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471 calls

…어서 일단 관망이 필요할 것 같습니다. 다만 변동성을 감안하더라도 삼성전자, SK하이닉스, 반도체 소부장, MLCC, 적층 세라믹 콘덴서, 기판 같은 섹터들은 공급 부족(쇼티지)이 지속되고 있어서, 만약 금리를 인상하더라도 수익으로 리스크를 상쇄할 수 있는 기업들이 많습니다. 기판, 콘덴서, 반도체 관련 Stock들은 눈여겨보…

…. 이게 끝이 아니죠. 3분기, 4분기 더 증가할 걸로 보고 있습니다. 이게 사실 삼성전기가 주로 만드는게 MLCC라고 눈에 보이지도 않는 좁쌀 같은 거예요. 여기 스마트폰에도 한 1천000개나 들어가 있어요. 근데 요게 어디 들어가냐면 데이터 센터도 들어가죠. 데이터 센터에 한 3만 개 들어갑니다. 근데 이게 뭐 하는 …

…은 Note리는 저는 지나가고 있다. 네. 그렇지만 Note리 계속 잘될 겁니다. 폭등세가 없는 것이지. 그러나 MLCC라고 하는 그 컨덴서 부분 이런 데는 오히려 수요가 올 수 있거든요. 그러니까 All적인 반도체 수요는 전혀 끝나지 않았고 중요한 것은 반도체 산업은 내일 모래 안 끝납니다. 인공지능도 그렇게 끝나지 않아요. …

…250만 원 근처까지 올랐습니다. 10배가 넘는 Bullish이죠. 실적만으로는 설 people이 안 되는 Bullish이었고, 이유는 MLCC 쇼티지 때문이었습니다. AI 데이터센터가 늘면서 MLCC 수요가 함께 늘었는데 공장이 따라가지 못했습니다. 공장을 새로 짓는 데는 설계, calls설, 인력까지 최소 2년이 걸리니 그 사이 물 calls이 없으면 웃돈을 주…

… 밸류체인에는 큰 기 views가 열려 있습니다. 병목 지점에서 구조적 슈퍼사이클이 시작됩니다. 삼성전기가 주도하는 MLCC와 FCBGA 기판을 주목해야 합니다. 데이터센터에서 MLCC는 전압을 일정하게 유지하는 필수적인 물탱크 역할을 합니다. AI 서버의 전력 소모가 커질수록 이 수요는 구조적으로 커질 확률이 압도적으로 높습니다…

…것 같습니다. 하지만 ESS는 AI로 생각하셔야 합니다. 지금 내러티브가 어떻게 연결되냐면, 삼성전기 같은 MLCC나 기판 page도 주가 변동성이 잘 나왔는데, 결국 people분은 공급 부족(쇼티지)입니다. Today 방송 들어오기 전에 보니 DDR4 가격도 오르고 있다고 하더라고요. 최신 세대인 DDR5 대신 DDR4 가격이 오르는 calls…

… 늘었는데, 이 흐름이 꺾이는지 살펴야 합니다. 2. **쇼티지 품목의 재고 증가**: FC-BGA 기판, MLCC, CPU 등 현재 타이트한 품목의 재고가 늘어나면 전환 신호입니다. 3. **스팟 가격과 고정거래 가격의 데드크로스**: 스팟 가격이 고정 거래 가격 아래로 내려오면 다운사이클 진입입니다. 4. **마이크론…

…60만 올 텐데 아 이 page 섹터에서 바스켓 에너지가 더 세구나 빌려다가 감기가 예 그래서 저는 이제 이 page이 MLCC거든요. 이것도 미국 드로와의 또 가장 중요한 역할을 하는 Stock입니다. 이게 나중에는 2차전지 전고체를 끌고 갈 수가 있어요. 그래서 내가 테슬라를 보시고 MLCC 보시고 거기에 2차전지 같이 엮어서 보면 지…

…다. 수요는 넘치는데 공급이 따라가지 못하니, 공급사들이 가격 결정권을 확보하고 있는 상황입니다. ### MLCC, 반도체의 전기 완충제 함께 볼 만한 것이 MLCC입니다. MLCC는 일종의 댐 같은 역할을 한다고 보시면 됩니다. 전기를 일시적으로 저장했다가 반도체에 안정적으로 공급해 주는 전기 완충제인 셈이죠. 전류…

…있습니다. 그러다가 이제 200만 좀 넘고 밀린 거 아니겠습니까? 어 삼성 전기가 나쁘다라는 calls 아닙니다. MLCC가 굉장히 중요하고요. 삼성전기가 할 일들도 상당히 많습니다. 근데 이런 거죠. 여러분들에게 제가 지금 1천만 원을 주면서 분산 투자가 아닌 한 Stock을 사야 된다라고 하면 삼성전자 삼성전기 중에 둘이라면 뭘 …

… page들은 다 성장주죠. 금리 올라가게 되면에 이런 느낌 그런 page인 거 같고. 아 사운드 죄송합니다. 예. MLCC는 좀 올랐다고 예. 삼성이 그거 올랐다고 그렇게 끌어내리는 거 같아서 차익 매물 좀 나오는 과정인 거 같고요. 조금 먼저 올라갔어요. 그러다 보니까 물량 나오는 거 같고 원자력은 이제 빌게이트 선생님 가시니…

…, 반등한 탄력을 보면 삼성전기가 훨씬 낫습니다. 이유는 주력 사업이 세 개 있기 때문입니다. 첫 번째는 MLCC라고 불리는 적층 세라믹 콘덴서입니다. 쉽게 말해 옛날 양옥집 꼭대기에 있는 물탱크와 같습니다. 수도가 갑자기 끊겨도 저장해 둔 물로 버틸 수 있듯이, 반도체 주변에 붙어 있는 MLCC는 전기가 너무 많이 들…

… 같습니다. 네. Latest에 모 calls 스탠리가 자신들의 최선호 Stock을 바꿨지 않습니까? 삼성 전기로. 삼성전기랑이 MLCC와 관련된 부분도 계속 긍정적으로 저희가 좀 지켜봐도 될까요? 예. 충분히 괜찮을 것 같습니다. 그 이것도 이제 결국에는이 AI 데이터 센터하고 모멘텀을 공유를 하는 분야이고요. 네. 어, 삼성전기가 이제 M…

…봅니다. 삼성전기를 보세요. 우리가 삼성전기 130만 원을 때려서 어디로 이동했냐면, 사마 콘덴서입니다. MLCC 관련 Stock을 골라서 움직일 때 MLCC 삼성전기가 너무 급등했어요. 그래서 8만 원대, 130만 원에서 8만 원 초입에서 사마 콘덴서로 이동해서 Today 반을 털었습니다. 하루 상한가 20%인데, 바닥에서는 1…

…성 전기고 삼성 전기 같은 경우에 Latest에 모 calls 스텔리랑 레오폴드 시츄에이셔널 해치 펀드에 좀 픽을 받으면서 MLCC 그러면서 주가 반등이나 Bullish세가 좀 강하게 나와주고 있는 편이다. 알아두시면 될 거 같고요. 코덱스 레버리지는 이제 코스피의 두 배수. Latest에이 코스피의 Bullish이 꽤나 나오다 보니까 Person들이 단일 조목 레버…

…권에 있어서 편해 보이지만 착시일 수 있어요. LG이노텍은 기판 중심이라고 보시면 되고, 삼성전기는 기판과 MLCC가 함께 포함돼 있습니다. 삼성전기는 MLCC로 돈을 더 많이 벌고 있고, LG이노텍은 아직 카메라 모듈로 돈을 많이 벌고 있어요. 주력이 어디냐를 보면 삼성전기가 조금 더 편합니다. 다만 MLCC 편입 이슈…

…확대할 생각인지,이 부분들을 확인해야 된다는 거죠. 이게 삼성전기하고 연결이 됩니다. AI 서버형 고용량 MLCC 그리고 AI 가속기와 서버 CPU에 들어가는 FCBGA. 그러니까 우리가 지금 당장이 150만 원지지 확인이 안 된 삼성전기를 추격해서 매수할 필요가 없는 또 하나의 이유가 되는 거고 물론 이런 실시간 흐름…

…데, Latest 최고가 250만 원 근처까지 올랐습니다. 10배가 넘는 Bullish이죠. 실적만 보면 말이 안 되지만, MLCC 쇼티지 때문에 가능했습니다. AI 데이터센터가 늘면서 MLCC 수요가 늘었는데 공장이 따라가지 못한 거죠. 공장을 새로 지으려면 설계, calls설, 인력 충원까지 최소 2년이 걸리니까요. 효성중공업도 마찬가지입…

…겠습니다. 다 같은 개념에 콘덴서가 아직 그 갭을 못 맺거든요. 반토막대고. 그러니까 오히려 삼성전팔아서 MLCC막 콘덴서나 아니면 그 전고체 2차전지 Stock들 중에 못 올라간 것들 뭐 코스 뭐 신소재라든지 뭐 하나 기술이라든지 Stock들 많아요. 빈집들 그거나 하겠습니다. 그래서 이것도 상대 수익률 게임으로 같이 보셔야 되…

…re and software. In other words, memory chips, CPUs , GPUs, MLCCs—all the things that power AI data centers. America has put everything on AI, and yet they have a powerful competit…

…이드가 나올 수 있다고 봅니다. 부품 측면에서는 서버 랙당 전력 용량이 커지면서 FC-BGA 같은 기판이나 MLCC 같은 수동소자도 주목할 만합니다. 메타가 엔비디아 GPU와 AMD 헬리오스를 함께 쓴다고 합니다. 빅테크들이 GPU 공급처를 엔비디아 단독에서 복수로 다변화하면 SK하이닉스와 삼성전자 HBM 수요에는 어떤…

…만 원인데 지금 그래서 상단이 막힌 공급, 상단이 뚫린 수익성이 참 시인을 하셨어야 돼. 이분은. 예. 아 MLCC 난리 났다. 이런 얘기고. 근데 지금 Yesterday 그 대만들 업체들에 쭉 매출이 쭉 나왔거든요. 네. 대만은 한 달 한 번씩 매출이 나오잖아요. 한 10일에서 15일 사이에 다 나오는데 TSMC도 이제 7월 매출이…

…죠. 그래서 많이 빠진 만큼 어느 정도 views복을 해야 하는 단초가 될 수 있습니다. 앞서 기판 얘기를 했는데 MLCC도 마찬가지예요. 물따(무라타)라는 브랜드도 Today 주가가 많이 올랐습니다. 이것은 All적으로 MLCC의 수급이 타이트한 상황이 지속된다고 보는 것입니다. ### 분할 매수, 얼마나 기다릴 것인가 삼성전자와…

… 취약하니 아직은 압착 대상이 되기 어렵습니다. 삼성전기는 이번 분기에 전년 대비 이익이 두 배 성장했고, MLCC와 FC-BGA에서 본격적인 사이클에 진입한다는 기대감이 있어서 긍정적입니다. 나머지는 소부장 page에서 시총이 큰 views사들인데, 지금 멀쩡한 views사들이 빠진 calls ETF 때문입니다. ETF로 다시 수급이 들어가면 E…

…. 그러니 시장은 칩에서 기판 page으로 눈을 돌리게 되었고, 기판, 전자부품, 그리고 고전압 전력을 잡아 줄 MLCC까지 확장되고 있습니다. 삼성전기와 LG이노텍이 Latest 주목받는 이유입니다. Yesterday 급등한 이유는 간단합니다. 단기 낙폭이 너무 컸습니다. 삼성전기, LG이노텍 같은 Stock은 단기 고점 대비 거의 절반 가까이 빠…

…두 views사가 공급한다라는 소식이 나왔어요. 그럼 시장에서는 아니 삼성전기는 할 수 있는게 너무 많은 거예요. MLCC FCBGA 실리콘 캐패시터 이제는 또 눈도 공급하고 그리고 LG 이노텍도 마찬가지로 기판 page 있고요. 여기에 지금 아이폰 또 진출 9월 달에 나오는 모멘텀 있고 갤럭시 폴드가 이번에 대박이 났대요. 사전 …

…% 이상 정격 상향한 가운데 삼성전기와 그리고 LG 노택의 국내 핵심 부품사들도 어이 고부가이 FCBJA와 MLCC의 수요 폭발에 힘입어서 역대급 호환기를 진입을 했습니다. 자, 그리고 상장 이후에 이제이 첫 어 실적 발표를 나선이 스펙스의 2분기 매출 92% 급정을 하는 기적 같은 성적표와 함께 2030년도에 매출 1조…

…삼성전기가 230만 원인가요? 고점 찍고 100만 원저리까지 빠졌습니다. 엄청나게 많이 빠졌죠. 어 우리가 MLCC 판매가 호조 지석된다라고 많이들 얘기 들으셨죠? 네. 방송에서 MLCC에 대한 얘기들 굉장히 많이 나왔을 겁니다. 그러면 주가가 230만 원까지 올라갔는데요. 뭐 많이 빠진 문제가 아니라 삼성전기는 어 기…

…LS 에코에너지까지도 Bullish을 보여주고 있는 모습이고 어 앞서 보셨다시피 뭐 반도체 page 반도체 page뿐만 아니라 MLCC page 보도록 하겠습니다. 사마 컨덴서 삼성전기 다 올라갑니다. 코칩 아바텍 한반도체 각각 6% 5% Bullish세 보여주고 있고 LG 노택도 Today 16% 급등합니다. 61만 원에 거래되고 있고요. 그리고 한캠 GI…

…원까지는 아니더라도, 제가 차영주 TV에서 풀어드린 것처럼 170만 원 정도까지 보는 리포트가 있었습니다. MLCC는 지금 공급 부족이 나고 있고 영업이익률도 잘 나오고 있기 때문에, Today 심텍 같은 기판주도 상한가에 들어갔잖아요. 부품주들 중에서는 가장 먼저 Bullish할 수 있는 Stock들이 된다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 현 …