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…이 하원을 장악하거나 상·하원을 모두 장악하는 경우입니다. 민주당이 의 views 주도권을 잡으면 한국과 진행 중인 관세 정책은 어떻게 될까요? 두 가지로 나눠 봐야 합니다. 트럼프 행정부 1기에서 추진된 관세 정책은 바이든 행정부 때도 크게 바뀌지 않았습니다. 따라서 민주당이 상·하원을 모두 가져가더라도 트럼프의 주요 관세 정책…

…로벌 경제는 양호하다고 봐야 합니다. 11월 초에는 미국 중간선거라는 빅 이벤트가 있습니다. 결과에 따라 관세, 감세, 외교, 안보 등 전방 place적으로 영향이 나올 것입니다. 여론조사상 민주당이 우세할 것으로 보여 트럼프 정책이 상당히 제약될 수 있다는 이야기가 나옵니다. 다만 Latest 트럼프 대통령이 거부권을 행사하기도 했기…

…것 뿐이고요. 그런데 여러분, Latest에 또 한번 강력한 뉴스가 줄줄이 뜨고 있죠. 바로 미국 트럼프의 강력한 관세 정책에도 불구하고 중국의 수출이 오히려 폭발적으로 증가하고 있다는 소식입니다. 여러분, 지난 10월 14일 발표된 중국의 무역 지표를 보셨습니까? 중국의 9월 수출이 지난해 같은 Date range보다 무려 36.3%나 3%…

…물렀습니다. 중국 업체들의 무기는 저렴한 생산 원가와 폭넓은 차종입니다. 한국은 중국산 전기차에 8% 기본 관세를 적용하고 있고, BYD는 지난 7월부터 전기차 보조금 지급 대상에서도 제외됐습니다. 하지만 가격 경쟁력과 제품 다양성을 앞세운 중국차의 시장 확대는 계속되고 있습니다. 현대차·기아가 중국 자동차 기업들의 거센…

…거 튀는 상태라서 리스크가 높죠. 파이트스님 안녕하세요. 시장이 좀 어려운 게 맞습니다. 트럼프 패배 시 관세 관련이요. 정확히 말하면 트럼프가 패배하는 calls 아니죠. 공화당이 상원을 먹고 하원을 민주당이 먹지 않을까요? 블루웨이브 얘기도 나오는데, 온전한 블루웨이브는 쉽지 않을 것 같아요. 대통령이 거부권을 행사하면 그…

…에는 추진이 좀 어려워질 수가 있겠고 그 민주당 주도의 행정부 조사도 좀 늘어날 가능성이 있겠습니다. 다만 관세를 보시면은요. 관세는 대통령의 행정 권한이 상당한 분야이기 때문에 민주당이 하원을 차지한다고 해서 관세 정책 지금 펼쳐지고 있는 정책이 처리된다라는 그런 것은 아니고요. 예. 뭐 재정 지출, 감세 이렇게 좀 …

…니다. 그 전에 선거 결과와 상관없이 이미 정해져 있거나 변수가 적은 사항부터 정리하겠습니다. 첫 번째는 관세입니다. 민주당이 하원을 가져가면 관세를 되돌릴 수 있지 않느냐고 생각하실 수 있습니다. 하지만 현재 관세는 기한이 없는 여러 조항에 기대고 있어서 그대로 유지될 공산이 큽니다. 의 views가 이를 법으로 바꾸려면 대통…

…하는 시나리오가 거론되고 있습니다. 김 교수님, 민주당이 의 views 주도권을 잡으면 현재 진행 중인 대(對)한국 관세 정책은 어떻게 될까요? 두 가지로 나눠 봐야 할 것 같습니다. 트럼프 행정부가 1기 때부터 추진한 관세 정책은 바이든 행정부 때도 크게 바뀌지 않았습니다. 그래서 설령 민주당이 상하원을 모두 장악하더라도 트럼…

…중심으로 하고 있습니다. 지난해 출연 때보다 자산이 2억 넘게 늘었습니다. 다만 작년 출연 당시는 트럼프 관세 이슈로 많이 떨어졌을 때라 과장되어 보이는 면이 있습니다. 평균으로 보면 1 year에 1억 정도 늘었다고 보시면 됩니다. 비결이라면 잦은 매매를 하지 않은 것입니다. 개발자 출신이라 AI에 대한 믿음이 있어서 그냥…

…정책입니다. 민주당은 100시간 안에 트럼프 대통령이 추진한 법안들을 되돌리겠다고 예고했습니다. 메디케어, 관세, AI 관련 데이터센터 같은 분야에서 법안을 되돌리는 page으로 갈 것이라는 얘기입니다. 그래서 불확실성이 조금 커지는 부분이 있습니다. 보통 중간선거가 끝나면 100% 확률로 시장이 올라간다고들 하는데, 여기엔 …

…나스닥을 썩 잘 분석하는 편은 아니지만, 4주 연속 빠진 적은 거의 없었습니다. 200일선을 깬 calls 작년에 관세 때 한 번, 전쟁 때 한 번, 두 번 있었습니다. 지금이 딱 200일선입니다. 관세나 전쟁을 뒤엎을 만한 더 큰 악재가 아니라면 여기서 마무리될 수도 있습니다. 나스닥은 특징상 올라갈 때 계속 올라가는 연속성…

…수를 밀어버리면은 답이 없긴 해. 근데 저게 왜 얘네가 지금 자산 가치가 낮은데 뭐 정부에서도 이제 반도피 관세를 물기 시작하고 그러서 이제 수익성은 사실 찍긴 찍었어. 저점을. 음. 근데 얘네가 제일 사실 철강 이런 views사들은 모멘텀이 없어. 성장 동력이 없는 거야. 근데 성장 동력 어디서 찾야 되냐? 어, 미국에서 찾아…

…볼 포인트는 부품 가격 Bullish이 수익성을 압박했다는 점입니다. 매출총이익률이 47%대까지 낮아졌고, 이마저도 관세 환급으로 1%포인트 정도 개선 효과가 포함된 것입니다. 팀 쿡 CEO는 Note리 비용이 높아졌지만 보유 재고와 비Note리 부분의 비용 Bearish이 일부 상쇄했다고 말했지만, 당장 Next 분기 가이던스 범 place는 안 page으로 들어…

… 나와도 추가 낙폭은 제한적일 것이라고 봅니다. 선거 이후 주목할 이슈는 이란 갈등의 재확대 여부와 새로운 관세 정책 여부입니다. - **야데니**: 시장은 전통적으로 분점 정부를 선호하지만 이번에는 당파적 대립이 너무 심해 예산 협상이나 셧다운이 장기화될 place험을 지적합니다. 다만 강세장 종료를 예견하는 것은 아니며, 미…

…주는 시가총액 가중 기준 15% Bullish했다고 지적합니다. 그리고 이란과의 군사적 긴장이 다시 고조되거나 추가 관세가 부과될 가능성이 더 중요한 place협 요소라고 봅니다. 선거 이후 군사적 충돌이 실제로 일어난다면 주가가 크게 폭락할 수 있다는 것입니다. 그래서 이번 중간선거의 승자는 미국 주식시장이 될 것이라고 말합니다. 중간…

…소추될 가능성이 오히려 더 높아졌습니다. 법과 국민을 무시하고 행정 people령으로 밀어붙인 사례가 많았습니다. 상호관세나 전쟁 같은 조치가 대법원에서 place법 판결을 받는 상황에서도 이를 무시하는 태도는 문제입니다. 본인은 법 테두리 안에서 관세 조치를 준비했고 전쟁도 통치권 행 place라고 주장하지만, 최종 판단은 대법원에 있습니다. 대…

…럼 오히려 변동성은 적을 거예요. 만약 양원을 다 가져갔는데 트럼프 대통령이 예상 못 한 행동, 갑작스러운 관세나 미사일 같은 걸 하면 최대 리스크가 됩니다. 현금이 있으신 분들은 다행이고, 현금이 없으신 분들도 레버리지를 함부로 쓰거나 월요일 급락한다고 거기서 적극 매수하려고 하지 마세요. 또 금융 투자 page은 의미 있…

…그렇기 때문에 금리도 방향을 바꾸겠죠. 선거 중국도 선거 뒤에는 전쟁을 끝내라 하면 그러니까 에너지와 이제 관세가 잡히면 이제 금리도 방향을 바꾸죠. 얼마 전에 이제 금리 동결이 떴지 않습니까? 그리고 뭐 케빈오시가 말한 대로 이제 생산성 향상과 함께 고용 안정과 이제 물가 Bearish이 이제 겹치면서 금리 인이나 어 사이클이 …

…11월 2일 뉴욕 브리핑입니다. 지금 보고 계신 것처럼 미국 뉴욕 증시가 Today 11월 첫 거래일을 시작했는데, 반등으로 출발할 것으로 예상됩니다. 선물 시장을 보면 S&P500 선물은 0.46% 오르고 있고, 나스닥100 선물은 0.72% Bullish 중입니다. 다우 선물은 0.6% 올랐고, 중소형주 중심의 러셀2000은 0.6…

…%가 늘어났다. 자, 마진율도 47.9%다. 자, 괜찮게 나왔다. 이렇게 얘기를 하고 있죠. 자, 그Next에 관세 영향은 1% 정도. 예, 좀 뭐 좋게 영향을 받았다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 관세를 좀 돌려받았나 봐요. 주당순이 2불 10이 나와서 작년부터 14세트가 더 잘 나왔다. 이렇게 얘기를 하고 있고. 자, …

…로 어렵다는 평Sign up니다. 로이터에 따르면 백악관은 여소야대 국면에 대비해 행정권을 활용한 정책 추진과 이민·관세·주택 관련 지출을 의 views 승인 없이 추진하는 방안을 검토하고 있습니다. 이란 최고지도자가 전쟁 place기를 대화로 풀겠다는 의지를 보이며 관련 권한을 정부에 부여하면서, Today 국제유가는 8% 넘게 낙폭을 키웠고 국채…

…저는 생각하거든요. 네. 저희 트럼프 대통령께서 네. 지금 벌려 나왔던 사태 정리하고 뭐 이란도 그렇고 뭐 관세도 그렇고 이런 것들을 지금 일단은 사실 지금 눈에 안 보이고 있을 뿐이지 관세도 계속 지금 하고 있고 예. 뭐 캐나다랑도 지금 뭐 딜을 뭐 계속 추진하면서 왔다 갔다 하고 있는 거고 이런 것들이 좀 제거가 되어…

…지대를 '팜벨트'라고 하는데요. 원래는 전통적 보수 텃밭이었습니다. 다만 이번 선거에서는 이 팜벨트가 대중 관세와 대두 수출 타격으로 공화당을 흔들고 있는 모습입니다. 아이오와는 농민 연맹이 최소 14년 만에 Beginning으로 연방 선거 후보 지지를 선언하기도 했고요. AI 데이터 센터 관련 경합주도 보시면, 유타주를 비롯해서 조…

…좀 반등 요인으로 작용하지 않았을까 이렇게 생각을 합니다. 이유가 뭐냐? 지금 이제 어 11월 1 day 날 어 관세청에서는이 잠정 기준으로 수출액 데이터를 발표를 하게 돼요. 그래서 사실은 이제 뉴스 기사 보시면은 Yesterday 이제 대부분의 수출 데이터가 나왔습니다. 그런데 얼마나 나왔느냐? 이번에도 1200억 달러 조금 안 되게 …

…습니다. 반대로 공화당이 이기게 되면 트럼프 행정부의 기존 재정 확대 정책이 추진력을 얻게 됩니다. 특히 관세와 보호무역 정책이 유지되면서 우리 수출 기업들의 통상 불확실성도 지속될 수 있습니다. 국내 증시에서는 시가총액 비중이 절반 이상인 반도체 주가가 특히 관 calls인데요, 이번 선거 이후 어떻게 전망되고 있습니까? …

… 내다봤는데요. 반대로 공화당이 이기게 된다면 트럼프 행정부의 기존 재정 확대 정책이 추진력을 얻고, 특히 관세와 보호무역 정책이 유지되면서 우리 수출 기업들의 통상 불확실성도 지속될 수 있습니다. 국내 증시에서는 그 비중이 절반 이상인 반도체가 특히 관 calls인데, 이번 선거 이후 어떻게 전망되고 있습니까? 우선 역사적으…

…드 웨이브, 즉 공화당이 상하원을 모두 장악할 확률은 8% 정도로 낮습니다. 이렇게 되면 문제가 커집니다. 관세도 법안으로 만들 수 있고, 트럼프가 원하는 대로 법안을 만들고 통과시킬 수 있기 때문입니다. 이것만 아니면 시장 영향은 제한적이라고 보시면 됩니다. 과거 흐름을 보면 미국 증시는 중간선거 이후 12개월 수익률이…

…가한 400억 원대로 추정하며, 투자의견 Buy와 목표주가 14,000원을 유지합니다. 중국산 강판 반덤핑 관세가 향후 5년간 연장된 점도 긍정적입니다. 원달러 환율이 1,350원 아래로 내려온 만큼 4분기뿐 아니라 내년 1분기에도 후판 사업의 수익성 개선이 기대됩니다. PBR 0.2배 수준이라 밸류에이션 부담도 제한적입…

…락으로 이어집니다. 지금까지 보면 100%죠. 예. 그리고 한동안 없었어요. 없다가 2025년도 초에 이제 관세 전쟁으로 어 급락을 했을 때에 보시면은 그때도 성광이 떴어요. 뜨고 나서 살짝 반등이 나오긴 했지만 결국 폭락으로 이어졌습니다. 자, 그리고 지난 3월 달이죠. 이때도 제가 무료 정보 방에서 계속 지수 빠질 수…

…나온 성과는 없습니다. 2020년 부정선거 주장도 진전이 없고, 이란 공격은 시작한 걸 후 views할 정도입니다. 관세도 법원에서 제동이 걸려 토해내고 있는 상황이죠. 새롭게 변화시키겠다고 해서 어느 정도 가닥은 잡았지만, 언론과 국민 설득 과정에서 너무 거칠다는 평가를 받고 있습니다. 민주당이 좋아서가 아니라 트럼프에게서 이탈…