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268 calls

…종적으로 갈리게 되면 그때는 이제 투자가 좀 줄 수 있겠지. 예. 근데 place에 순 place는 엔트로픽이 잡았다가 뭐 딥시크가 잡았다가 어 저기가 잡았다가 아 우리는 그냥 어 누가 1등을 하든 우리나라에서도 또 나올 수 있어요. 예. 우리나라에서도 어 쏘린 views에서 나올 수도 있고 진짜 뭐 이게 이제 어 AI 예 학습 모델 어 그 알…

…아니라 오히려 치열한 치킨 게임이 되는 거 아니냐 이런 느낌을 좀 받고 있는 거고요. 그런데다가 또 중국의 딥시크라든지 이런 views사들이 AI 에Previous트 서비스들을 또 멋들어지게 만들어 내니까 Person들은 어 더 이상 초론 서비스가 활성화되더라도 CPU 더 못 쓰겠네. 오히려 토큰 가격 떨어지면서 경쟁이 더 치열해지겠네. 이런 우…

…요즘에 제일 많이 받았던 질문 중에 어 시장 받는 어떻게 될 거 같냐? 저는 뭐 탑다운 그러니까 매크로 그Next에 바텀업 마이크로에서 둘 중에 하나 골라라 그러면 이제는 바텀업 보셔야 된다라고 말씀드리고 그Next에 바텀업에서는 섹터는 뭘로 할 거냐? IT 섹터냐? Bit냐라고 하면 IT다. 왜냐면 아까 말씀드린 모든 로직에서…

…단 변수는 AI 지출 문제가 또 붉어졌다. 근데 이게 작년도부터 계속 반복이에요. 중국 가지고 예를 들어서 딥시크 중국 장비사들이 DVU DV 갭 장비 개발했다고 뭐 깜짝 놀래고 그Next에 CXMT 가지고 반도체가 우리나라 뭐 삼성전자를 뛰어넘고 막 이런 뉴스 나오고 하면서 난리가 났었잖아요. 그리고 지출 문제도 계속 반…

…는 자금 조달이 어려울 것이라는 우려 때문입니다. 이런 걱정은 2025년 작년부터 반복되어 왔습니다. 작년 딥시크 쇼크 이후 "반도체 실적 안 나올 거지", "하이퍼스케일러 중국 때문에 걱정되지", "돈 조달 못 할 것 같지" 같은 우려가 계속 반복되면서 증시에 영향을 주고 있습니다. 이를 이용하는 투기 세력도 있는 것 …

… 다시 올라가는 모습을 확인해 왔습니다. 지난 1 year여간 AI 관련 노이즈를 짚어 보면, 지난해 1월 중국 딥시크가 저비용 AI 모델을 공개했고, 12월에는 AI 수익화 논란이 있었습니다. 올해 5월에는 AI 관련 반도체 기업의 수익이 워낙 좋다 보니 국민 배당금 논의가 나왔고, 7월에는 메타가 남는 자원으로 클라우드 사…

…스 적적할 때도 어 너네 돈 돈이 없어 그럼 내가 선수금 줄게 그랬었잖아요. 그래서이 코비버 이슈도 과거에 딥시크 이슈만큼이나 조금 너무 과도하게 생각한다. 근데 왜 하필 지금 시점에서 과하게 생각할까? 금리가 Latest에 5.2를 돌파했었잖아요. 네. 예. 거기서 이제 약간 과민방은행했고 금리가 5로만 밑으로 내려가면 시간…

…제 모델들이 있는데 사실 제가 뭐 올초부터 그런 중국 모델들이 뭔가 사실 작년도부터 이거는 이슈긴 했었는데 딥시크 나왔을 때부터 그 다양한 중국 모델이 나왔을 때 제가 계속 써 봤거든요. 근데 아 좀 아쉽더라고요. 올초만 해도 되게 아쉬웠어. 근데 이게 한 올해 한 중반 정도 넘어간 Next부터는이 중국 모델들도 점점 좋아…

…니 혼자 얘기하는 시간이에요. 그 그러면은 궁금한 가나 여쭤봐도 됩니까? 여쭤봐. 주말 사이에 진짜 중국발 딥시크 또 온다. 월요일 날 어떡하나? 이걸로 막 너무 무서웠는데 생각보다 Today 또 폭락할 줄 알았는데 다행히 그 calls 아니어서 저희는 팔만큼 많이 팔아서 그렇고 떨어져서 그래요. 미국은 훨씬 많이 떨어졌어요. 미국은…

…중국 Note리인데요. 창신Note리(CXMT)가 차세대 D램 개발에서 진전을 이뤘다고 밝혔고, 중국 AI 기업인 딥시크는 화웨이 자체 칩을 투입한다는 계획을 내놨습니다. 중국 업체들의 기술력은 지금 어느 정도 수준인가요? place협이 되는 정도인가요? place협은 아닌 것 같아요. 중국이 못 한다는 얘기를 하는 게 아니라, 분 people히 중국…

…같습니다. 알고 보니 괜찮더라. 예. 왜냐면 지금까지 늘 그랬어요. 늘 중간중간에 사 calls이 늘 있거든요. 뭐 딥시크도 있었고 뭐 터보트 사 calls도 있었고 뭐 창신 매물 사 calls도 뭐 있었지 않습니까? 근데 그거 다 이겨내고 이제 왔잖아요. 그러면 지금 이번 사태라는게 이제 새로운 거냐? 아니 데이터 센트 만들어서 돈 안 된다. …

…에 말씀하셨던 프론트 랩들 이 page에서 지금 예 지금 뭔가 경쟁이 막 치열해지는 상황이잖아요. Latest에 중국의 딥시크에서 또 다른 버전을 내놔서 이게 또 시장에 충격을 줬었거든요. 요게 빅테크들한테 미칠 영향은 없을까요? 일단 뭐 영향이 없진 않습니다. 이제 그동안에는 우리가 이제 보통 그 지능의 어떤 그 공급 단 place를 토큰이…

…죠. 무슨 블라인드 펌이라 해가지고 막 돌긴 했습니다. 막 인텔리 HBM 뭐 이제 안 쓴다 그러고 뭐 이제 딥시크가 이제는 하웨이 어선대치만 쓰겠다고 하고 있고 뭐 여러 가지 people분을 만듭니다. 그게 흔히 말해서 장이 안 좋을 때 그런 것들이 굉장히 많이 돌아요. 그러면서 어 진짠가 진짜가 하는 순간 계속 빠집니다. 그러…

… 전 그 생각도 저 중국한테 돈을 먹었나? 그 정도로. 예. 예전에 비하디 한참 난리칠 때도 그러고 옛날에 딥시크 한참 난리칠 때도 그러고 얼마나 그랬어요? 딥시크 지금 아무도 나왔었잖아요. 딥 그 앵커님 기억나시죠? 딥때 우리 추석 작년 추석이었나? 재작년 추석이었나? 딥시크 그때 우리 people절날 그때 나와 가지고 설에 …

…런 거죠. 시장이 지금 이제 조금만 뉴스에도 지금 악제에 민감했으니까 그런 문제가 터지니까 CX TX 문제 딥시크 문제 이런 것들이 불안감을 지금 계속해서 주고 있는 거죠. 그렇지만 딥시크 쓰시겠어요? 응. 쉽지 않죠? 저는 안 써요. 이미 제 정보가 다 털리긴 했지만 그래도 신뢰를 못 하겠고 정보를 제대로 못 줄 것 …

…하이네스가 공급하는 calls데 뭘 이것 때문에 3삼전 닉스가 빠진데 네 이렇게 반박한 거예요. 그리고 두 번째 딥시크하고 파이 요런 page에서 탈엔디아에서 자체에서 이제 완전히 중국은 독립하려고 한다. 실제로 인정했습니다. 그런 기사가 있었습니다. 음 파이파이나 이런 page에서 자체칩을 투입해서 학습하고 요런 것들이 지금 나왔거든요…

…구간이 나올지 언정 재료는 같지만은 어이 지금 현재이 사이클을 보게 되면 어 뭐 뭐음 [콧방귀] 매번 이제 딥시크 때도 그렇고 뭐 여러 가지 또이 노이즈가 했을 때마다 그걸 딛고 현재까지 왔기 때문에이 현재 지금 움직이는이 분 place기도 하나의 어이 자 우상향 세 우상향이 지금 나고 있는 가운데 약간의 도일치로 끝날 가능성이 …

…는 어렵겠습니다만 근데 이제 우리가 저는 이제 제가 접근하는 방식을 놓고 보면 그전에 또 어떤 얘기했었냐면 딥시크가 미국의 데이터 센터에 가격으로 데이터 센터를 운영한다라는게 있었죠. 그전에 충격을 줬던 것은 CXMT가 우리가 이제 서버형 DDR파를 만들어야 된다. 뭐 이런 것들이 연속적으로 좀 나온 거죠. 같뜩기나 분…

…제 모델들이 있는데 사실 제가 뭐 올초부터 그런 중국 모델들이 뭔가 사실 작년도부터 이거는 이슈긴 했었는데 딥시크 나왔을 때부터 그 다양한 중국 모델이 나왔을 때 제가 계속 써 봤거든요. 근데 아 좀 아쉽더라고요. 올초만 해도 되게 아쉬웠어. 근데 이게 한 올해 한 중반 정도 넘어간 Next부터는이 중국 모델들도 점점 좋아…

… 과거 AI 관련 노이즈를 다시 짚어 보겠습니다. 기억이 잘 안 나실 수 있으니까요. 지난해 1월에는 중국 딥시크 공개가 있었습니다. 지난해 12월에는 AI 수익성 우려가 부각됐는데, 마이크론 실적이 잘 나오면서 완화됐습니다. 올해 5월에는 청와대 정책실장이 반도체 기업들이 돈을 잘 버니 사 views에 배당 형태로 환원해야 한다…

…플일 수밖에 없다는 얘기가 나옵니다. 토큰 가격도 계속 떨어지고 있습니다. 새로운 기술이 개발되고, 중국 딥시크가 새로운 모델을 내놓을수록 써야 하는 토큰 가격은 떨어집니다. 애플 입장에서는 "얼마나 떨어지나 보자" 하면서 살 수도 있는 거죠. For now, 돈이 있는 Person이 좋은 상황이 된 겁니다. 아이폰 듀얼은 사실 기대…

…제가 저는 붉어질 거다라고 봐요. 어쨌든 시장이라는 것은 재편돼야 되는 부분들이고 뭐 CXMT 문제가 됐든 딥시크 문제가 됐든 뭐 다양한 이슈들이 또 나오고 있는데 이런 것들이 서로 간의 시장을 장악하려고 하는 어 서로간에 이제 치열한 경제가 아니겠습니까? 이것이 이제 우리한테 결정타가 되느냐 안 되느냐는 나중 문제고요.…

…제가 저는 붉어질 거다라고 봐요. 어쨌든 시장이라는 것은 재편돼야 되는 부분들이고 뭐 CXMT 문제가 됐든 딥시크 문제가 됐던 뭐 다양한 이슈들이 또 나오고 있는데 이런 것들이 서로간에 시장을 장악하려고 하는 어 서로간에 이제 치열한 경제가 아니겠습니까? 이것이 이제 우리한테 결정타가 되느냐 안 되느냐는 나중 문제고요. …

…런 거죠. 시장이 지금 이제 조금만 뉴스에도 지금 악제에 민감했으니까 그런 문제가 터지니까 CX CX 문제 딥시크 문제 이런 것들이 불안감을 지금 계속해서 주고 있는 거죠. 그렇지만 딥스크 쓰시겠어요? 응. 쉽지 않죠? 저는 안 써요. 이미 제 정보가 다 털리긴 했지만 그래도 신뢰를 못 하겠고 정보를 제대로 못 줄 것 …

… 관련 노이즈가 있었습니다. 기억을 잘 못 하시는 경우가 많아서 다시 짚어 드리겠습니다. 지난해 1월 중국 딥시크의 AI 공개가 있었습니다. 지난해 12월에는 AI 수익성 우려가 부각됐는데, 마이크론 실적이 잘 나오면서 완화됐습니다. 올해 5월에는 청와대 정책실장이 반도체 기업들이 돈을 잘 버니 이를 사 views에 배당 형태로 …

…도식이 나왔었잖아요. 딥 그 앵커님 기억나시죠? 딥시 그때 우리 추석 작년 추석이었나? 재작년 추석이었나? 딥시크 그때 우리 people절날 그때 나와 가지고 설에 245년 설 예 그때 죽었다 죽었다 하고 있었잖아요. 그래서 이제 몇 딱 마치자마자 완전 금락 때리고 난리도 다녔잖아요. 맞습니다. 근데 그 이후에 지금 디시경이 쓰…

…어떻게 보십니까? 그러니까 이제 마찬가지로 이제 중국에 대한 우려가 또 있긴 있는 거거든요. 중국은 이번에 딥시크에서 너무 좋은 모델을 싸게 만들어 가지고 뭐 엔트로픽이나 오픈 AI 수익성이 훼손되는 거 아니야? 이런 우려들이 있고요. 반대로 또 Note리 page에서는 삼성전자 하이닉스가 만드는 거 웬만한 calls 중국이 다 만드는데…

…눈깔이 벌겨 가지고 조금이라도 뭐 개인들 다 뜯어 먹으려고 막 아 이 calls 진짜 거지 같은 씨. 음. 이게 못 딥시크씨 얼마나 저 우려 먹으려고 딥시크 아이 그것도 탁 지난 이야기가 진짜 AK 360 들어왔고 어 하는 자, 네드 포지션 잡혀 있고. 예, Today 개파락의 양보. 어, 좋지. Today 어쩐지 개파락 떨어지는게 Today 대…

…에 말씀하셨던 프론트 랩들 이 page에서 지금 예 지금 뭔가 경쟁이 막 치열해지는 상황이잖아요. Latest에 중국의 딥시크에서 또 다른 버전을 내놔서 이게 또 시장에 충격이 줬었거든요. 요게 빅테크들한테 미칠 영향은 없을까요? 일단 뭐 영향이 없진 않습니다. 이제 그동안에는 우리가 이제 보통 그 지능의 어떤 그 공급 단 place를 토큰이…

…전 그 생각도 저희 중국한테 돈을 먹었나? 그 정도로. 예. 예전에 비하디 한참 난리칠 때도 그러고 옛날에 딥시크 한참 난리칠 때도 그러고 얼마나 그랬어요? 딥크 지금 아무도씩 나왔었잖아요. 딥 그 앵커님 기억나시죠? 딥 때 우리 추석 작년 추석이었나? 재작년 추석이었나? 딥시크 그때 우리 people절날 그때 나와 가지고 설에 …