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815 calls

…들이 있었습니다만 통신주들은 어 결국은 AI 데이터에서 가장 교통에 있어서 핵심이 되는 부분들이 For now, 어 구리선이 아니라 광통신선이 되고 있기 때문에 이런 통신선과 관련된 기술력을 갖고 있는 기업들이 지금 어 오르고 있는 거고요. 인텔리언 테크이 그니까 무선 통신 page이기 때문에이 광통신하고는 조금 어 결이 다르다 이렇…

…의 정보를 어떻게 빠르게 처리하느냐 이런게 중요도가 있는데 그런 부분들에 있어서 결과적으로 해결책은 그니까 구리로 할 수 있는 부분은 결국 한계가 있어서 구이랑 광화학이랑 좀 섞었어야 된다는 얘기들이 좀 계속해서 나오고 있고 치배 한계나 치의 번목도 네트워킹을 줄일 수 있다는 얘기가 많기 때문에 사실 네트워킹은 되게 중요…

…네, 어떻게 생각하고 계십니까? 기본적으로 9월 들어 수출 데이터를 보니 역시 다시 한번 점프했어요. 작년에서 올해로 넘어올 때 한 번 점프업했고, 지난 3·4월에 한 번 더 올라왔고, 중간에도 한 번 올라왔는데 이번 9월에 또 한 번 점프업이 됐어요. 어떤 식이냐면 톡 올라가서 슬슬 올라가다 또 톡 올라가는 흐름인데, …

…더 전용 공장을 짓겠다고 발표했습니다. 하이브리드 본더는 지금 쓰는 열압착 방식의 Next 세대로, 칩과 칩의 구리 배선을 직접 붙이는 장비입니다. 8세대 고대역폭 Note리 이후에 쓰일 것으로 보는 장비입니다. 당시 발표된 투자비는 280억 원대였습니다. 작년 8월 1 day 착공, 올해 11월 30일 완공이 목표였고, 실제 가동…

… people의 일환입니다. 모바일 혁 people이라는 calls 뭐 아시겠지만 어 아프리카나 동남아시아나 라틴 아메리카 같은 데는 개구리 도약이라는 걸 하죠. 우리나라는 우리가 다 거쳐오잖아요. 이렇게 돌리는 전화 사용해 보신 적 없죠, 안홍선님. 네. 저는 어렸을 때 시골가 갖고 시골에 전화 하나 있거든요. 면장님 집에 거 가면 이제 서울하고…

… people의 일환입니다. 모바일 혁 people이라는 calls 뭐 아시겠지만 어 아프리카나 동남아시아나 라틴 아메리카 같은 데는 개구리 도약이라는 걸 하죠. 우리나라는 우리가 다 거쳐오잖아요. 이렇게 돌리는 전화 사용해 보신 적 없죠, 안호선님. 네. 저는 어렸을 때 시골가 갖고 시골에 전화 하나 있거든요. 면장님 집에 거 가면 이제 서울하고 …

…큼 속도라도 빠르든지 뭐가 좋아져야 된다는 거죠. 예. 근데 투자를 안 하고 육성급 호텔을 지어놓고 아내가 구리면 다시 나눌 거잖아요. 그래서 저는 투자를 일단은 하지 않나라고 생각은 좀 들더라고요. 음. 오케이. 그래요. 아까 이제 첫 번째 얘기했던이 AI가 사고를 치고 있다. 자꾸 해킹을 하고 시키지도 않은 짓을 한…

…요. 근데 은은 모든 원소들 중에서 전기 전도율이 가장 높아요. 우리가 막 그 전선들 같은 거 보면 거의 구리를 쓰는데 구리를 쓰는 이유는 은보다 전기 전도율이 높아서가 아니라 Simple히 싸서 그래요. 예. 은보단 싸니까. 근데 이제 첨단 산업으로 갈수록 초고소 초저지연 이런 부분들이 되게 많이 필요하고 그Next에 시간이 지…

…스텐 그Next에 히토류 생산 정제 이 page 기업에 투자를 하고 있고요. 그Next에 일드맥스의 마이니는 지금 철강, 구리, 금 우라늄, 히토리움 이런데이 광산 소재에 투자를 하는 이런 ETF다 이렇게 어 볼 수 있습니다. 그래서 같은 히토류 ETF라도이 플러스는 지수형 테마고요. 어 마이너는 지금 광산주 플러스 옵션 인컴 전략이…

…형주 중심으로 적극적으로 매수 전략을 펼쳐도 좋을지, 10월 투자 전략을 정리해 주십시오. 랠리 전에는 개구리가 뛰기 전에 잠시 웅크리듯 조정이 한 번 올 수 있습니다. 톱니바퀴처럼 살짝 꺾였다가 올라가는 10월 초에 한 번 더 나올 수도 있습니다. 금리도 바로 떨어지기보다 횡보하는 모습이 나올 수 있습니다. International 옵…

…PU 상용화의 핵심 부품으로 부각될 수밖에 없습니다. 이 기술이 가능해지면 전력을 대폭 절감할 수 있고, 구리선 길이를 최소화해 AI 서버와 데이터센터 내 지연과 병목을 줄일 수 있습니다. 모든 컴퓨팅 시스템을 빛으로 연결해 큰 성능 개선을 이룰 수 있다는 점에서 초저지연 구현이 매우 중요합니다. 유리기판과 광통신 PL…

…력연도에 70% 이상 늘어날 것으로 예상됩니다. 실리콘 관통 식각(through-silicon via)이나 구리 전기도금 같은 공정은 Note리 칩을 쌓아 올리는 데 필수적이며, 이는 고층 빌딩을 짓는 데 배관과 배선이 필요한 것과 비슷합니다. 현재 성장은 장비 수요뿐 아니라 업계 전반의 '클린룸' 공간 부족에 의해 제약을…

…년 금값 전망을 트로이온스당 5,600달러에서 5,200달러로 낮췄습니다. 다른 금속 선물들도 살펴보면, 구리는 공급 차질 우려가 부각됐습니다. 올해 구리 재고를 뜻하는 빨간색 선이 뚝 떨어지고 있습니다. 이미 수급이 빠듯한 상황에서 칠레 주요 구리광산에서 파업 가능성이 커지고 있습니다. 블룸버그는 앞으로 팔라듐보다 백…

…. 성장성이 높은 page이 좋으니, 패키지 page에 조금 더 수혜가 있을 것으로 생각합니다. AI 데이터센터에는 구리선이 아니라 광통신이 필요하다는 이야기도 나옵니다. 이런 page으로 투자를 넓히는 것은 어떻게 보십니까? 이미 많은 분들이 관심을 갖고 있고, 주가도 많이 반영된 기업들이 있습니다. 광통신으로 연결되는 부분은 분 people히…

…### 프리마켓 시황과 반도체 투톱 네, 9월 30일 수요일 마켓 포커스 시작합니다. 국제 금리가 계속해서 증시의 발목을 붙잡고 있습니다. Yesterday 코스피는 결국 소폭 Bearish하면서 6,870선에서 마감했는데요. 반면 코스닥은 상대적으로 강한 모습을 보여줬습니다. 반도체 소부장이 특히 힘을 내줬고, 간밤 뉴욕 증시는 일제히 하…

…00달러 지지가 무너지면 붕괴할 것이고, 은은 50달러 지지가 무너지면 투매가 나올 것입니다. 오히려 지금 구리가 급등하는 것이 다행이라고 봅니다. 성장과 경제 활동에서 구리 수요가 늘고 있다는 뜻이기 때문입니다. 결국 앞으로 가장 큰 악재인 금리에 대해 대형 자산을 운용하는 CIO들이 11월 3일 중간선거를 기준으로 …

… page으로 이제 우주 데이터 센터형 태양 전지 전극 재료 공급을 이제 눈앞에 두고 있는 그런 상황입니다. 은구리 페이스트라 보시면 될 것 같은데 요게 내년부터 이제 본격적 양산이 들어가게 될 거거든요. 그래서 지금 태양강 이슈가 나오고 있는데이 태양강의 바을 이어받아 가지고 만약에 우주 태양강 이슈가 연속적으로 출연을 하…

…### 금과 비트코인, 보험인가 투자인가 금에 대해서는 이때까지 투자를 해 본 적이 없어요. 가끔씩 금팔찌나 굵은 금목걸이를 하고 계신 분들을 보면 좀 부럽기는 해요. 금목걸이 좀 사 둘까 하는 생각도 들고요. 금이 연평균 수익률이 얼마 정도 나오죠? 2011 year에 2천 불 정도까지 갔다가 5년 찍고 다시 1천 불까지 떨…

…자, 반갑습니다. 우리 SKC 보유자 여러분, 시청자 여러분, 강프로입니다. Yesterday 정규장이 마무리되고 나서 SKC에 공시가 올라왔죠. Yesterday 라이브에서도 이 공시에 대해 해석을 드렸는데, 투자에서 SKC를 계속 보유해도 되는지, 지금이라도 덜어내야 하는지 판단할 기준이 되는 내용이라 Today은 조금 더 정제해서 정확하게 설 people드…

…한국 주식도 또 팔고 싶은 거 놓고 다 사고 싶어요. 그래서 결론은 [콧방귀] 10월 초에 한번 마지막이 개구리가 뛰기 전에 움찔하는 거 그걸 갖다가 전문 용어로는 윗소라고 하는데요.이 딱 줄 때를 대비해서 현금을 한 10% 20% 들고는 계셔도 되는데 일단 중간 선거가 딱 끝날 때는 일단 풀 배팅 한번 해 보자. 네. …

… 수준이기도 하고 은도 마찬가지로 은은 캘 때 은광에서 캐는 비중보다는 대체로 금광에서 금을 캐다가 아니면 구리 광산에서 구리를 캐다가 아연 광산에서 아연을 캐다가 부산물로 나오는게 은이거든요. 그러다 보니까 은도 금처럼 되게 공급이 타이트한 상황입니다. 근데 여기서은 정말 중요한 요즘 가장 그 이슈가 되는게 뭐냐면 은혜…

… 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 현금 10월 초까지 다 소진하자. 그래서 결론은 10월 초에 한번 마지막이 깨구리가 뛰기 전에 움찔하는 거 그걸 갖다가 전문 용어로는라고 하는데요.이 딱 줄 때를 대비해서 현금을 한 10% 20% 들고는 계셔도 되는데 일단 중간 선거가 딱 끝날 때는 일단 풀 배팅 한번 해 보자. 예. 근데…

…지선을 잘 구축하는 것이 시장 참가자들의 희망이 되는 시기일 것입니다. ### Bullish 추세가 이어질 근거: 구리 가격과 하이퍼스케일러 투자 내년까지는 거의 기정사실이고, Bullish 추세는 최소 1 year 반에서 2년 정도 더 연장될 가능성이 높다고 봅니다. 두 가지 이유가 있습니다. 첫째, 반도체 산업의 핵심 선행 변수인 구리 가…

…쳐서 거의 47 8%예요. 네. 그런데 어 페루가 ETF입니다. 네. 요거가 1등이 어 써던 쿠퍼에서 최대 구리광산. 음 이게 얘네들 우리나라 삼성전자예요. 거의 23% 똑같아요. 그Next에 어 요게 크레드 커프라고 하는게 22%. SK 하이닉스보다 조금 더 많아요. 요게 페로 최대 금융 지주예요. 우리나라. 그러니까 K…

…요. 그런데 그게 광통신 page으로 가면 정확히, 죄송합니다. AI 서버에는 광 모듈이 있죠? 광으로 바꾸면서 구리 케이블을 안 쓰고, 광으로 하면 속도가 빠르잖아요. 속도가, 예를 들어 800기가가 노멀한데, 광 모듈 800짜리가 AI 서버 안에 있으면, 그 calls MLCC가 200개 들어가요. 그런데 이게 속도가 빨라져요. 광…

…로 이어지는 구조입니다. 여기서 지금 당장 어디에 쇼티지(공급 부족)가 있는지를 봐야 합니다. 첫 번째는 구리 케이블입니다. 경제학계에서는 구리를 '닥터 코퍼(Dr. Copper)'라고 부르기도 합니다. 경기가 꺼질 때는 구리 가격이 떨어지고, 경기가 views복되는 구간에서는 구리 가격이 먼저 오르기 때문입니다. 경제가 성장…

… 담당하는 HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS일렉트릭 같은 views사들이 수혜를 볼 수 있겠죠. 네트워크는 기존 구리 기반 통신에서 광통신으로 바뀌는데, 여기서 첨단 패키징이 중요해지고 실리콘 포토닉스 기반 설계가 필요합니다. 이 page은 TSMC가 잘하고 있고, 삼성 파운드리도 준비는 하는 것 같지만 아직 국내 밸류체인은 취약합니…

… 뭐냐면 16단 이상의고 초고층 초고즉층이죠. 포그 집층의 시장에서이 선점하는 선점하기 place해서이 범프 없이 구리를 직접 접하는 하이브리드 본딩입니다. 이게 이제 기술 적과 어 장비 세팅의 속도를 내고 있는데 자 일본의 이제 여기서 일본의 첨당 패키징 랩을 중심으로 4세대 광 어 커넥트 패키징까지 아우르는 독자 생태계를 …

… 지난주 연준의 금리 결정 이후 수개월간 시장을 짓눌렀던 불확실성이 걷혔다는 평가가 나왔습니다. 그 여파로 구리 가격이 런던금속거래소 기준 톤당 14,530.5달러까지 오르며, 성장 둔화 우려보다 중국의 실수요 views복 기대가 앞섰습니다. ### 유가 Bearish이 place험 자산 선호를 자극하다 주말 사이 이란을 둘러싼 지정학적 긴…

… 많았을지도 모르겠습니다. 하지만 제가 목에서 피가 나도록 여러분들께 뭐라고 외쳤습니까? 자사주 베이비 알구리즘의 강력한 하방 방어을 믿어라. 그리고 International들의 페이크 틈에 속아서 물량을 뺏기면 세력들의 아가리에 우리의 소중한 삼성적 물량을 헌납하는 꼴이다라면서 목에 피를 토하며 말씀을 드렸습니다. 금요일 장중 흐름이 …