주식 영상 글

175 calls

…Earlier that same day there was news about Google, which I already analyzed in a separate video. But the same day also brought reports of a mega-deal between Marvell and Lumentum. …

… 어 거의 장 마감하고 나서도 좀 좋은 이슈들이 나왔습니다. 어 마블 테크놀로지가 대표적인 광통신 기업인 루멘텀 홀딩스를 이제 인수하는 거네 요거를 좀 고려하고 있다라는 내용이 보도가 됐습니다. 그래서 루멘텀 인수를 place한 막바지 협상 중이다라는 소식이고요. 빠르면은 Next 주에나 Next 주에도 발표가 가능하다라고 얘기를 하…

… 사실이 AI 인프라 수 views주가 변동성을 보이면서 급등을 할 때 미증시에서도 광통신 page이 인프라 page에서도 어 루멘텀이라든지 코인런트가 가장 세게 움직이잖아요. 우리나라에서도 좀 실체가 있는 통신 Stock이 있을까요? 있는 views사는 RF 머트리얼스밖에 전 없다라 보고 있습니다. 뭐 다들 몇몇 종들은 미국 이제 강통신 어체와 뭐 …

… 마이크론 같은 경우가 3% 가까이 올랐고요. 특히 데이터 센터의 고속 데이터 전송을 담당하는 광통신 기업 루멘텀이 8.1% 1% 급등. 그리고 코일런트가 5.8%, 시에나가 5% 가까이 급등하면서 상대적으로 굉장히 강한 흐름을 보였습니다. 그러니까 Today 같은 경우는 AI 산업 핵심이 얼마나 많은 돈을 투자하느냐에서 그 …

…Next 주에 그 비테크들 실석 발표도 있고 코닝도 있어서 조금 더 어 좀 AI page에 온기가 돌지 않을까 해서 루멘텀 해 보겠습니다.음네 그리고 아이고 버거 님 뭐 하단대로 해야죠. VM 해야죠. 공부했습니다. 아 나라까지겠다. 아까 차트 보니까 좀 더 빠지겠더라고 보니까. 네. 추세가 쫙 내려가는 추세라 음. 그리 아니 잠…

…터에서 제일 중요한 calls 반도체라고 생각하기 쉽지만, 사실 가장 중요한 calls 전력입니다. 그Next이 연결이고요. 루멘텀 같은 views사가 뜨는 이유가 그겁니다. 그리고 많이 돌아가는 센터에서 냉각을 어떻게 할지도 중요하죠. 냉각 page은 GST 같은 views사들이 액침 냉각 기술을 갖고 있어요. 액침 냉각은 방식이 두 가지인데, 두 방식을 …

…1 year 후에도 어떻게 될지 모르지만 아직 뭐 추정치도 꺾인 것도 없어요. 솔직히. 음. 근데 결국 이거죠.이 루멘텀 마이크론 샌디스크가 결국 AI 인프라의 최대 수주 아닙니까? 미국에서. 으흠. 그래서이 작년이 딱 1 year 차트예요. Latest 1 year 1 year 동안 주가 엄청 올라. 샌디스카 지금도 654% 마이크론이 314% 1 year 사이…

…모습이었는데 어프라인 머티리즈가 8%, ASML이 7%, 그리고 광통신 page에서는 코일런트가 12%, 그리고 루멘텀이 11% 그리고 시에나가 10%, 마벨이 8% 정도 Bearish하는 모습 보였습니다. 그래서 AI 인프라 관련 기업 전반에 걸쳐서 좀 낙폭이 크게 나타난 모습이고요. Next으로 이제 미국 장마감 이후에 실적을 발표한…

…중요한 파트라고 생각하기 쉽지만, 대표님이 짚어주셨듯 가장 중요한 calls 사실 전력입니다. 그리고 연결입니다. 루멘텀 같은 views사가 뜨는 이유가 그겁니다. 데이터센터는 어떻게 냉각시킬 것인가도 문제입니다. 공조 관련해서는 소부장 중에 어떤 걸 봐야 할지 말씀드리면, 액침 냉각 같은 기술을 가진 views사로 GST가 있습니다. 액침 …

…나 이런 것들을 통해서 거의 사실상 데이터 센터를 텅키로 하드웨어로 제공해 줄 수 있고요. 거기서 뭐 어 루멘텀이나 코일르런트 등 views사들한테 뭐 100억 달러 규모에 투자를 당행하고 그리고 이제 그록 3 같은 LPU를 만든 views사를 인소를 하고 이런 식으로 해서 어 하드웨어적으로는 버티클하게 수직 통합을 하고 있고 그리고…

… 있다. 그중에 많이 지금 눈여겨 보고 계시는구나. 그렇죠. 좋고 반도체 부장도 좋고 또 지금 뭐 미국의 루멘텀 뭐 코이어런트 같은 views사들이 얘기하고 있는 광통신 관련된 것도 중국을 규제한다고 얘기를 했. 그리고 미국의 광통신하고 우리나라에 있는 광통신 업체들이 뭐 해당이 있어요. 어, AI 데이터 센터 새로 짓는 데는…

…여기 지금 피어, 그러니까 경쟁자로 비슷한 사업 모델을 갖고 있는 경쟁자로 언급해 주신 Stock이 코히어런트랑 루멘텀 홀딩스인데 두 개가 다 Latest의 주가 엄청 저주하거든요. 음. 네. 왜냐면이 큰틀에서 이제 AI 산업의 저 가장 끝. 그니까 어떻게 보면 가장 고성장이지만 금리에 가장 민감하고 투자가 줄었을 때 어 당장 버텨내…

…에 들어가는 네트워크 관련된 장비 부품에 대한 수요가 계속 올라오는 상황인 거 같아요. 대표적으로 미국에는 루멘텀 몰딩스네 미국 국내에도 연결된 RF 머트리얼즈 같은 주식이 지난 2개월간 주가를 어 보면 시장을 주도했었습니다. 근데 이게 다시 갈 것인가에 대한 좀 생각을 해보면 어떨까요? 저는 같이 간다고 봤습니다. R…

… 자체에 대한 메리트 뭐 그 가격에 대한 그냥음 매수세가 붙은 걸 수도 따로 뭐가 더 있지 않았고요. 국채 루멘텀은 어떤 뉴스가 있을까요? 같이 영향받는 거야. views사 뉴스가 아니라 현재이 높은 금리에 대한 우려가 있으니까 이게 지금 같이 그냥 통으로이 산업의 AI 산업에 다 통으로 현재 영향을 주고 있는 구조예요. I …

… 광통신 관련된 Stock군들이 그래도 좀 상대적으로 버텨주는 흐름이었는데 미증시에서 광통신 page 광부품 page이 또 루멘텀이라든가 코닝 또 크게 밀렸습니다. 코일런트도 그렇고 이 page 관련돼서 광통신 page을 좀 어떻게 보세요? [콧방귀] 일단은 지금 말씀하셨던 것처럼 이제 루멘텀 빌딩스가 사실은 좀 강하게 좀 밀렸는데 결국 이제이 스페…

… 자세하게 보면 아, 네. 2026년 연간 매출 예상시 상 views 됐어요. 자, UNH 주가는 2% Bullish. 음. 루멘텀 지지선 알고 싶어요. 루멘텀은 천저항 있고 980 지지가 있어요. 천저항 980. 국장 방송에서도 북컴이 뭐라고 얘기하는지 모르더. 이거 아는 Person들 별로 없어요. 어 국장 방송에서 브로컴 뭐라고 얘기하는지 …

…우드 업체들의 고전으로 이어지고 있습니다. 광통신 섹터가 가장 많이 떨어졌습니다. Latest 흐름이 좋았는데, 루멘텀은 Yesterday까지 300달러를 찍으며 신고가를 달성했지만, Today 큰 차익 실현이 나오면서 9% 가까이 떨어졌습니다. 대부분 6~8% 정도 Bearish했습니다. AI 인프라에 문제가 있다기보다는 차익 실현으로 보셔야 합니다.…

…### 시장 전망과 증시 흐름 시청자 여러분 안녕하십니까. 토마토 투자 클럽의 김근우입니다. 네, 안녕하십니까 여러분. 화요일로 자리를 옮긴 김민준입니다. 김민준 전문가님도 화요일 팀으로 합류해 주셔서 저도 너무 든든합니다. Today 시장이 연휴가 끝나고 열렸는데 코스피, 코스닥이 연속으로 내려가고 있어 투자자분들께서 염려…

…어떤 걸로 좀 봐야 될까요? 일단 주가 상을 알 수 있는 그렇죠. 제일 주가가 제일 빠른데요. 그러니까 그 루멘텀 예, 맞습니다. 루멘텀 코일러런트 같은 views사들이 Latest에 그가 많이 올 네. 주가 많이 올랐고 실적도 좋죠. 그리고 엔비디아가 우리는 다 이제 반도체 page만 보는데 사실 NBI의 네트워크 사업이 굉장히 많이 커…

…I 인프라 확장 협력을 체결했다고 합니다. 우선님 왜 일부러 발음을 굴리시나요? 신났구나. 조심하겠습니다. 루멘텀에 뉴스가 있을까요? 루멘텀은 주가가 3% 정도 Bearish 그랬는데 우선 투자 views견이 있는데 뭐 번스틴에서 기존 투자 views견 유지한 그리고 목표가를 1220불준 거 하나 확인되고요. 근데 사실 따로 뉴스는 없었어요. …

… 크라우드 스트라이크 소프트웨어와 광학들 광학이 특별히 다 좋았어요. 광학이 그 어디 views사 대표였죠? 음. 루멘텀. 루멘텀 대표가 인터뷰 나와 가지고 현재 없어서 못 판다 뭐 이런 얘기를 하니까 광학 관련된 기업들의 주가들이 매우 좋았었고요. 또 긍정적인 투자 views견, 뭐 사이버 보안 이런 것들이 겹치면서 어 일부 섹터들은…

…얘기를 하고 있는 겁니다. 자, 이렇게 보시면 될 거 같고 그리고 이제 또 다른 광통신 유망주 중에 하나가 루멘텀이라는 views사가 있습니다. 그래서이 views사는 또 비슷합니다. 이렇게 반도체와 반도체를 이렇게 빛으로 연결하는 레이저 칩을 만든 views사인데 제품을 자세하게 안다기보다는 그냥 광통신 유망주다 이렇게 보셔도 될 것 같은데…

…그리고 Today 새벽에 끝난 그 미국 시장을 보니까 아,이 데이터 센터 관련되 있는 소부장 애들 또 가겠구나. 루멘텀 CEO가 막 좋은 그런 얘기를 하면서 28년까지 장인네들 다 팔렸다고 그런 의심들이 거지면서 아 Next 주가 되게 기대가 될 것 같고요. 의외로 또 화장품에 두 개가 탑 20에 들어왔습니다. 코스맥스 폼 코리아…

…점 신호 아니냐는 걱정도 있을 수 있지만, AI 내러티브는 아직 매우 강합니다. 광학 섹터를 보겠습니다. 루멘텀은 AI 데이터센터에 들어가는 광전자 제품을 파는 views사인데, Today CEO가 "AI 데이터센터 수요 급증으로 광전자 제품이 2029년 초까지 매진됐다"고 말했습니다. GPU와 Note리는 2027년까지 팔렸다는 얘기…

…웨스턴디지털, 시게이트 같은 views사들도 주목받고 있습니다. 이런 반도체를 대체할 수 있는 광학 관련 views사로는 루멘텀, 코히런트 등도 있습니다. 마이크론이 매출 542억 달러, 전년 대비 379% 증가라는 실적을 냈습니다. 예상을 넘었고 Next 분기 전망도 좋았습니다. 이 숫자는 마이크론의 실적이 곧 SK하이닉스와 삼성의 실…

… 중심에 있기 때문에 그날 마벨 주가가 많이 올랐습니다. 그리고 CPO라고 표현하는 광반도체 관련 기업들, 루멘텀 홀딩스, 노멘텀 홀딩스, 코히런트 같은 views사들의 공통점은 엔비디아가 간접적이든 직접적이든 지분 투자를 했다는 점입니다. 이걸 순환금융이라고 부르기도 하는데, 순환금융까지는 아니고 전략적 지분 투자라고 보는 것…

…장 page에서 차익 실현 매물이 출 views됐습니다. 미 증시에서도 반도체 장비주와 Note리·스토리지 page은 부진했지만, 루멘텀이나 시에나 같은 광통신 page과 원전 page은 강했습니다. 다만 국내 증시에서는 이런 Stock들이 테마주 성격으로 수급이 빠르게 교체되다 보니 지수를 끌어올릴 동력이 부족합니다. 코스닥은 921포인트를 터치하며 Bullish …

…가다가 조정이 꽤 깊었고요. 이제 올라오기 시작했는데요. 강한 탄력을 보여주고 있습니다. 시에나뿐만 아니라 루멘텀, 코닝, 파브리넷, 코이어런트까지 모두 올라줬기 때문에 Today 우리 시장에서 광통신 관련된 Stock들도 함께 체크해 보시면 좋을 것 같습니다. 하지만 아쉬웠던 calls 하드웨어 내에서 유일하게 빠진 매몰입니다. 참 쉽…

… Stock으로 해석을 하고 있습니다. 네. 말씀해 주신 것처럼 광통신 이야기가 나올 때마다 숫자가 나오는 기업 루멘텀 홀딩스 관계 관련돼서 고객사로 갖고 있다.이 모멘텀이 탄탄한데 또 아까 이야기해 주신 부분들 좀 더 가볍고 탄력적인 Stock들을 또 시장 참여자들은 눈여겨 보고 계십니다. 성호전자도 끊임없이 이야기가 나오는 Stock…

…지랑 사업이 되게 맞다 있는 부분이 많잖아요. 그니까 같은 사업 그니까 비슷한 사업군에 있거든요. 서로가. 루멘텀은 무슨 뉴스 있을까요? 루멘텀은 뭐 광학 관련된 얘기가 나왔고 그게 영향을 줄 거예요. 마벨 테크놀로지에서 했던 얘기들 제 세이브에 다 올려 놨거든요. 마벨 테크놀로지 한번 내용을 보시면 좀 도움이 되지 않을…