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193 calls

…판 page도 좀 나쁘지 않은 모습이 좀 나오고 있습니다. 그 뭐 이수페타시스나 두산 뭐 이런 Stock들도 어 나쁜 심텍까지도 나쁘지 않은 모습이 좀 나오고 있어서 이제 그 안에서 일부 좀 갈리는 모습이 좀 나오고 있는데 결론적으로 말씀을 드리자면 일단 투자 심리 그러니까 전자닉스를 따라가는 이제 전공정 장비 page 약간은 별개의 움…

…답한 장세와 거친 변동성 속에서 피말리는 마음으로 화면만 지켜보고 계실 심택 주주 여러분 반갑습니다. Latest 심텍이 보여준 실적 터너라운드 기대감과 AI 고부과 가치 패키지 기판, MSAP 등 중심의 수주 확대 그리고 Articles로벌 반도체 업항 views복에 따른 가파른 실적 성장 랠리는 단연 시장 최고 수준의 모멘텀입니다. 그럼에도 불…

…라간답니다. 음. 소캠이 오히려 지금 그래서 LPEDR의 수요가 더 비싸다. 뭐 이런 이런 얘기들도 나와서 심텍 같은 Stock들 있잖아요. 소캠, 심텍, TLB 이런 Stock들이 유심히 잘 보셔야 될 것 같습니다. 그래서 엔비디아 이거를 나쁘게 볼 거냐? 그럼 나쁘게 갈 거 같았으면 옛날에 투자할 때부터 다 나쁘게 봤어야 되는데…

…0조든 2천조든 다 외우세요. 최소한 여러분들이 매매를 하는 대한민국의 Stock들은 모두 다 외우셔야 됩니다. 심텍 홀딩스 당연히 심택이니까 심택 골딩스 심택의 지주사라고 좀 볼 수 있겠죠. 근데 신택이 지주사인데 주주 현황이라든지 보시게 되면 자 views사도 있습니다. 외우셔야 됩니다. 자, 네오팜요. 네. 여러분들이 너무 잘하…

… 일단 전자닉스 같이 바르시면은 전자가 6% 그리고 SK닉스가 10% 정도 Bearish을 했거든요. 근데 밑에 뭐 심텍이라든지 TLB, 이수페타시스 기판 업체들은 대부분 어 호실적에 Bullish을 했는데 어 Note리 업체들이 Yesterday 납폭이 굉장히 컸습니다. 네. Yesterday 사실 장 중에 뉴스가 하나 또 있었거든요. 물론 샌드디스크 때문에 오전…

…원익 IPS라든가 아니면 뭐 개인적으로는 PSK 괜찮아 보여요. 네. 이런 것들. 그리고 또 저 밑에 있는 심텍 경님 있죠? 태기용 지금 어 시골에서 막 이제 올라오고 있어요, 지금요. 그래서 이제 서울까지 가야지 영차영차 예, 그런 page에서 보통 이번에 안 된 Stock들 같은 경우는 좀 완전히 좀 많이 힘든데라는 Stock들은 여…

… 것도 한번 어 체크해야 되지 않나? 왜냐면 이게 삼성자 SK니스 실 때 의외로 소부장들이 한번요 앞전에도 심텍 같은 경우가 요날 어 11 day 날 한번 쏘아 올렸고 그때 이제 한미 반도체 같은 경우에도 11월 12일 요렇게 이제 쏘아 올리면서 약간 그 반도체가 좀 쉬어갈 때 어쨌든 반도체를 떠날 수는 없으니 그러면 어디로 …

…P가 30% 폭등해 상한가를 기록했고, 솔브레인 24%, 이오테크닉스와 ISC가 20% 이상 급등했습니다. 심텍 등 기판 업체도 10~20%의 강한 랠리를 보였습니다. 하지만 빛이 강할수록 그림자도 짙습니다. 자금이 소부장으로 몰린다는 calls 식어 가는 곳도 있다는 뜻입니다. 냉정하게 봐야 할 기준은 고점 대비 30% Bearish…

… 있습니다. 특히 기판Caution Bullish폭이 크게 나타나고 있는데, 원익IPS, 주성엔지니어링, 유진테크, 코미코, 심텍, 코리아서킷 같은 Stock으로 매수세가 확산되는 모습입니다. 이사님, Today의 흐름을 어떻게 해석하실 수 있을까요? Latest 흐름은 하이닉스가 생산 용량을 두 배로 늘리겠다고 공표한 데서 출발합니다. 그래서 하이닉스 …

…기하는 뭐 리너 공업이나 ISC 원익 IPS 원익 QNC 이런 Stock들도 잘 반등이 나왔고 하나 마이크론이나 심텍 어 마찬가지 그리고 뭐 HPSP라든지 그리고 뭐 코미코 뭐 유니쌤 뭐 TCK 어 유니테스트 그리고 뭐 테크윙 어 하나 머티리얼즈 이런 각종 Stock들 어 뭐 PSK라든지 어 주성 엔지니어링 지금 각종이 소부장 Stock…

…스러운 자리거든요. 뭐 원래 이제 좀 들부담스러운 Stock들이 있었어요. 뭐 코리아 서키트나 하나 마이크론이나 심텍 뭐 대덕전자 뭐 DB텍 그래서 이런 것들도 많이 언급드리고 그랬었는데 뭐 두산 테스나도 그렇고 근데이 Stock들마저 올라갔습니다. 그리고 이제 아직 안 올라갔다. 기 views 있다라고 보고 있었던 HPSP 삼성 테일러팩…

…죠. Latest에 바닥에다가 확 올라와서 올라온 것처럼 보이지만 저때 수익률로는 올라간 calls 없어요. 자, 그리고 심텍도 열흘 전 기준으로는 거의 90% 정도 올라왔고 YMT는 고대로 근데 이제 YMT 그니까 얘네들이 다 어떻게 됐냐면 열흘 동안에 계속 오은 것만 안고 떨어졌었어요. 얘네들이 요렇게 떨어지다가 떨어지다가 올라간…

…산, 이수페타시스 등이 있고, Note리에 들어가는 PCB부터 모듈까지 다루는 views사로는 코리아서킷, 삼성전기, 심텍, TLB, MK전자 등이 있습니다. 부품, 소재, 장비, PCB 등으로 나뉘며, HBM page에는 한미반도체가 대표적입니다. 목표 주가에 도달한 Stock은 주가가 빠르게 바뀌기 때문에 방송 시점과 실제 시세가 크게 …

… 터졌고요. 이게 결국 AI 수혜가 대형주에서 소부장으로 확산되는 흐름입니다. 특히 삼성전기, LG이노텍, 심텍, 한미반도체, 마이크론도 동반 Bullish을 보여줬죠. 여기서 왜 이오테크닉스가 Bullish했냐? AI 수요가 늘어나니까 Note리의 캡엑스, 레이저 장비에 대한 수요가 구조적으로 증가하고, 정밀 레이저 마커나 커팅, 어닐링 …

…적 트리거가 있을까요? 결국 기판입니다. 기판과 관련해서 여러 얘기가 나오고 있고, 삼성전기, LG이노텍, 심텍 같은 Stock들은 앞으로 굉장히 중요한 모멘텀이 될 것으로 보입니다. 유리기판 얘기까지 나오고 있으니, 액침 냉각까지도 진화할 가능성이 있습니다. All적으로 전력을 낮추고 통신 속도를 빠르게 하는 방향이고, 광통신…

…20% 가까이 오른 만큼 추격 매수보다는 눌림목에서 분할로 비중을 늘리는 접근이 바람직합니다. **[2] 심텍 및 기판 후발주자 (반종민 소장)** 심텍은 이미 많이 올랐으므로 신규 추격보다는 보유 물량을 유지하거나, Bullish을 이용해 분할 매도 전략을 세우는 편이 낫습니다. 영업이익 흑자 전환이 의미가 크고, 2분기부터…

…반도체 기판도 하고 뭐 이제 뭐 HDI라고 하는 그런 page도 하기도 하고 복잡합니다. 그래서 뭐 TLB하고 심텍은 소캠 page 그런 page에 이제 기판을 많이 하죠. 아, 이게 참 기업들이 하나만 하는게 아니니까 여기 관련주로도 묶였다가 여기도 묶였다가 하니까 되게 헷걸리. 서부장이. 그래서 사실 어려워요. 업데이트 안 나오면 …

…이 아니어서 신고가 행진을 이어가고 있지만 더 오를 여지가 있습니다. 더 보면 코리아세미콘, 하나마이크론, 심텍 같은 Stock들도 아직 전고점을 돌파하지는 못했지만 충분히 돌파를 노려볼 만합니다. 그리고 제가 소부장에서 강조했던 Stock들, 특히 삼성전자의 테일러 팹 공장 수혜를 기대할 수 있는 네 Stock 중 두 개를 먼저 보시…

…지만은 그런 거보다 그냥 직접 조립해서 네. 하고 있는 page을 본다. 그러면요 정도가 맞을 것 같고요. 근데 심텍 대덕전자 그리고 또 뭐 코리아서는 좀 결이 다르다고 말씀드렸죠. 예. 그 page에서 정까지는 보시는데 아마 누가 가장 여기서 어 탄력도나 흐름들이 좋으냐라고 하게 될 땐 개인적으로는 대덕전자가 제일 탄력적이라고 생각…

… 시세를 확 줄 겁니다. 그러니 이 Stock들도 계속 보유하시면 됩니다. 원익IPS, 솔브레인, 하나마이크론, 심텍, 동진쎄미켐, HPSP, 원익QnC, 코리아써키트, 두산테스나 등도 다 같이 올라갈 겁니다. 삼성전자가 올라가면서 다 같이 올라갈 거예요. 코리아써키트, QnC도 끌고 갈 겁니다. 2차전지주들도 끌고 가겠죠. …

… 칩하고 보드를 연결하는 그 page도 고도화 돼야 되겠죠. 그러니까 지금 뭐 여기도 소캠용 PC가 PCB를 하는 심텍 같은 views사들, GDDR 하는 심택 같은 views사들이 수를 보는 거고. 그리고 원래 기존의 어떤 서버용 기판은 CPU 기반으로 다 공급망이 돼 있었어요. 그래서 인텔하고 AMD 뭐 이런 views사들 중심으로 이비된 싱코덴…

…머니 IPS 5% 그리고 다른 Stock들 흡프스프를 포함해서 뭐 테크윙도 2% 올라가고요. 동진 세미캠 2% 심텍 3.6% ISC가 제일 강한데 ISC가 7% 정도 올라가는 그런 모습입니다. 예. 자, 하본부장님도 좀 눈에 띄는 특징적인 부분 짚어 주신다면요? 네. 뭐 앞에서 잘 말씀해 주신 것처럼 일단은 뭐 서브 TND나…

…. 반도체 소부장 Stock도 많이 올랐습니다. 테크윙은 단Date range에 100~150% 급등했고, 마이크론 관련주와 심텍 등도 엄청난 Bullish을 보였습니다. 반도체가 끝났다는 것은 아니지만, 충분히 쉬어갈 수 있는 차트라고 봅니다. 셀트리온은 일라이 릴리의 바이오 의약품 생산 공장을 4,600억 원에 인수했습니다. 관세 리스크에서 …

…있는데, 역시 반도체에서도 잘 맞고 있습니다. 어떤 Stock일지 지금 바로 공개해 보겠습니다. 블라인드 오픈, 심텍. 여기면 다 괜찮겠다는 생각이 드네요. 그렇죠. 반도체 수요선은 계속 올라가고 있는 상태고, 이 Stock은 여러분도 아시다시피 엔비디아와의 협력 기대감으로 시세를 보여줬던 Stock이거든요. 그러다 보니 당연히 엔비디…

… 칩을 주문하기 시작했다는 뜻이죠. 여기서 많은 투자 아이디어가 나올 수 있습니다. 가장 먼저 반응한 것은 심텍 같은 기판 업체들이었습니다. 중장기적으로는 Note리 커스텀 반도체가 늘어나는 것이니, 이를 HBM의 저가 버전으로 생각하면 됩니다. 그래서 칩을 수직으로 쌓고 연결하고 검사하는 관련 기업들을 봐야 합니다. 연결…

…퀄컴 스냅드래곤 X 엘리트 공개 이후 주가 흐름이 좋은데, 국내의 프록시 성격 주식들, 예컨대 리노공업이나 심텍은 탄력을 받지 못하고 있습니다. 엔비디아 친구들은 인정받지만, 온디바이스 AI의 프록시가 한국에 있느냐는 점에서 시장은 views의적입니다. 오히려 하반기에는 온디바이스 AI보다 레거시 D램 page이 탄력이 좋아 보입니…

…하고 있지만 저점을 계속 높여 가는 Stock들이 눈에 띄므로 잘 챙겨 보셔야 할 것 같습니다. Latest 많이 오른 심텍, Yesterday 반등한 기판 page의 심텍, 장비 page의 워닉아이피에스, AP시스템 등도 보시면 좋겠습니다. Yesterday 아침에 말씀드린 테스도 20% 가까이 급등했습니다. 상대적으로 덜 올랐던 레거시 반도체 page은 계속 관심을 갖…

…셨습니다. Today 두 Stock을 AS 받아 봤고요, 잠금해제 Stock들을 하나씩 풀어 보겠습니다. 첫 번째 Stock은 심텍입니다. 나아진 것은 어떤 것이고, 앞으로 나아질 것은 무엇일까요? 증권가에서 Latest 많이 나아지고 있고 더 좋아질 거라고 하면서, 지금이 저점 매수할 적기라는 이야기가 나오고 있습니다. 첫 번째 투자 포인트부터…

…기 때문에, 움직이는 Stock군이 꽤 많이 보입니다. 제가 Yesterday도 잠깐 말씀드렸는데, 의미 있게 보는 Stock은 심텍입니다. 아침에 리포트에서도 언급이 있었죠. 심텍이 미국 page에서 새로운 거래선을 확보했다는 얘기가 나오고 있습니다. 기존에는 심텍 하면 SK하이닉스와 연결된 DDR5용 PCB를 주로 얘기했는데, 스마트폰 page에도 …

…라도 돌아서 가보자는 것입니다. 포괄적인 기판 밸류체인에서 기가비스는 충분히 의미가 있습니다. 세 번째는 심텍입니다. 심텍은 플렉시블 기판과 리지드 기판을 많이 하는데, 주력은 주로 스마트폰향 MCP, 멀티칩 패키징입니다. 중요한 것은 온디바이스 AI 중 AI PC입니다. 칩이 고도화되면 기판도 함께 고도화되어야 합니다…