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681 calls

…서 지금 시장 분 place기가 점점 반도체 소부장 page으로 몰리고 있긴 해요. 왜? 증선하고 증선하면 당연히 전공정 후공정 장비 주문하고 그럼 실적 좋아질 거고 실적 좋아지면 거기에 따라 주가가 오르지 않을까 이런 calls 다 알아요. 근데 아는 것과 주가에 반영되는 calls 다른 문제거든요. 그래서 우리는 반영될 거라고 기대를 하고 기준을…

…좋겠어요. 지금 차트 화면으로 좀 바꿔 주시면. 자, 보세요. Yesterday 장비 되게 좋았습니다. 예. 전공이고 후공정이고 이걸 따지는게 아니에요. Today도 장비 괜찮습니다. 근데이 친구는 이렇게 차트를 지금 제가 네모칸을 딱 거드릴게요. 요렇게 하면 지금 장대 양봉이라는게 안 보이죠? 뭐 요날 하루 정도. 예. 요것도 많이 올…

…는 보장은 없습니다. Latest Articles로벌 기업들이 인공지능 반도체와 고성능 Note리 패키징 외주를 늘리면서 반도체 후공정 턴키 인프라에 대한 관심이 커지고 있습니다. 하나마이크론은 Note리 반도체 후공정 분야에서 기술력과 양산 능력을 갖춘 기업으로 꼽히며, 이 흐름과 맞닿아 있습니다. 필리핀 법인의 가동률 Bullish 소식과 차세대 Note…

…For now, AI 모멘텀이 워낙 강하니 반도체 소부장으로 수급이 몰리는 것 같습니다. 2분기 실적 시즌을 보면 후공정과 첨단 패키징 page의 실적 서프라이즈율이 굉장히 높았습니다. 전공정 Stock들은 서프라이즈가 좀 낮았지만, 실질적인 업황 모멘텀은 살아 있다고 볼 수 있어요. 당장의 실적 가시성은 후공정 page이 높아졌고, 향후 모멘…

…면서 이제는 AI 반도체 10세이 대형화 GPU와 HBM의 다중적되면서 페سه리스와 빅테크 이러한 기업들은 후공정 전문 OSAT 업체의 외주로 바뀌는 비중을 늘리고 있다. 그래서 결국에는 패키징에 대한 이런 뭡니까? 리스크 있는 부분들을 아예 전문 업체에 맡기면서 나는 내가 반도체 만들면 패키징 라인을 통해서 뭡니까? …

…늘 뭐 이거 안 쉰다고 이제 [콧방귀] 왜 가다가 많았나요? 뭐 이러겠나요 Today? 응. 그러니까 지금 이제 후공정 패키진 그러니까 그리고 또 기판 이런게 다 이제 한부금으로 이제 돌아가는 거예요. 그 안에서 이제 기판이 갔다가 예정 패키징 갔다가 어떨 때도 이제 저 이제 소재도 약간씩 뭐 좀 어 느낌이 오지 않나 여러분들…

…지는 본인의 투자 원칙과 리스크 허용 범 place에 따라 판단하셔야 합니다. 기사 한 가지를 보겠습니다. 반도체 후공정에 훈풍이 불면서 하나마이크론이 패키징과 테스트 외주 확대로 도약에 나섰다는 내용입니다. 하나마이크론은 반도체 웨이퍼 제작이 끝난 뒤 칩을 포장하고 검사하는 후공정(OSAT) 전문 기업입니다. 반도체 미세화에 …

…기 place해 공급망 투자도 늘리고 있습니다. 대만에 100억 달러 규모의 생태계 투자를 발표했고, 상당 부분이 후공정 생산 능력에 투입됩니다. 2나노 공정을 쓰는 6세대 EPYC 베니스도 준비 중이며, 최대 256코어·512스레드까지 확장되는 서버 제품입니다. AI page에서는 MI450과 헬리오스의 생산 확대가 중요합니다. 경…

…뚫면서 그레을 터졌기 때문에 한 차례로 전고점은 한 차례 한 번 더 움직일 것 같습니다. 반대로 지금 Today 후공정 page 장비주 다시 말해서 소부장 장비 Stock들이 Today 대박을 좀 내고 있는데 어 여러분들 하나 마이크는 Today 아침 일찍부터 주인이 매매 자 SFA 반도체는 자 어 일주일 전부터 바닥에서부터 V place차 반등을 내면서 어…

…고 밀리는 거 같으면 조금만 줄이세요. 그리고 나머지는 들고 가도 되는 현재 그런 정도의 상황입니다. Today 후공정이 다 좋은데 한미반도체뭐 왜 이럴까요? 한미 반도체는 먼저 오르지 않았나요? 다른 거 함 때 얘는 오르지 않았나? 주식장은 좀 그런게 있어요. [콧방귀] 예. 그런 부분도 좀 있는데 Articles쎄요. 뭐 이 calls 뭐 HB…

…료 부품 HBM총, 시스템 반도체 뭐 이런 것들 반도체 장비 맞아요. Today 소부장에 좀 잘 가고 있습니다. 후공정단에서 소캠 page도 오랜만에 또 움직이고 있고 어 로봇 page도 가고 있네요. 진흥경 로봇들.음 음, 눈에 띄는게 아무래도 좀 반도체 밸류 체인에 있는 것들이 좀 묶여서 잘 가는 거 같은 생각이 드는데. 음. 이렇게…

…. 소부장 Stock을 하나 골라 대박 수익을 노리는 관점보다는 이런 방식이 낫다고 봅니다. Latest에는 전공정과 후공정이 모두 괜찮습니다. Previous에는 IPS, 진테크 등 전공정 page이 강했는데, Latest에는 증권사에서 후공정, 테스트, 패키징을 봐야 한다는 리포트가 많이 나오면서 후공정 Stock도 많이 올랐습니다. 전공정과 후공정을 나누…

…습니다. 적정 수준을 확보했다면 반도체는 그냥 들고 가는 겁니다. 수익률을 높이기 place해 Latest 급등하고 있는 후공정 관련주, 모사트 관련주 등을 편입한 것도 나쁘지 않은 전략이겠지만, 그런 Stock군은 밸류 기준에서 보면 조금 취약하거든요. 그래서 그런 Stock군은 조정 시에만 사시고, Stock별 편입 비중도 적절히 조절해 보실 필요…

…1,000억 원 교환사채(EB) 투자, HBM 전환기 맞춘 베트남 2공장 10억 달러 투입, 삼성전자 핵심 후공정 협력사 부상. 이런 뉴스들이 쏟아지고 있습니다. 이 재료들이 주가에 어떻게 영향을 주는지 그림으로 그려 보겠습니다. 하나마이크론이 이 급등 흐름을 이어가려면 가장 기본적으로 매수세가 붙어야 합니다. 이 calls 우…

…표입니다. 공급망 확대도 이어지고 있습니다. SK하이닉스에 TC본더를 공급해 온 한미반도체는 삼성전자에도 후공정 장비 공급을 타진하고 있습니다. 삼성전자는 한미반도체의 TC본더 퀄리티 테스트를 진행 중입니다. 미국 현지 법인을 설립해 엔비디아 등 빅테크의 자체 칩 라인에 대응하려는 움직임도 있습니다. 2.5D TC본더 …

…했더라고요. 그래서 기대감도 있는 것 같습니다. 요며칠 나타나는 경향 중 하나는 반도체 소부장이 전공정, 후공정 가릴 것 없이 다 올라가고 있다는 거죠. 맞습니다. Today도 그런 흐름이 나타나고 있는데, 전공정은 상반기에 이미 전공정 장비 중심의 랠리가 나왔기 때문에 Today 오르는 것도 일견 당연해 보입니다. 그런데 Today은…

…가족 오신 분들은 제가 테스 몇 번이고 얘기를 했어요. 9월 7일에도 테스 같이 오르고 저항봤죠. 테스는 후공정 장비 대신 전공정 장비이기 때문에 좋은 자리입니다라고 해서 제가 계속해서 강조를 해 드렸어요. 보시나요? 이거 올라갑니다. 9월 4일 날 올려 여기 9월 4일 올라가요. 했는데 올라갔죠. 이렇게 올라갔죠. 그…

… 분들도 많았습니다. Today 하나마이크론을 강하게 움직인 핵심 재료는 AI Note리 수요 확대에 따른 반도체 후공정 기대입니다. 국내 반도체 수출 호조와 미국 Note리 반도체 장비Caution 강세가 겹치면서 삼성전자에서 시작된 매수세가 후공정 Stock들까지 번졌고, 하나마이크론 역시 패키징과 테스트 외주 확대 기대를 받으며 강하게 움직…

…방법이 없습니다. Yesterday 인텔과 관계없이 올라갔던 주식 중에 바닥에서 PSK홀딩스가 있어요. PSK홀딩스는 후공정 장비예요. 반도체 공정에는 여러 단계가 있고 찌꺼기도 남는데, PSK는 그 찌꺼기를 제거하는 Feature을 잘해요. 그런 장비가 하나의 부류예요. 그리고 HBM 공정에서 반도체 칩을 기판에 붙일 때, 솔더 범프를 잘…

…% 물량밖에 공급 못 하니까 안 되겠다. 우리가 170조 들여서 HBM AI 반도체 만들 거니까 너네 우리 후공정 장비 최초로 너네 공급해 줘. 이렇게 조단 place의 추가 수주 입장권을 지금 지었습니다. 그리고 이제 하이브리드 본딩 있죠? 이게 2029년도부터 될까 말까 해요. 근데 우리 HBM이 뭡니까? 본딩이 지원되면 뭐…

… 시작되었고, 반도체 업사이클도 2023년부터 시작되었습니다. 그런데 2023년부터 2024년 상반기까지는 후공정과 첨단 패키징 관련주만 오르던 사이클이었습니다. 엔비디아, TSMC, SK하이닉스, 한미반도체처럼 GPU와 HBM 관련 기업들만 핀셋처럼 올랐고, 나머지 반도체는 좋지 않았습니다. 이것이 바뀐 것은 작년 하…

… 강하기 때문에 반도체 소분 page으로 오는 거 같습니다. 그리고 이제 2분이 실적 시즌을 보면 특히나 이제 후공정 그리고 이제 첨단 패키징 page으로 이제 실적 서프라이즈 되게 높았었고요. 전공정 Stock들은 서프라이즈 좀 낮았는데 실질적으로 이제 수준 모멘텀은 굉장히 살아 있다고 볼 수 있습니다. 그래서 당장 보면 후공정 page이…

…나마이크론 같은 경우에 여러분들도 아시다시피 지금 반도체 테마로 엮겨 있지만 반도체를 만드는 기업은 아니고 후공정을 진행하는 기업이라 다시 한번 물량 확보를 통해서 지금 Today 꼬리 무는 형태까지 마감이 나면서요. 힘이 무서운 속도로 모이고 있어요. 그러기 때문에 다 여러분들 같은 가로 박스권의 조정이 들어갔다라고 해서 …

…산과 조선도 변동성이 나오고 있습니다. 궁극적으로는 반도체도 대형주가 아닌 코스닥의 반도체 소부장, 특히 후공정 page에서 리딩 흐름이 나타났습니다. 2차전지도 주춤하는 모습이지만 순환적으로 에너지 관련 이슈가 있으며, Today은 2차전지 소재 일부도 올랐습니다. 그동안 많이 빠졌던 Stock place주로 대체로 거래가 이루어지고 있습니…

…식입니다. 정답은 없지만 40%는 넘기지 않는 게 좋다는 것이 제 생각입니다. ### 소부장: 전공정에서 후공정으로 관심 이동 소부장도 Latest에는 후공정이 주목받고 있습니다. 예전에는 전공정 관심이 더 컸고 실제로 전공정이 훨씬 강했죠. 하지만 HBM 같은 제품에서는 후공정이 점점 중요해지고 있습니다. 반도체 만들기가 …

…자, 한미반도체 주주 여러분 반갑습니다. 찐대표입니다. 여러분 제발 좀 화나게 하지 마세요. Today 한미반도체 주가가 23만 6,500원까지 올라 이제 22만 원대는 끝났습니다. 미안하지만 22만 원 이하는 못 본다고 보시면 됩니다. 제가 여러분께 말씀드렸죠. 매수할 수 있을 때 제발 매수하라고요. Yesterday도 혹시 몰라서 영…

…남 생산량과 브라질 법인이 초고속으로 성장을 하면서요. HBM 집정 매출로 해석하면 안 되고요. 계속해서 후공정을 통해 물량 증가가 늘어나고 있는 Stock이에요. 그러기 때문에 제가 우선적으로 이렇게 매수 정보들 여러분들을 항상 안내 드리면서 미리 확보해 볼 수 있도록 여러분들에게 안내해 드리고 있으니까 세력들의 저점 매수…

…스가 좋을 수 있어요. 지금이 바로 그런 시점이라고 볼 수 있습니다. 당장 실적 기준으로 모멘텀이 있는 calls 후공정 page이 낫습니다. 당장 돈을 버는 calls 후공정 page이 낫고, 전공정은 당장 돈을 버는 게 조금 아쉬워요. 그렇지만 내년 상반기를 보면 삼성전자 평택 P4, P5 page, 그리고 SK하이닉스 용인 Y1 같은 곳에 장비…

…과거 네거티브하거나 Neutral적이던 입장에서 Latest 긍정적인 이야기를 하고 있습니다. 과거에는 인프라, 전공정, 후공정, 소재·부품, 기판 순으로 주목받는 공식이 있었습니다. 2016~2018년 클라우드 슈퍼사이클 때는 이 공식이 정확히 맞아떨어졌습니다. 하지만 For now, 이 공식이 깨졌습니다. 쇼티지 병목이 너무 많고, 병목이 …

… 반도체가 이제 본격적으로 올라왔었죠. 2024 2025년 반도체가 올라왔을 때 그때 반도체와 관련해서 전 후공정 이제 HBM이 부과받 후공정 그러다가 이제 검사 장비 테스트 그Next에 이제 전공전까지 유리 기판 뭐 다 이제 수납매가 액침내가 다 이제 수납매가 돌았습니다. 결국 그렇게 수납매가 돈다라는 calls 뭐죠? 그 업종에…