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…점 대비 40% 넘게 빠졌습니다. 기업의 목적은 이윤 창출인데, CXMT는 수율이 15~20%에 불과한데도 HBM3를 중국 정부의 요청으로 강제 생산하고 있습니다. 미국을 이기기 place해 고부가 제품을 만들어야 하기 때문입니다. 자본Caution 시장에서는 말이 안 되는 일이지만, CXMT의 주인이 중국 정부라는 점을 생각하면 이해가…

…관련 AI 투자 수익성에 포커스가 맞춰지면서 차익 매물이 다시 나온 것으로 보입니다. 그렇지만 4분기 들어 HBM4 매출이 계속 늘어날 것으로 전망되고, 출하량도 Latest HBM3를 추월할 것으로 예상됩니다. 공장 증설로 생산이 확대되고 Articles로벌 고객사와 장기 공급 계약도 계속 체결되고 있으며, 협의 중인 수요까지 포함하면 사…

… 힘을 실었습니다. SK하이닉스는 곽노정 사장을 유임시키고, 미국 현지의 사장급 조직인 미주 총괄을 신설해 HBM 개발을 주도해 온 사장을 배치했습니다. 미국 빅테크 고객사와의 기술 협력을 강화하고 차세대 AI Note리 시장에서 주도권을 이어가겠다는 구상입니다. 국내에서는 차선용 사장이 미래기술연구원장과 개발을 겸하고, 윤…

…은 제한될 것이라고 평가했습니다. Note리 공급 부족이 2028년까지 이어지는 가운데 장기 공급 계약 확대와 HBM 판매 증가가 실적 성장을 뒷받침할 것이라는 전망입니다. 이에 따라 삼성전자 목표 주가 53만 원을 그대로 유지했습니다. 삼성전자의 올해 3분기 매출은 195조 3,000억 원으로 전년 동기 대비 126.9%…

…려 흐름을 지켜봐야 하겠지만, 좋은 기 views는 또 올 거라고 보고 있습니다. 이번에 SK하이닉스 컨퍼런스콜에서 HBM뿐만 아니라 일반 D램까지 사실상 완판이라고 밝히면서 2029년까지 수요에 대한 확신을 줬습니다. 그래서 개인적으로는 Note리 반도체의 투자 심리가 어느 정도 views복될 수 있다고 봅니다. 이번 3분기 실적을 보면…

…으로 준비를 하셨다고 해요. 저희 기존 기술들과 이런 어 기업에 대한 개업 먼저 한번 설 people을 해 주시죠. HBM 같은 경우에는 Note리 반도체를 놓고 네. 그 아래에다가 로직 반도체를 붙인다라고 하는데 어 삼성자가 또 SK 하이닉스나 Articles로벌 기업들이 과연 어떤 방향으로 갈까? 오사트 page을 제일 먼저 이제 관심 있게 보게 …

…은 전부 TSMC에 맡기기 때문에 TSMC의 패키징을 거쳐야 합니다. 실리콘 인터포저 place에 TPU를 올리고 HBM을 붙이는데, HBM이 없으면 TPU는 무용지물이 됩니다. 그래서 대한민국의 중요성이 더 커졌습니다. 이번 분기 잉여현금흐름을 보면 20억 달러 이상 더 부정적인 숫자가 나왔습니다. 운전자본에서 많은 돈이 빠…

…실제로 그만큼의 어 이익이 그 그만큼의 공급이 늘어나지 못한다라고 계속해서 강조를 하고 있거든요. 애초에 HBM을 만드는게 너무 어렵다 보니까 같은 케파를 늘려도 그 공간을 늘려도 어 Previous만큼의 어떤 수율이 나오기가 굉장히 어렵고 그리고 이제 지금 워낙 또 장비도 그 쇼티지잖아요. 장비도 쇼티지니까 가격도 계속 비싸지고…

…은 TC본더를 한미반도체와 경쟁해 공급을 늘리고 있고, 그 덕분에 3분기 실적이 많이 좋아졌습니다. 앞으로 HBM에서 수익이 나오고 공장이 증설되면, Previous에는 한미반도체 page이었지만 하나비전 page에 매출이 많이 늘어날 수 있습니다. 반도체 증설 수혜주이면서 HBM 수혜주이고, 보안에도 엮여 있으니 양날개를 가진 Stock이라고 보…

… 확정 실적으로 확인할 수 있습니다. 하이퍼스케일러 실적에서 나온 환율 관련 비우호적 요인을 Note리 비중, HBM 경쟁력, 환율 대응을 어떻게 녹여내 가격 측면에서 이끌어 가는지가 관 calls입니다. 하이닉스의 흐름을 삼성도 이어갈 가능성이 있다고 봅니다. 알파벳 노이즈는 큰 태풍이 아닌 찬 속의 태풍 정도로 보이며, 다른 재료…

…했습니다. SK하이닉스는 3분기 사상 최대 실적을 발표하면서 10%대 급등했습니다. 2029년까지 D램과 HBM이 사실상 완판됐다는 전망이고, 올해 약 100조 원 규모의 주주환원 계획도 발표했습니다. 또 엔비디아 젠슨 황 이사의 Next 달 방한 소식에 레인보우로보틱스 등 로봇주가 강세를 보였습니다. Next은 미국 증시입…

…2027~2028년에 대한 가시성 확보를 원하고 있는 것으로 보입니다. 특히 2027년은 12월이 지나면서 HBM과 범용 Note리 물량 확장이 마무리될 것으로 보여, 연말을 지나면서 2027년 실적에 대한 가시성이 높아질 것으로 봅니다. 저희가 확인하고 싶은 것은 2028년과 2029년, 결국 2030년까지 Note리의 성장 …

… 나오면서 International들의 매도세가 일부 나오고 있고. 자, Today자 삼성전자의 실적이 발표가 됐죠. 자, 내년에 HBM까지 이미 다 팔렸다고 해요. 자, 28년도까지 공급이 빠듯하다. 자, 하면서 대형 고객사 열꽃가 장기 계약을 체결을 했다. 근데 시장은 조정받고 삼성전자도 조정을 받고 있어요. 자, 먼저 시장의 수급을 좀 보…

…어 우리 어저께 하이닉스처럼 어 LTA 비중이 얼마예요? 그리고 얼마 정도 소울 된 거 같아요. 그렇죠? HBM은 뭐 단수가 낮친다는데 수요는 괜찮은 거예요. 그Next에 뭐 창신 매매가 들어온다는데 당신애들은 4F스퀘어를 어떻게 할 것 같아요? 그Next에 평태 4 P5 페이즈 1을 가동하는데 하이닉스는 용인 공장을 앞당긴다…

… 실적이 나쁘다고 발표한 날이 아니라는 점입니다. 3분기 영업이익이 무려 107조 원입니다. 내년에 판매할 HBM 물량도 협상이 다 끝났고, 추가 물량을 달라는 고객사들까지 있다는 얘기도 나오고 있습니다. 그런데 이런 발표를 듣고도 주가는 오히려 매도가 더 강해졌습니다. 주주님들 입장에서는 도대체 무엇을 믿어야 하나 싶으…

…데, 4분기 영업이익 118조 원은 한 달 전까지만 해도 100조 아래로 봤던 수치입니다. 그동안 우려되던 HBM 이슈는 이번에 어느 정도 해소됐다고 생각합니다. Today 알파벳, 마이크로소프트 같은 경우 FOMC는 우리가 우려할 정도 수준은 아니었지만, 개인 투자자들이 SK하이닉스 때문에 괜히 지수까지 눌러버린 영향이 있지…

…the total operating profit. Sales of high-bandwidth memory (HBM) for AI and increased demand for server SSDs drove the results. On the other hand, the DX division, including mobile…

…좀 클루가 힌트가 될 수 있는 이제 그런 어, 상황이었는데요. 일단 삼성자의이 컨퍼런스 콜를 좀 뜯어 보면 HBM하고 D램 모두 이제 판매 확대가 좀 가속 중에 있다. 특히 이제 Note리 부족에 대해서 어, 어떤 그 재확인한 거는 충분했다라고 좀 볼 수 있겠습니다. 아만 이제 SK 하이닉스처럼 약간 특정한 수치를 주지는 …

…수 있을 것이라는 기대가 나오고 있습니다. 삼성전자는 3분기 영업이익 107조 4천억 원을 기록했습니다. HBM4와 서버용 SSD 호조로 반도체에서만 106조 원을 넘게 벌었지만, 스마트폰과 가전은 8천억 원대 적자를 냈습니다. Note리 가격 급등은 호재이자 원가 부담으로 작용했습니다. 삼성전자는 공급이 수요를 따라가지…

…M 매출이 중요한데 HPM4 최신식이죠. 매출이 전원 동기 대비 어 무려 전풍기 대비 세 배가 증가했고 자 HBM 내에서이 최신 모델인 HBM 4의 매출이 무려 60%가 넘었다. 자 그리고 어 10개 이상 대형 고객과 단연간 계약. 자, 원래는이 3년 계약이었거든요. 근데 요즘에이 쇼티지가 길어질 것 같으니까이 구매하는 …

…에 달했습니다. 실적을 이끈 calls AI 서버용 Note리입니다. D램에서는 서버용 DDR5 판매가 크게 늘었고, HBM4 출하도 본격화됐습니다. 낸드에서는 데이터센터에 들어가는 기업용 SSD, eSSD 판매가 늘었습니다. 생산 확대에도 속도를 높입니다. views사는 HBM 수요에 대응해 청주 M15X 공장을 연말까지 최대 생산 능…

…데, 이걸 어떻게 따져 봐야 할까요? 저는 지금 가격이면 매수해 볼 좋은 기 views라고 보고 있습니다. ### HBM이 실적을 끌고 간다 HBM 판매가 계속 좋습니다. 전분기 대비 HBM4 매출이 세 배 이상 늘었고, 이런 부분들이 실적을 계속 견인하고 있다고 봅니다. HBM4부터 삼성전자가 본격적으로 올라서면서, SK하이…

…### 빅테크 실적과 오라클 투자 우려 역시 HBM 관련 기술적인 이야기와 좋은 소식들이 계속 나오고 있으니 이 부분도 챙겨 보시기 바랍니다. 간밤에는 알파벳, 마이크로소프트 등 빅테크 실적이 나왔는데, 역시 잉여 현금 흐름이 굉장히 중요했습니다. 여기에 더해 오라클이 잉여 현금 흐름 때문에 우려되는 부분이 많았는데, …

…26년 자녀 재원 집행 방안을 확정하며 발표할 예정인데 일단 그러한 기대감도 남아 있고 Note리 사업은 바로 HBM 4e를 27년 상반기에 양상 개시하고 하반기에 늘릴 계획이면서 어떻게 보면 지금 27년간 30년도에이 계획이 까득 차 있단 말이에요. 그런 지금 큰 틀로 보셔도 우리가 뭐 상방이 나와도 한 번에 주가가 이렇게…

…삼성전자가 3분기 영업이익 107조 원을 기록하고, 배당으로 30조 원을 내놓기로 했습니다. 고대역폭Note리(HBM)와 서버용 SSD 판매를 늘리며 SK하이닉스와의 격차도 좁혔습니다. 하지만 30조 원 배당 외에 기대했던 추가 주주환원 방안은 나오지 않아 시장의 실망감을 키웠습니다. 어마운 기자의 보도입니다. 삼성전자의 …

…자를 전년보다 절반 이상 줄이겠다고 밝히면서도, 여러 층의 D램을 쌓아 AI 칩 옆에 붙이는 고성능 Note리 HBM과 고용량 범용 D램의 생산 능력 투자는 계속하겠다고 했습니다. 지금 고객들이 줄을 서서 달라고 하는 바로 그 AI용 Note리입니다. 두 번의 하강 모두 네 가지가 한꺼번에 겹쳤습니다. 물량은 계속 나오는데 고객…

…year are sold out was also a carbon copy of Hynix. The 2027 HBM supply volume is already sold out, but additional requests for HBM supply increases from major clients continue to b…

…. 그동안 아픈 손가락이었던 파운드리 사업도 지난번보다 두 배 이상 좋아졌다고 하니 치료가 되고 있습니다. HBM4는 All HBM 물량의 60% 정도로 비중이 늘어났습니다. HBM3보다 HBM4가 더 늘어날 것이고, 제가 파악한 바로는 양산 수율도 80% 이상에 근접했기 때문에 앞으로 원가 경쟁력도 생길 겁니다. 발표 내…

…Note리 영업이익에서 나오고 있으므로, 파운드리는 내년부터 좀 더 주목받을 수 있을 것으로 봅니다. ### HBM 수익성과 범용 D램: 삼성의 강점 여론이 좋지 않은 가운데, 2027년까지 예상되는 수급을 보면 HBM 가격을 아무리 올려도 범용 D램의 수익성을 따라잡기 어렵다는 얘기가 나옵니다. 삼성전자는 1d 나노 기…

…닉스가 주중앙에서 앞선다. 약간 이런 부 place였어요. 근데 왜냐면은 그 삼성자가 약간 단가가 HM 단가도 좋고 HBM 4e도 더 잘하고 있고 그런 부분이 있었는데 하이닉스가 Latest 컨퍼런스콜 보면은 많이 쫓아왔어요. 그 이미 이제 모멘텀이 좋아졌고 그런데 그래서 하이닉스가 영업 사항에서도 좋아요. 그리고 4분기 빛그로스라고 …