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…서 RSI 과열 지표가 나왔고, 이후 꺾이면서 시장도 일시적으로 조정을 받았습니다. 이후 서버, 플랫폼, 데이터센터 열풍이 불었습니다. 2016, 2017, 2018년에 데이터센터 열풍으로 신고가를 내며 올라갔고, 이때도 RSI가 과열됐다고 친절하게 알려 줬습니다. 2018년 연말에는 금리 공포, 물가 공포로 시장이 2…

… 탄력이 완만해지겠지만 실적은 계속 플러스 성장, 우상향 그림을 보일 것으로 봅니다. 3분기 실적만 봐도 데이터센터 매출이 145억 달러입니다. 예전에는 분기 실적이 80~90억 달러만 나와도 대박이었습니다. 엔비디아의 H1 주문에서 인도까지 걸리는 Date range은 원래 40주였는데 For now, 최대 52 weeks까지 늘었습니다. 대기 수요…

…수 있습니다. 그래서 AMD가 첫손에 꼽히는 대안이 될 수 있습니다. 차이는 굉장히 큽니다. 두 views사 모두 데이터센터 매출을 발표하는데 그 차이가 한 자릿수 배 이상 납니다. 경쟁사라고 보지만 사실은 경쟁이 안 되는 수준이고, 그래서 AMD는 향후 올라갈 여력이 더 클 수 있다는 기대감이 있습니다. 두 views사 모두 계속 지…

…어, AI 반도체 수혜를 어떻게 얼마나 받을지 공부할 가치가 큽니다. 서버 시장도 AI 적용이 확산되면서 데이터센터와 서버 수요가 늘어날 것이라는 기대가 이어지고 있습니다. IT 기기 수요 views복에 대한 기대도 함께 나오고 있습니다. 특히 눈여겨볼 부분은 SSD입니다. 2023년에는 매출이 전년 대비 37.2% 감소할 …

…는데, GaN은 기존 실리콘 반도체보다 열 효율이 훨씬 좋습니다. 자동차에는 SiC가 더 낫지만, 가전이나 데이터센터처럼 비용이 중요하고 극단적 효율이 필요하지 않은 곳에는 GaN이 적합합니다. Latest 인피니언은 GaN 분야의 강자 중 하나를 인수해 GaN 시장 점유율이 거의 20%에 이르렀습니다. SiC와 GaN 두 가지…

…늘어났습니다. 사상 최대 기록을 계속 갈아치우고 있고, 세 배 넘게 뛴 거네요. 이 All 실적을 견인한 calls 데이터센터 매출입니다. 시장 예상치는 127억 달러 정도였는데, AI와 직결되는 데이터센터 매출은 145억 달러로 전년 동기 대비 279% 늘었습니다. 매출 대비 이익이 얼마나 좋은지 보여주는 총마진율은 75.5%입…

… 출시해 중국에 팔고 있지만, 비싼 제품을 제대로 팔지 못하는 리스크는 항상 존재합니다. 특히 AI로 인해 데이터센터 시장은 연 51% 성장세를 보이고 있는데, 엔비디아의 다른 사업부들은 10% 정도 성장하고 있어요. 그러니 지금 주가 Bullish은 데이터센터 덕분이라고 볼 수 있고, 이 부분이 꺾이면 주가도 크게 꺾일 수 있습…

…동안 무료로 이용해 보실 수 있습니다. 인텔이 경쟁사를 따라잡으려는 방식도 이야기해 보죠. 인텔의 새로운 데이터센터용 AI 칩이 H100보다 빠를 것이라는 기사가 있었는데, Articles쎄요, 그렇게 단정하기는 어려울 것 같습니다. H200이 이미 출시를 앞두고 있고, 엔비디아는 인텔보다 먼저 차세대 칩을 내놓을 계획이니까요. 저…

…올해는 주춤했는데, 그 이유는 무엇인가요? 올해는 여러 문제 때문에 AI에 대한 투자는 계속했지만 새로운 데이터센터를 짓는 IT 지출은 줄였습니다. 그런데 AI 경쟁이 붙으면서 아마존은 여전히 공격적으로 늘리고 있고, 마이크로소프트와 구Articles은 GPT-4, 바드 같은 LLM 모델을 내놓으면서 엄청난 데이터 부하를 받고 있습…

… 높아졌고, 리사 수 CEO는 라이젠 7000 시리즈 CPU 수요가 많았고 MI300 가속기 출하량도 늘어 데이터센터 사업 성장이 견조하다고 밝혔습니다. 실적만 놓고 보면 시장 예상치를 상 views했습니다. 그런데 왜 주가가 급등락했을까요? 실적 발표 직후 주가가 쭉 떨어져 4% 가까이 빠졌고, 컨퍼런스 콜이 진행되면서 다시 …

…같은 제품들이 있습니다. AI 반도체는 우리가 일반적으로 아는 GPU만 CPU를 가속시키는 것이 아니라, 데이터센터 서버를 가속시키는 것뿐만 아니라 향후에는 자동차에 들어가는 시스템온칩(SoC)을 가속화할 수 있고, 다양한 기기의 카메라 이미지 센서도 가속시킬 수 있습니다. 스마트폰의 애플리케이션 프로세서(AP)도 가속…

…제품은 모듈당 128GB 이상의 고용량을 제공하기 때문에 Latest 고객 수요가 특히 큰 영역 중 하나입니다. 데이터센터의 서버 수가 많아지다 보니 소비되는 전력량도 굉장히 많아졌습니다. 저전력에 대한 요구가 계속 이어지고 있는데, DDR5는 DDR4 대비 동작 전압이 낮아서 고객의 니즈를 만족시켜 줄 수 있다는 장점이 있습…

…들리면서 약 15% 정도 빠졌습니다. 여기서 조금 더 빠지면 좋은 매수 기 views가 될 수 있을 것 같습니다. 데이터센터가 AI로 바뀌면서 네트워크 환경도 빨라져야 합니다. 400Gb, 800Gb로 교체가 시작됐는데, 내년부터 본격화되고 올해 하반기부터 의미 있게 반영될 겁니다. 즉 네트워크 장비가 고속으로 바뀌는 흐름입니다…

…이 있는 views사가 시장에서는 hbm3라고 봤기 때문에 하이닉스라고 그냥 본 거죠. 3년 전만 해도 엔비디아의 데이터센터 반도체 매출액은 인텔의 AMD 매출이 15%였고요 For now, 두 배입니다. 반도체가 완전히 패러다임이 변하고 있는 거죠. 반도체 미래는 저는 여전히 장기적으로는 밝은데 단기적으로는 이제 PC 스마트폰이 좀 빨…

…어요. ### 반도체 실적 views복과 엔비디아 Latest 반도체 매출 성장의 views복 속도가 빨라졌다고 하더라고요. 데이터센터나 AI page 영향으로 적자 폭이 빠르게 줄고 있다는 얘기도 있고요. 그래서 엔비디아가 조정을 받지 않을까 조금 쫄린 상태였는데, Yesterday 마침 엔비디아가 잘 올라줘서 일단 반도체를 잘 쥐고 있긴 해요. 다만 어…

…얘기예요. 알겠습니다. 간단히 정리해드리면 지금 시장에서 엔비디아의 열광하는 이유가 그 h100이라는 AI 데이터센터를 구성하는데 필요한 칩이 정말 많이 수요가 팔리고 있어서 그 부분 때문에 열광을 하는 calls데 이걸 지난해 10월에 미국에서 중국에 못 팔게 했습니다. 엔비디아한테 중국이야 ai가 그렇게 빠르게 따라오면 안 …

…폰 시장은 자신들에게 맞지 않는다는 걸 금방 깨닫고 그곳에서 물러났습니다. 2020년에는 오랫동안 염원했던 데이터센터 칩 views사 멜라녹스를 70억 달러에 인수하는 계약을 체결했습니다. 하지만 작년에는 상당한 규제 문제로 ARM을 400억 달러에 인수하려던 계획을 포기해야 했습니다. ARM은 아이폰과 아이패드의 애플, 킨들의…

…선반영을 했고 주가는 또 올해 이익이 박살나도 괜찮아요. 내년에 아니 내년에는 5년 동안 교체 안 했어요. 데이터센터에 대한 매물이 있습니다. 교체를 안 하다가 이번에 이제 서브 cpu도 나오고 하면서 이제 본격적으로 바꾸면 그런 거 감안을 하면 지금이 얼마나 이런 좋은 주식을 싸게 살 수 있는 기 views를 주는가 키움증권도 …

… 통신칩입니다. 스마트폰, 와이파이, 셋톱박스에 필요한 반도체를 설계하고 있으며, 클라우드 서비스를 place한 데이터센터에서도 핵심 부품을 담당하고 있습니다. 브로드컴은 반도체 칩 외에 통신 인프라를 place한 소프트웨어 시장에도 진출하여 사업의 다각화를 시도하고 있는데요. 현재 매출의 30%까지 늘렸으며, Latest에는 클라우드 소프…

…데이라 센터는 올 하반기부터 수요가 오지 않을까라는 기대감이 다시 올라오고 있는 거 맞습니다. 신규예요. 데이터센터도 좀 해야 된다는게 아니고 감가상가를 하거든요. 감가상각을 늘리고 있어요. 무슨 얘기냐면 옛날 증거를 더 쓸 수 있다는 거거든요. 투자를 지금 당장을 많이 안 하는데 AI 같은 새로운 거는 새로운 그 아키…

… 구Articles 클라우드 등 주요 클라우드에 도입될 것이라고 밝혔습니다. 시장을 좌우하고 있는 인텔의 신제품 출시는 데이터센터 기업들의 서버 교체 수요로 이어질 것으로 예상됩니다. 옹기하는 서버용 D램 시장 규모가 이미 모바일 D램을 넘어섰고, 2026년까지 연평균 24% 성장할 것이라고 말했습니다. 서버용 D램 시장에서 DDR…

…-또 하나의 변수가 있죠? -Note리 반도체가 경기 침체로 나쁘다, 나쁘다 해도 마지막 끈을 붙잡고 있던 게 데이터센터 수요였습니다. 우리가 빅데이터 시대에 살고 있잖아요. -그렇습니다. -빅데이터의 기본은 무엇입니까? 아침에 일어나서부터, 아니 자면서도 24시간 내내 우리는 데이터를 쏟아냅니다. 뭘 사 먹기도 하고, 어디…

…이 얘기했습니다. 데이터 센터하고 서버 투자 의지는 확고하다 메타 이런 얘기를 했어요. 힘든 메타도 이렇게 데이터센터 투자를 계속 하겠다는데 다른 업체들은 왜 안 하겠냐는 거죠. 이런 부분들이 호재가 될 수 있을 것이다라고 파이프 선들로 보고 있는 겁니다. 오펜하이머 오페라이머도 투자 의견 시장 수익률 상 place에 제시했고요…

… 이유는 무엇일까요? 가장 큰 이유는 메타플랫폼스의 실적 발표입니다. 메타는 이번 실적 발표를 통해 앞으로 데이터센터와 네트워크 인프라 비용 지출 규모를 점점 더 늘려 나가겠다고 발표했습니다. 데이터센터에 투자하려면 결국 데이터센터용 GPU 칩을 사야 하고, 이는 데이터센터용 칩을 만들고 있는 엔비디아와 AMD의 실적으…

…요거는 이제 그만하기로 했다고 합니다 예 지금 앞으로 우리가 Note리랑 스토리즈 좀 이렇게 보관하는 그 page으로 데이터센터 page이 좀 집중을 한다고 해요 자 그래서 예 뭐 계속해서 3d x 포인트를 더 할 필요는 없을 것 같다 그렇게 얘기를 했습니다 자 뭐 그런 얘기도 했고요 아무튼 좀 더 자세하게 보시면 좋을 것 같습니다 자 …

…을 받아 싸우기 시작한 겁니다. 그 힘을 발휘하려면 반도체가 있어야 해요. 인공지능, 자율주행차, 전기차, 데이터센터까지 반도체가 없으면 아무것도 못 해요. 미국은 그걸 알고 있습니다. 중국이 반도체를 못 만들게 하면 끝난다는 거죠. 그래서 계속 규제를 하는 겁니다. 이번에 인공지능에 들어가는 엔비디아 칩까지 규제가 나…

…미국에서 만들겠다고 재차 강조했습니다. 미국의 독한 노림수라고밖에는 말할 수 없습니다. 이로 인해 중국의 데이터센터와 그 데이터센터를 이용하는 AI 모델, 시뮬레이션 등 차세대 산업 전반에 제동이 걸린 상황입니다. 미국은 콕 집어 엔비디아의 최첨단 GPU, 즉 데이터센터용 칩을 규제했습니다. GPU가 왜 중요하냐면, 부…

… 어느 때보다 많은 매출을 기록하며 이제야 본격적인 성장 궤도에 올라타기 시작했다는 모습을 보여주었습니다. 데이터센터 부문은 과거에 비해 성장세가 둔화되었지만, 여전히 All 매출의 절반 이상을 차지하며 견고한 모습을 보였습니다. 앞으로 실적은 데이터센터가 주도하게 될 것으로 보입니다. 수익성 지표도 좋지 않았습니다. 게…

…실적발표는 아닙니다. 영업이익도 8~10% 줄었고, 가이던스도 좋지 않습니다. PC page 둔화도 분 people합니다. 데이터센터는 성장했지만 All 성장률을 보면 좋다고 할 수 없습니다. 실적발표 후에도 Next 분기 EPS 성장률은 여전히 -9%로 예상되는데, Today 목표가 상향이 하나도 없었습니다. 2018년 같은 안 좋은 실적발표 …

… 대박이 났는데, 드라마 IP 가치가 올라가는 calls 당연하죠. 그리고 또 하나, KT가 주력으로 키우고 있는 데이터센터 사업이 있습니다. 이 page도 시장이 엄청 커지고 있고 수주도 많으니까, 이런 모멘텀들이 지금 KT 주가에 잘 녹아들고 있습니다. KT를 보는 분들이 항상 얘기하는 게 배당이고, 또 하나가 부동산입니다. 보유…