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…대차와 기아에 부품을 대는 국내 최대 부품사가 맞습니다. 하지만 진짜 주목할 부분은 따로 있습니다. 바로 휴머노이드 로봇입니다. 지금 전 세계가 피지컬 인공지능, 즉 로봇 시대로 넘어가고 있습니다. 현대차그룹이 인수한 세계 최고의 로봇 views사 보스턴 다이나믹스, 그 로봇의 팔다리를 움직이는 핵심 부품인 액추에이터를 현대모…

…체에 하체 붙여서 나온다. 예. 근데 어, Yesterday였나? 그니까 전 주였는지 이번 주였는지 모르겠는데 중국에서 휴머노이드 로봇 올림픽을 했어요. 어, 재밌더라고. 흥미롭더라요. 꽤나. 걔들 뛰어다니는 거 보셨어요? 볼트보다 빨라요. 우산인 볼트보다. 네. 이미 뛰고 있어요, 로봇들이. 네. 근데 상하체 합체한 로봇이 나왔다고…

…0배 이상 빠릅니다. 엔비디아와 빅테크들의 대규모 AI 데이터센터 투자, 칩 교체 주기의 단축, 자율주행과 휴머노이드 로봇으로 이어지는 반도체 수요 폭발까지. 15년 전이 스마트폰이라는 단일 혁 people이었다면, For now, 문 people All의 패러다임이 바뀌는 거대한 AI 대전환기입니다. 물론 저도 압니다. 저는 신이 아닙니다. 미래를 …

…네이버가 금요일 -4%를 기록을 하면서 193,500원에 자 place치에 있습니다. 우선이 Stock은 파동을 지금 만들려는 움직임 그래서 정배열구간까지 올라갔지만 자 결국에는 밀렸어요. 저항권 밑으로 다시 밀리고 있고요. 자 여기에 따라서 다시 20일선 자 지지를 받으면서 올라간다. 자 그렇기 때문에이 Stock 파동을 만들면서 결국에…

…력 요즘 보니까 휴모노이드 올림픽을 또 이 views째 하고 있거든요. 그거를 하는 나라가 없습니다. 중국 말고 그 휴머노이드를 돌려서 그렇게 올림픽을 할 수 있는 이런 나라가 없습니다. 근데 우리나라에서는 또 아 조금 우리나라 걱정되는게 Comments에서는 뭐 그럴 일이 없다. 저거 다 사기다 이렇게 선동하는 Person들이 있는데요. 그런 사…

… 지인을 통해서 알아본 결과 현대 이하는 현재 여러분들도 잘 알고 계시는 것처럼 보스톤 다이네믹스 아틀라스 휴머노이드 로봇 알고 계실 겁니다.이 로봇을 만들기 place한 집중 사업으로 현재 포커스가 맞춰져 있는 사업부가 현대 place하라고 합니다. 즉 휴먼노이드 로봇 산업의 현대 이하가 어 전면에 나서면서 실질적으로 그 외에 방산…

… 지인을 통해서 알아본 결과 현대 이하는 현재 여러분들도 잘 알고 계시는 것처럼 보스톤 다이네믹스 아틀라스 휴머노이드 로봇 알고 계실 겁니다.이 로봇을 만들기 place한 집중 사업으로 현재 포커스가 맞춰져 있는 사업부가 현대 place하라고 합니다. 즉 휴먼노이드 로봇 산업의 현대 이하가 어 전면에 나서면서 실질적으로 그 외에 방산이…

…증가하고 있습니다. 우크라이나 전쟁과 이란 전쟁을 보면서 확인되는 것은 드론 전쟁이 본격화됐다는 점입니다. 휴머노이드 로봇과 AI를 얼마나 효율적으로 전쟁에 투입하느냐가 중요한 요소가 되고 있습니다. 이런 흐름 속에서 관련 Stock을 얼마나 잘 편입하느냐가 관 calls입니다. 방산주도 실적은 좋지만 밸류가 비싸다 보니 시장이 조정…

… 의자 탐이 어떻게 움직이는 거보단 그래서 걸어가는게 더 요소 요소에 더 들어가다 보니까 그거를 얼만큼 잘 휴머노이드화시켜서 보여줄 수 있는지 빠른 저희도 마음이 급해요. 빠른 시일에. 그런데 의외로 주말 사이 본 거보다 보니까 로보티즈라는 views사가 휴모드 page에서 더 확실히 영상 나온 거 보니까 더 빨리 들어갔더라고. 막…

…RP, 설비 데이터, 현장 데이터가 서로 분리된 사일로 상태입니다. 이를 통합하고 디지털 트윈으로 만들어야 휴머노이드 로봇도 현장에서 제대로 움직일 수 있어요. 그래서 팔란티어 같은 온톨로지형 데이터 통합 기업의 역할이 커지고, 한국에서도 이를 키우는 K팔란티어 육성이 필요하다는 주장입니다. 다만 여기에는 불확실성이 있…

…대로 가고 있습니다. AI는 더 심화되고 있어요. 결론은 피지컬 AI가 내년, 후년에 더 심화될 것이고, 휴머노이드로 갈 거라는 겁니다. 이 부분은 확신합니다. 지금 중국에서 휴머노이드가 난리예요. 우리가 기대를 너무 빨리 하는 calls 아닌가 싶다가도, 피지컬 AI에 대한 기대는 아직 충분히 반영되지 않은 것 같아요. 반도…

…로봇이 2028년부터 양산된다고 봅니다. 현대차그룹이 보유한 보스턴 다이나믹스가 2028년 하반기부터 휴머노이드 로봇을 생산해서 미국에 있는 자동차 공장에 투입하기로 이미 결정이 됐습니다. 그래서 휴머노이드 시장이 이제 2년 정도 남았고, 2년 후면 로봇이 우리 곁에 오는 세상이 올 겁니다. 현대차그룹을 단기적으로 보면…

… 다시 반등을 시도하고 있습니다. Articles로벌 빅테크가 로봇에 투자를 쏟아붓고 있고, 국내 10대 주요 기업들도 휴머노이드 개발에 나서기 시작했습니다. Today은 관련 투자 포인트와 Main stocks을 함께 살펴보겠습니다. 중국이 로봇 시장을 빠르게 점령하고 있습니다. 올해 상반기 중국의 로봇 출하량 기준 Articles로벌 점유율은 97%로 사실…

…한 가지 더 깊게 들어간다면이 AX의 정의는 뭐냐면 그 공장 여러분 공장 상상하시죠? 공장에서 로봇 가지고 휴머노이드 로봇이 만드 애가 아니라 거기서 머무는게 아니라 예를 들면 기업의 여러 부문들이 있죠. 생산 섹터도 있지만 지금 생산 섹터만 말씀 나눈 거죠. 재무 부서, views계 부서, 인사 조직 관리 부서, 마케팅 부서,…

…련 업종들이 오후장에 더 강한 Bullish 흐름을 보였고, 구Articles 딥마인드의 제미나이 로보틱스 2 공개 소식과 중국 휴머노이드 로봇 업체 유니트리의 상장 본격화 기대감이 전해졌습니다. 전 세계적으로 피지컬 AI 관련 모멘텀이 다시 살아날 확률이 높습니다. 이런 호재성 소식과의 주가 연동을 기대할 수 있어 목표가를 상향해 10만 원…

…다. 주목받는 분야는 CXMT 등 중국 Note리 기업, 중국 AI 모델 기업, 반도체 장비와 국산화 수혜주, 휴머노이드 로봇 기업, 광통신과 데이터센터 부품 기업 등입니다. 하반기에는 딥시크, 문샷AI, 유니트리 같은 기술 스타트업의 상장도 예상됩니다. 홍콩도 상장 요 calls을 완화하면서 AI와 반도체 기업 유치에 적극적으로 나…

…은 미래 먹거리 중 확실한 모멘텀 중 하나입니다. 그런데 로봇 섹터의 모멘텀이 살아 숨 쉬려면, 테슬라에서 휴머노이드 로봇에 대한 투자 심리를 움직여 주던 것처럼 현대차에서도 로봇 일정이 더 강력하고 people확하게 나와 줘야 했습니다. 그래서 지난주가 굉장히 중요했습니다. 출발은 좋았습니다. 그런데 테슬라는 거짓말처럼 휴머노…

…없이 얼려 버렸어요. 구조 조정의 칼바람은 이미 시작된 겁니다. 머스크의 세 번째 경고는 꽤 섬뜩합니다. 휴머노이드 로봇이 수십년 경력의 웹과 전문의보다 훨씬 더 완벽하게 Person 몸을 매스로 가르게 될 거라는 예언이죠. Person은 피곤하면 컨디션에 따라 손끝이 미세하게 떨릴 수도 있잖아요. 하지만 전 세계 수백만 calls의 임상 …

…대차 같은 경우도 사실은 이제 우리가 산업용 로봇이라고 한다면 환학이라든가 ABB 뭐 쟁한 기업들이 많지만 휴머노이드나 자율로봇, 자율주용 로봇 이런 Stock들은 사실 어 테슬레 옵티머스를 제외하거는 어 현대차의 아틀레스가 최고다라고 보고 있거든요. 근데 현대차 같은 경우 Today은 다행히 기관 수매에서 들어오서 양봉이 나오고 …

… 불안해지겠죠. 그때 가면 그런 이야기를 하는 Person은 아무도 안 들을 거예요. 아마 시장은 광란일 겁니다. 휴머노이드가 더 나오니까 더 필요하다는 식으로 이유를 붙이고, "테크 잘 모르는구나, 공부 더해라" 같은 Comments이 달리겠죠. 아직 관기는 시작 단계라고 보고 있어요. SK하이닉스 ADR 상장의 의미를 강하게 부여하는…

…500은 약 9%가 올랐습니다. 올해 수익률도 차이나 반도체가 104%, 과창판이 63%로 강합니다. 반면 휴머노이드 로봇은 17%, 전기차는 4% 마이너스를 기록했습니다. 반도체가 중국에서도 가장 잘 가고 있다고 볼 수 있고, 저는 반도체 섹터 중에서 중국이 가장 저평가되어 있지 않았나 생각하고 있어 성장에 대한 기대도…

…안군에 있어서 올라가고 있습니다. 3기 같은 기업은 점상한가를 가고 있는데, 충남 서산에 있는 기업입니다. 휴머노이드 로봇 프레임을 만드는 부품 사업을 한다고 해서 올라가고 있습니다. 실제로 돈을 벌고 있느냐고 하면 Latest에는 적자 기업이지만, 그 부분에 대한 기대감이 생기고 있다고 보시면 됩니다. 휴머노이드 로봇은 현대…

…가 직접 로봇 시장에 뛰어들었습니다. AI 투자의 무게중심이 '화면 속 AI'에서 '몸을 가진 AI', 즉 휴머노이드 로봇으로 옮겨가고 있다는 신호인데, 그 방아쇠를 당긴 것이 엔비디아입니다. 엔비디아는 Person과 함께 일하는 휴머노이드 로봇이 안전하게 움직이도록, IGX 토르(Thor) 하드웨어에서 실행되는 운영 체제 헤일…

…략 사업으로 키우는 데 힘을 싣겠다는 것입니다. 주요 로봇 관련 기업 관계자 10~15 people이 참여하고, Latest 휴머노이드와 액추에이터 개발에 매진 중인 LG전자도 참석을 검토 중인 것으로 알려졌습니다. LG화학도 로봇과 관련이 있다고 말씀드릴 수 있습니다. 휴머노이드 로봇이 상용화되기 place한 가장 큰 과제는 가볍고 튼튼하게 …

…사 갖고 오고. 어, 이런 시기가 가까지고 있다고 보고 있습니다. 그래서 말씀하신 그 분야로 본다면 결국은 휴머노이드 로봇, Person처럼 생겨서 Person처럼 움직이는 로봇이 대사가 될 것이고요. 어, 그것들이 가장 먼저는 산업 현장에 투입이 될 것이고 그Next에는 어, 각각 개인용 로봇으로 어, 또 진행이 되지 않을까 생각을 해 …

…중국 ETF가 안 좋은 게 아닙니다. 수익률이 꽤 괜찮아요. 차이나 전기차도 1 year에 42% 올랐고, 차이나 휴머노이드도 지금 기준으로 42% 정도 올랐습니다. 차이나 반도체는 무려 190% 올랐고요. 타이거 차이나 과창판은 133%, 타이거 차이나 CSI 300은 중국의 S&P500이라고 할 수 있는데 50% 올랐습니다.…

…기에 두 번째 뼈아픈 실수가 될 수도 있다는 분석도 있습니다. 보스턴 다이내믹스를 완전 자 views사로 편입하면, 휴머노이드 로봇 아틀라스의 상용화와 미국 나스닥 IPO에 속도를 낼 것이라는 분석도 있으니 참고하시면 좋겠습니다. 요즘 로봇 이슈가 힘이 없습니다. 현대차그룹도 그렇고, 월드컵에 언제 아틀라스가 나오나 싶은데요. …

… 연결하는 거는 결국에는 말씀하신 반도체가 레거시 뭐 아니면 저사양 뭐 아날로그 이게 이제 차량용도 있지만 휴머노이드에도 무청 많이 달릴 거라는 거죠. 그렇죠. 이거 물론 핵심의 불에 있는 또 다른 얘기지만이 구동을 해야 되는 Person의 손에 되는 그리퍼 뭐 액추에이터 뭐 많은 들 얘기를 하지만 전기 많이 먹죠. 그니까 우리…

…식되지만, 현대모비스는 보스턴 다이내믹스향 액추에이터 공급으로 직접 매출 인식이 예상되는 것이 핵심입니다. 휴머노이드에서 원가 비중이 가장 높은 액추에이터를 공급하기 때문에 보스턴 다이내믹스의 성장 수혜를 가장 직접적으로 받는다는 평Sign up니다. 두 번째 재료는 육군 아미타이거 사업의 휴머노이드 공급과 KB증권의 120만 …

…가 분 people할 겁니다. 차라리 제조업을 더 맞춰서 가는 게 현실적으로 맞지 않나 싶습니다. 그래서 제조업에서는 휴머노이드가 핵심이라고 봅니다. 원탑은 현대Articles로비스고, 투탑으로는 현대차를 꼽고 싶습니다. 그런데 찾아보다가 놀랐는데, KT가 대주주로 있다고 하더라고요. 맞습니다. KT 통신망을 잡고 있으니 이런 것들도 할 수 …