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55 calls

…부 지연됐고, 기술 인력 수급도 어려워 프로젝트 진행에 차질이 있었다고 합니다. 하지만 12월부터 미국의 탈중국 규제가 시작된다고 합니다. 보통 '섹션 232 법안'이라고 부르는데, 이것이 시행되면 중국산 제품이 미국에서 밀려나게 됩니다. 미국에 공장을 가진 기업은 상대적으로 수혜를 볼 수 있고, 3분기에 하지 못했던 …

…이제 바토 터치 뭐 이런 식으로 리프트가 나와 있고 Title기마 포항공장 LFB라인 전환 탐방 갔다 왔어요. 탈중국 탈중국 모멘텀 공극망이에요. 어 또 가파르게 증가하는 신규수중s에 대한 강한 자신감s가 바꾼 1계 방향s가 이끌고 신사업이 더하고 2028년까지 매진 뭐 이렇게 나와 있는 [콧방귀] 상태인데 그렇다면 우리 저…

…일 힘이 없으면 고철 덩어리라는 겁니다. 바로이 지점에서 한국 기업들에게 거대한 기 views가 열리고 있습니다. 탈중국 즉 중국에 의존하지 않는 자석과 모토 공급방을 만들 수 있는 기업들 말이죠. 실제로 한 증권사 분석을 보면 테슬라 옵티머스를 중국산 부품 없이 만들면 부품 원가가 세 배로 뛴다는 이야기까지 나옵니다. 그만큼 …

…### 전고체 배터리, 로봇이 먼저 쓴다 벤츠의 최고 기술 책임자 마르쿠스 셰퍼는 전고체 배터리를 두고 전기차 시장의 진정한 게임 체인저라고 말했습니다. 벤츠는 지난해 그 말을 도로 place에서 증 people했습니다. 전고체 배터리를 단 시험 차량이 독일에서 출발해 덴마크를 거쳐 스웨덴까지 1,205km를 달렸습니다. 충전하려고 한 …

…피지컬 AI 협력을 본격화하고 있습니다. 피지컬 AI는 미중 기술 패권 경쟁의 최전선이라 미국 정부가 부품 탈중국을 지속적으로 압박하고 있습니다. 올해 Previous까지 테슬라 전기차와 휴머노이드 사업은 중국 기업 부품 의존도가 50%를 훨씬 넘었지만, 올해부터 변화가 나타나고 있습니다. 국내 기업과의 계약이 늘고 있고 부품 탈중…

… 어떻게 바라봐야 될지 계속해서 이야기 나눠 보도록 하겠습니다. 두 번째 키워드 확인해 보시죠. 네. Today 탈중국 수혜를 받아갈 수 있는 섹터가 강하게 움직였습니다. 2차전지 그리고 태양광인데요. 어 중국의 배터리 기업이 미국에서 대부분 철수를 했다라는 보도들이 나오면서 2차 전지주들 강하게 올라오는 모습이었고요. LG…

…의 전성기가 될 것이다라고 또 전망을 해 주신 calls데 미국의 AI 데이터 센터발 수요에 더해서 또 유럽에서도 탈중국 무역 장벽까지 더해진다라고 하면은 좀 호재가 겹치고 있다라고도 볼 수 있을 것 같은데이 거대한 모멘텀이 사실은 주가로 또 연결이 돼야 되지 않겠습니까? 그 투자자분들께서 매일 딱 봤을 때 가장 먼저 체크해야…

…폭이 더 클 것으로 봤습니다. 2027년에도 올해 대비 큰 폭의 성장이 가능하다는 전망입니다. 두 번째는 탈중국 공급망 재편과 ESS 수요 확대에 힘입어 국내 양극재 업체들의 실적 반등이 본격화되고 있다는 내용입니다. LG화학은 고려아연과의 합작사 KPC가 생산한 전구체를 토요타향 양극재에 적용해 IRA 비중국산 요 calls을…

…영내 생산까지에 대한 그 비중까지 또 파고들게 되면 경쟁 심화 요소가 좀 되는 것이죠. 네. 그래서 오히려 탈중국 뭐 공급에 대한 규제 부분들이 반사가 좀 된 거 맞는데 중국이 아예 뭐 유럽 안에서 투자해 가지고 셀을 만들면 이게 또 경쟁, 가격 경쟁의 또 요소가 좀 될 수 있다는 거죠. 그래서이 부분에 대한 영향도를 좀…

…, 그리고 지금 II레이 대응하기 place해서 분 현지 양극제 음극제 합작 공간 공장에 대한 이제 투자를 통해서 탈중국 소재에 대한 공급만 완성을 했습니다. 자사주 소각과 배당 확대 등한 주주원 정책을 통해서 밸류업 이제 모멘텀이 가속화되고 있는 상황인데요. 지금이 소재 다변화 성공과 주주 가치 제고 정책 발표시에 차트를 다…

… 없겠습니다. 증권가에서는 그럼에도 불구하고 비중 확대 유지를 유지했습니다. 전기차보다 미국 ESS 그리고 탈중국 공급망 수혜주에 집중하라는 거겠죠. 마지막으로 원전 살펴보겠습니다. 대세 지장은 없다라는 타이틀이었는데요. 민주당이 이기면 트럼프 대통령의 원전 리네상스가 조금 꺾이는 것 아닌가? 이런 걱정이 있지만 아니라고…

…휴가 끝나고 시장의 움직임이 활발해지고 있는데, 2차전지는 6월, 7월부터 하반기 연말까지 중국을 배제하는 탈중국화 정책으로 우리에게 기 views가 올 것이라고 설 people드렸습니다. 우리가 묵묵히 일만 해도 훨씬 많은 일이 들어올 수밖에 없다는 것이죠. 2차전지와 반도체가 중심이며, 반도체는 매일 추천하고 있습니다. 오랜 Date range 소외…

…장만 밀어올리고 있는 모습 보여주고 있습니다. 소유민의 소재민 대표와 함께 이들 Stock 흐름 분석해 보시죠. 탈중국 재활용 나트륨 이온 키워드를 가진 2차전지 옥석가리기 Today 차영Caution 주제파 함께 알아보도록 하겠습니다. Latest에 반도체 좋습니다. 다만 코스피보다 코스닥에 있는 소부장Caution 흐름이 더 각광을 받고 있는 요즘입니…

…고 재설치해야 하는 상황이 됐습니다. 미국은 첨단 공급망에서 중국을 완전히 퇴출시키는 정책을 추진 중이고, 탈중국 통신 장비는 지금 공급 부족에 직면해 있습니다. 국내 통신 장비 기업들은 국내 통신 3사와 삼성전자를 통해 미국 노키아, 에릭슨 같은 1, 2 place 장비사에 납품하며 미국 시장에 진출하는 구조입니다. 삼성전자의…

…공급망을 다 잡아먹고 있는 그런 상황이었었는데 우주 발사 경쟁 같은 경우도 패권 전쟁에 일환이 되다 보니까 탈중국 공급망이 또 중요해지고 있는 상황이겠죠. 마지막으로 파이버프로입니다. 광소유 센서 광통신 부품 전문 기업입니다. 여기에다가 더해 가지고 place성 자세를 제어를 하고 초정밀, 광센서, 우주, 광통신 부품들을 제조를…

…고 있습니다. **1. 에코앤드림** 차세대 배터리 소재 개발에 집중하고 있으며, 전고체 배터리 내재화와 탈중국을 추진하는 주요 기업 중 하나입니다. 올해 LFP 전구체 공장 가동에 들어갔고, 망간 리치나 고전압 미드니켈 같은 차세대 배터리 전구체 개발에도 집중하고 있습니다. 황화리튬 전고체 전해질 자체 제조 기술까지 …

…업들이 피해를 볼 것이다. 음모론입니다. 그럴 가능성은 0에 수렴한다. 이렇게 말씀드리면서 오히려 미국에서 탈중국 논리가 더욱 강하게 작동을 해서 중국 기업들의 미국 시장 점유율이 Bearish할 것이 불가피하다. 그래. 지금 보면 오히려 여러분 그 제가 장 중에 하나하나 이런 내용들 계속 드런두런 설 people드리면서 여러분들과 함께 수…

… 일곱 개의 기업이 중국 views사이기 때문인데요. 중국의 과인공급이 차단이 되게 되면서 어 국내 조요 기업들이 탈중국 수혜를 독점을 하게 될 것으로 기대가 되고 있겠습니다. 탈중국 공급망에서 우리나라가 어 역대급 어 지금 이제 부상이 기대가 되고 있겠습니다. 트럼프 정부가 결국 전력 비상 사태를 선포를 하게 되었습니다. 어 …

…망을 확실히 하겠다는 방향성을 보여준 것입니다. 이 기사를 확장해서 보면, 미국 AI 데이터센터 공급망의 탈중국화가 진행되면서 미국, 한국, 대만 AI 부품 업체의 점유율이 올라갈 수 있습니다. 데이터센터 투자가 지속된다는 것도 확인할 수 있고요. AI 반도체의 Bullish도 더 나올 수 있다고 해석할 수 있습니다. 지금 나…

… 그 여기서 이제 그 조달을 받을 수가 있으니까 유럽의 그런 산업 가속화 법안이라든지 영내 생산 이거 계속 탈중국화 하겠다라고서 지금 유럽에서 나오고 있는 상황이잖아요. 그래서 생산 거점을 지금 에코프로도 어 헝가리 page에 두고 있는 상황이기 때문에 거기서 지금 삼성 SDI도 거점이 지금 헝가리에 있고 LG 에너지 솔루션도…

…습니다. 자, Next 세 번째 재료입니다. 미국 IRA와 유럽 CRMA 등이 Articles로벌 공급망 규제가 강화될수록 탈중국 공급망을 완벽히 구축한 포스콜딩스의 독보적인 가치가 더욱 빛을 바랄 수 있죠. 양극제 음극제 원료로부터 지금 페베톨릭 리사이클릭 리튬 니켈 이런 자원확보까지이 완성이 된 포스코 그룹의 풀 밸류체인 이거에 대한…

…리고 대형 배터리 합작사들과 대규모 니켈 전구체 장기 공급을 place해서 막바지 물 및 협상을 진행 중입니다. 탈중국 밸류체인의 유일한 대안으로 평가받는만큼 계약 체결 시에 수십조원 단 place의 초대형 수주 재팟으로 이어질 모멘텀이 장전되 있는 거죠. 자, 이렇게 니켈과 전구체 메가수주까지 지금이 포스홀딩스이 하반기에 있을 대형 …

…미국이 중국 기업 규제에 박차를 가하면서 한국이 반사 수혜를 볼 거라는 기대가 커지고 있습니다. 하나증권은 탈중국 공급망의 가치 매수 기 views라는 리포트를 냈습니다. Latest 태양광주가 깊은 조정을 받았는데, 미국의 전력 공급 부족을 해결할 수 있고 6월과 7월에 Bullish 모멘텀이 충분하다고 분석했습니다. SK그룹과 KKR의 합작법…

…자를 보여주지 못하는 게 부담입니다. 과거에는 정규 전기차의 부진을 ESS, 데이터센터 수주, 벤츠 수주, 탈중국 이슈, 방산 수주 등으로 메웠어요. 실적은 바닥이고 views복된다고 했지만, 이제는 그 기대가 목까지 찬 상태로 볼 수 있어요. 수주 산업인데 수주가 생각보다 안 나오는 것도 문제입니다. 관련 수주가 나오긴 했지만…

…와 포스코퓨처엠은 지금 어떤 place치에 있고, 포스코 그룹의 변곡점은 어디까지 갈 수 있을까요? 포스코홀딩스는 탈중국 공급망의 모범 사례라고 할 수 있습니다. 가치의 핵심은 탈중국 공급망을 완성했다는 점, 그리고 리튬을 장악하고 있다는 점입니다. 세계 리튬 공급 기업들은 영업이익이 크게 늘어나고 있어요. SQM이나 알버말은 …

…릴 거고 정보는 무료로 전달해 드릴 겁니다. 왜 LG 화학인지와 또 어디까지 노려봐야 되는 calls지 첨단 소재 탈중국 양극제 공급망에 대한 핵심으로 IRA와 함께 CRMA 등 핵심 원단제법에 따른 규제 속에서 8중국 최대 양극제 공급사로서 그 밸류 가치가 완전히 달라질 수 있는 부분들 여기에 따른 대규모 수주 랠리까지 기대할…

…가게 되는 모터 같은 경우는 히토류, 중국산 히토류를 아예 안 넣는 식으로 지금 만들게 될 것이다. 그래서 탈중국 로봇 공급방 구축에 사화를 걸고 있기 때문에이 히토류 제로 감속기를 만드는 기업, 특히나이 테슬라 page으로 밸류체인 합류가 되게 되는 기업들이 굉장히 어 향후에도 중요해지게 되겠다 체크를 하셔야 되겠습니다. 지…

… 기업을 믿으며 버텨야 할 때입니다. 시장의 또 다른 면도 짚어보겠습니다. Today 김종효 이사의 키워드는 '탈중국'입니다. 이번 주 중요한 이슈인 미중 정상 views담 이후의 변동성을 주목해야 한다는 것이죠. 미국이 중국산 배터리의 숨통을 조이는 법안들을 통해 공급망 재편에 속도를 내고 있습니다. 미국 시장을 장악했던 중국산 E…

…혀 둘지 고민 중입니다. 원래라면 손절했어야 했는데 중국과의 협상 이슈가 있어 계속 들고 있습니다. 미국의 탈중국 과정에서 전략 자원으로서의 가치가 높다고 평가합니다. 지금 매출이 덜 잡히는 것뿐입니다. MP 주가가 더 떨어지면 멘탈 관리 관점에서 다시 다루겠습니다. 단기 지지선은 다 깨졌지만 10일선 상단은 지지가 나왔…

… 이 어마어마한 조단 place의 수주 잭팟은 북리 지역 핵심 고객사들과 장기적인 신뢰를 구축해 놓은 LG 화학만의 탈중국 공급망 인프라가 빛을 바란 결과입니다. Simple한 기대감이 아니라 무려 3조원이 넘어가는 숫자가 재무에 찍힌다는 people확한 팩트입니다. 두 번째 기사입니다. KB 증권 리포트를 인용한 기사로 LG 화학 주가 전망 …