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…하겠다라는 입장이에요. 그러니까 중간 선거 전에는 왜냐면 미국 중간 선거 11월 3일인데 중간 선거 앞두고 트럼프를 막 흔들어 대기 place해서는 지금 트럼프가 이끌고 있는 AI에 대한 투자 네요 부분에 계속 잡음을 만들어야 되거든요. 우리 데이터 센터 calls설 반대요부터 시작해서 막 이런 분 place기를 만들어야 되기 때문에 아무튼 …

… 아는 악재는 악재가 아니다. 예. 그, 그 뭐예요? 민주당이 집권하면 시장이 -10% 간다. 예. 그리고 트럼프가 이란한테 대대적인 보복 공격을 한다, 등등, 이런 일은 안 일어날 수 있다. 높다. 예. 높다. 네. 그리고 산단 나둔이 말씀하신 것처럼, 산단하더니 말씀하신 것처럼 민주당도, 아, 솔직히 우리 말하자고, …

…고 여기 보면 내가 뉴스케일을 뉴스 탑 먹을 것 같아요. 그때 두산에너빌리티가 따라서 갈 것 같아요. 지금 트럼프 패밀리나 브룩필드, 그 유 people한 브룩필드 패밀리, 차기 정권, 브룩필드가 IFC도 관리하고 별짓 다 하는 놈들이더라고요. 그런데 브룩필드가 네이버도 찝쩍거리고 있고요. 브룩필드 에너지가 기본적으로 웨스팅하우스 …

…상 주장을 했습니다. 근데 어 새로운 인물이 한 people 나왔어요. 리사쿡 이사라고 워낙 또 유 people한 Person입니다. 트럼프랑 그분이군요. 네. 트럼프가 좀 해임하고 싶어 하는 인물인데 요리 이사국 이사가 인상 소수 의견을 제시를 했습니다. 그래서 동결 자체는 예상을 했지만 의외 인물이 좀 인상을 어 주장했다라는게 조금 놀라웠다라…

… 성장기라는 거를 또 인정하는 이야기들이 나왔을 calls데 For now, 어 여러 가지 매크로적인 불확실성 여전히 전쟁 트럼프 대통령이 만약에 중간 선거에서지고 나서 공격하면 뭐 공격하면 불확실성 해소다라는 이야기도 있지만 그런 우려들 막 이런 것들이 혼재되어 있다 보니까 더 더 잣대가 굉장히 엄했다라고 라고 보는데 우리가 성장하는 …

… 다시 160엔 코앞으로 돌아왔습니다. 금리를 올려도 안 되고, 나라가 돈을 퍼부어도 안 잡히는 것입니다. 트럼프 대통령까지 9월에 다카이치 총리를 만나 엔화가 너무 싸다고 직접 우려를 전했을 정도입니다. 이유는 일본 정부에 있습니다. 다카이치 총리가 내년 예산을 짜면서, 성장과 place기 대응에 쓰는 돈에는 상한을 두지 않…

…규모입니다. 북한은 이렇게 빼앗은 돈을 미사일과 드론 등 무기 개발에 쓰고 있는 것으로 알려져 있습니다. 트럼프 대통령은 11월 3일 중간선거를 앞두고 10월 한 달간 총 26차례 지역 유세를 소화했다고 미국 CNN이 보도했습니다. 공화당이 상·하원 다수당 지 place를 유지하는 데 place협을 받는다는 여론조사 결과가 나오면서, …

…니다. 중요한 calls 중간선거 때 왜 이렇게 빠지느냐입니다. 바로 불확실성 때문입니다. 현 정권을 잡고 있는 트럼프 대통령의 힘을 이어 갈 수 있을지, 공화당이 밀릴지 지금 굉장히 불안한 상황입니다. 이 불확실성은 중간선거가 끝나면 해소됩니다. 그래서 중간선거 직전까지는 지수와 주가가 계속 밀리고, 선거가 끝나자마자 다시 …

…민주당이 가져가더라도 공화당이 상원을 지키면, 법인세 인상이나 빅테크·AI 규제 법안이 상원에서 막힙니다. 트럼프 행정부가 장관, 연방판사, 연준 인사권도 지킬 수 있습니다. 월가가 선호하는 정책 교착 상태가 만들어져 불확실성이 해소되고, 감세와 규제 완화 기조가 유지됩니다. 이 경우 반도체, 방산, 원전, 전통 에너지…

…. 서로 견제하는 구조에서는 어느 한 page으로 정책이 일방적으로 쏠리지 않기 때문입니다. 민주당이 다 가져가면 트럼프 입장에서는 불쾌할 것이고, 트럼프가 추진해 온 프로젝트들, 특히 데이터센터와 디지털 자산 즉 크립토 산업이 민주당의 반대나 후퇴에 직면할 수 있습니다. 많은 분들이 민주당이 이기면 AI 규제가 세져서 AI 버…

… 분들을 place해 말씀드리면, 11월 3일 미국 중간선거가 끝나면 여러 호재가 나올 것으로 보입니다. Latest에는 트럼프 대통령이 이란 전쟁을 마무리하고 발을 빼려는 움직임을 보이고 있습니다. 핵무기 개발만 막는다면 전쟁을 끝내겠다는 입장을 내고 있는데, 중간선거 이후 민주당이 이기면 쉽지 않겠지만, 연말로 갈수록 전쟁 완화에 …

… 그리고 이제 아시겠지만 어 이란이 뭔가 협상을 할 거면 어 사실 선거 직전에 하는게 좋습니다. 지금 그 트럼프 같은 경우에도 선거 끝나면이란 이제 타격하겠다라고 계속 의름장을 놓고 있죠. 그래 가지고 이게 트럼프 입장에서는 선거 다 끝나고 민주당한테 다지고 그러고 나서 뭐 이란이랑 합의한다. 이 calls 뭐 다 끝난 게임인데…

… 반복되었습니다. 그래서 11월에는 한 차례 바닥을 다지고, 12월에 방향을 돌릴 가능성이 높다고 봅니다. 트럼프 대통령이 이란 전쟁을 곧 마무리하겠다는 뉴스를 계속 내보내고 있으니, 그 시점에 20일선 부근에서 지지되며 방향을 돌릴 수 있다는 시나리오입니다. 시나리오를 정리하면, 애플 실적이 좋지 않아 한 번 더 급락…

…간 반도체 등 관련 Stock이 함께 흔들린 것입니다. **셋째, 11월 3일 중간선거입니다.** 결과에 따라 트럼프 정부의 정책이 제동을 걸 수 있습니다. 재정 적자를 마음대로 늘리지 못하면 국채 금리는 안정될 수 있지만, AI 정책의 속도는 느려질 수 있습니다. 민주당을 비롯한 지방선거 공약에 데이터센터에 대한 불만이 담…

…려 보시면 좋겠습니다. ### ESS 성장세와 미국 시장 ESS는 앞으로 변동 가능성이 높지 않습니다. 트럼프 정부가 안보 이슈를 들어 중국 ESS를 차단하는 방향으로 이미 정해졌기 때문에, 이제 K배터리의 미국 ESS 점유율이 높아질 일만 남았습니다. 이미 시작됐고, 업체들의 실적이 예상보다 좋았던 이유입니다. 궁극…

…니다. 중간 선거 이후 단기적으로 변동성은 클 수 있지만, 선거 이후 걱정들은 사그라들 수 있다고 봅니다. 트럼프 대통령이 무조 calls 전쟁을 할 것이라는 의견도 있지만, 저는 그렇게 보지 않습니다. 민주당이 상원과 하원을 모두 차지하면 탄핵 place험이 있는 트럼프 대통령이 함부로 전쟁을 일으키기 어렵습니다. 오히려 민주당이 집권…

…중간선거가 거의 끝나면서부터 연말까지 랠리가 나온 경우가 많았습니다. 이란 관계 등 어려운 부분이 있지만, 트럼프 대통령의 돌발적 행동만 없다면 증시는 어느 정도 안정을 찾을 것으로 생각합니다. ### 수급 반전 포인트 증시가 안정되려면 International 매도세가 수그러들어야 하는데, 이제는 매수를 기대하지도 않는다는 분들도 늘…

…어 있다라는 거예요. 자, 그런 Next에 우리가 가장 중요한 일정이라고 할 수 있는 11월 중간 선거 이후에 트럼프가 이란을 공격할 수도 있다라고 하는 우려가 나오고 있지만 주식 시장으로 봤을 때이 리스크가 사라지는 거기 때문에 일단 다시 한번이 매도해서 매수로 전환이 될 거예요. 그러면 지금 가장 AI 노이즈의 핵심이다…

…다라는 것도 좀 이제 인정하기는 해야 됩니다. 기분은 나쁘지만. 그죠? 그랬을 때 지금 현재 이스라엘이랑 트럼프 page이 있는 미국의 중간 선거를 앞두고 있는데 전날에 PC 지표도 나왔었지만 이거는 그닥 뭐 나쁘지 않았게 나왔고요. GDP도 뭐 나쁘지 않게 나왔고 잘 나왔습니다. 오히려. 그데 그냥 이거는 굳이 설 people드릴 필…

…난 거죠. 네는 그런 하나 어 그리고 한 가지 독립성은 이렇게도 지킬 수 있구나라는게 한번 또 느껴진 거고 트럼프가 그렇게 핍박을 했는데 이런 식으로 아 물론 공식적인 근거들은 있죠. 왜냐면은 수치만 봤을 때는 인상이 맞았어요. 그래서 공식적으로이 Person을 굉장히 이런 감정적으로 대응했다 비판하기도 힘들어요. 왜냐면 수치는…

…당이 압승할 가능성에 대한 베팅이 높아져 있습니다. 폴리마켓 확률로 약 62% 정도입니다. 긍정적으로 보면 트럼프 행정부의 폭주를 어느 정도 견제할 수 있다는 것이고, 부정적으로 보면 민주당이 AI 테크 관련 속도 조절론을 선거 아젠다로 내세우고 있다는 점입니다. 그러면 테크 page 투자가 덜 이루어질 수 있다는 우려가 나오…

…드 문제, 자금이 AI 섹터에서 다른 곳으로 옮겨가는 움직임 등이 얽혀 있어서 하나로 규정짓기 어렵습니다. 트럼프 트레이드가 바뀔 수도 있고, 금리가 높아서 고금리 상황에 성장주를 들고 가기 어려운 측면도 있습니다. Latest에는 30년물 국채도 빠졌는데, 이 때문에 일본 국채 page으로 간다는 얘기까지 나오고 있습니다. 이런 …

…에 영향을 줄 가능성이 있습니다. 둘째, 미국 3분기 생산성과 고용 보고서가 나올 예정입니다. 일각에서는 트럼프 탄핵 시나리오까지 얘기하지만, 이는 과하게 해석된 측면이 있습니다. 정리하면 이렇습니다. 대통령은 그대로이고, 하원 전원과 상원 3분의 1을 새로 뽑습니다. 상원은 6년, 하원은 2년, 대통령은 4년 임기이며…

…고 있는 것이 아니라 안전 자산에 대한 선호로 인해서 금리가 낮아지고 있다라는 거죠. 자, 그래서 지금이 트럼프와 지금 이란이 미국과 이란이 협상을 진행하면서 전 종전에 대한 메시지를 내려고 하는 이도 물론 11월 중간 선거 이후에 또 폭격을 하겠다라고는 메시지가 나오고 있지만이 물 밑에서는이 동전에 대한 기대감을 가져…

…하고 있어요. 중간 선거가 끝나면 미국이 이란을 공격할 것이다라는 이야기가 있지만 Yesterday 나온 소식에 따르면 트럼프 대통령이 이란과 외교적인 해결을 진행하고 있다고 합니다. 또 그Next 주 11월 9일이 중요한데요. 이날 이벤트가 두 개나 있습니다. 하나는 엔비디아의 AI 데이인데 우리 한국에서 열려요. 당연히 AI와 관련…

…로 나오기는 쉽지 않으니까요. 다만 어쨌든 시장이 불안할 수밖에 없습니다. 거기에 유가까지 급등했습니다. 트럼프 대통령이 중간선거가 끝나고 그Next 날 이란을 공습하겠다는 말을 했습니다. 저는 이것을 트럼프 대통령의 마지막 타코, 즉 결국 꼬리를 내릴 수밖에 없는 Calls이라고 봅니다. 유가도 이제 거의 막바지에 다다랐다고 …

…하는 것보다는 훨씬 괜찮은 장이 될 수도 있을 것이고 만약에 그게 아니다 하면 지금 나오는 얘기들은 기존에 트럼프가 그 얘기 했잖아요. 중간 선거 이후에 너네 때릴 거야. 음, 이렇게 크게 때릴 거야라는 얘기를 했단 말이에요. 그래서 어, 지금 중간 선거에 대한 불확실성도 있는데 중간 선거 이후에 전쟁이 어디로 더 튈 …

…야겠죠. 제가 여러분께 질문을 하나 드려 볼게요. 민주당이 이길 것이다, 손 한번 들어보세요. 네, 예. 트럼프 공화당이 이길 것이다, 별로 없으시네요. 지금 손드신 것처럼 시장은 그렇게 받아들이고 있어요. 현재 그렇게 받아들이고 있습니다. 그런데 실제 결과가 어떻게 나올지 확신할 수 있는 분 계세요? 확신하시면 그렇게…

…는 인텔이 29% 폭락하면서 전반적으로 추가 조정을 봤습니다. Next 주에는 미국 중간선거가 예정되어 있고, 트럼프 대통령이 선거 이후 이란에 대한 군사 행동을 재개할 수 있다는 보도까지 나오고 있습니다. 11월에는 국내 반도체 소부장 기업들의 실적 발표도 줄줄이 예정되어 있습니다. 과연 11월 증시는 어떻게 흘러갈까요?…

… 선거의 쟁점 중 하나는 데이터센터 관련 전기요금이었고, 여당이 가장 공격하는 부분이었습니다. 유가 Bullish도 트럼프 정부를 계속 압박해 왔습니다. 선거 전까지는 이런 상황이 이어지는 것이 민주당과 중국 측에 불리하지 않고 오히려 유리한 구도입니다. 반대로 말하면, 선거가 끝나면 이런 이슈들이 풀릴 이유가 생긴다는 뜻입니다.…