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129 calls

…선거에서 민주당이 이겨야 2차전지가 좋다고 하는데, 지면 2차전지는 못 가나요? 11월 미국 중간선거에서 블루웨이브가 이루어지면 신재생, ESS, 2차전지가 수혜를 가장 많이 받을 것이라는 기대감은 이미 주가에 어느 정도 반영되어 있을 것 같습니다. 만약 블루웨이브가 아니라 레드웨이브 page 결과가 나온다면 삼성SDI는 어…

…같은 산업재들은 비용이 높죠. 그런데 부채가 떨어지고 금융에서 돈이 들어오면 투자를 해서 올라가게 됩니다. 블루웨이브가 나오는 이유도, AI 때문에 고용 유발이 안 된다는 걱정이 있지만, AI를 왜 만드냐면 자동차, 공장, 여러 산업에 AI가 묻은 All 세상을 만들려는 거잖아요. 그러려면 기반 시설이 다 부흥해야 합니다.…

…tle bit for the equity side. 반도체보다 포지션이 참 애매묘한데 민주당 상어 장업시 블루웨이브가 불러올 거 같은데요. 지금 ES 관련주 사실상 DC 배터리 납품이 큰 생서 원수간 AI로 묶였는데 어디 포지션이 클까요? 에너지는 근데 ES스 보던 그니까 사실 지금 우리가 지금 생각하는 거는 기본적으로…

…목이기도 합니다. 미국 여론조사에서 민주당이 상원도 가져갈 것으로 나오는데, 아직은 모릅니다. 하원까지만 블루웨이브가 되더라도 원전 기대감은 붙을 수 있어요. 트럼프 대통령은 사인만 하고 돈은 안 준다고 제가 말씀드렸죠. 민주당은 돈을 줍니다. 원전은 보조금이 없으면 시작을 못 합니다. 마중물을 대 줘야 하는데 트럼프는…

…금리 인상 가능성이 높아지면 시장이 한 번 더 흔들릴 수 있습니다. 최악의 경우 SK하이닉스는 125만~130만 원, 삼성전자는 22만 원까지 빠질 수 있다고 봅니다. 그때는 확신을 갖고 크게 베팅하는 구간이에요. 앞으로 삼성전자와 SK하이닉스가 올라가는 것도 추세적 Bullish이라기보다는 매수 차익거래에 의한 움직임이라고 판단…

…원도 민주당에 가져간 나오고 있는데 그렇죠. 음. 근데 아직은 모릅니다. 상원은 이제 모르고 그러면 이제 블루웨이브가 이제 하원까지만 가더라도 원전에 대한 기대감이 붙을 수 있다. 제가 뭐라 그했죠? 트럼프는 사인만 하고 돈을 안 준다고. 민주당은 뭐라는 하는데 돈은 줘요. 그래. 예. 그러니깐 뭐 예. 돈 받아야지 할…

…은 상황이니 우려감과 변동성은 커질 수밖에 없습니다. 중간선거가 끝나면 좀 나아질 것 같은데, 많은 분들이 블루웨이브를 걱정하시죠. 제가 계속 말씀드리는 것처럼, 중간선거 결과에 따라 저도 약세론자에서 바뀔 수 있다고 봅니다. 여기서 블루웨이브의 기준은 양원 장악이 아닙니다. 양원을 장악한다고 해도 정책적으로 문제가 생…

…도 우리가 생각을 해야 될 거 같고 그리고 지금 뭐 알레스카 프로젝트를 계속 미는 이유도 어 지금 민주당의 블루웨이브 가능성이 너무 크잖아요. 그렇기 때문이라도 아마 반도체에 대한 투심이 조금은 더 이탈될 가능성도 좀 있겠는데라는 생각도 갖고 있고 그래서 제가 뭐 Today 당연히 뭐 CPI 뭐 PPI PPI 당연히 뭐 좋을 …

…그래서 그거 빼고 이렇게 계산했을 때 애널리스트 현재 목표 주가가 현재 목표 주가가 제가 봤을 때는 그 그 블루웨이브 그니까 반영한 목표 주가는 아니라고 보거든요. 그러면 그 지금 현재 목표 주가는 타당성이 있다고 보여져요. 그 그 목표 주가에서 약간 애리 매크로의 불안감이 있으니까 뭐 5% 10% 애리를 까고 룸이 있다…

… 극복해 내고 있는 거예요. 그래서 2차전지 유럽 정책 예 그대로 갑니다. 자 이번 중간 선거 끝나고 나서 블루웨이브 가능성이 굉장히 높죠. 블루웨이브가 나오면 또 뭐가 된다? 원래 전기차에 대해서 왜 미국이 전년 대비해서 전기차 판매가 반토막이냐? 그거 가지고 또 퇴이라고 말도 안 되는 거 갖다 붙이는 Person들이 있는 …

… 다르게 어 뭐 내지는 뭐 이란이 워낙 저렇게 나오니까 해결이 안 돼 버렸고 [콧방귀] 그Next에 약간 이제 블루웨이브 얘기가 나오니까 아 블루웨이브는 또 그 AI 투자에 대해서 조금은 공화당보다는 조금 보수적인 그거잖아요. 그것도 오히려 선거 이후가 이제 좀 걱정이 되는 상황이 돼 버렸고 그래서 지금 기대할 수 있는 거…

…지금 이렇게 더 빠졌다라고 보고 있고요. 그Next에 하나 더 남았어요. 민주당이 만약에 미국이 이제 블루웨이 블루웨이브가 나오면 그러니까 미국 민주당 page은 약간 AI 속도를 늦추자라고 지금 주장을 하고 있죠. 그러면은 지금 안 그래도 데이터 센터 calls설에 대해서 주민들이 반대를 하는 상황에서 만약에 미국 민주당이 이번 중간 …

… 내러티브가 아주 잘 형성될 수가 있죠. 먼저 봐야 되는 calls 사실 미국의 중간선거입니다. 중간선거에서 지금 블루웨이브 가능성이 상당히 높아지고 있는 시점인데, 여기에 발맞춰서 살펴봐야 되는 것들은 결국 현 정부 그리고 공화당이 뭐 ESS를 찬밥 취급했다거나 2차전지를 완전 찬밥 취급했다거나 하는 형태는 전혀 아니었습니다.…

…이제 내년 초 이야기를 한 게요. 저희가 그냥 말한게 아니라 일단 선거 끝나야 되잖아요. 예. 뭐 민주당의 블루웨이브가 되는지 또 민주당 블루웨이브가 됐다고 쳐도 AI 데이터 센터 규제하는지 안 하는지 뭐 AI 규제 하는지 안 하는지까지 다 확인을 해야 되기 때문에 이게 한 내년 한 1, 2월까지도 어 투톱과 함께이 변합…

… 넣어보시면 괜찮을 것 같습니다. 미국 중간선거가 한 달도 남지 않은 가운데, 민주당이 주도권을 확보하는 블루웨이브가 현실화할 것이라는 기대가 커지고 있습니다. 수혜를 볼 만한 섹터가 있다면 어떻게 보시나요? ESS는 AI 데이터센터발 수혜를 받는 것이 당연하지만, 이것이 선택이 아니라 필수라는 점을 생각해야 합니다.…

… 생각을 다소는 우리가 할 수 있을 것 같아요. 그 이제 유저영당님이 쓰신 거를 보면 미중한 선거로 상어 블루웨이브에 따른 AI 투자 place축. 뭐 그럴 수 있죠. 그러나 일단 케팩스는 좀 정해졌다고 보는게 맞는 거예요. 예. 케팩스를 물론 정해져서 뭐 이거를 정한 숫자를 시장에 보여주지 않으면 무슨 뭐 예 형사 입권된다 …

… 것이 유효해 보입니다. 실적 발표 시즌보다 넓게 보면, 11월 3일 미국 중간선거가 예정되어 있습니다. 블루웨이브 기대감을 가지고 그 전까지 단기적으로 접근하는 것이 괜찮을지, 아니면 실적을 믿고 조금 더 모아가도 되는 시기인지 어떻게 판단하시나요? 2차전지 섹터는 실적 개선 기대감이 부각될 때 수급상 이점이 있었지…

…의 성적표에 시장의 관심이 쏠려 있습니다. 또 미국 중간선거를 앞두고 민주당이 의 views를 모두 가져가는 이른바 블루웨이브 기대가 커지고 있습니다. 예측시장에서 확률은 60%대로 나와 있습니다. 친환경 정책이 유지될 수 있다는 기대 때문에 2차전지와 신재생 에너지 page 투자 심리가 살아나는 겁니다. 기사에 따르면 삼성SDI는 …

… 약간 이런 생각이었는데 저는 그랬어요. 근데 뭐 트럼프 대통령이 물론 가만히 있는 calls 아니지만 지금 워낙 블루웨이브 민주당 압승에 대한 이야기가 워낙 많이 나오고 있어서 그렇다면 그 이후에 좀 분 place기가 많이 바뀔까? 이런 걱정도 일부하시는 거 같더라고요. 일단은이 하원은 제가 볼 때는 민주당에다 가져갈 확률이 높죠. 음…

…을 확산하는 국면으로 갈 것이라고 보는 Person은 많지 않습니다. 그러면 만약 민주당이 상하원을 다 가져가는 블루웨이브가 오면 이란과의 관계는 어떻게 될까요? 조금 뜨뜻미지근한 소강상태가 계속되겠죠. 트럼프는 리더십을 잃고, 공화당이 독자적으로 무언가를 하기는 어렵고, 민주당이 상하원을 지배하니 제동을 걸 것입니다. 역사적…

…는데, 중간선거에서 하원 승리 가능성과 관련이 있다고 말씀하셨습니다. 하원에 이어 상원도 민주당이 이기면서 블루웨이브가 현실화될 수 있다는 이야기도 나오는데, 2차전지나 신재생에너지를 봐야 할까요? 민주당 정부는 아니지만 의 views, 특히 하원만이라도 민주당이 가져가면 정책 불확실성이 빠르게 해소됩니다. 지금 트럼프 행정부는…

…면 트럼프는 강하게 밀어붙일 확률이 높습니다. 만약 의 views 권력이 나뉘거나, 민주당이 상하원을 모두 차지하는 블루웨이브가 되면 트럼프의 입지가 매우 좁아지고, 강한 전쟁 전개를 하기 어려워집니다. 민주당이 하원만 차지해도 트럼프의 국정에 대해 조사를 하겠다며 벼르고 있습니다. For now, 다수당인 공화당의 결정이 우세하니 의 views에…

…는 걸까요? 저는 그 중간 선거 이야기를 할 때 Latest에 우리나라 하우스들이 그런 이야기를 많이 하더라고요. 블루웨이브 됐을 때 수웨주라는 이야기를 많이 하는데 블루웨브가 되면 수혜주가 없어요. 아, 수혜주 없어요? 아니, 저는 그걸 왜 그렇게 이야기를 하는지 모르겠는게 만약에 블루에브가 되면 그러면 민주당 주도의 정책이 …

…뻔합니다. 지금 트럼프보다도 지금 민주당 page이 이제 그의 어 지금 상하원을 모두 다 이제 가져갈 수 있는 블루웨이브의이 지금 분 place기가 흘러가고 있기 때문에 지금 블루웨이브에서 나타날 수 있는 어 업종으로 어 초기에 초기에 지금 현재 뭐 11월 11월 3일이니까 뭐 한 달이 이제 남지도 않았는데 요번 달 중순까지는이 효과…

…공하면 트럼프는 강하게 밀어붙일 확률이 높습니다. 반대로 권력이 나뉘거나, 민주당이 상하원을 모두 차지하는 블루웨이브가 오면 트럼프의 입지가 매우 좁아져 강한 전쟁 전개가 어려워집니다. 민주당은 하원만 차지해도 트럼프의 비리 의혹 등을 국정조사 형태로 파헤치겠다며 벼르고 있습니다. For now, 여소야대 구조로 의 views가 결정을 내…

… 크네요. 어떻게 보세요? 뭐 사실 이제 ESS에 대한 기대감도 높긴 한데 Yesterday 같은 경우에 올라간게 사실 블루웨이브에 대한 기대감이 좀 더 강하게 작용하지 않았나라는 생각을 가지고 있어요. 어 사실 지금 전력이라든지 변합기 움직이면 그Next 차례가 사실은 맞긴 합니다만 어 다만 그거에 대한 수급들이 전력 변합기 page에 대해…

…다라 느낌이 이게 주성 엔진인 대광통신 에코프로 심태 어저께 약간 코스피 200 Stock 어떤 느낌이 들었냐면 블루웨이브 관련된 Stock들 아 이제 민주당이 이길 거야 하면서 그 page 관련된 2차전지라든지 재생 에너지라든지 이런 것들을 다 급등하고 소부장 급등시키더라고요. 그래서 아 요게 올려놓고 분 place기 코스닥으로 꼬셔 놓고 팔아 …

…면 30%밖에 안 나와요. 아, 물론 Date range마다 약간 차이는 있거든요. 조상 Date range마다. 그러니까 지금 그만큼 블루웨이브 민주당이 모든 상하원을 직권할 가능성이 상당히 커지고 있고 다만 현실적으로 보면은 상원 정도는 그래도 수성하지 않을까 하원은 뺏기지 않을까 이렇게 생각하 하고 있습니다. 당원은 근데 제일 중요한 calls 뭐냐…

…라이를 할 거라고 생각하고 시왕을 지금 보고 있는 상황인 거고요. 오히려 11월에에 중간 상황 끝나고 나서 블루웨이브가 되든 어떤 상황이 벌어지면 어 그때 가서 좀 더 어 그리고 12월에 금리 이상 하는 일이 많이 해가면서 그때 가서 좀 더 불확실성 또는 변동성이 있지 않을까라고 생각을 합니다. 그 사이에 수익률 게임은 …

…메디케이드 삭감 가능성이 줄어들어 제약·바이오와 방산·인프라 섹터가 최대 수혜를 볼 것이라고 내다봤습니다. 블루웨이브(민주당의 상하원 장악) 시나리오에서는 규제 강화와 환경·복지 정책이 부각되며 병원 서비스, 재생에너지, 유틸리티 기업이 수혜를 볼 것으로 전망했습니다. 레드웨이브(공화당 장악) 시나리오에서는 인공지능 규제…