쓸 수 있는 게 왔다고 해서 얼마나 쓸모가 있느냐도 문제예요. 우리가 로봇 하면 휴머노이드를 떠올리는데, 휴머노이드까지는 시간이 많이 걸릴 것 같고, 일반 로봇은 점차 확산될 것으로 보입니다. 테슬라를 보면, 제가 요즘 웃기게 한 얘기가 있어요. 테슬라는 실적 발표 근처에서는 place험한 주식이다,…

…가는지 보여주는 '몸통 자랑'의 장이 될 전망입니다. 로봇 분야 참여도가 작년보다 32% 급증했다고 하니, 휴머노이드 로봇, 일상을 돕는 AI 컴패니언, 농업용 자율주행 로봇 등 상상 속 기술이 눈앞에 펼쳐질 것입니다. 특히 감정을 이해하는 인공지능, 즉 '엠퍼시 AI'가 대거 등장할 예정입니다. Simple한 신기함을 넘어 서…

… 보스턴 다이믹스가 뭐 중장기로 봐도 실적 성장이 크게 이루어질 걸로 기대가 된다. 뭐 이런 전망인 거죠. 휴머노이드 로봇 개발과 생산라인 투입은 스마트 팩토리 구축을 place한 첫 단계다라고 하고 현대차 그룹이 휴먼노이드를 투입해 완전 자동차를 실현하면 동일공장 생산량은 60% 이상 증가한다라고 추산이 됩니다. 그래서이 현대…

…요? 관세 영향도 있을 것이고, 이틀 전 급락했습니다. 다만 로봇주가 오른 이유는 로봇청소기 때문이 아니라 휴머노이드 로봇 테마 때문입니다. 그 부분은 단기적이고 관련성이 낮다고 봅니다. 로봇주는 조정 시 매수할 산업이라고 생각하고, 미국뿐 아니라 우리나라도 로봇 육성을 place한 제도를 계속 내놓고 있어서 조정 때 분할 매수…

…요하다라고 판단되는 것 중에 하나가 배터리 page도 중요하다라고 보고 있습니다. 지금 배터리를 가지고는 우리가 휴머노이드 인간의 노동력을 대체할 수 있는 그런 이점이 있다라고 하지만 한 시간밖에 움직이지 않으면 무용지물이 될 수밖에 없거든. 관문을 통해서는 부품이 먼저 중요할 순 있겠지만 그 관문의 끝에서는 완성품을 만들기 …

…현대차 그룹의 장점은 결국 수집 계열러 같아요. 구축에는 시스템이 워낙 막강하기 때문에 기대감은 굉장히 지금 높아지고 있다. 휴먼노이드 로봇의 핵심은요. 액추에이터예요. 현대차 계열사 중에이 액추에이터를 자체적으로 만들 거거든요. 근데 설계부터 해야 돼요. 설계하는 views사가 두 개. 현대 보비스랑이 views사가 사실 우리가 전동…

…는 그렇게 된다면 결국 송창현 대표의 전략을 다시 받는 것이라고 봅니다. 삼성전자는 Latest 엔비디아와 AI 휴머노이드를 공동 개발하고 있다는 사실이 엔비디아 관계자를 통해 밝혀졌습니다. 휴머노이드 개발도 같이 진행한다고 합니다. 결과적으로 삼성전자는 몸체 page을, 엔비디아는 AI 두뇌 page을 맡는 구도로 보입니다. 공식적으로…