저자: 딜사이트경제TV · 한국인
요약 보기
이 영상은 오늘 코스피와 코스닥의 동반 매도세와 외국인 매도 속 연기금 저가 매수로 장 후반 반등이 나온 점을 짚으며 시작한다. 발표자는 다음 주 ISM 제조업 지표와 미국 고용 지표, 금리 흐름을 확인해야 하며, 빅테크 실적 쇼크가 국내 시장에 미치는 직접 영향은 제한적이라고 정리한다. 반도체 측면에서는 SK하이닉스의 3분기 사상 최대 실적과 HBM4 매출 증가, 장기 공급 계약을 언급하며 120만 원 부근을 방어선으로 본다. 삼성전자는 자사주 매입 일정 미발표에 따른 실망 매물을 일시적 노이즈로 보고, 22만 원대 분할 매수와 목표가 25만 원, 손절가 20만 5,000원을 제시한다. SK하이닉스는 130만 원 부근 분할 매수, 목표가 158만 원, 손절가 129만 원을 제시한다. 라온시큐어는 보안주 강세와 해킹 사건 이슈를 짚으며 2만 원 돌파 확인 후 매수, 보유 시 1만 7,000원 손절을 권한다. 한미약품은 기술 수출과 비만 치료제 출시 기대를 근거로 40만 원 전후 눌림목 매수, 목표가 46만 원, 손절가 38만 원을 제시한다. HMM은 홍해 물동량 우회에 따른 운임 상승과 외국인 매수를 근거로 목표가 26,000원, 손절가 21,500원을 제시한다. APR은 영업이익의 전분기 대비 감소를 이유로 관망을 권하며, 보유자에게는 23만 원 손절을 제시한다. 이 요약은 영상 내용을 정리한 것으로 투자 권유가 아니다.
다듬은 글
네. 부터 본격적으로 시작해 보겠습니다. 오늘 시장의 이슈와 특징주까지 같이 이야기 나눠 보겠습니다. 오늘 시간은 본넥스트 투자자 나현진 대표님과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 오늘도 시장의 변동성이 상당했습니다. 코스피와 코스닥이 동반으로 매도세가 나왔는데요. 그래도 오늘 코스피는 5,700선은 지켜냈습니다. 다만 주가가 걱정인데, 중간선거도 있고 변동성이 또 있지 않을까 싶습니다. 하방을 좀 열어 놔야 될까요? 오늘 시장을 어떻게 보셨을까요?
네. 오늘 외국인의 강한 매도세 속에서도 장 후반 들어 반등이 나왔던 이유를 살펴보면, 투자자 현황을 봤을 때 연기금에서 저가 매수세가 들어왔던 부분이 특징적이었습니다. 아무래도 지수 방어 차원의 매수세였기 때문에 이 부분이 연속으로 이어질 수 있다는 보장은 하기 어려운 상황입니다. 그래서 다음 주에 있을 ISM 제조업 지표와 오늘 밤 나올 미국 고용 지표를 확인해 보면서 미국의 금리 상황도 같이 체크해 봐야 합니다. 이번 빅테크 악재가 이번 주에 일단락되고, 다음 달부터는 미국 중간선거 이후 새로운 포커스를 찾아볼 수 있는 계기가 될 수 있을 것 같습니다. 현 시점에서 전망해 보면, 빅테크 실적 발표의 쇼크가 조금은 이어질 수 있지만 이 부분에 대해서 크게 우려할 필요는 없고, 우리나라 시장에 직접적으로 영향을 미칠 부분은 제한적이라고 보입니다.
오늘 밤 나오는 지표들과 다음 주 지표들을 통해 금리 부분도 주목해 봐야 할 것 같습니다. 결국 유가와 금리가 어느 정도 안정화되면 빅테크에서 나왔던 우려들이 완화될 수 있고, 국내 증시에는 제한적인 영향만 줄 것이라고 짚어 주신 것 같습니다. 반도체 이야기도 해 봐야겠습니다. SK하이닉스가 오늘 굉장히 많이 빠졌습니다. 튀어오르고 또 많이 빠지고 정신이 없는 상황인데, 보유하고 계신 분들은 답답하실 것 같습니다. 지금 대응 전략을 어떻게 세워 봐야 할까요?
하이닉스는 최근 급등이 나왔다가 다시 내려앉는 모습을 보이고 있습니다. 3분기 사상 최대 실적이 나왔음에도 빅테크 관련 AI 투자 수익성에 포커스가 맞춰지면서 차익 매물이 다시 나온 것으로 보입니다. 그렇지만 4분기 들어 HBM4 매출이 계속 늘어날 것으로 전망되고, 출하량도 최근 HBM3를 추월할 것으로 예상됩니다. 공장 증설로 생산이 확대되고 글로벌 고객사와 장기 공급 계약도 계속 체결되고 있으며, 협의 중인 수요까지 포함하면 사실상 2029년 정도까지 DRAM과 HBM 물량이 거의 다 확보되었다고 봐도 무방합니다. 실적의 안정성과 향후 가격 방어선을 고려하면, 지금보다 싸게 살 수 있는 때가 있을까 싶습니다. 솔리다임 관련 이슈도 어느 정도 일단락됐기 때문에 실질적인 악재라기보다는 미국 빅테크의 영향을 받은 것으로 보입니다. 다음 주에 구글을 포함해 반등세가 나온다면 과도한 하락에 대한 반등이 나올 수 있고, 우리 시장도 다시 반등 흐름으로 바뀔 수 있으니 기대를 계속해 볼 수 있다고 말씀드리고 싶습니다.
말씀을 정리하면 숫자는 계속 견조하고, 지금보다 싸게 살 수 있을까 하는 이야기를 주셨습니다. 흔들림은 있지만 낙폭이 더 크지는 않을 거라고 정리해 볼 수 있을까요? 낙폭은 지난 7월과 10월 초중순에도 120만 원 정도 선을 가격 방어선으로 견조하게 지켜 주는 모습을 보였습니다. 오늘 하락했고, 다음 주 초 중간선거를 전후해 한 차례 더 하락이 나온다 해도 120만 원 정도 선을 지키면서 분할 매수할 수 있는 시점으로 판단하고 있습니다.
분할 매수 가능한 시점이라고 짚어 주셨습니다. 이어서 종목별 가격 전략을 더 자세히 받아 보겠습니다. 오늘 애프터마켓 특징주인 삼성전자와 SK하이닉스를 살펴보겠습니다. 오늘 보안주들이 강했는데, 라온시큐어도 같이 대응 전략을 세워 보시죠. 그 밖에 한미약품, HMM, APR까지 확인해 보겠습니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 보유하고 계신 분들도 가격 전략이 궁금하실 것 같고, 신규로 대응할 수 있을지 생각하시는 분들도 있을 겁니다. 삼성전자부터 살펴보겠습니다.
오늘 4% 하락하고 있습니다. 어떻게 전략을 제시해 주시겠습니까? 삼성전자는 빅테크 실적 영향을 오늘 받았지만, 그보다 지난 금요일 실적 발표 후 자사주 매입의 구체적인 일정과 규모가 나오지 않고 단순히 30조 원 배당만 발표된 것이 주주환원 정책에 대한 실망감으로 이어졌던 것으로 보입니다. 다만 결국 내년 초 자사주 매입과 관련해 추가적인 재원 확보가 되어 있는 상황이므로, 소진 발표가 내년 1월 정도에는 구체적으로 나올 것으로 보입니다. 이번 건은 딜레이된 것이지 철회된 것은 아니기 때문에, 여기서의 실망 매물은 오히려 기회로 볼 수 있습니다.
삼성전자 역시 HBM4 관련 매출이 계속 늘고 있고, 전분기 대비 세 배 이상 증가했습니다. 증가폭만 따지면 하이닉스보다 월등히 앞서 나가는 속도입니다. 2027년까지 HBM 관련 공급 물량이 사실상 완판됐다고 판단하므로, 실적 성장에 대한 가시성이 여전히 높습니다. 조정이 나왔을 때 신규 매수 관점에서도 충분히 매수를 고려해 볼 수 있는 시기라고 말씀드립니다. 가격으로 보면 현재 22만 2,000원 정도인데, 22만 원대에서 더 내려간다 해도 21만 원 정도 선까지는 충분히 매수가 가능한 시점으로 보입니다.
가격 전략으로는 목표가 25만 원, 손절가 20만 5,000원을 제시해 드리겠습니다. 신규 매수 관점에서는 25만 원 정도까지 반등이 빠르게 나올 것으로 보고, 20만 원을 깨기는 어렵다고 보기 때문입니다.
삼성전자 전략을 받아 봤습니다. 주주환원에 대한 실망 매물이 출회된 모습이었는데, 일시적인 노이즈로 분석해 주셨고, 오히려 이런 조정 시에 신규로 접근 가능하다고 짚어 주셨습니다. 가격 전략은 목표가 25만 원, 손절가 20만 5,000원이니 참고해 보시면 좋겠습니다.
이어서 SK하이닉스를 살펴보겠습니다. 오늘 장중 9%까지 빠졌다가 현재 7%대 약세를 보이고 있습니다. 앞서 120만 원이 지지선이라고 말씀하셨는데, 들으신 분들은 지금 바로 접근하기보다 더 기다렸다가 접근할까 생각하실 것 같습니다. 삼성전자와 하이닉스의 차이는 아무래도 주가 변동폭입니다. 하이닉스가 더 크고, 실적이나 AI 관련 부분의 연관성도 HBM 비중이 워낙 높다 보니 더 민감하게 움직이는 것을 배제할 수 없습니다.
이번에도 알파벳 실적 발표와 잉여현금흐름 적자로 인한 노이즈가 하이닉스에 더 크게 영향을 미쳤다고 보입니다. 그래서 하이닉스는 삼성전자와 다른 가격 전략을 세워야 합니다. 현재 140만 원 정도를 형성하고 있는데, 여기보다는 분할 매수 관점에서 130만 원 정도 선까지 열어 두고 분할 매수로 진입해 보실 필요가 있다고 봅니다. 목표가는 158만 원 정도로 전 고점 부근과, 지난 9월에 기록했던 180만 원 정도를 전후한 가격까지 보고 있습니다. 당장 바로 상승하기에는 공백이 크게 내려왔기 때문에 이 부분을 메우는 과정에서 1차적으로 조정이 있을 것 같습니다. 1차 목표가 158만 원으로 대비하시면 좋겠습니다. 130만 원을 깨고 빠르게 내려갈 가능성은 높지 않다고 보지만, 그럴 경우 매크로 변수에 대한 이벤트가 생겼을 가능성이 크므로 손절선은 129만 원으로 잡으시길 권합니다.
SK하이닉스는 분할 매수로 변동성을 이용해 접근해 보시면 좋겠습니다. 목표가 158만 원, 손절가 129만 원으로 제시해 드립니다.
다음은 라온시큐어입니다. 오늘 보안주들이 그나마 강하게 올라 준 테마였던 것 같습니다. 라온시큐어가 현재 16% 급등하고 있고, 안랩 같은 종목들도 강한 흐름을 가져갔는데, 보안주에서 기회를 찾아볼 수 있을까요? 오늘 시장이 전반적으로 약했음에도 보안 섹터의 강세는 이번 달 들어 나오기 시작했습니다. 계속 연이어 터지고 있는 해킹 사건이 가장 크게 작용했다고 봅니다. 오늘은 바이낸스에서 터진 약 8조 4천억 원 규모의 해킹이 있었는데, 이 정도 자산 탈취 사건이 일어나다 보니 비트코인 가격도 영향을 많이 받았습니다. 그와 더불어 보안의 중요성이 더 대두되고 있습니다. 최근 섹터 자체가 움직이는 분야가 잘 보이지 않았는데, 보안 섹터는 거의 모든 종목이 강세를 보였다는 점에서 의미가 있다고 봅니다. 최근에는 금융권에서도 대신증권, 미래에셋증권, 빗썸까지 연이어 해킹 관련 사항과 보안 취약점이 밝혀졌습니다. AI가 발전할수록 그 반대급부로 해킹 가능성도 증가하고 있는 현황입니다.
이런 상황에서의 급등은 실적이 잘 나오는 보안주가 많지 않기 때문에, 강세가 어디까지 이어질지, 확실하게 안정적으로 매수할 수 있는 섹터라고 말씀드리기는 조금 어렵습니다. 하지만 보안에 대한 필요성은 계속 관심도가 증가할 것으로 예상합니다. 라온시큐어는 모바일 신원 인증이나 양자 내성 암호 관련 사업을 계속하고 있는데, 당장 수익성으로 연결되기는 어렵지만 최근 금융권에서도 양자 내성 암호 상용화를 확대하려는 기조가 있으므로, 이 부분의 수혜는 앞으로 기대해 볼 수 있다고 봅니다.
당장 실적은 최근 좋지 않고, 오늘 급등이 나왔지만 전일에는 급락이 나왔었습니다. 이처럼 변동성이 큰 시장에서는 당장 매수하기보다, 2만 원을 넘어서 돌파하고 가격이 안착하는 모습을 확인한 다음에 매수 관점으로 타이밍을 잡으시는 것이 좋겠습니다. 신규 매수는 현재 등락 구간에서는 손대지 않으시는 것을 권합니다. 보유 중이시라면 손절선은 오늘 중간선인 1만 7,000원 정도로 잡고 대응하시고, 아니라면 2만 원 이상 안착을 확인한 뒤 신규 매수를 고려하시길 말씀드립니다.
최근 보안주에 대한 관심은 높아지고 있지만 실적이 뒷받침되지 못하는 종목들입니다. 라온시큐어를 보유하고 계신 분들은 1만 7,000원을 손절가로 잡으시면 좋겠고, 신규로 접근하고 싶은 분들은 오히려 2만 원을 돌파할 때 분할로 담아 보시는 전략도 좋겠습니다.
이어서 한미약품입니다. 최근 4거래일 동안 흐름이 참 좋습니다. 호재성 재료가 계속 나오고 있는 것 같은데, 상방을 더 노려볼 수 있을지 어떻게 보시나요? 한미약품은 오늘 제약바이오 강세가 나왔는데, 이 부분은 섹터 자체가 금리의 영향을 많이 받다 보니 강한 흐름이 지속될 수 있을지에 대해서는 의문이 있습니다. 그럼에도 가장 좋은 종목을 꼽으라고 하면, 알테오젠보다 한미약품이 조금 더 우위에 있다고 말씀드리고 싶습니다. 삼성바이오로직스나 셀트리온은 제조업 관점의 바이오 종목이니 관점을 달리 보시면 좋겠습니다.
한미약품은 최근 호재가 연달아 나오고 있고, 이를 증명해 나가고 있는 종목 중 하나입니다. 국산 비만 치료제는 국내 처방을 시작했고, 첫 사주 공급 가격이 13만 원으로 나오면서 마운자로 대비 가격 경쟁력도 상당히 확보했다는 평가를 받고 있습니다. 실질적인 매출이 얼마나 나오는지는 다음 주 현황을 봐야 하겠지만, 기대는 여전히 받고 있습니다. 또한 바이오마린과 최대 4억 7,500만 달러, 약 6,347억 원 규모로 파브리병 치료제 관련 기술 수출 계약이 있었는데, 기술 수출이 나왔다는 점 자체에 주목할 필요가 있습니다. 앞으로 상업화 단계에서의 단계별 마일스톤은 확인이 필요하지만, 최근 실질적인 기술 수출로 연결된 바이오 종목은 기대감만 있던 종목들과 달리 의미가 큽니다. 한미약품은 상당히 고무적인 성과라고 평가할 수 있고, 10월 들어 주가가 많이 하락했기 때문에 최근 급등이 있었지만 눌림목으로 접근해 볼 필요가 있다고 봅니다. 41만 원 정도에서 40만 원 전후의 눌림목에서는 충분히 매수 접근이 가능하다고 말씀드립니다.
목표가는 46만 원, 손절선은 38만 원 정도입니다. 손절선은 오히려 타이트하게 잡고 대응하셔도 좋겠습니다.
한미약품에 대한 긍정적인 전망을 주셨습니다. 알테오젠보다 한미약품을 더 주목해 보자는 이야기를 해 주셨고, 40만 원 전후 눌림목 구간을 공략하시면 좋겠습니다. 목표가 46만 원, 손절가 38만 원 제시해 주셨으니 참고하시기 바랍니다.
이어서 HMM입니다. 현재 4%대 강세가 확인됩니다. 해운주는 어떻게 보실까요? HMM은 원래도 돈을 잘 버는 회사였는데, 여기에 더해 중동, 그리고 최근 문제가 벌어지고 있는 후티 반군과 사우디의 격전지인 홍해가 수혜주와 연결되는 부분입니다. 이 지역의 물동량이 상당히 큰데, 여기에 문제가 생겨 우회하게 되면 해운 운임도 동반해서 급증할 가능성이 있습니다. 최근 컨테이너 운임도 강세를 나타내고 있어서 3분기 영업이익이 9,000억 원대라는 전망도 나오고 있습니다. 오늘 오전 기준으로도 외국인 매수세가 계속 이어지는 것이 확인되고 있는데, 약세장에서 이렇게 외국인 매수세가 들어오는 종목은 최근 들어 드물다고 보입니다. 외국인이 매수로 마감했기 때문에, 수급 기조가 변하지 않는 한 HMM의 주가 상승 폭과 추세는 계속 꺾이지 않을 것으로 보입니다. 현금도 상당히 많이 확보되어 있고, 실적 개선도 강점입니다. 연말이 다가오면서 배당이나 주주환원 정책에 대한 기대감도 들고 있습니다. 추가 배당이나 자사주 소각 관련 이슈가 구체적으로 나온다면 다시 한번 주가 재평가 기대감이 생기기 때문에, 충분히 기대해 볼 수 있는 종목입니다.
가격 전략은, 오늘 생각보다 높게 올라와 부담스럽기 때문에 분할 매수 전략으로 올라가는 선에서도 충분히 가능하다고 봅니다. 목표가는 전고점을 넘어 26,000원 정도로 잡으시고, 추세적으로 목표가를 높여 봐도 좋겠습니다. 손절선은 21,500원입니다.
HMM의 투자 포인트를 짚어 주셨습니다. 외국인 수급이 9월 30일 이후 연속적으로 들어오고 있고, 해상 운임 상승으로 실적도 뒷받침해 주고 있습니다. 연말 배당과 주주환원 관련해서도 기회를 노려 보시면 좋겠습니다. 분할 매수로 접근하시고, 목표가 26,000원, 손절가 21,500원을 참고하시기 바랍니다.
이어서 APR입니다. 실적을 확인했는데, 3분기 만에 지난해 연간 매출을 넘어섰습니다. 실적이 이 정도면 세일이 나온 걸까요? 현재 9% 급락이 확인되고, 장중에는 더 크게 밀리기도 했습니다. APR은 어떻게 보세요? APR은 아직 하락 추세를 이어가고 있는 상황입니다. 9월 1일 최고점을 찍은 이후 추세가 전환됐다고 보기도 어렵습니다. 가장 큰 이유는 실적 발표입니다. 3분기 잠정 실적에서 매출은 전년 대비 100% 이상 성장했고, 영업이익도 전년 대비 68% 성장했습니다. 그런데도 좋지 않은 이유는 전분기 대비 영업이익이 15% 감소했기 때문입니다. 이는 시장 전망치에도 미달하는 수치여서, 당분간 주가 하락은 피하기 어렵다고 보고 있습니다. 해외 매출은 94%나 증가했지만, 환율 영향과 물류비, 판매 비용, 마케팅 비용 급증이 수익성에 부담으로 돌아오고 있습니다. 실적이 잘 나오고 해외 매출 규모가 성장기를 앞두고 있다고 해도, 지금 당장 매수할 필요는 없는 종목이라고 말씀드리고 싶습니다. 관망하시면서 가격 전략으로는 최소 27만 원 정도 선을 회복하고 안정화되어 반등하는 모습을 확인한 다음에 매수를 고려해 보시는 것이 좋겠습니다.
지금 매수 중이시라면 손절선은 23만 원 정도로 잡으시고, 이 추세가 깨지면 추가 하락도 가능하다는 점을 염두에 두고 대응하시길 바랍니다.
APR은 워낙 실적이 잘 나오는 종목이라 오늘 노이즈가 크게 나온 것 같습니다. 27만 원 회복이 중요하다고 말씀해 주셨고, 신규 관점에서는 관망을, 보유 중이신 분들은 23만 원을 손절가로 잡으시길 권하셨습니다.
나현진 대표님과 함께했습니다. 오늘 좋은 말씀 감사합니다.
감사합니다. 더 깊이 있는 시장 분석과 투자 전략이 궁금하시다면 화면 오른쪽 추천 영상을 클릭해 주세요. 딜사이트경제TV가 여러분의 성공 투자를 응원합니다.
Comments 0