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…패키징 라인이 하반기 중 10범 가동에 들어갈 예정입니다.이를 이를 통해 하이닉스는 미국 내 AI, 반도체 후공정 거점을 확보하게 됐고 엔비디아, AMD 등 미국 고객사와의 수직 계열화를 강화할 수 있게 됩니다. 또한 일본, 유럽과의 공급망 분산 협력도 확대되고 있습니다. 도시바, 램리 서치 등 일본 기업들과의 협업이 …

…드 본딩 장비가 아니더라도, 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론이 투자를 늘리고 있습니다. 하이브리드 본딩은 후공정만 잘해서 되는 것이 아닙니다. 전공정과 연결된 부분이 굉장히 많습니다. 그래서 전공정과 후공정을 모두 하고 있는 어플라이드 머티리얼즈가 삼성전자나 SK하이닉스의 투자 확대에 따라 당연히 수혜를 받을 것이고, …

… 나왔다가 Today 좀 눌렀죠. 삼성전자가 추세를 바꿨다는 거는, 이제 HBM 반도체보다는 소부장 page이라든가, 후공정 이런 page을 좀 보시는 게 좋지 않나 하는 생각이 듭니다. 그래서 지금 반도체를 본다면 후공정, 소부장, 이런 레거시(범용) 반도체 page으로 보시는 게 좋을 것 같아요. 이 에어리어 안에 있습니까? 네, 그렇…

…단을 돌파하기 place해 Today 급등이 나온 모습입니다. 2차 박스권을 돌파하면 그Next부터 더 오를 수 있습니다. 후공정 장비 업체들이 돈을 잘 버는 만큼, 바닥에서 추세가 돌기 시작한 PSK홀딩스의 추가 반등도 지켜볼 만합니다. 테크윙은 Today 반등이 없었지만, 반등 전에 미리 살펴볼 수 있습니다. 테크윙은 삼성전자 향 반도체…

…록 배려를 받았는데, 이것이 취소된다면 타격을 받을 수밖에 없습니다. 반도체는 전 공정이 여덟 개 이상이고 후공정도 있는데, 한 공정이 끊기면 All가 멈춥니다. 대규모 장비는 대부분 일본과 미국 것이고, 특수 장비는 네덜란드 등에 있습니다. 미국 장비가 안 들어가면 연계 장비도 공급이 어렵기 때문에 관련 Stock군이 모두 민…

…가 팹리스를 잘하고, 중국도 팹리스가 굉장히 뛰어난 것으로 알고 있습니다. 한국이 뒤처졌던 것 중 하나가 후공정인데, HBM을 하면서 후공정 생태계가 확대되어 그 점은 경쟁력이 강화된 것 같습니다. 그래도 여전히 10~20년 전이나 지금이나 팹리스는 성장하지 못하고 오히려 점점 밀리는 것 아닌가 싶습니다. 한국의 팹리스…

…디아는 필요한 칩을 설계만 합니다. 그Next 설계한 칩을 제조해야 하고, 제조된 칩들을 서로 합쳐 테스트하는 후공정을 거칩니다. 이렇게 후공정까지 마친 부품들을 모아 최종 조립까지 가는데, 크게 네 단계 정도로 나눠 볼 수 있습니다. 그리고 각 단계마다 활약하는 수많은 기업이 대만에 place치해 있습니다. 그래서 엔비디아는 대…

… 꺾이면 소부장주도 계속 오르기 어려운 구조입니다. 반도체 업황 자체에 큰 개선세가 보이기 전까지는 전공정·후공정 장비, 소재, 부품 같은 Stock들도 대장Caution 눈치를 볼 수밖에 없습니다. 그래서 반도체 업종에 투자할 때는 먼저 삼성전자와 SK하이닉스 중 어떤 Stock이 올라가는지 보고, 그Next에 관계사와 소부장 관련주를 개별…

…중 HBM 웨이퍼 비중이 높아지면, 범용 디램 가격은 오르기 어렵습니다. Latest 싱가포르의 마이크론이 HBM 후공정 캐파 신축을 마쳤는데, 이는 낸드 플래시를 만들던 라인을 HBM으로 전용한다는 의미로 해석하고 있습니다. 하이닉스도 M14의 한 개 층을 기존에 낸드로 쓰던 것을 HBM으로 바꿨습니다. 캐파가 부족하니 기존 …

… 반도체에 산업별 관세를 어떻게 부과할지가 중요할 것 같고, 원산지 규정도 중요합니다. 지금 원산지 규정은 후공정 기준입니다. 반도체 8대 공정 중 웨이퍼를 만드는 전공정이 아니라, 칩을 잘라 패키징하고 테스트해서 완제품이 나오는 후공정을 기준으로 하거든요. 후공정은 전 세계 어디서든 짓기 비교적 쉬워서, 관세가 싼 곳에…

…라고 하면서 가져가서 좀 긍정적인 대답을 얻고 왔다라는 얘기가 좀 많이 돌았거든요. 엔비디아 향 HBM3 후공정 실사 이제 곧 이제 6월에 이제 오 하게 되는데 어 6월에 할 예정이라고 보여지는데요. 6월에 어 후공정 실사 고득점을 획득하면서 통과할 가능성이 매우 높다라는 이야기가 많이 돌고 있는 상황입니다. 그래서 삼…

… 전력기기 같은 기업들이 빠지면서 자금이 반도체로 크게 쏠리고 있는 모습입니다. ALT는 비Note리 반도체 후공정 전문 기업입니다. 여기서 부각을 받고 있는 내용은 양자 난수 발생기 page에서 후공정을 성공하면서 양자 컴퓨터 관련주로도 주목받고 있다는 점입니다. Latest 진행된 엔비디아 GTC 행사, 세계 최대 AI 컨퍼런스에서…

… 이야기가 돌기 시작했어요. 어, Latest 나온 기사입니다. 삼성전자 HBM 3 5세대 고대형 Note리 관련해서 후공정 오디 실사 역 실사가 오디이 만족할 만한 Score를 획득했다라고 이야기가 많이 나오고 있습니다. 반도체 업계 관계자는 알파 경제 Latest 삼성전자 DS에서 반도체 사업부죠. 반도지 사역보에서 설계가 설계를 변경한 H…

…승 여력이 있어 보입니다. 두 번째 AI 반도체 또 변화가 있습니다. 기존까지는 하이닉스가 움직이면 이제 후공정 단에서의 한미 반도체 같은 AI 관련 반도체 Stock들이 움직임이 강했어요. 근데 Latest에는 연동하지 않아요. 안 움직여요 Latest에 변화는 뭐냐면 AI 산업에서의 반도체 부분의 혁신이 변화했어요. 기존에는 이렇게 단…

…던스를 체크하시면 좋겠습니다. Today 레거시 반도체 views복 소식이 긍정적으로 나와서 소부장 page이 많이 올랐고, 후공정 page 수혜가 높게 나타났습니다. 단기적으로 나온 측면이 있으니 단기 대응을 하시되, 추후 마이크론 실적을 확인하면서 가시면 좋겠습니다. Today 제가 가져온 Stock은 동진쎄미켐입니다. 국내 대표적인 반도체 소재 전…

… 다시 패킹 해야 되는데 인텔이 그 역할을 해 준다 안 그래도 지금 오사트 업체라 그가 뭐 다른 이제 어떤 후공정 그런 협력 업체들을 통해 가지고 코어스 케파 늘리니만이 이런 얘기가 계속 나오고 있었잖아요. 그런 입장에서 보면은 아 인텔에 합작해서 뭐 상당히 개연성이 있을 수 있겠네라고 한다라는 거죠. 그래서 뭐 생산 라…

…. 이 역시 반도체 섹터로, 앞서 말씀드린 것과 비슷한 투자 포인트로 가져가시면 됩니다. 에이팩트는 반도체 후공정 전문 기업으로, 패키징과 테스트를 동시에 제공하고 있으며 삼성전자와 협력하고 있습니다. 오픈AI가 AI 전용 단말기, 즉 스마트폰 Next의 차세대 플랫폼을 준비하는 과정에서 하드웨어 역량이 부족하기 때문에 삼…

…자 지금 인적분할로 하나 마이크론은 투자 views사 겸 지주사 역할을 맡을이 하나 반도체 홀딩스와 기존에이 반도체 후공정 사업을 담당할 하나 마이크론으로 재편이 됩니다. 지금 결국에이 분할 같은 경우에는 하나 마이크론이 이제 67 하나 반도체 홀딩스가 32이 지분율로 이제 배분을 받게 되는 거예요. 그래서 이번 인적 분할은이 …

… 어 어플라이드 머티리얼즈 램 리서치가 강세의 흐름을 보였기 때문에 우리나라 시장도 반도체 장비 page 그리고 후공정 패키징 page 비Note리 page 관련돼서 장을 눈여겨 보시면 좋을 것 같고요 그리고 한국 항공 우주가 필리핀 page에서 1조 규모에 FA 50을 10 12대 정도의 수주 가능성이 높아졌다고 보고 있어서이 방산주 가능성 상…

… 어느 순간 이제 반도체가 복잡해지기 시작하면서 2. 호디 이제 커버스 공정 같은 거 나오기 시작하면 특기 후공정이 더 중요해졌어요. 후공정이 훨씬 비싸고 후공정 잘하는 views사한테 넘어갔는데 사실은 tsmc 가장 강력한 이유 중에 하나가 후공정을 본인들도 잘하고 대만에 있는 tsmc 협력하는 views사들이 후공 종자라는 views사가…

…크게 문제될 calls 아니다. 보고 아 그렇군요. 근데 앞서 또 SK 하이닉스가 인디애나Caution 그 고대역폭 Note리 후공정에 대한 지원금 4억 5,800만 달러 이걸 좀 확보 했거든요. 근데 국내 반도체 기업들의 이제 미국 투자에 대한 불확실성 이게 좀 상당 부분 이렇게 좀 해소된 겁니까 어느 정도는 해소는 됐죠. 왜냐면 지급 하…

… 개발하는 기업입니다. 오버레이 계측 장비는 보통 전공정에서 많이 쓰였는데, AI 반도체 시대로 넘어오면서 후공정 난이도가 크게 높아졌습니다. 후공정에도 오버레이 장비가 필요해졌고, HBM과 AI 반도체의 핵심은 적층입니다. 웨이퍼를 얇게 갈아 적층하는 과정에서 휘어짐이 생기는데, 너무 휘면 크랙이 생겨 반도체 성능에 영…

… 반도체 지수 중 AI 반도체 밸류체인과 연결된 팹리스 기업, 반도체 설계 자산과 설계 자동화 툴, 장비, 후공정, 파운드리 기업만 선별해 Articles로벌 AI 반도체 주도 기업의 비중을 높인 것이 특징입니다. 10월 말 기준 구성 비중을 보면 팹리스 기업이 53%로 가장 크고, 엔비디아, 브로드컴, 퀄컴, AMD, ARM 같은…

…안녕하세요, 문현진 멘토입니다. 어떤 게 궁금하세요? 하나마이크론이 1만 500원에 20%, 1만 8,500원에 20%를 물타서 보유 중이시군요. 탈출이 그렇게 쉬워 보이지는 않습니다. 지금 당장 반등 포인트가 보이지 않아서 일단은 내버려 두셔야 할 것 같아요. Latest 무상증자, 유상증자를 한 기업들이 많은데, 주가가 …

…하나마이크론(067310)의 현재 상황을 짚어 보겠습니다. 평균 매수 단가는 10,500원, 비중 20%이고 추가 매수 기준으로 18,500원이 함께 언급됐습니다. 지금 당장 탈출하기는 쉬워 보이지 않습니다. 아직 반등 포인트가 보이지 않으니 당분간은 그대로 보유하는 게 낫다고 판단합니다. Latest 무상증자와 유상증자가 많…

…1인당 GDP는 조만간 우리나라를 넘어설 가능성이 높아지고 있습니다. 일본도 수혜를 받고 있습니다. 첨단 후공정 기술이 중요해졌는데, 이를 구현하기 place한 소재, 부품, 장비 기술에서 일본의 디스코, 도쿄일렉트론 같은 views사들이 많은 기 views를 잡았습니다. 한때 침체되었던 일본 반도체 산업은 '라피더스'라는 views사를 설립해 미국…

…볼 수 있었는데, 요즘은 좀 달라요. AI 수요와 논(非)AI 수요가 완전히 다르거든요. 이제는 전공정보다 후공정이 중요해졌어요. 맞습니다. 아이템도 1 year 넘게 그 얘기를 했고요. 저는 개인적으로 ASML은 이렇게 안 좋게 나오지만, 어플라이드 머티리얼즈가 세계 1 place 장비 업체이고 노광을 제외한 대부분을 잘해요. 그래서…

…아웃 패널 레벨 패키징이 새로운 패키징 기술이 필요해요. 그게 원래는 이제 삼성전자가 네네네 그 tsmc고 후공정 경쟁할 때 tsmc 팬아웃 wp 기술을 밀었아요. 예 웨이퍼 레벨 패키징네 그거에 대항해서 나온게 팬하 plp 든요음 근데 팬하 wp 이겼죠. 그래서 애플 ap 물량을 다 가져갔잖아 tsmc 근데 이제 삼성 …

… 우리가 단을 쌓는데 있어서의 웨이퍼의 평탄화가 가장 저 핵심이다 보거든요. 소부장 그니까 일단 전공정이 후공정이 봤을 때 후공 정도 다 올랐고 전공정 다 올랐죠. 근데 장비 업체 입장에서는 추가적인 매출이 아직까지 어 부과되지 않는 것이 확인이 되고 있는 상태라면 소재는 뭐죠. 소모성이라는 거죠. 그런 부분들을 놓고 …

… 가격은 HBM 납품 여부, 엔비디아의 품질 테스트 통과 여부에 따라 움직이는 것이고, 공정은 장비를 놓고 후공정은 패키징을 하는 식으로 쭉 올라가는 것이라고 생각했습니다. 저뿐만 아니라 많은 분들이 세상이 그렇게 Simple하지 않다고, 혹은 말도 안 된다고 생각하실 것 같아서 어떤 상관관계가 있어서 그렇게 말씀하셨는지 궁금합…