저자: 강승주 · 한국인
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트럼프 정부의 중국산 전력기기·광통신 장비 배제 조치로 미국 내 공급망이 재편되며 국내 전력기기 및 광통신 기업이 탈중국 수혜를 입는다는 주장. 중국산 광모듈·광케이블 의존도가 높아 공급 차단 시 가격 상승과 수익성 개선이 예상된다고 설명. 복합 케이블(광+고압 전력) 수요 증가와 우리넷, LS에코에너지 등을 투자 포인트로 제시. 무료 단타방 홍보 포함.
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먼저 엔비디아 실적 발표 전으로 트럼프 정부에서 이제 중국산 전력 기기라고 하던가 광통신 쪽 아예 이제 AI 데이터 센터 같은 첨단 공급망에서 중국을 배제를 하는 조치를 시행을 하게 되면서 광통신 관련주가 엄청나게 지금 올라가고 있습니다. 여기서 여러분들이 주목하셔야 되는 주요 투자 전략들과 함께 관련된 주요 종목들 어 말씀드릴 수 있도록 하겠습니다. 영상 바로 진행해 보도록 할게요. 트럼프가 미국의 전력 비상 사태를 선포를 했습니다. 외국산 전력 기기 규제를 확대를 합니다. 전력에 들어가는 전력 인프라에 들어가는 대부분의 부품 설비들을 규제를 때릴 거고 그러면서 미국의 현지 공장의 가치가 급등을 하게 됩니다.
지금 현재 전력 인프라뿐만이 아니라 광통신의 경우는 더 심각합니다. 광통신 뭐 랜선부터 해가지고 광케이블 어 광 트랜시버 같은 광 모듈 이런 쪽에서 글로벌 탑 10 중에 일곱 개의 기업이 중국 회사이기 때문인데요. 중국의 과인공급이 차단이 되게 되면서 어 국내 조요 기업들이 탈중국 수혜를 독점을 하게 될 것으로 기대가 되고 있겠습니다. 탈중국 공급망에서 우리나라가 어 역대급 어 지금 이제 부상이 기대가 되고 있겠습니다. 트럼프 정부가 결국 전력 비상 사태를 선포를 하게 되었습니다. 어 미국이 지금 굉장히 비상 사태다.이 이 전력 수요가 높아지는 상황에 있어서 외산 장비, 특히나 중국 장비를 쓰게 되면은 향후이 중국이 해커들이 어이 미국의 데이터들을 전부 다 뺏어가게 될 거다.
그렇기 때문에 중국 장비 쓰지 마라라고 하는 건데 AI 데이터 센터 첨단 제조업 방위 산업이 지금 미국에서 확대를 하고 있겠죠. 그러다 보니까 미국 내 전력 공급 필요성이 엄청나게 높아지고 있습니다. 그니까 지금까지 20년 동안 어 미국 같은 경우는 특별한 제조업이 그렇게 이루어지지 않는 나라였어요. 그니까 지적 재선권을 가지고 수익성이 높은 그런 어 기술 빅테크 빅테크 사업이라고 하던가 반도체 같은 경우도 제조 제조 시설 하나도 안 두고 어 지금 팬리스 제조 시설 없이 설계만 해 가지고 돈을 담다만큼 피는 어 N비디아나 퀄컴 이런 애들의 팬리스 사업이라고 하던가 이런 지적 재상권 사업으로 진행이 되게 되면서 워낙 이제 미국이 인권비가 높지 않겠습니까?이 이 부분 때문에 미국에서 제조업을 하는게 경쟁력 있는 상품을 만드는게 되게 어렵죠.데 지금 현재 뭐 전기차나 2차전지 IRA 법안이라고 하던가 최근에 미국 정부가 반도체 공장 미국에다 지어라.
앉으면 너네 싹 다 관세야 협박하고 있고요. 데이터 센터도 짓고 방위 산업이 지금 뭐 유럽에서도 러시아 전쟁 터지고 그리고 이제 중동에서 이란하고 미국 전쟁 터지면서 어 걸프국들이 또 엄청나게 미사일 그 방어 시스템 필요하니까 미국 그 방산이 엄청나게 지금 확대가 되고 있겠죠. 그니까 미국에서인 제조업이 대부흥이 일어나는 가운데 있어서 AI 데이터 센터 그리고 뭐 완성차의 전동화 같은 경우도 다 겹쳐 버리고 있습니다. 그러니까 전력 공급이 엄청나게 필요한 상황인데 20년 동안 전기가 그렇게 필요하지를 않았다 보니까 미국의 전력망이 한 50년짜리로 노후화가 되어 있어요.
어 거의 뭐 쓰러지게 생겼습니다. 근데 여기서 이거를 다 재구축을 해야 되는 상황인데 외국산 전력 설비가이 미국의 전력망에 교환을 시킬 수가 있는 통로로 입장이 될 수가 있기 때문에 외산 장비를 금지하고 미국산만 쓰자라고 하는 겁니다. 전력 인프라의 대부분을 규제를 하게 됩니다. 변합기부터 인버터 차단기 ESS 발전기 배터리 매니지먼트 시스템 대부분이 지금 규제가 되는데 이거를 만들 수 있는 미국 기업이 있습니까? 미국 기업 있습니다. 미국 기업이 근데 연방정 정부의 전력 인프라 조달 같은 경우는 미국산 제품을 우선을 하게 될 거다라고 하는 거죠.
근데 미국 기업이 이런 거를 해 주지 못하게 되는데 중국 기업들은 미국에다가 공장 짓는게 어려워요. 어, 우려 국가이기 때문에 안 짓게 하고 있습니다. 미국 정부가. 그니까 지금 여기서 우리나라 이런 미국 현지의 생산 기지를 가지고 있는 기업들의 가치가 어 최근 몇 년 사이에 엄청나게 높아지게 된 겁니다. 그래서 K 변합기 3사 같은 경우는 모두이 미국 내 생산 능력을 확대를 하고 있겠죠. 효성 HD 현대 그리고 LS 일렉트 그래서 미국 대형 변합기 같은 경우는 수입을 20%를 한국에다가 의존을 하고 있는 그런 상황으로 보실 수가 있겠죠.
미국 내에이 전력 기기 공급 부족이 굉장히 심각합니다. 주문이 몇 년 동안 밀려 있어요. 근데 미국산만 고집하다가 중국과의 기술 패권 경쟁에서 뒤쳐질 수가 있게 되는 거거든요. 그러니까 중국산 제품은 규제를 하되 한국산 수입은 지금 뭐 전력 비상 사탄이 어쩌니 저쩌니 하는데 미국의 공장을 짓는게 여전히 어려운 상태이기 때문에 한국 같은 우국들의 제품을 수입을 늘려야 되겠죠. 대신에 이제 미국 공장을 건설을 해라라고 하는 조건으로 수입 관세가 상당 부분 면제가 되지 않을까? 일단은 지금 단기적으로 미국 현지 공장의 가치가 높겠지만 그 현지 공장으로 미국의 이런 전력 인프라에 노후화된 50년 동안 노후화가 된이 부분이 재건을 하는게 어렵다라고 하는 거겠죠.
그러니까이 부분에 한국산 수입이 늘리게 되면서 국내 이제이 전력 기기 쪽에서 엄청난 지금 초장기 슈퍼 사이클이 진행이 되게 된다. 기대감이 어 높겠죠. 근데 사실 전력 기기 같은 경우는 이미 몇 번 좀 진행이 됐기 때문에 중국의 의존도가 5% 미만이에요. 그리고 대형 그런 전력 기기 같은 경우는 중국에다가 맡기기가 좀 어렵죠. 기술력이 높기 때문에. 우리나라도 의존도가 20%밖에 안 되고 일본이나 뭐 어 독일 이런 데서 이제 미국의 전력 기업들이 사오죠. 근데 어차피 전력 기기는 중국 의존도가 그렇게 높지가 않은데 광통신 같은 경우는 문제가 진짜 심각한 거거든요.
그러니까 이미 지금 5년 10년 동안 구글, 메타, 아마존 웹서비스 같은 미국의 빅테크 클라우드의 데이터 센터에 쓰이게 되는 광모듈의 절반 이상을 중국에게 의존을 하고 있었다라고 하는 거예요. 방케이블이나 광섬유 같은 경우도 의존도가 40% 이상이고 그리고 광도체에 어 만들기 위해서 후공정에 쓰이는 공장들이 대부분 중국에 있다라고 하는 거죠. 그러니까 실제로 지금이 광통신 같은 경우는 중국 없이 미국이 AI에 있어서이 AI 광통신에 있어서의 독립이 가능하느냐. 지금 미국의 광통신 기업들 같은 경우는 중국의 광케이블, 광모듈, 광섬유 이런 것들을 전부 다 사 가지고 만들고 있었는데이 중국 외 공급망을 구축을 해야 된다라고 하는 거죠.
그니까 우리나라 기업들이 대규모 수회를 보게 된다. 체크를 하셔야 되겠습니다.이 글로벌 빅테크들의 데이터 센터가 미국 내에 집중이 되어 있어요. 글로벌 광통신 시장의 4, 50% 정도 가량이 미국입니다. 미국. 근데 AI 데이터 센터에 광통신의 도입이 확대가 되게 되면서 향후 수년 동안에 급성장을 하게 될 것으로 기대가 되고 있거든요.데 데 지금 미국 정부는 이런 광통신 전력 기기 첨단 사업이라고 첨담 산업이라고 하는게 AI, 데이터 센터 향후 이제 피지컬 AI, 휴먼노이드 그리고 이제 로봇시 같은 경우도 국가 기간 어 산업이 되기 때문에 뭐 인프라와 관련된 부분이니까 물료 같은 경우도 마찬가지고 그러니까 이러한 첨단 공급망에서 중국 제품을 완전히 배제를 하려고 하는 조치가 어 도입이 되게 되거든요.
그니까 지금 이렇게 되게 되면 중국은 지금까지 이런 수출 규제 없이 어마무시하게 그냥 물량들을 뽑아냈어요. 그러면서 일명 밀어내기라고 하죠. 중국 내에서 소비가 되지 않은 제품들을 인근 뭐 우리나라고 하던가 미국 어 뭐 유럽 이런 쪽으로 밀어내기로 헐값으로 그냥 때려 버렸어요. 이게 이제 갑싼 전기값에다가 원자재 공급망 그리고 갑싼 인건비 이런 것들을 중국이 구축을 하게 되면서 전 세계에서 가장 저렴한 어 생산 단가를 확보를 했기 때문이겠죠. 데 지금이 중국 제품이 완전히 배제가 되게 된다라고 했을 때 만들면 이제 밀어내기를 할 수가 없어요.
팔 수가 없습니다. 그러니까 중국의 기업들이 여기서 더 만들면은 망해요. 그러니까이 중국이 어 중국의 제조업이 과인 공급을 할 수가 없게 되는 거죠. 실제로 지금 중국 정부 같은 경우도이 규제가 심해지다 보니까 2차전지나 이런 기업들에다가 어 너네 이제 반도체 같은 경우도 마찬가지고 어고 과인 공급을 제한해야 된다. 과인 공급이 심한 기업들 같은 경우는 어 지자체 보조금 같은 경우도 안 주고 어 이렇게 이제 진행을 해 버린다. 그러면은 중국의 과인 공급이 차단이 되게 된다라고 하는 거는 전 세계의 공급량이 줄어들게 되는 어 공급량이 줄어들게 되는 효과가 있겠죠.
수요와 공급의 법칙을 외해 가지고 공급량이 줄어들게 되면은 가격 프라이스가 올라갈 수밖에 없습니다. 그러니까 판가가 올라가게 되고 중국의 갑싼 과인 공급이 없어지다 보니까 판가가 올라가게 되면서 수익성이 엄청 좋아지게 되는 거죠. 근데 여기에다가 중국의 공급이 물량이 없다. 그럼 프리미엄 붙습니다. 프라이스가 엄청나게 올라가게 되는 거죠.이 이 부분에 있어 가지고 우리나라 주요 제조업 기업들이 수요를 보고 지금 특히나 수요가 폭발을 하고 있는 AI 데이터 센터 그중에서도 전력기 광통신 이쪽으로 여러분들이 주목을 해야 된다라고 하는 거겠죠.
지금 기존의 이런 데이터 송수신을 위해 가지는 구는 구리가 필요했었죠. 구리 랜선이 그러니까 어이 데이터 센터에다가 케이블을 설치를 하게 된다라고 했을 때 전기를 공급하게 되는 전력 케이블도 있겠고 그리고 데이터를 옮기게 되는 어 그런 이제 통신 케이블 같은 경우도 있겠죠. 근데 기존의 구리 랜선 구리 통신 케이블 같은 경우는 고전압의 전력 케이블 옆에 위치를 하게 된다라고 하면은 전자기파 간섭이 일어날 수밖에 없어요. 그러니까 데이터 손실이 발생을 하는 거죠. 그러니까 지금 현재 구리 랜선이 대체가 되는 겁니다. 광섬유 광 광 케이블로.
그래서 지금의이 관케이블 같은 경우는 800V 직류의 코 초고압의 전력 케이블 옆에 설치해도 관섭이 전혀 없습니다. 빛 같은 경우는이 어이 플러스 마이너스이 부분에 어 지금 반응을 안 하기 때문에 지금 그래서 AI 데이터 센터를 건설을 하게 된다라고 했을 때 복합 케이블 형태로 포설이 되게 된다라고 하는 거예요. 그니까이 전선이 예전에는 구리랜선 따로 전력 케이블 따로 해 가지고 따로 이제 포설이 되게 됐는데 이제는 이게 하나의 복합 케이블 안에 포함이 되어 가지고 한 방에 포설이 되게 된다는 거예요. 지금 그러다 보니까 어 케이블 업체들 중에서도 관케이블하고 고전압 전력 케이블을 같이 공급해 가지고 복합 케이블을 턴키 공급해 줄 수가 있는 업체를 글로벌 데이터 센터들 빅테크들이 선호를 하게 된다라고 하는 거죠.이 이 부분을 고난도로 모듈화시키는 기술이 필요하고 향후이 케이블에 문제가 되게 된다라고 했을 때도 턴키 공급을 하기 때문에 AS에서도 빅테크가 유리하기 때문에 지금이 복합 케이블 쪽으로 여러분들이 어 관심을 갖고 계셔야 된다 체크를 하셔야 되겠습니다.
오늘 관련된 투자 포인트 그리고 관련된 종목들도 체크를 해 보도록 할게요. 첫 번째로 우리넷입니다. AI 데이터 센터 유선통신망의 핵심인 패키 광전송 장비 전문 기업입니다. 5G 광통신 전전송 주력을 하고 있겠고요. 국내 점유 독보적 1위 기업입니다. 정부 1.6 BPS 지금 어 800기 bps에서 1.6 차세대 규격으로 패킷 광통신망이 전면적으로 지금 개선이 되고 있겠죠. 어, 이게 이제 1, 2년 내에 엔비디아 같은 경우도 AI 데이터 센터 내 모든 광통신을 1.6T BPS로 바꿀 겁니다. 그래서 이쪽에서 이제 광전달망 개발의 국책과제 핵심 주관사고요.
최근에 외국인이 40억 가량 대규모 순매수를 하고 있다. 체크를 하실 수가 있겠습니다. 마지막으로 LS 에코에너지입니다. 전력 케이블, 통신 케이블, 광케이블 제조하고 있겠고요. 초고밀도 광케이블 생산 설비 최근 증설했습니다. 미국 통신 케이블 안전 인증 받고 있고요. AI 데이터 쪽으로 초고합 전력 케이블, 버스덕트, 통신 광케이블까지 패키지 공급 가능한 부분 부각이 되고 있겠고요. 최근에 히토류 직접 제조부터 해적 광케이블까지 신사업을 추진을 하고 있겠습니다. 탈중국 수회 확대에 따른 핵심 수회가 기대가 되고 있는 기업이겠습니다.
LS 그룹이 이제 변합기를 전력 기기를 이제 납품을 하게 되면서 같이이 관케이블이라고 하던가 복합 케이블이 어 공통으로 납품이 들어갈 수가 있는 이런 수혜 같은 경우도 기대가 될 수가 있겠죠. 우리 급등 타이밍 여러분들에게 다양한 투자 관점 제시해 드리기 위해서 노력하고 있습니다. 아무래도 당일 급등이나 상한가 기대가 되는 종목들 같은 경우는 유튜브 통해서 제시해 드리는게 어려운데요. 그런 정보들을 여러분들에게 100% 무료로 단타방 오픈해 가지고 단타 정보들 무료로 공유해 드리고 있습니다. 최근 찍어들인 쿠콘 가상자산 트럼프 입법 기대감에 따라 가지고 비트코인도 급등하고 가상자산 관련주들 같은 경우도 굉장히 크게 올랐죠.
이거 이제 어 무료 단타방에서 찍어 드리고 한 일주일 정도만의 30% 40% 급등 나타나게 된 거 같아요. 이런 식으로 당일 급등이나 상한가 기대가 되는 종목들 올려 드리면요. 한 100만 원에서 200만 원 어 아침에 찍어 가지고 . 여러분들 유튜브 보고 계시는 거 아래로 좀만 내려 보시게 되. 오늘도 여러분들 급등 타이밍 시청해 주셔서 감사드립니다. 오늘 영상도 도움이 많이 되셨.
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