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…예가 자동차입니다. 기존 내연기관차에는 반도체가 200개 정도 들어가는데, 전기차에는 700~1,000개, 자율주행 전기차에는 그 이상이 들어갑니다. 자동차 산업의 패러다임 전환 속에서 반도체 수요가 계속 늘고 있고, 앞으로 여러 유망 산업을 보더라도 반도체 수요는 계속 늘어날 겁니다. 그래서 반도체만큼은 우리가 스스로 …

…면 감이 잘 안 오죠. 엄청난 금액이고 세계적인 views사입니다. 앞으로 5G, 5세대 통신 기술, 인공지능, 자율주행, 전기차, 고성능 반도체 수요가 계속 늘어날 것입니다. 작년 코로나 사태를 계기로 첨단 반도체 수요가 더 빨라졌고, 앞으로 더 빠르게 확대될 것입니다. 전 세계 반도체 수요는 폭발적으로 성장할 것으로 예상되…

… 있습니다. 당장 돈보다 중요한 것은 통신 관련 특허입니다. 이 특허가 LG그룹의 전장 사업으로 이어진다면 자율주행차 같은 분야에서 다양하게 활용될 수 있습니다. 여기에 LG통신 사업까지 더해진다면 다양한 모멘텀을 활용할 계기가 될 것입니다. SK, 코오롱, 포스코 등 중견 그룹Caution 움직임도 고무적입니다. 지난주 금요일…

…. 반도체가 없으면 문 people이 통째로 멈춰 버릴 겁니다. 앞으로도 반도체는 더 많이 필요해질 거예요. 전기차든 자율주행이든 로봇이든 새로운 것이 나올 때마다 더 많은 반도체가 들어갈 테니까요. 특히 한국에서는 가장 많이 수출하는 품목이 반도체예요. 나라 수출의 20%를 반도체 하나가 차지하고 있습니다. 이 반도체가 한국 경…

…을 내놓는 데 뭐 1000만대 얘기가 있어요. 그래서 부터 그래서 그런 부가 제품들이 또 많고 Latest에 제가 자율주행 하면 대표기업 태슬 안돼 테슬라 이에 페스트 272 뭐 옆에 있으니 컴퓨터에 2개 들어가는데 그 칩 땅 d 램이 각각 8개씩 들어가거든요. 그 16기가 의 d 램을 탑재해 하는데 요즘 다 이게 전기차는 해서…

…냐 하면, 특허를 넘겨주지 않았기 때문이에요. 특허를 넘겨주지 않겠다는 것은 그 특허를 활용하겠다는 거죠. 자율주행차라든지 전장 산업에 투자하겠다는 겁니다. 따라서 지금 현재 하나당 5천 원씩 손해를 보고 있는 그 부분을 우리가 손을 안 본다 하더라도, 그 돈을 가지고 전장 page에 쏟아부을 수 있게 되는 거죠. LG전자 한…

…드가 바뀌고 있기 때문에 최첨단 자동차 산업의 기술 이 부분 관점에서 한번 접근을 해 봤어요. 참고로 이 자율주행 관련된 기술을 이 대비가 한테 리서치 라는 views상한 2017년부터 지속적으로 그 업체별로 순 place를 매기고 있는데 2020년 현대차의 순 place가 유기 입니다. 근데 이게 2019년 대비 확 올라간 수준입니다. 이 calls …

…: 중국의 구Articles이라 불릴 정도로 중국 내에서 높은 점유율을 가진 Search엔진 서비스를 제공하고 있습니다. Latest 자율주행 산업에도 뛰어든다고 발표하며 화제가 되기도 했습니다. - **엔비디아**: GPU를 Beginning으로 만들어낸 기업이며, GPU 산업에서 높은 점유율을 지키고 있습니다. GPU를 이용한 머신러닝, AI, 클라우드 기…

…에 부정적 모멘텀을 만들 수 있는 역풍도 있을 수 있으며, 이들 중 상당수는 일 views성 성격을 띱니다. 하지만 자율주행차, 메타버스, AI 인사이트 생성 등 장기 성장을 이끌 촉매제가 충분하다고 생각합니다. 현재 place치에서 측정 가능한 수치들을 바탕으로 보면, 엔비디아는 장기적으로 훌륭한 투자처로 보입니다. 월가 애널리스트들…

…차 산업은 정보와 데이터가 매우 중요해지는 산업입니다. 앞으로 보안은 지금보다 훨씬 더 강화되어야 합니다. 자율주행을 생각해 보세요. 완전 자율주행이 된다면 Person들은 자동차가 운전하는 것을 지켜보며 타야 할 텐데, 과연 믿을 수 있을까요? 누군가 살인의 목적으로 자동차를 해킹해서 사고를 낸다면 어떻게 될까요? IoT, …

… 드려요 그니까 유효한 추요 를 만들어 낸 거죠. 테슬라 도 그런 관점에서 는 좀 의미가 있다고 생각해요. 자율주행 그리고 전기차 미사는 새로운 시대로 가기 place해서 꼭 필요한 플랫폼을 만들고 있는 거거든요. 예 그래서 테슬라가 성공하는 것이 Articles로벌 경제가 views복되는 데 매우 중요해요. 예 두 가지 관점이 인데 첫 번째는 애…

…가 좋지만, 올해 하반기는 더 좋을 것 같습니다. 반도체는 주로 모바일이나 PC에 쓰이지만, Next 타자는 자율주행 칩이에요. 머스크의 테슬라 자동차를 보시면, 자율주행 Feature이 들어간 차에는 기본적으로 8GB 이상의 D램이 탑재되는데, 일반 자동차에는 1GB도 안 되는 Note리가 들어갑니다. 지금 여러분이 타는 차에는 1G…

… 자동차에 공급해서 보안성이 높다고 하더라고요. 저는 그 점을 보고 투자를 결심했습니다. 생각해 보세요. 자율주행차가 돌아다니는 세상에서 자동차가 해킹을 당하면 Person 목숨이 왔다 갔다 할 수 있으니, 보안은 굉장히 중요하잖아요. 이미 자동차 운영체제로서 입지가 괜찮다고 하기에 매수를 하기로 했습니다. 그때 한 번에 산 …

… 염승환 씨가 제시한 2021 year 주도 가능 분야는 Next과 같습니다. - **수출주: 반도체, 자동차**: 자율주행, 전장 부품까지 포괄하며 2021 year에도 시장을 주도할 것으로 봅니다. - **그린 뉴딜**: 배터리, 신재생에너지(태양광, 풍력, 수소) 분야에서 큰 일자리와 성장이 예상됩니다. - **플랫폼**: 네이버,…

…고 샀던 분과 달리, 본인이 확신을 갖고 공부해서 산 분들은 다르게 봐야 해요. 예를 들어 2014년도에 자율주행차에 반도체가 많이 들어간다는 얘기가 나왔을 때 엄청난 사이클이 올 거라고 봤던 분들이 많았어요. 이 calls 시작에 불과하다고 보는 분들도 굉장히 많았죠. 그 긴 흐름을 염두에 두고 9만 원에 샀다면, 그런 분들은…

…해져 있고, 격차를 뒤집기 쉽지 않은 시장입니다. 반면 현대차가 속한 완성차 시장은 내연기관에서 전기차, 자율주행차로 넘어가면서 무한 경쟁 시장으로 바뀌고 있습니다. 테슬라가 등장해 전기차 시장에서 독보적인 1 place를 달리고 있고, 그동안 내연기관에서 빛을 보지 못했던 중국 업체들도 전기차 시장의 주도권을 잡기 place해 기술 …

…초된 것이죠. Latest 독일 정부가 TSMC에 차량용 반도체를 더 생산해달라고 간청한 것도 같은 맥락입니다. 자율주행차 시대가 도래하면서 자동차에 들어가는 반도체가 기존 200개에서 2000개로 10배 가량 늘어난다고 하는데, 이 반도체가 부족하면 독일의 자동차 기업들이 기술 연구도 못 할 정도라고 하니, TSMC의 파급력…

…생산원가에서 반도체가 차지하는 비중은 2%밖에 안 됩니다. 생각보다 굉장히 낮죠. 그런데 앞으로는 전기차와 자율주행차로 가는 것이 확실하기 때문에 반도체 투입량은 폭발적으로 증가할 겁니다. 어떤 전문가는 차량 한 대당 최소 2000개 이상 들어갈 거라고 예측하기도 합니다. 테슬라를 비롯해 이미 완성차 업체들은 전기차 시장…

…을 까요. 초 악은 도대체 뭐 이 에 근데 이제 그것을 생각해보면 답은 경유합니다. 요새 갑자기 전기차 나 자율주행 차량을 체계적인 피크 기업들이 서막 하겠다고 중국의 알바 봐도 얼마 전에 중국에 사는 혼 잡고 전기차 이렇게 자율주행 차 이 전 세계에서 일단 자동 체제가 되게 많잖아요. 종 기차 하면 뭐가 떠오르세요. …

…한 반도체 views사의 숫자는 점점 줄고 있고, 그만큼 파운드리 시장은 커지고 있습니다. 인공지능, 사물인터넷, 자율주행, 5G가 본격적으로 확대 보급되면 다품종 맞춤형 반도체를 place탁 생산하는 파운드리 시장의 몸값은 더 오를 것으로 보입니다. 시스템 반도체 시장 내 파운드리 비중은 2010년 14%에서 2020년 22%로 증가…

… 가고 있구요 세종 텔레콤 어 이제 5g 관련주로 급등하고 난 Next에 밀려 내려가고 있습니다. 인포뱅크 도 자율주행 템 한데 뭐 시세를 좀 내려고 가지는 오려 했는데 너 보러 가다가 실크 하다 보니까 Today 좀 밀리는 것 같구요 지구 2 역시나 바다에서 기어다니면서 잡지 스럽게 움직이고 있는것 같네요. 그래서 For now, Stock …

…Latest 증설 경쟁이 더 격화되고 있는데, 대표적인 이유는 차량용 반도체입니다. 전기차가 속속 출시되고 있고, 자율주행 자동차도 함께 성장하고 있습니다. 두 가지의 공통점은 자동차가 점점 전자기기처럼 변한다는 것입니다. 그래서 자동차에 들어가는 전자기기가 많아지고, 자동차에 탑재되는 반도체도 점점 늘어나고 있습니다. 다양한 …

…60 가 에서 6 - 가져다 그다지 자동차가 움직이는 서버 가다 2 가능 상의 저는 상당히 크다고 봅니다. 자율주행 되는 시점에 는 모든 삼라만상이 랑 서로 쏟던 해야되고 그렇죠. 네 그러니까 이제 반도체가 말 덜하죠. 좀 센서도 많이 들어가고 뭐 때이다 카메라의 들어가고 cpu gpu 들어가고 여기에 기존에 있었던 부동…

…기를 팔아서 돈 번다는 인식 때문에 주가가 눌렸던 면도 있습니다. 그런데 이게 바뀔 수 있는 게 뭐냐면, 자율주행 차나 보스턴 다이내믹스 같은 로봇 views사를 인수하고, 도심형 항공 모빌리티(UAM)까지 한다고 하니 밸류에이션을 다르게 줘야 하는 것 아니냐는 겁니다. 방산업체도 마찬가지입니다. 예전에는 PER 10배 정도였…

…를 제조하는 사업을 말하는데요. 요즘 4차 산업혁 people이란 말이 굉장히 뜨고 있잖아요. 우리가 익히 알고 있는 자율주행, 인공지능, 5G, 빅데이터 같은 것들을 소 place 4차 산업혁 people이라고 합니다. 이런 것들의 공통점을 보면 하나같이 반도체를 굉장히 많이 요구하는 산업입니다. 따지고 보면 다 기계이고, 인간의 개입 없이 반도체가…

… 들어간다고 합니다. 기술이 발전할수록 더 정밀하고, 더 작고, 더 가벼운 반도체가 필요합니다. 인공지능과 자율주행이 확산되면 반도체 수요는 지금보다 훨씬 더 늘어날 수밖에 없습니다. 세계 Note리 반도체 1 place는 삼성전자입니다. 2 place는 SK하이닉스, 3 place는 마이크론입니다. Articles로벌 Note리 반도체 시장은 2021 year이 2020…

…점유율로 1 place를 하고 있고, 크게 삽질하지 않는 한 점유율이 떨어질 가능성은 거의 없습니다. 인공지능이나 자율주행 연산용 GPU 시장이 커질수록 엔비디아의 place상도 그만큼 높아지기 때문에, GPU page은 엔비디아 하나만 꽉 잡아도 크게 성장할 수 있습니다. 제가 기대하는 것은 오로지 인텔 CPU입니다. All CPU 시장에서…

… 서비스 업계로 갈 돈들이 전부 가전과 가구로 몰리고 있기 때문에 실적이 좋아지는 것입니다. MCNEX는 자율주행 관련 기업인데, 현대차 제네시스의 카메라는 모두 MCNEX 제품이라고 합니다. 하이텍은 경쟁사 정전으로 8인치 파운드리 업체이기 때문에 수혜를 보게 되었습니다. CJ ENM은 네이버와의 협력을 강화하고 있습…

… 수 없는 우리의 미래입니다. 재생에너지에는 태양광과 풍력, 친환경 화학제품 등이 있을 것이고, 전기차에는 자율주행이나 리튬 광산 같은 연관 사업들이 있겠죠. 하지만 이런 제품들을 떠나서 제가 또 사고 싶은 것은 반도체 관련주입니다. 앞으로 재생에너지나 2차 산업, 그리고 AI나 기술 관련 미래지향적인 산업이 커질수록 같…

…이 들어가면서 경기가 views복되면, 결국 인프라 투자, 서버·네트워크 투자, 5G 인프라 투자에 이어 전기차, 자율주행 등으로 반도체 수요가 상당히 크게 늘어날 것으로 보고 있습니다. 지난해부터 재고 조정이 어느 정도 진행됐고, 올해 수요가 살아난다면 재고 부족에 따른 가격 Bullish, 수요 증가에 따른 가격 Bullish이 나타날 수 있…