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171 calls

… 데이터센터가 여의도만큼 크다는 얘기도 있고, GPU가 중요한 게 아니라 GPU를 돌릴 전력이 중요해지면서 전력주, 전선주, 변압기주까지 난리가 났었죠. 그런데 이게 추론 단계로 넘어가며 대규모 Note리 수요로 이어지니, 유통업체 물량까지 다 빨아들이는 상황입니다. Today 들려온 뉴스에 따르면 Note리 스틱이나 SSD를 만드는…

…어가 볼 필요가 있다라는 말씀 우리 주도주 중에서 섭섭한게 하나 있어요. 조선주 조선도 많이 올라서 네. 전력주 그렇죠 조선 전력. 예, 맞습니다. 그 뭐 당연히 어 여전히 좋긴 한 워낙 Today 시세를 또 많이 냈었고 그Next에 내년에도 이제 과연 이제 그 소 place 케파가 과연 그걸 따라가 줄 수 있을까에 대한 고민들도 있는 …

…파락했는데 예 여기를 지지를 해 줘야 되겠죠. 지지를 해 줘도 되겠고 일단은 약간의 이제 장기로 보고 있기 전력주도 괜찮고 로봇추가 좀 빠지네요. 로고치가 좀 빠지고 있고 삼성전자 Bullish 삼성 전기가 좀 빠지고 방산주도 약간의 이제 Bearish 2차전지주도 약간 Bearish네 증권주가 지금 Bullish을 해 주 거야 조선주 Bearish 예 조선 방산 …

…고자 하는 calls 아닌데 지금 진짜 뜨겁다. 그래서이 규모의 데이터 센터 돌리려면 어마어마한 전력이 필요하니까 전력주들이 관심을 받을 수밖에 없는 소식들이긴 합니다. 그래서 워낙 또 특이한 이슈라 말씀드렸습니다. 그래서 이렇게 오라클이 돈 당겼다 할 때마다 당연히 오픈 AI와 함께 스타게이트 연합주들이 같이 될석입니다. 스타…

…싶죠. 어 상상도 하기 싫죠 그 calls. 네. 예. 그러니 이제 그Next 순서로 어디 주식이 좀 오르기 시작했냐면 전력주들이 오르기 시작했거든요. 변게 만드는데 전선주들 전력 설비네요. 예. 예. 그러니까 거의하고 시작하니까 이제 그Next으로 가야 될 돈이 어디냐? 그러면 그렇게 많이 전령을 갖다가 잘 고화를 갖다가 이겨내고 아…

…이제 켜야지." 이런 분 place기입니다. 재료가 없다고 하면 Previous에 썼던 재료를 다시 터뜨려 보라는 식이고요. 전력주도 같은 맥락입니다. 엔비디아가 가장 큰 혜택을 받게 된 배경에는 챗GPT가 있었죠. 챗GPT가 나오면서 AI 반도체의 대장이 만들어졌고, 자금이 확 퍼졌습니다. 엔비디아는 이제 시총 5조 달러가 넘는 거대 기…

…아, 브로드컴, 오라클, 구Articles 같은 기업들이 있죠. 그중 지금 가장 부족한 게 뭘까요? 전력입니다. 그래서 전력주를 사는 게 차라리 낫다고 봅니다. 전력 관련 변압기 같은 기업들이요. 아니면 엔비디아나 브로드컴, 구Articles이 필요로 하는 반도체 부품 views사들, 예를 들어 PCB 보드를 만드는 views사, 거기에 들어가는 CCL, 구…

… 그리고 돈의 질이 좋은 Stock과 그렇지 않은 Stock을 구분해야 합니다. 기존 주도주인 방산, 조선, 원전, 전력주 같은 Stock이 대표적입니다. 금융주도 조정을 받았는데, 이 역시 주도주로 볼 수 있습니다. 이런 기존 주도주들이 급락을 주면, 그 구간에서 단기적으로 매매할 수 있습니다. 다만 스피드 있게 대응해야 하고, 스킬…

…가가 필요합니다. **8 place EIX (PER 7.9배)** 에디슨 인터내셔널은 공격보다는 수비 성격이 강한 전력주입니다. PER이 너무 낮다는 점은 시장의 우려가 과도할 가능성을 시사합니다. **9 place SYF (PER 7.9배)** 신용카드 및 소비자금융 기업입니다. 연체율 우려로 저평가되었지만, 과잉 반응이었을 가능성도…

…주라고 말씀드리면서 매수 1순 place로 제시해 드렸습니다. 2,550에서는 방산주와 조선주를 못 샀다면 원전주와 전력주로 사면 된다고 했죠. 그Next 마지막 남은 게 calls설·기계였습니다. 그렇게 해서 2,550까지 온 겁니다. 2,550 구간에서 중요한 calls 새로운 주도주가 나타나야 한다는 점입니다. 지수의 place치가 높아졌기 때문입니…

… 에어로스페이스가 이런 차트 흐름을 보였고, 현대로템이 신고가를 기록하고 있었죠. HD현대중공업도 그렇고, 전력주들도 계속 신고가를 가고 있었습니다. 한화오션도 마찬가지고요. 그런 구간에서 말씀드렸을 때 잘 와닿지 않으셨을 겁니다. 방산주와 조선Caution 가격이 급등하고 있었고, 반도체도 많이 올라서 바닥이 돌아서는 게 아닌가…

…다. 하지만 당장은 전력 인프라가 부족하기 때문에 투자 아이디어를 가져가는 것이 맞다고 생각합니다. Yesterday 전력주가 움직였고 Today은 조정을 받았습니다. 전력주 중에는 바닥에서 올라오는 Stock이 있기 때문에 긴 호흡으로 봐야 합니다. 인공지능이 개발되고 전력 인프라가 개화되는 것은 작년이 아니라 올해가 원년입니다. 작년은 설…

…모두가 알고 싶지만 어디서도 알려주지 않는, 나만 알고 싶은 전략을 김종효 알파경제 이사가 전해드립니다. 함께 해보시죠. 원포인트 레슨, 김종효 이사님 만나뵙겠습니다. 안녕하십니까. 사실 1월에는 정말 많은 이벤트가 예정되어 있습니다. 그만큼 하나하나 파악하고 대응하는 것이 중요한데요. Today은 가장 먼저 Next 주에 있는…

…하는 것들이 좀 있어지 있고요 어 트럼프 뭐 트럼프나 뭐 지금 민주당이 되나 공화당이 되나 상관없다고 했던 전력주 사실은 아닙니Next 트럼프가 되면 피해를 받습니다. 예 그런 부분도 있고 여러 가지 이제 어 지금 주도주들이 좀 쉬는 가운데 주도 섹터로 역할을 하고 있는게 지금 유한양행을 필두로 해서 그에는 제 바이오가 끌고…

…가운데 Stock군의 흐름이 너무 빠르게 도는 것 같습니다. 반도체 Stock이 꺾이진 않았지만 Latest 주춤하는 사이, 전력주가 한 차례 돌았고, 전력주 중 숨어 있던 Stock까지 찾아 끌어올렸습니다. 그것도 부족해서 원전주가 돌았고, Today은 원전주가 급락했습니다. Yesterday 재료가 나온 철강·철관 계열 Stock군, 한국가스공사, 석유 관련주까지…

…습니다. 성능은 올라가는데 전기는 적게 먹는다는 점에서 우리가 생각했던 주식 하나가 바뀔 수 있어요. 바로 전력주입니다. AI 데이터 센터 때문에 어느 시점부터는 전력 부족 문제가 생길 거라고 봤고, 그래서 기업들이 앞다퉈 전력 확충에 나서려 했습니다. 그러다 보면 일시적인 정체 구간이 나올 수밖에 없고, AI 발전 속도…

…때문에 모든 게 포장돼 엔비디아 관련 Stock밖에 안 보이지만, 미국의 신고가를 나타내는 Stock은 금융주도 있고 전력주도 있고 꽤 많잖아요. 월마트는 실적을 발표하면서 주가가 레벨업을 했고, Latest에는 크게 움직이지 않았지만 어쨌든 신고가에 들어가 있는 상황입니다. 여기서 주목해 볼 것은 두 가지입니다. 첫째, 음식료 매출이 …

…부 반도체 관련 Stock이 연동해 조금 오르고 있지만 Bullish폭은 제한적입니다. 그동안 신고가를 기록하던 금융주와 전력Caution 변동성도 커지고 있습니다. 이번 주 아시아 증시의 특징은 미국 시장의 분 place기를 반영하는 증시가 별로 없다는 점, 그리고 단기 반등폭이 컸던 Stock과 증시의 변동성이 확대되고 있다는 점입니다. 그렇다면 우리 …

…합권입니다. 대만은 TSMC 때문에 전고점 돌파를 시도하고 있습니다. 일본은 지수에는 큰 변화가 없지만, 전력주 강세가 나타나고 있습니다. 간사Previous력, 도쿄전력, 스미토모전기 같은 전기 관련 인프라 Stock군이 All적으로 강세입니다. 이는 우리나라만의 현상이 아니라 데이터센터에 투자하는 거의 모든 국가에서 동일하게 나타나는…

… 며칠간 흐름은 전혀 다릅니다. 오히려 부동산 Stock군이 강세를 보이고 있고, Today은 우리 증시와 마찬가지로 전력주나 원자재 Stock이 강세입니다. 일본 증시도 환율에 민감하게 움직이며 수출주, 기술주 중심의 랠리가 있었는데, Latest Stock 선택이 바뀌고 있다는 점을 특징적으로 살펴볼 필요가 있습니다. 중국, 대만, 홍콩 증시도…

…필요하지만, 삼성전자·SK하이닉스 수혜를 받는 반도체 밸류체인은 유지될 것으로 봅니다. - **미국 빅테크 전력주, 인터넷, AI 기대주**: 실적이 괜찮다면 반도체와 함께 시장을 지지할 수 있습니다. - **조선**: 단Date range에 많이 올라 단기 플레이에 민감한 투자자는 숨 고르기가 필요합니다. - **인터넷**: 네이버,…