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214 calls

… 스페이스X 주식 취득 결정 소식에 장중 10%대 강세를 보였습니다. 해당 기사는 스페이스X를 로켓 기술과 스타링크 place성 통신 서비스를 가진 세계 최대 민간 우주 기업으로 설 people했습니다. 머니투데이 보도에서도 투자 소식 이후 13%대 강세가 정리됐습니다. 시장은 이제 한미반도체를 Simple한 HBM 장비주가 아니라 AI 인프라…

…수익 추정의 불확실성이에요. 스페이스X의 계획을 보면 매출 성장률은 계속 두 자릿수 이상으로 예상됩니다. 스타링크 Sign up자 수는 1 year 만에 두 배로 늘었어요. 1 year 전 500만 people이었는데 작년 말에 1,130만 people이라고 하거든요. 이 속도로 계속 증가할 것으로 기대하고 있고, 스타링크 자체는 흑자이기 때문에 두 분기 안에…

…. 이제 이런 문법이 없어요. 굳이 가능하다면 어 북한처럼 해야 되거든요. 완전히 인터넷 망을 분리하고 어 스타링크가 뜨더라도 이것도 못 하게 place성 수신도 안 되는 그런 스마트폰을 만들거나 해 갖고 어 완전히 가두리로 가둬야 되는데 그렇지 않으면 어떤 일이 벌어지냐면이 유튜브하고 넷플릭스가 우리나라 미디어 기업에 대해서 …

…체 패키징, AI 컴퓨팅, 스타십 발사 능력까지 하나의 수직 통합 인프라로 묶고 있습니다. 바스트롭은 이미 스타링크 제조 거점으로 성장해 왔고, 이제 태양전지와 웨이퍼, AI place성 생산까지 연결되는 구조로 확장되고 있습니다. Simple 조립 공장이 아니라 차세대 우주 기반 AI 인프라를 대량 생산하는 핵심 제조 클러스터가 되는…

…는 부분들이고 요거는 이제 중기적인 문제다라는 거죠. 물론 이제 사업 모델과 관련해서도 여러 가지 이제 뭐 스타링크라든지 여러 가지 이제 부분들이 있는데 요거는 기업을 공개하는 거잖아요. 기업을 이제 공개하는 거고 그Next에 지분을 갖고 있는 기업들 어 그런 부분들이 수혜를 볼 수 있겠죠. 더구나 이제 비상장화로 갖고 있…

…로 절대라는 말 빼고 흐르는 대로 대응한다. 요즘 비행기 되죠? 요즘 비행기 되지 않아요? 와이파이 그죠? 스타링크 때문에 레버리지로 바꿔 가지고 Bullish했으면 좋겠는데 환율은 정부 개입한다 그래 가지고 Today 좀 빠지는데 이게 단기적으로 빠질지 항상 그랬거든요. 단기적으로 빠지면 끝. 다시 오르면 그땐 긴장 받자. 어서 오…

…보내는 거죠. 구Articles과의 계약 규모도 큽니다. 3년간 월 1.4조 원 규모로 알려져 있습니다. 스페이스X의 스타링크 통신 사업이 1 year 동안 벌어들이는 매출과 거의 맞먹는 규모입니다. 스페이스X All 매출의 60%에 해당하는 계약이기도 합니다. 여기에 한 달 전에 맺은 앤트로픽과의 AI 컴퓨팅 임대 계약까지 합치면, 두 계…

… 산업에 들어가는 디스플레이용 마이크로 LED를 만들어 공급합니다. 스페이스X의 차세대 place성 통신 서비스인 스타링크에 이미 공급이 들어가고 있는 핵심 파트너사입니다. 스페이스X가 성장하면 스피어도 덩달아 성장하는 구조입니다. 세 번째는 HVM이라는 Stock입니다. 스페이스X 로켓의 핵심 소재 공급사라고 볼 수 있습니다. 로…

…. 스페이스X가 6월 12일에 상장하는데, 우주 사업 views사로만 생각하는 분들이 많습니다. 물론 로켓 발사와 스타링크 인터넷으로 돈을 벌고 우주 사업도 하지만, 매출 비중을 보면 XAI가 훨씬 크고 전망도 좋습니다. XAI는 예전 트 place터였던 X, 그록(Grok), 그리고 데이터센터 콜로서스를 말합니다. 일론 머스크는 현재 …

…32억 달러에서 2030년 3,220억 달러로 5년 만에 100배 성장할 것으로 전망했습니다. place성 인터넷 스타링크의 예상 매출은 1,400억 달러로, 이를 두 배 이상 웃도는 수치입니다. 사실상 스페이스X의 미래 가치는 로켓 사업이 아니라 AI가 핵심이 될 것이라는 평Sign up니다. views의적인 시각도 적지 않습니다. 모닝스타…

…러 규모인데 200억 달러는 아마 차입을 바로 갚아야 되는 거니까 나머지 금액 가지고 이제 뭐 스페이스 X 스타링크 순차적으로 뭐 자기들이 계획한 바대로 쓰겠죠. 근데 XAI인가 인공지능 개발에 가장 많은 우선 순 place를 두긴 했던 했더라고요. 그 미래 그림 봤을 때 그 보고서 봤을 때 그 지금 매출은 우주 인터넷에서 다 나…

…주답지 않은 Bearish의 배경은 오펜하이머 보고서에서 찾을 수 있습니다. 투자의견을 하향하고 목표가를 낮췄는데, 스타링크와 아마존이 곧 상용화할 저궤도 place성 통신(레오, 일 people 'Leo')이 본격화되면 지상 기지 기반 통신사, 특히 광대역에 의존해 온 AT&T는 타격이 더 클 수 있다는 것입니다. 확장 단계가 끝나면 경쟁에서 확…

… 테스트하는 중입니다. 스페이스X 상장 전에 휴가를 어떻게 보내는지 직접 공부하고 경험하기 place해 배 place에서 스타링크를 사용하고 있습니다. 외국보다 인터넷이 빠르다는 점이 놀랍습니다. 배 place에서 일하는 분들의 Comments을 보니, 그분들도 스타링크로 인터넷을 쓰고 주식 투자를 한다고 합니다. 저도 배 place에서 매수를 진행하고 있습니…

…구간에 있다고 봅니다. 스페이스X가 6월 11 day에 상장합니다. 스페이스X 매출의 가장 큰 부분을 차지하는 스타링크를 직접 경험해 보려고, 지금 바다 place에서 스타링크 인터넷이 되는 배에 있습니다. 이 인터넷으로 투자 자료를 찾고, 주식 유튜브를 촬영하고, 바다 place에서 매수까지 진행하고 있습니다. 인터넷 속도가 생각보다 …

… 있는 기업들 중에 현금 창출력이 제일 있는 calls는 아시겠지만 테슬라라고요. 물론 이제 스페이스엑스 내에서도 스타링크가 있긴 있지만 부족하거든요. 그러니까 지금 어쨌든 우리의 우리가 그걸 바라보고 있는 관 calls 관점이 뭐냐면 일단 어쨌든 현금을 스페이스로 안정적으로 넣을 수 있는 구조를 분 people히 만들 거예요. 그러다 보면 이제…

…에 들어가는 디스플레이용 마이크로 LED를 만들어 공급하고 있습니다. 스페이스X의 차세대 place성통신 서비스인 스타링크를 아실 겁니다. 이 부분에 이미 공급이 들어가고 있는 핵심 파트너사입니다. 스페이스X와 우주산업이 성장하면 스피어도 덩달아 성장하는 구조이므로, 직접적인 수혜주라고 두 번째로 말씀드립니다. 세 번째는 HV…

…을 만드는 views사, 발사체를 만드는 views사가 있고, 대표적으로 한화에어로스페이스 같은 기업이 있죠. 또 하나는 스타링크입니다. 인터넷을 제공하는 사업인데, 우리나라에서는 직접 place성 인터넷을 하는 views사가 없습니다. 스타링크에 직접 납품하는 calls 아니지만, 영국의 원웹이라는 views사에 안테나를 납품하는 인텔리안테크가 있어요. 원웹도 …

… 그러면 그니까 매출이 어디서 많이 놨냐를 봐야 되는 거죠. 어, 이젠 발사체 그렇지 않았거든요. 그니까 스타링크였었거든요. 스타링크에서이 돈이 캐시카가 있는 거죠. 돈을 이제는 거기서 벌고 있다 보니까 Sign up자 수가 1천만 people이 넘어가잖아요. 그러면 일단 시장에서는 그렇게 보고 있는 겁니다. 아 스펙스X가 우리가 흔히 …

… 압도적으로 높습니다. 사실상 개인 views사라고 해도 될 만한 지배 구조입니다. 사업은 우주 로켓 발사, 통신 스타링크, 그리고 이번에 인수한 AI, 이렇게 세 가지 분야입니다. 종합적으로는 적자이고, 돈을 버는 것은 통신 page이며, 통신에서 번 돈을 AI와 우주에 투자하고 있는 views사라고 보시면 됩니다. 이 부분은 나중에 따로…

…간 기업으로서, 그것도 훨씬 싸게 해 버렸어요. For now, 나사도 스페이스X 로켓을 빌려 쓸 정도라고 합니다. 스타링크라는 place성 인터넷 사업도 하고 있는데, 이것도 엄청난 수익을 내고 있다고 해요. 꿈만 큰 views사가 아니라 돈 잘 버는 알짜 views사인 거죠. 일론 머스크는 스페이스X의 기업 가치가 2조 달러 정도라고 말하고 있다…

…는 Stock입니다. 우주 산업에 들어가는 디스플레이용 마이크로 LED를 만들어 공급하고 있습니다. 스페이스X의 스타링크라는 차세대 place성 통신 서비스가 있죠. 이 부분에 이미 공급이 들어가고 있는 핵심 파트너사입니다. 스페이스X 우주 산업이 성장하면 스피어도 덩달아 성장합니다. 그래서 스피어 역시 직접적인 수혜주라고 두 번째로…

…그래서 우리나라 정보 열 받아 갖고 야이 로빈도 한국에서 다운로드 받지 마. KT, SKT 목졸라 갖고 다 스타링크 우리나라 Person이 삼성제자 주식을 토큰화된 삼성자식 로비누드라는 미국 어플리케이션을 가지고 스타링크 엘로모스게 스타링크를 통해 갖고 거래하는 날이 얼마 옵니다. 지금이 정부를 포획한 금융 엘리트들이 딱 그 길…

… '옵션 가치'입니다. 블룸버그 보도에 따르면 스페이스X의 현재 핵심 사업은 로켓 발사, 미국 정부 계약, 스타링크 place성 인터넷입니다. 그런데 2조 달러 가치를 정당화하려면 현재 매출만으로는 부족합니다. 결국 투자자들은 달 기지, 화성 식민지, 우주 데이터센터 같은 미래 사업 가능성까지 가격에 반영하고 있다고 보고 있습니…

…과 TSMC의 미국 공장 page입니다. 트럼프 대통령이 TSMC에 미국으로 오라고 손짓하고 있고, 스페이스X의 스타링크 place성통신에는 EMI 쉴드 같은 전자파 차폐 장비가 엄청 들어갑니다. 이런 것들이 2분기부터 한미반도체에 새로운 활로가 될 겁니다. 지금 주가가 사흘 동안 40% 가까이 Bearish했는데, 과도하다고 봅니다. 물론…

…슬라보다 크다고 보시면 됩니다. 조달 자금은 스타십 양산과 발사 인프라 확충에 쓰이고, 현금을 많이 버는 스타링크를 미국뿐 아니라 Articles로벌로 확대하는 데도 쓰일 수 있습니다. 우주 데이터센터에도 자금이 들어갈 수 있고, 기본적으로 AI 인프라, 그리고 달 기지 calls설도 필요합니다. 일론 머스크는 달 기지 calls설을 place해 스페이…

… 그러면 어우 스페이스 X 어떤 기업인지 잠깐만 뭐 말씀드리면 독보적인 기술력 안정적인 수익 모델 확보 어 스타링크 그리고 인프라 확장성 우주 데이터 센터라든지 인프라 확장성을 갖고 있는 우주 산업 그 자체 예 우주 산업 그 자체인 기업이다 이렇게 정의릴 수 있고요. 그리고 굉장히 발사체를 많은 횟수로 발사를 하면서 그…

…제가 Latest 대학원생들과 함께 『자산 토큰 없는 미래는 없다』라는 책을 펴냈습니다. 이 책은 미국이 실제로 밀어붙이고 있는 자산 토큰화의 현황을 간략히 스케치하고, 그 원리를 철학, 법적 제도, 기업적 차원의 기 views까지 차례로 논하고 있습니다. 자산 토큰화는 쉽게 말해 아파트로 설 people하는 것이 가장 쉽습니다. 강남 아파트 한…

…가 우리 생각보다 훨씬 구체적인 단계에 들어섰음을 시사합니다. 특히 Latest 포착된 사이버캡 뒷부분에 장착된 스타링크 미니는 테슬라와 스페이스X의 기술적 결합이 로봇택시의 연결성을 극대화할 것임을 예고합니다. 향후 두 기업 간의 강력한 시너지를 기대하게 만드는 대목입니다. 이런 혁신적인 소식 이면에서 거시 경제 환경은 그…

…아가 통신을 파괴하는 순간 교전에서 절대적인 우 place를 가져간다고 생각했는데, 일론 머스크가 우크라이나에 place성 스타링크를 풀어 줬습니다. 그걸 보면서 스타링크의 가치가 앞으로 어떤 식으로든 커질 수밖에 없겠다는 생각이 들었습니다. 스타링크는 Articles로벌하게 다니는 전기차든 자율주행이든 통신이 끊기지 않는 views사이고, 그 끊기지 않…

…요. 상업은행을 대체하는 views사가 애플이거나 테슬라일 겁니다. 테슬라는 모르겠습니다. 일론 머스크가 만드는, 스타링크로 하는 어떤 폰이 되겠죠. 아니면 삼성일 수도 있고요. 이 calls 정해진 거예요. 구조적인 흐름입니다. 방송국이 유튜브와 넷플릭스한테 밀리는 것도 이 원칙 때문입니다. 같은 일을 하는데 에너지를 엄청 쓰면서 하…