주식 영상 글

6,115 calls

…Now let's look at what we've seen in the market over the last week, just this red color last week. Yesterday, the Nasdaq 100 index entered the correction zone for the third time th…

…장 뺏기는 거잖아요. 생존하기 place해서 엄청난 투자가네 진행이 되고 있죠. 어 대표적으로 뭐 구Articles이 됐든 뭐 마이크로소프트가 됐든 오라클이 됐든 메타가 됐든 흔히 말하는이 빅테크 업체들이이 시장을 서로서로 선점하기 place해서 또는 생존하기 place해서 어마어마하게 지금 투자가 진행이 되고요.이 투자가 막 진행이 되다 보니까 뭐를 많…

…높은데 국채 금리만 떨어지니 좋은 흐름은 아닙니다. 시간이 지나 views사채 금리까지 영향을 받게 되면, 그때는 마이크로소프트나 아마존 같은 우량 기업들이 다시 열심히 투자하게 될 것입니다. 시간은 좀 걸린다고 생각합니다. 그러면 지금 채권으로 돈이 들어가는 흐름은 나중에 다시 정상화될 수 있는 유동적인 것인가요, 아니면 추…

…만 이걸 영원히 늘리는 게 아니라, 지금 데이터 센터 투자가 워낙 필요한 이유가 있습니다. 구Articles, 아마존, 마이크로소프트 같은 하이퍼스케일러들은 데이터 센터를 많이 지을 수밖에 없는데, 오픈AI나 앤트로픽 같은 AI 서비스 기업들과 이미 컴퓨팅 용량 계약을 맺어 놨기 때문입니다. 그래서 이걸 제공해야 하고, Today 수정된 …

…에 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까요? 가장 충격적인 calls 빅테크 기업들의 현금 흐름입니다. 로이터에 따르면 마이크로소프트, 구Articles 모 views사 알파벳, 아마존, 메타, 오라클 등 다섯 개 기업은 올해 9월까지 5,569억 달러를 투자했습니다. 하지만 같은 Date range 벌어들인 영업 현금은 5,429억 달러에 그쳤습니다. 투자 지출이 현…

…고 금일 장을 좀 요약해서 보실 수가 있겠습니다. 네. 뭐 소프트웨어 업체에도 한번 보시자면요. 조금 예 마이크로소프트가 지금 조금 빠지고 있고요. 그리고 소프트웨어 업체 중에 하나의 쇼피파이 지금이 맵에는 잘 안 보이는데요. 쇼피파이도 한 16% 정도 급락하는 모습을 보이고 있습니다. 반면에 아마존은 0.88% 오르고…

…파벳은 상장 이후 하루 낙폭이 가장 컸습니다. 문제가 된 것은 AI 투자였습니다. 알파벳, 아마존, 메타, 마이크로소프트가 올해 데이터센터 같은 설비에 쓰겠다는 돈이 7,400억 달러를 넘고, 본업에서 번 현금에서 AI 투자를 빼면 오히려 마이너스가 되기까지 합니다. AI 투자금을 나중에 벌어서 views수할 수 있느냐는 수익성…

…어떤이 쭉 앞으로 인프라 투자를 보면은에 투자를 하기 시작한지가 이제 한 2, 3년 좀 빨리 한 데가 이제 마이크로소프트가 오픈 AI의 에저에다가 이제 투자를 했었습니다. 오픈 AI에 이제 최 GPT에다가 에저 클라우드에 이제 접목을 해서 선재 투자를 함으로 인해서 마이크로소프트는 요즘에 views사체 발행 없이도 이제 상당히 …

… 더 확실하게 내려갔던 거는 빅테크. 빅테크는 뭐죠? 클라우드 서비스를 하는 업체가 크게 세 개죠. 아마존 마이크로소프트 그Next에 알파벳 이렇게 있는 거죠. 네. 근데 어저께 알파벳 실적부터 조금 이상하긴 했었어요. 왜냐면 어 이게 다 이슈가 아마존과 알파벳은 그 매출해 가지고 영업에서 돈 번 돈에서 케펙스 시설 투자를 …

…, 일주일 전에 제가 인터뷰했으면 우량한 page에 들어갔던 기업이거든요. 그럼 아직 살아남은 곳이 누구냐 하면 마이크로소프트, 그리고 약간 약하긴 해도 아마존, 애플 정도인 것 같아요. 애플은 지금 아이폰 신제품을 두고 논란이 많잖아요. 가격이 너무 올라가니까 노트북과 휴대폰도 잘 안 팔린다는 얘기가 나오고, 공급 page에서는 …

…Apple just released its fourth quarter results. Revenue was $114.48 billion. Analysts had expected $113.47 billion. So , this is better than the predictions. Earnings per share wer…

…던 것도 아니고요. 네오클라우드 역시 메인이 아니라 임대 사업을 하는 서브 영역입니다. 빅테크들도 메타, 마이크로소프트, 구Articles이 자체 AI칩을 개발해 내년에 탑재한다고 하니, 결국 비용 절감 측면이 있습니다. 그렇다면 빅테크 실적에서 AI 거품론, 수익성, AI 투자 지속성이 계속 논쟁이 될 수밖에 없습니다. 실적 발표…

… 전략을 선택했습니다. 이 부분이 중요합니다. 연간 수백조 원 규모의 AI 데이터센터 설비투자를 진행해 온 마이크로소프트, 메타, 아마존과 달리, 애플은 자본 절약형 AI 전략을 취하고 있습니다. 미국과 중국의 AI 전략을 비교하면 중국의 AI 전략과 유사한 과정을 거친 셈입니다. 이를 'capital-light AI s…

…면서 자금이 옮겨가고 있는 겁니다. 지난 한 달간 시장이 역풍을 맞았을 때도 팔란티어를 비롯해 서비스나우, 마이크로소프트, 세일즈포스 등이 일제히 올랐습니다. 월가 역시 소프트웨어 기업들의 주가 Bullish세가 한동안 이어질 것으로 전망하고 있습니다. S&P500 소프트웨어·서비스 섹터의 이익 증가율은 내년 13.8%, 이후에는…

…. 그래서 이번에 하이닉스 실적 발표라든지 미국의 빅테크 실적 발표를 우리가 잘 들어야 되거든요. 들어보면 마이크로소프트 오라클도 그렇고 구Articles도 마찬가지고요 생각보다 이 클라우드의 성장이 YoY 대비해서 뭐야 아직까지도 50% 성장이 나와 수요가 되게 탄탄하다는 거야 네 그렇기 때문에 우리가 비관론 긍정론에 왔다 갔다 하…

…500MW 용량을 추가하고 있습니다. 이는 대부분 경쟁사들이 구축한 총 용량보다 많은 수치입니다. 고객에는 마이크로소프트, 메타, 오픈AI 등 AI 관련 주요 기업이 포함되어 있습니다. 계약 구조는 실제 사용 여부와 관계없이 비용을 지불하는 테이크오프 방식의 계약으로 구성되어 있어, 고객이 무조 calls 비용을 지불해야 한다는 …

…지켜봐야 합니다. Main stocks을 보면, 시총 1 place 애플은 아직 확정적이라고 할 순 없지만 애플, 엔비디아, 마이크로소프트는 Bearish했습니다. 아마존은 가장 탄탄하다고 평가되면서 올랐습니다. 반도체는 좀 빠졌는데, 마이크론이 5.7%, AMD가 7% 가까이 빠졌습니다. 하이닉스는 1% Bullish했습니다. Yesterday 우리 증시에서 강했던 …

…부분이 마이너스입니다. 애플은 약 30분 뒤 실적을 발표하는데 2% Bearish 중입니다. 엔비디아는 1% 넘게, 마이크로소프트는 2.5% 넘게 빠졌습니다. 아마존은 2% 올랐고, 이것이 경기소비재가 일부 Bullish한 이유입니다. 월마트도 그 그룹에 속하며 3% 넘게 올랐습니다. 스페이스X와 테슬라도 1% Bullish했습니다. 일론 머스크는…

… 사정이 결국 반도체 수요의 지속성을 좌우하는 구조입니다. 반론도 있습니다. 고영민 한국투자증권 연구원은 마이크로소프트를 제외한 빅테크의 현금 사정이 Previous보다 나빠졌지만, 모두 투자를 계속하겠다는 입장이라고 짚었습니다. 이번 주에는 또 한 번 시험대가 열립니다. 애플, 팔란티어, AMD, 퀄컴 등이 이어서 실적을 발표합…

…겠죠. 일단은 지금이 미국 증시가 이렇게 된 이유가 AI 투자 비용이 너무 커지고 있답니다. 지금 그 지금 마이크로소프트, 뭐 구Articles, 아마존, 메타 요런 이제 대형 기술 기업들이 AI 인프라에 굉장히 막대한 돈을 투자하고 있지 않습니까? 그니까 시장에서는 이렇게 큰 투자 비용을 실제 수익으로 이제 충분히 해소할 수 있는지…

…Nifty analysis. We'll wait a few minutes for more people to come. And then let's get serious. Okay, let's get started. Oh my god, I can't believe I'm saying this. I can't believe I…

…0억 달러, 알파벳이 약 1,950억에서 2,050억 달러, 메타가 약 1,350억에서 1,450억 달러, 마이크로소프트가 약 452억 달러입니다. 설비투자는 기하급수적으로 늘고 있는데, 그만큼 이익이 나오지 않고 본업조차 돈 버는 속도가 점점 줄고 있습니다. 구Articles Search 매출이나 아마존 온라인 스토어, 광고 page도 생각보다…

…나스닥100에서는 시가총액 2조 5,000억 달러가 넘게 증발했습니다. AI 투자를 많이 하고 있는 구Articles과 마이크로소프트에 대한 수익성 우려도 여전히 큽니다. 여기에 오픈AI가 자금 조달 목표를 100억 달러 낮췄다는 보도까지 나오면서, AI 산업의 자금 조달이 순탄치 않다는 관측도 나오고 있습니다. 이번 주에는 중요한…

…가 지난주에 지난주죠. 예. 여기에서 채권 발행을 하면서 지금 예, 시장을 좀 흔들어 놨는데 자, 뭐 지금 마이크로소프트도 250억 달러 정도 뭐 채권을 팔았다 이런 얘기가 더 나왔고요. 자, 그래서 지금 네, 오라클도 Today 많이 Bearish하고 하면서 네, 기술주들이 많이 떨어졌습니다. 그래서 메타가 이제 채권 발행 200억…

…모 유상증자에는 목표를 훨씬 넘는 수요가 몰렸습니다. 다만 투자 대비 수익성에 대한 우려가 남아 있습니다. 마이크로소프트나 아마존보다 매출 규모가 작고, 아직 적자를 내는 오픈AI에 대한 사업 의존도도 높기 때문입니다. 주가는 9% Bearish 중입니다. **스페이스X**는 에코스타의 이동통신 서비스 부스트 모바일 인수 또는 …

…### Intel's Stock Plunge and the Shock to U.S. Equities After the crypto market, U.S. stocks were also shaken hard. Intel, the American chipmaker, plunged nearly 30% in a single d…

…예요. 1000조, 1200조. 이게 엄청난 거예요. 빅테크를 다 합쳐 보죠. place에서부터 애플, 엔비디아, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 테슬라는 얼마 못 버니까 빼고, 브로드컴도 얼마 안 되니까 빼고, 메타까지 해 봅시다. 다 합쳐도 삼성전자, SK하이닉스 합친 것과 거의 비슷해요. 그런데 얘네는 지금 얼마예요? 6…

… 계획하고 있고, 계약도 수천억 달러 규모예요. 돈이 이렇게 빠져나가면 어떻게 되나 걱정하는 거죠. 반면 마이크로소프트는 분 place기가 좋았습니다. 매출, 영업이익, 주당순이익이 모두 예상치를 뛰어넘었어요. 이유는 잉여현금흐름이 플러스를 지켰기 때문입니다. 다른 빅테크들이 다 쓰러져 있는데, 마이크로소프트만 홀로 버텼어요. …

…테슬라의 로봇 전략과 엔비디아의 학습 체계, 현대차그룹의 아틀라스는 기업도 다르고 목표로 삼는 현장도 다릅니다. 그런데 이 이야기를 따라가다 보면 한국의 한 그룹이 계속 등장합니다. 바로 LG입니다. 지난주 공개된 아틀라스 양산 공급망 보도에서도, 엔비디아가 독일 기술 행사에서 선보인 센서 브리지 데모에서도, 테슬라 사이…

…케일러이기 때문입니다. 구Articles 주가가 꺾이면 그Next은 반도체일 수도 있다는 공포가 있는 것입니다. 알파벳과 마이크로소프트 관련 소식이 지금 각 언론에 크게 보도되고 있습니다. 구Articles 파이낸스 보도의 한Articles·영문 번역본을 함께 올려 두었으니 참고해 보시기 바랍니다. 하루 만에 시가총액이 수천억 달러 이상 날아갔습니다. 매출과…