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…윈도우가 없다면 어떻게 될까요? 윈도우는 컴퓨터라는 집을 관리하는 관리인이라고 생각하시면 됩니다. CPU, Note리 같은 하드웨어와 워드, 유튜브, 게임 같은 소프트웨어가 질서 있게 돌아가도록 조율하는 역할을 하죠. 피지컬 AI 로봇도 마찬가지입니다. 로봇에는 카메라, 모터, AI 두뇌 같은 다양한 부품이 들어 있습니다. …

…습니다. 더 중요한 calls, 인텔 CEO가 실적 발표에서 직접 폭락의 원인을 밝혔다는 겁니다. 인텔 CEO는 Note리 가격 Bullish과 물량 부족 때문에 PC 제조사들이 어려움을 겪고 있다고 실토했습니다. 왜 인텔과 PC 제조사들이 비 people을 지르냐? 우리 하이닉스가 HBM 생산 능력에 집중하고 있다는 calls 다들 아실 겁니다. 그러면서…

…었습니다. 삼성전자와 하이닉스는 큰 이익을 발표했고, 한 주 All로는 Bullish했습니다. AI 서버에 들어가는 Note리 수요가 실제 이익으로 들어온 것을 확인한 모습이었습니다. 다만 주가는 다시 꺾여 내려오고 있습니다. 동시에 미국에서는 AI 투자를 하는 기업들이 그 비용을 얼마나 감당할 수 있느냐는 문제가 다시 대두됐습니다…

…소죠. 음. 그리고 CPU 디램 요구량도 많이 필요하다. 예. 기존 AI CPU는 서버 CPU보다 더 많은 Note리를 필요로 한다. 예. 어쩌고저쩌고, 핵심 결론. 예. Note리 공급 능력이 제일 중요하다. Note리가 중요해진다. 여전히 Note리가 중요하다. 핵심은, 근데 요거 보세요. 메리츠 리서치 자료예요. 메리츠 리서치 자…

… 일반적인 제조업에서는 보기 어려운 수익성입니다. 이처럼 높은 수익성의 배경에는 AI 반도체 수요 증가와 Note리 가격 Bullish이 있습니다. 전 세계 기술 기업들이 AI 데이터 센터를 확대하면서 고성능 Note리 수요가 빠르게 늘었습니다. 특히 HBM이라고 부르는 고대역폭 Note리는 AI 반도체에서 중요한 역할을 합니다. SK하이…

…현금흐름이 악화됐다는 calls 결국 AI 수익성이 안 좋은 거 아니냐는 거예요. 이게 우리나라에 미치는 영향은, Note리 수요가 올라가면서 가격이 올라가야 이익 전망치가 올라가서 좋은데, 고객사가 움츠러들고 있어서 돈을 못 쓰고 계약을 해지하면, 결국 삼성전자, SK하이닉스도 주가에 타격을 받는 거 아니냐는 거죠. 그래도 많이 …

…데, 시장 예상에 못 미쳤습니다. 그 상단조차 이번 3분기 매출보다 낮았습니다. 인텔은 PC 수요 둔화와 Note리 가격 Bullish을 이유로 꼽았습니다. views사의 핵심 수익원인 PC용 칩 사업 매출이 20% 넘게 줄어들 수 있다는 전망까지 나오면서 실망이 한꺼번에 터졌습니다. 여기서 짚어야 할 calls, 이게 AI 반도체의 문제가 아…

…이다. 근데 이게 앞서 발표한 전망치 두 배의 육합 육박한다는 규모입니다. 그러면 지금 중국 반도체 창신 Note리가 HBM을 쫓아오는데 지금 3년이라고 이야기를 하는데 그게 100번 양보에서 좀 줄었다고 칩시다. 줄었다고 쳤을 때 2030년 정도까지 기존의 예상보다 두 배가 늘어나는데 그러면 상신 Note리까지 같이 붙어 가…

…마나 금방 그니까 금방 돌아설 수 있겠더라고요. 또 우리나라도 어쨌든 내년에 설비 투자가 늘어나잖아요. 그 Note리 패 중심으로네. 그러면 calls설 기성 생각해 봤을 때 이게 막 돌아서면 또 금방 돌아설 수 있을 거라는 생각이 들어 가지고 한국도 GDP가 내년에 또 상당할 것 같은데 그러면은 고금리 고물가 고성장이 어 저야간 …

… 수요 둔화 경고 그리고 키오시아 랜드 가격 Bullish률 둔화 이런 부분들도 이제 결국에는 랜드 page 어 스토리지 Note리 All적으로 좀 하방압력을 받아갈 수밖에 없는 이슈였고 이런 부분들을 Today 쭉 이야기를 해 볼게요. 네. 일단은 어 이야기를 좀 해 봐야 될 거 같은데 너무 좋지 못했던 부분은 이제 어떤 식의 시나리오가 그니까…

… 몰려 있습니다. 그래서 급격하고 무섭게 빠지는 것처럼 보입니다. 삼성전자, 하이닉스 실적 지속 여부, 창신Note리 이슈 등 악재가 계속 쏟아지고 있습니다. 그런데 4분기 실적에 대한 기대감은 아직 반영되어 있지 않습니다. 악재가 해소되면 호재가 반영되기 시작할 텐데, 그 반영이 한 번에 나온다면 주가는 2~3%, 10% …

…8년까지이 수요가 이제 공급을 크게 넘는다라고 얘기를 했습니다. 그래서 깎인 calls 이제 4분기 PC인데 이게 Note리 값이 올라가면서 PC가 비싸지죠. 그러면 이제 주문이 끊겨서이 PC 시장이 줄어든다라는 겁니다. 그러면서 매출도 감소하고 마진도 조금 떨어진다라는 거니까 그러면서 어 인텔 앞으로 실적 안 좋아지겠는데 AI 문…

… Beginning으로 분기 영업 흑자를 냈습니다. 인공지능이 실제로 돈이 된다는 증거가 나오자, 그 인공지능을 돌리는 Note리를 만드는 우리 views사들을 시장이 다시 보기 시작했습니다. 이틀 뒤 10월 28일에는 SK하이닉스가 3분기 영업이익 83조 원을 발표했습니다. 시장 예상을 훌쩍 넘는 숫자였습니다. 이날 International은 우리 주식을 1…

…만났고 SK를 동시에 만났습니다. 자, 비밀리에 views동을 했는데요 뉴스가 나왔어요. 추가적인 AI 관련돼서이 Note리 단 관련돼서 자, 공급 관련된 내용을 협력을 했겠죠. 자, 추가적인 소식이 나오면서 만약에 시장에서 매수세가 몰린다면 시장이 빠른 안전도 기대를 해 볼 수가 있어요. 다만 전반적인 투심이 좋지 못한 상황은 꼭…

… 시나리오입니다. 두 번째는 빅테크가 AI 설비투자를 줄이기 시작하는 경우입니다. 이때는 GPU, 서버, Note리 수요의 증가율도 둔화될 수 있습니다. 당연히 우리나라 반도체도 영향을 받게 됩니다. 지난주까지의 분 place기를 보면, All 자본지출 계획은 그대로지만 일부에서 지출을 조금 줄이려는 움직임도 감지됩니다. 이런 점이…

…출 전망을 시장 예상치보다 크게 낮게 제시했기 때문입니다. PC 수요 부진을 이유로 들었는데, 그 배경에는 Note리 반도체 가격 급등이 PC 가격을 밀어 올려 수요가 place축됐고, 그 부진이 2027년 상반기까지 이어질 수 있다는 판단이 있었습니다. 인텔은 이 소식에 28% Bearish했습니다. 키옥시아도 Next 분기 가이던스를 1%…

… 때문입니다. 인텔은 PC와 서버용 CPU가 핵심이고, SK하이닉스와 삼성전자는 AI 시대의 핵심인 고성능 Note리 HBM을 공급하는 기업입니다. 오히려 AI 시장에서는 인텔이 SK하이닉스의 Note리 생산과 패키징 파트너가 될 가능성까지 거론되고 있습니다. 인텔 PC가 흔들린다고 HBM 수요까지 꺾이는 것은 아닙니다. PC용…

…가 예상되자 주가가 무너졌습니다. 인텔의 본업은 여전히 PC인데 PC 시장은 둔화되고 있고, 서버 page에서도 Note리나 칩 공급이 부족해 생산을 늘리지 못했습니다. 차세대 파운드리 공정 역시 계약이나 수주가 아직 눈에 띄지 않아 기대감을 현실로 보여주지 못하고 있습니다. 알파벳(구Articles)도 비슷합니다. 3분기 All 매출은 25…

…도우가 없으면 어떻게 될까요? 윈도우는 컴퓨터라는 집을 관리하는 관리인이라고 생각하시면 되는데요. CPU, Note리 같은 하드웨어와 워드, 유튜브, 게임 같은 소프트웨어가 질서 있게 돌아가도록 조율하는 역할을 하는 거죠. 피지컬 AI 로봇도 마찬가지인데요. 로봇에는 크게 카메라와 모터, AI 두뇌와 같은 다양한 부품이 들어…

… 매은 좋지만 그 calls 각자 상황에 맞게 좀 선호하는 걸 선택하시는 것도 좋을 것 같습니다. CXMT의 추격과 Note리 공급 증가 우려가 남아 있는데 디램 가격 재고 HBM 주문 가운데 어떤 지표가 꺾일 때 반도체 비중을 줄여야 할까요? 근데 CXMT는 많은 분들이 CXMT를 좀 걱정도 하고 막 이러면 너무 공격적으로 증설도 …

…%나 폭증을 했어요. 데이터 센터 AI 매출은 78%나 증가를 했습니다. 엄청난 성장을 하고 있죠. 그런데 Note리 품기 겹치고 4분기 부정적인 전망이 나오면서 실질적으로 인텔 주가 흐름은 개폭락이 나왔습니다. -29% 폭락이 나왔는데이 폭락 52년 만에 최악의 하루를 기록했고요. 시가 총액은 183조원이 증발이 된 상황…

…12%나 급락하면서 10월 중 가장 큰 Bearish세를 기록했는데요. 이날의 Bearish 원인이 뭐냐면 바로 중국의 창신 Note리의 신기술 개발 소식이었습니다. 창신 Note리가 새로운 기술을 연내에 상용화겠다라고 밝히면서 AI 고점과 함께 3전닉스의 주가를 폭락시켰어요. 그런데 Today 오후 1시에 정확히 한시간 전이죠. 창신 Note리가 신기…

…는 나스닥 선물 차트인데, 일단 많이 빠졌습니다. 마이크론 같은 경우도 주가 Bearish폭이 굉장히 컸기 때문에, Note리 관련 Stock들에서는 주가 Bearish을 염두에 두어야 합니다. 미리 말씀드리자면, 지금 일요일 기준으로 하이퍼리퀴드라는 곳에서 삼성전자나 SK하이닉스 선물 거래가 가능한데, 거기서는 조금 올라가고 있지만 그래도 하방이…

…니다. 자, 또한 SK 하이닉스가 실적 발표를 할 때 어떤 내용이 있었어요? 앞으로 2029년도까지는요. Note리 반도체 관련된 HBM 계약이 모두 다 완판이 좀 됐다. 영업 이익이 2029년도까지는 계속해서 나와줄 수밖에 없는 그런 실적 발표까지 좀 했다라고 보시면 될 거 같습니다. 저떤 Latest에 나온 기사를 한 가지 살…

…아쉬움이 큽니다. SK하이닉스는 하루 연장까지 하면서 준비한 결과가 좋았다는 평가도 있습니다. 삼성전자는 Note리 page에서 파운드리 사업을 성공시키려면 분사해야 한다는 얘기가 나왔을 만큼, 그동안 갑처럼 일했다는 비판도 있었습니다. TSMC처럼 고객을 찾아가 필요한 것을 맞춰 주는 을의 자세, 만족도를 추구하는 자세가 주주…

…장에서 지금 부각이 되면서 떨어지고 있다라고 볼 수가 있습니다. Previous에 삼성전자 같은 경우에도 솔직히 창신 Note리 CXMT 별로 신경 쓰지도 않아도 되는 calls데 얘 때문에 디램 점유율이 place협받을 수 있다. 뭐 이런 식으로 떨어졌던 거 기억나시나요? 예, 그거랑 비슷한 흐름인데 사실 창신 Note리는 HBM을 만들 수 있는 기술…

…신하는 일은 다를 수 있습니다. 여기서 반도체 이야기를 빼놓을 수 없죠. 삼성은 HBM4 경쟁력을 앞세워 Note리 사업에서 강한 실적을 거두고 있지만 TV와 스마트폰 등 완제품 부분은 원가 압박을 받고 있습니다. 반도체가 벌어들인 돈을 어디에 다시 투자할 것인가 그리고 Next 성장 사업을 어떻게 키울 것인가 하는 질문이 따…

…적에도 지난 30일 각각 3.02%, 7.08% Bearish했습니다. AI 투자가 place축되면 HBM을 비롯한 고부가 Note리 수요에도 영향을 줄 수 있기 때문입니다. 국내 반도체주는 당분간 변동성 장세를 이어갈 것으로 보입니다. 현지 시간 30일 뉴욕 증시에서 나스닥 지수는 전장보다 2.86% Bearish한 25,437에 거래를 마쳤습니…

…### 실적은 바닥, 주가는 아직 바닥이 안 보인다 9월에 빠지면 10월에 좋아진다는 말이 있었고, 10월이 되면 또 11월에 좋아진다고들 합니다. 이것 때문에 화나는 거 아닙니까? 많은 분들이 지금 바닥인지 궁금해하십니다. 네, 실적은 바닥이 맞습니다. 그런데 주가는 아직 바닥이 안 보이는 거죠. 이 구간만 지나면 어…

… 달에는 이제 대만 팀님 Yesterday 오신 분은 이제 구Articles이고 매칠 이번 주에 오신 분은 근데 이제 그 좀 그래도 Note리 반도체 나름 열심히 연구하는 데가 타이안의 트렌드 포스고 저랑 이제 11월 달에 하순에 만나서 또 많은 또 미팅을 할 calls데요. 근데 그들이 이제 내년도 전망을 이제 공개를 했어요. 아마 시장에서는 뭐 그게 …