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975 calls

…더 나올 수가 있는데 그런데 이제 For now, 어 중력이라고 하는 고금리와 예 어 성장이라고 하는 AI page에 그 밸류체인의 어떤 부력 부력의 사움이 싸움이거든요. 그러니까 For now, 중력하고 부력 사이에서 주가들이 왔다 갔다 하는 겁니다. 지국과 태양으로 어 곤두박제 치지 않는 것처럼 그렇죠. 그래서 저는 이제 어 AI의 성장 속…

…향 조정했습니다. 세계 경제는 하향인데 한국은 왜 상향일까요? 전 세계 약 200여 개 나라 가운데 AI 밸류체인에 참여하는 나라는 몇 개나 될까요? 많이 잡아야 10개 정도이고, 너그럽게 잡으면 20개쯤입니다. 기준에 따라 차이가 있지만, AI 밸류체인에 참여하는 나라들은 AI 역류 현상을 고스란히 경험합니다. 나머지…

…반도체 빼고 좋은게 없었잖아요. 뭐 몇 개의 이제 변합기나 뭐 이런 거 있었어도 결국엔 그 calls 다 그냥 AI 밸류체인이었던 거고 매크로 사항까지 안 좋다 보니까 International은 저희는 뭐 이번에 지수 올라올 때 이러면 잘 리레이팅 가능하다. 그리고 정부도 작년에 어 정책 쓰면서 증시 부양을 하려고 노력을 많이 했잖아요. 그럼에도…

…가 그 전기차가 또 주도주로 들어왔다가 그Next 배터리로 이동하다가 25년부터는 소 place AI로 넘어가는데 AI 밸류체인 안에서도 25년에 주도주는 GPU엔 Mv디아였고 그리고 나름 MV 비디아가 주도주자리를 내주는 26년에는 나름의 박스권에 갇혀요. 다른 AI 기업들과 비교해 보면. 그니까 이게 주도주 자리를 내줄 때 나타나…

… 안 하는 분들도 있기는 해요. 근데 이게 쏠림밖에 없는게 이러한 산업에서 양극화 그니까 돈을 버는이 AI 밸류체인은 계속해서 돈을 벌고 돈을 쓰고 그 안에서도 이제 우리 같은 중간 이제 여기는 이제 청바지 장사라고 우리가 소 place 이야기를 했잖아요. 계속해서 돈을 벌 수밖에 없는 구조. 빅테크 업체들은 계속 돈을 빌려서 …

…2차전지 관련 Stock들은 Latest까지 코스닥 주도 업종으로 크게 올랐습니다. 그런데 Latest 악재가 겹치면서 국내 증시가 폭락했고, 다시 메리트 있는 가격으로 떨어지고 있습니다. Today은 여러분이 주목해야 할 2차전지·전기차 산업의 투자 트렌드와 관련 Main stocks들을 짚어 보겠습니다. 2차전지 세계 1 place 기업 중국 CATL이 이번 …

… 흐름이라고 이제 의견을 드렸었던 근거가 이거거든요. 왜냐면 AI 밸류 체인에서 지금 주도주는 어쨌든 AI 밸류체인 안에서 지금 이동하고만 있거든요. 이걸 벗어나서는 아직까지는 다른 주도주로 가지 않고 있는데 근데 우리는 디램에만 포커스가 되어 있고 근데 디램이 주도주가 아닌게 돼 버리면 다른 데로 갈 수가 없잖아요. …

…, 그 과정에서 오랫동안 투자해 왔던 International 투자자들이 우리나라뿐 아니라 반도체, 전력기기 등 AI 인프라 밸류체인에서 돈을 다 빼고 있어요. 그리고 어디로 가냐면 코카콜라 같은 전통적인 돈 잘 버는 기업, 애플 같은 곳을 사더라고요. 돈을 빼는 데는 장사가 없죠. 그렇게 돈이 빠져나가니 삼성전자, SK하이닉스가 아무리 …

…AI 시대에 돈이 스테이블코인으로 전환되는 일이 일어나는 것이죠. 그렇다면 주도주는 어디로 갈까요? AI 밸류체인의 마지막 단계는 서비스였습니다. 그런데 이제 새로운 카테고리가 하나 생깁니다. 서비스를 넘어 AI 프로덕트가 등장하는 것입니다. 이제 이 page으로도 주식에 돈이 모일 수 있을 것입니다. 이것이 가시화되고 있습니…

… 수 있습니다. 구Articles, 엔비디아 같은 세계 최고 기업들도 대규모 자금을 투입하면서 우주 경제 활성화와 관련 밸류체인의 실적 성장 기대감이 높아지는 시점입니다. 초기 단계에서는 지구 저궤도의 군집 AI place성에 대형 태양광 패널을 달아 주전력으로 씁니다. 하지만 대형 태양광 패널이라도 KW급을 넘어가면 전력이 부족해집니다.…

…루션 사례를 봤을 때 이번에 진짜 3분기 실적이 정말 좋을 거 같으니 차라리 오히려 SDI랑 그 밑에 있는 밸류체인 관련 기업들을 보는게 더 낫지 않겠냐? 그리고 사실 결국에 데이터 센터의 핵심이에요. 그러면은 지금 시장에서 경계하는 부분은 사실 뭐 AI 수익성 우력도 있지만 그니까 Note리 반도체 page에 대한 안 좋은 시…

…히려 금리 인하 기대감이 또 작용하는 저는 이게 상당한 유동성이라고 생각하고 세계 한국을 비롯한 주요 AI 밸류체인에 참여하는 국가들이 엄청나게 많은 재정 투입이 진행됩니다. 왜냐면 우리나라 대표적인 예지만 초과 세수 때문에 그게 27년이에요. 그 재정도 통화 정책도 둘 다 확장적으로 가기 때문에 어 이런 그까 소 place 지…

…제 어 지금 현재 그 조방은 좀 볼 수 있겠죠.이 조방 문제는 이제 미국의 제조분 제조 별 어 제조 부활의 밸류체인의 제일 상단 성상에서 있는데 이거는 어디에 큰 영향을 미칠 수 있냐? 미국과 우리나라의이 여러 가지 이제 엮겨 있는 어 대미 투자 앤드가 뭐죠?에 에,이 대미 투자의 직접적인 인사이트는 뭐죠? 네, 관계에…

…도 뭐 늘 체크를 하고 있는데 펀더멘탈도 체크해 보려고. 일단은 국내의 그러한 삼전자나 삼전 닉스에 관련된 밸류체인들을 체크해 보면은 지금보다 더 좋을 수 없는 상황을 지속되고 있습니다. 근데 그것이 컴퓨팅 수요에서도 그대로 나타나고 있습니다. 첫 번째 차트를 열어봐 주시면 우리가 대표적으로 컴퓨팅 파워 하면은 우리 G…

… 하는 거 아닌가 보하는 차원에서 예 좀 디테 공부할수록 많이 보입니다. 어 이게 우리가 반도체와 관련된이 밸류체인 이 page이 정말로 그 계속 성장하고 있고 또 지금이이 그 납득할 수 없는 이유로 많이 빠져 있는 상황이라면 공부해 놓으면 어쨌든 언젠가는 그 매수 혹은 매도 좋은 가격대 봤을 때 잘하면 결정할 수 있는 지식이…

…이 떨어질 때 한국은 오를 수 있다는 식으로 역이용할 가능성도 있다고 봅니다. 한국 page 핵심은 SK하이닉스 밸류체인입니다. 한미반도체는 20만~18만 원대에서 다시 보고, 20% 정도 반등이 나오는지 확인해 볼 필요가 있습니다. HPSP는 이미 두 배 가까이 올랐는데, 이 Stock도 SK하이닉스 밸류체인과 연결돼 있습니다. …

…과 B2B 시장이 연결돼 있었고, 싸고 잘 만들면 다 샀습니다. 10년 전만 해도 세계가 평평했죠. For now, 밸류체인이 완전히 갈렸습니다. 중국과 미국이 갈라졌고요. 미국의 하이퍼스케일러가 지금 업사이클을 주도하고 있는데, 중국 CXMT의 디램이 성능은 떨어지더라도 싸다고 해서 살 수 있겠습니까? 미국 정치권에서 중국산 …

…봇 로봇이면 자, 우리가 공부 많이 했죠. 그렇죠? 로봇이라 그러면 [콧방귀] 어떤 page이 이제 2027년도 밸류체인의 A V AI 자 밸류체인의 피지컬 AI에 지금 제일 첫 번째가 뭐죠? 대량 양산입니다. 양산 대량 양산 그러면 부품이 움직입니다. 부품주. 자, 부품주. 부품주가 움직이는 어이 세 가지가 있습니다. 첫 …

…기사 보셨습니까? 확인하고 있습니다. 개인 의견이긴 하지만, 어떻게 보십니까? 삼성전자와 SK하이닉스도 밸류체인에서 중요한 역할을 하는 기업입니다. 그런데 우리는 항상 미국 반도체 기업들의 실적을 주목합니다. 대표적으로 마이크론이 있었습니다. Latest 발표된 TSMC 실적을 보겠습니다. TSMC의 3분기 매출액과 EPS는…

…파는 그런 경향을 보이는데 그 이유를 좀 설 people을 드려 보면은 우선은 우리나라에 있는 반도체 기업이 어 이제 밸류체인 끝단에 있다라는 표현을 많이 쓰거든요. 뭐 예를 들자면은 아이폰에 들어간 아이폰을 매출이 한 10% 는다고 하면은 반도체는 부품의 부품의 부품이기 때문에 반도체에 대한 수요는 2, 30%씩 왔다 갔다 할 …

…면 조금만 가능성이 있으면 이제 반등할 수 있는 거죠. 그러니까 계속 우리 이야기했던 것 중에 하나가 AI 밸류체인 내에서의 순환매 아니냐. 지금 얘기하신 대로 하이퍼스케일러 기업들이 일단 우선 순 place인 거 우선 순 place가 된 거고 지난 몇 달 전에는 이제이 디램 page이 우선 순 place였던 거고 너무 많이 빠졌어. 그렇지. 근데 이제…

…용이라고 생각합니다. International들의 매수세가 없기 때문에요. 이런 점도 한번 생각해 보시면 좋겠어요. 반도체 밸류체인에서 우리나라 투톱 Stock인 삼성전자와 SK하이닉스 덕분에 주가지수가 9,300까지 올라갔고, 미국의 빅테크 기업들 실적도 같이 견인하면서 밸류체인으로 엮여서 갔다고 보면 좋겠습니다. 시장 심리, 투자심리, 수…

…만 어떻게 보세요? ### 삼성전자와 SK하이닉스, 그리고 TSMC 실적 사실 삼성전자와 SK하이닉스도 밸류체인에서 중요한 역할을 하는 기업입니다. 다만 우리는 항상 미국 반도체 기업들의 실적을 주목해 왔고, 대표적인 게 마이크론이었죠. Latest에는 TSMC가 발표를 했는데, 3분기 매출액과 EPS가 예상치를 상 views했습니다…

…. 더 나올 수가 있는데 그런데 이제 For now, 어 중력이라고 하는 고금리와 어 성장이라고 하는 AI page에 그 밸류체인의 어떤 부력 부력의 사움이 싸움이거든요. 그러니까 For now, 중력하고 부력 사이에서 주가들이 왔다 갔다 하는 겁니다. 지구가 태양으로 어 곤두박제 치지 않는 거죠. 그럼 그렇죠. 그래서 저는 이제 어 AI의 …

…자 전략은 어떻게 보면 될까요? 삼성디스플레이는 상장되어 있지 않고 삼성전자 안에 녹아 있습니다. 그래서 밸류체인에서 보면, 소재 page은 덕산네오룩스 정도, 장비 page은 Latest 견조한 모습을 보여주는 비아트론 같은 Stock군을 중심으로 삼성디스플레이 계열에서 움직이는 Stock군에 관심을 가지고 보는 것이 좋겠습니다. 삼성디스플레이…

… 네. 그 place원님 뭐 그 개인의 의견이긴 하지만 place원님께서 어떻게 보세요? 어 사실 삼성전자 SK 하닉스도 밸류체인 단에서 중요한 역할하는 기업이긴 해요. 네. 근데 우리는 항상이 미국의 반도체 관련된 기업들의 실적을 항상 주목을 하잖아요. 대표적인게 마이크론이었고. 근데 이제 Latest에 발표됐던 해당되는 기업은 TSMC가 …

…. International들이 매세가 없기 때문에. 근데 이런 것도 한번 생각해 보면 좋을 거 같아요. 우리가 지금 반도체 밸류체인에 대해서 우리나라 투톱 Stock 삼성자 SK이닉스 단으로 인해서 주가 지수가 9,300까지 갔고 그리고 미국에 있는 어 이런 빅테크 기업들에 대한 실적 부분도 같이 견인하면서 밸류체인으로 엮겨서 갔다고 생각하면…

…슬로바키아 전동화 신공장 오픈, 차세대 하이브리드 배터리 시스템 수주 확대 등이 호재입니다. Articles로벌 완성차 밸류체인의 핵심 기업으로서 중장기 실적 퀀텀 점프가 가시화되고 있습니다. 2. **기관의 1,815억 원 대규모 매집과 33만 원 연중 최저점 바닥 확인, 장대 양봉 출현**도 호재입니다. 급락세를 끊어내고 바닥권을…

… 양극제, 조단 place이 장기 공급 본계약 체결했죠. 양극제 생산 능력을 대폭 확장하고 원가 절감용 리사이클링 밸류체인을 완결지었습니다. 다시 한번이 배터리 소재의 1 place 경쟁력을 입증했어요. 2차전지 소재의 독점 메이커에 대한 place상 부각으로 다시 한번 Bullish 파동 전개되고 양극제 출화 가속화로 어닝 서프라이즈까지 기대가 된 상…

…고, 고부가 Note리 모듈 기판의 ASP 급등으로 연간 영업이익 턴어라운드가 기대됩니다. Articles로벌 반도체 기판 밸류체인의 핵심 기업으로서 중장기 실적 퀀텀 점프가 가시화되고 있습니다. 둘째, International 메이저의 1,966억 원 대규모 매집과 12만 원 선 바닥 확인 장대 양봉 호재입니다. Latest 4일간의 급락세를 끊어내고 바닥권을…